Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia. Il mercato del vino in Brasile. Aprile Dal Bianco A., Battistella A.

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1 Il mercato del vino in Brasile Aprile 212 Dal Bianco A., Battistella A.

2 Mercato del vino in BRASILE Andamento in MLN di $ delle importazioni brasiliane Andamento in migliaia di ettolitri delle importazioni brasiliane STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IN BRASILE (MLN U$D) (Mgl HL) $/Litro Δ%'11/1 Δ%'11/1 Δ%'11/1 294,6 + 17,1 761,2 + 3,1 + 13, 8,2 + 16,3 26,6 + 2,3 62,6 + 12,4 176,2-2,3 42,9 + 19,9 43, + 21,6 4,4 + 2,9 13,7 +,8 3, + 18,7 8,8 + 6, 14,1 + 33,6 26,4 + 32,6 3,4 + 7,9 12,6 +,7 Australia 2,8 + 49,8 6.,4 + 86,4 3,87 3,21 3, 9,87 3,9 4,14,38 2,7 4, ,6 + 1,1-1,3 + 19,8 + 11,4 +,8 + 7,1-19,6 STATISTICHE D'ESPORTAZIONE VINO BRASILIANO (MLN U$D) (Mgl HL) $/Litro Δ%'11/1 Δ%'11/1 Δ%'11/1 4, - 33,3 9, - 9,6 4, ,1 Stati Uniti 1,3 + 3,9 1,8 + 3,8 7,42 + 3,9 Paesi Bassi, ,9,74 + 4,3,62-14, Colombia, ,9,16-76, 22, ,9 Cina, ,4, + 839,7 6,21 + 3,3 Regno Unito,29-16,3,76-6,9 3,86-1, Paraguay,28-1,2 2,2-61,7 1, ,6 Germania,1 + 7, ,8 4,88-1,6 Tel

3 Statistiche importazioni brasiliane di vino: ripartizione per fornitore % 1% 1% 3% 1% 2% 3% 2% 29% 12% 11% 3% 17% 14% 23% Australia 21% 14% 6% Australia Variazione percentuale /21 per fornitore Fr ancia 6 A rgentina 4 Fr ancia 2-2 Prezzo medio (U$D/L) % Produzione nazionale Import Australia Tel %

4 Mercato del vino imbottigliato in BRASILE Andamento in MLN di $ delle importazioni brasiliane Andamento in ettolitri delle importazioni brasiliane STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IN BRASILE (MLN U$D) (Mgl HL) $/Litro Δ%'11/1 Δ%'11/1 Δ%'11/1 261, + 17,2 717,2 + 2,6 + 14,2 84,9 + 16,3 264,8 + 2,3 8,8 + 12,8 166,2-2, 3,4 + 23, 119, +,4 34,9 + 19,1 82,6 + 6,2 22,9 + 22, 31,7 + 18,1 11,1 + 27,8 19,6 + 23, 3,6 3,21 3,4 2,96 4,22 7,22, ,7 + 1,1 + 22,9 + 12,1 + 3,2 + 3, STATISTICHE D'ESPORTAZIONE VINO BRASILIANO (MLN U$D) (Mgl HL) $/Litro Δ%'11/1 Δ%'11/1 Δ%'11/1 3,1 + 22, 6,2-34,7, ,8 Stati Uniti, ,4 1,2-7,1 9, ,3 Paesi Bassi,39 + 3,8,87 + 3,1,8-14,8 Cina, ,7 -, 6,2 + 21,9 Regno Unito,28-3,4,71 + 3,7 3,8-2,9 Tel

5 Statistiche importazioni brasiliane di vino imbottigliato: ripartizione per fornitore 4% % 9% 32% 3% 4% % 11% 37% 13% 14% 23% 17% 23% Variazione percentuale /21 per fornitore di vino imbottigliato Prezzo medio import vino imbottigliato U$D/L Tel

6 Mercato degli spumanti in BRASILE Andamento in MLN di $ delle importazioni brasiliane Andamento in ettolitri delle importazioni brasiliane STATISTICHE D'IMPORTAZIONE DI SPUMANTI IN BRASILE (MLN U$D) (Mgl HL) $/Litro Δ%'11/1 Δ%'11/1 Δ%'11/1 7,2 + 33,9 7,6 +, - 11, 4,7 + 12,1 2,4-3,4 1, + 86,7 2,2 + 12,6,6 + 11,2 1,4 + 12,7, + 8,9 1,1 + 4,9 9,2 21,2 4,32,7 3,87 Importazioni delle principali tipologie di spumanti 6 4 Cava 3 Champagne 2 Asti Prosecco 1 (mln L) (mln U$D) Tel , - 6,4 + 23,9 + 19,9

7 Statistiche importazioni brasiliane di vino spumante: ripartizione per fornitore 7% % 16% 9% % 34% 1% 19% 69% 31% Variazione percentuale /21 per fornitore di vino spumante Produzione nazionale 4% Prezzo medio import vino spumante U$D/L 4 Importazione 1 Tel %

8 I principali canali di vendita (off trade) Principali canali di vendita nel 4% 3% 3% Discount 2% Negozi specializzati 2% Ipermercati Piccoli negozi alimentari 1% Supermercati 1% Altro % % Evoluzione della quota dei canali di vendita 4% 3% Negozi specializzati 3% Ipermercati 2% 2% Piccoli negozi alimentari Supermercati 1% 1% % Altro % Evoluzione della quota dei canali di vendita: Discount,2%,2%,2%,2%,1%,1% Negozi specializzati 28,2% 28,% 28,1% 28,2% 28,3% 28,4% Ipermercati 23,3% 22,3% 21,% 21,% 2,9% 2,7% Piccoli negozi alimentari 12,6% 1,% 1,8% 1,9% 1,9% 11,% Supermercati 29,2% 32,8% 34,% 3,% 3,6% 3,9% Internet,1%,1%,2%,2%,2%,2% Altro 6,4% 6,1%,2% 4,% 4,% 3,7% Tel

9 Principali varietà a bacca bianca consumate Principali varietà a bacca rossa consumate 6% 36% Chardonnay 2% Cabernet Franc G ewürztraminer Cabernet Sauvignon 27% Malbec 47% Merlot Sauvignon Blanc Others 23% Shiraz/Syrah 11% 8% Others 12% 6% Off-trade 4% Milioni di dollari Milioni di litri 3 Riesling On-trade Off-trade 3 On-trade Rpartizione delle vendite per fascia di prezzo - vini rossi (U$D) Ripartizione % delle vendite per fascia di prezzo - vini rossi (U$D) < 2,6 2,6 -,3,3-12,7 12,7-21,2 2 21,2-34,4 1 > 34,4 < 2,6 2,6 -,3 4,3-12,7 3 12,7-21,2 2 21,2-34,4 1 > 34, Tel

10 Ripartizione % delle vendite per fascia di prezzo - vini bianchi (U$D) Ripartizione % delle vendite per fascia di prezzo - vini bianchi (U$D) 4 3 < 2,6 3 2,6 -,3 2,3-8, 2 8, - 12,7 1 12,7-21,2 1 21,2-34,4 > 34,4 4 < 2,6 2,6 -,3 3,3-8, 2 8, - 12,7 12,7-21,2 1 21,2-34,4 > 34, Ripartizione % delle vendite per fascia di prezzo - spumanti (U$D) Ripartizione % delle vendite per fascia di prezzo - spumanti (U$D) < 1,6 3 < 1,6 1,6-1,9 2 1,6-1,9 1,9-18, 2 1,9-18, 18, - 23,8 1 18, - 23,8 23,8-38,7 1 23,8-38,7 38,7-66,2 38,7-66,2 > 66,2 > 66, Esiste una politica di produzione dei produttori domestici che elaborano tutti i tipi di vini da tavola, sebbene solo i bianchi e gli spumanti abbiano un requisito qualitativo minimo tale da consentirgli si sopportare la concorrenza derivata dalle importazioni. I vini rossi hanno invece generalmente una qualità notevolmente più bassa: Questa politica protezionistica si finalizza con: 1) Una protezione fiscale doganale molto elevata. La tariffa all importazione è del 27%, che va inoltre ad influire la tassazione indiretta (IPI; Pis/Pasep, Cofins, ICMS) la cui base di calcolo avviene sul prezzo del prodotto con la tassa d importazione inclusa. 2) La prossima esigenza di un timbro fiscale, allo scopo di diminuire il contrabbando. 3) Un sistema di tramutazione di licenze d importazione non automatico con diverse esigenze analitiche e di altro tipo. Tel

11 Fattura export Dichiarazione Doganale Documenti di trasporto Certificato di origine Certificato d analisi Etichettatura Imballaggi Voce Doganale Documenti necessari Deve essere redatta in portoghese o inglese, e presente in almeno copie SI SI Rilasciato dall autorità competente del Paese d Origine secondo il modello previsto dal ministero brasiliano dell agricoltura Deve contenere i parametri richiesti dalla legge brasiliana. Il modello è scaricabile online In lingua d origine ma con retroetichetta aggiuntiva in portoghese Pallet in legno trattato (con certificato comprovante) o in plastica Prodotto Dazio IPI ICMS PIS COFINS AFRMM Vini di Uve fresche, compresi i vini arricchiti d alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce n. 29 Vini Spumanti Champagne 2% 2% 2% 1,6% 7,6% 2% Altri Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con aggiunta d alcole (miscele): In recipienti di capacità inferiore o 27% 1% 2% 1,6% 7,6% 2% uguale a 2 litri Altri vini 2% 1% 2% 1,6% 7,6% 2% Altri Mosti di Uva Dazio: tariffa d importazione, viene calcolata sul valore CIF della merce. IPI: Imposta sui beni lavorato, calcolata sul valore CIF + Dazio ICMS: Imposta sulla circolazione delle merci e dei servizi, viene calcolata su CIF + Dazio + IPI + altre spese di Sdoganamento/Imposte. AFRMM: Addizionale sul Frette marittimo. Viene calcolata sul valore del nolo marittimo nel caso il trasporto avvenga via nave. PIS (programma di integrazione sociale) e COFINS (contribuzione per il finanziamento della sicurezza): il calcolo di queste è èiuttosto complesso e dipende da un grande numero di variabili. Tel