A parte alcune aree geografiche che si stanno dimostrando particolarmente attive a cominciare dalla Turchia ed altre che mostrano segnali di ripresa,

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1 Food Division

2 Il 2013 è stato il primo esercizio completo in cui hanno operato le nuove realtà Carle&Montanari-OPM Spa e CM-FIMA Srl derivate dalla operazione di riorganizzazione di Carle&Montanari Holding (CMH), completata a ottobre Nel corso del 2013, il Gruppo CMH ha generato ricavi per circa 100 milioni di euro, con un utile netto consolidato di 748 mila euro. CMH Srl controlla anche la società di vendita e servizi Carle&Montanari-OPM Usa Inc. C&M-OPM Il risultato dell esercizio 2013 mostra una decisa svolta positiva sia rispetto all andamento dell esercizio precedente, sia rispetto al trend storico delle singole società ante-fusione. Si è raggiunto un importante risultato in termini di Ebitda pari a 4,62 milioni di euro, a fronte di 1,14 milioni di euro dell esercizio precedente grazie alle sinergie e opportunità derivanti dall operazione di fusione di Carle&Montanari e OPM e a un attenta gestione delle risorse in tutte le aree aziendali. L acquisizione ordini ha mantenuto un andamento soddisfacente per la maggior parte dell anno, con un picco nel terzo trimestre in coincidenza con la finalizzazione dell accordo quadro con il Gruppo Mondelez International (ex Gruppo Kraft) per la fornitura di un minimo di otto linee di modellaggio con consegna 2014/2015. L andamento delle vendite mostra un decremento del 7% del volume di fatturato rispetto al 2012, ampiamente compensato, tuttavia, a livello di valore della produzione, in ragione di una dinamica delle consegne che ha visto alcuni slittamenti dal 2013 al Complessivamente, tutte le gamme di prodotto hanno mostrato vitalità, anche se ad essere determinante per la crescita dei volumi anche per via dell accordo quadro precedentemente citato è stato il settore Modellaggio. A parte alcune aree geografiche che si stanno dimostrando particolarmente attive a cominciare dalla Turchia ed altre che mostrano segnali di ripresa, 2013 marks the first complete year of operation for Carle&Montanari-OPM Spa and CM-FIMA Srl. These new companies come from the re-organisation of Carle&Montanari Holding (CMH), completed in October, The CMH Group generated revenue of approximately 100 million Euros with a consolidated net profit of 748 million Euros in CMH Srl also manages the sales and service company Carle&Montanari-OPM USA Inc C&M-OPM The results of 2013 demonstrate a clearly positive trend compared to the previous year in regards to historic trends of the individual companies before the merger. The company reached excellent results in terms of Ebitda: 4.62 million Euros, respecting the 1.14 million Euros of the previous year. These results can be attributed to the successful synergies and opportunities that came from the merger of Carle&Montanari and OPM, as well as excellent resource management in all company departments. Order flows were, for most of the year, steady and satisfactory, with a peak in the third quarter, coinciding with the finalisation of an outline agreement with the Modelez International Group (ex-kraft Group) for the supply of a minimum of eight modelling lines. Delivery is scheduled for 2014/2015. Sales performance experienced a 7% decline in volumes with respect to This was compensated, however, by the production value levels due to some deliveries that had to be postponed from 2013 to Overall, the product ranges showed vitality, even though the determining factor for increasing volumes was the Modelling sector, which was aided by the outline agreement mentioned earlier. Besides some geographic areas showing much activity, starting with Turkey, and others showing signs of recovery, such as the Mid-East (with the exception of Syria and bordering countries of course), the small/ medium customer market remained stagnant. 31

3 Food Division Ricavi Divisione Food (in milioni di Euro) Revenue from the Food Division (in millions of Euros) Fatturato/Revenue Addetti/Employees come il bacino medio-orientale escluse ovviamente la Siria ed alcuni Paesi limitrofi il mercato dei clienti medio-piccoli è tuttora piuttosto stagnante. L andamento dell esercizio 2013 ha evidenziato chiaramente, in ogni caso, come le opportunità di crescita nel settore Food siano date dall espansione delle grandi multinazionali del settore nei vari mercati in cui operano. Da questo punto di vista, Carle&Montanari-OPM Spa ha tutte le carte in regola per trarre vantaggio da questa situazione, in ragione sia del modello organizzativo sia del tipo di prodotto, che ben si adattano a questo tipo di clientela. Infatti, i grandi gruppi multinazionali mostrano particolare apprezzamento per la capacità di C&M-OPM di fornire beni e servizi a livello globale, pur mantenendo un buon livello di flessibilità che sopperisce a una certa rigidità di tali grandi Gruppi. A fare la differenza è anche la capacità di C&M-OPM di proporre soluzioni di fascia medio-alta, mantenendo allo stesso tempo una buona competitività di prezzo. Dal punto di vista della gamma di offerta, C&M-OPM continuerà a lavorare, nel 2014, sul miglioramento delle macchine esistenti e sulla messa punto dei nuovi modelli in tutti i segmenti di prodotto. In particolare, con la presenza alla fiera Interpack 2014 C&M-OPM intende ribadire al mercato come la società sia in grado di fornire macchine di elevato livello tecnologico, rispondendo in modo efficace alle esigenze dell intera filiera produttiva del cioccolato, dalla lavorazione al modellaggio, fino al packaging primario e secondario. Parallelamente, C&M-OPM sta studiando la possibilità The 2013 Progress Report clearly demonstrated how growth opportunities in the food sector occurred through the expansion of large multi-national companies in the markets in which they operate. From this standpoint, Carle&Montanari-OPM Spa has all the elements needed in terms of organization model and product type to adapt to this type of customer and take advantage of the situation. The large multi-national companies value C&M-OPM for its capability of supplying goods and services on a global level, while maintaining a flexibility that counterbalances the rigidity of these large Groups. C&M-OPM also makes the difference by offering medium-high range solutions with competitive prices. As far as its product range is concerned, C&M-OPM will continue to improve its existing machines in 2014, as well as finalise new models in all product segments. C&M-OPM plans to remind the market of its capability of supplying highly technological machines at Interpack These machines completely satisfy the needs of the entire chocolate production supply chain, from modelling to first and second level packaging. C&M-OPM is also researching how to expand its solutions to other food sectors, such as biscuit packaging. Some important projects in progress, due to a partnership concluded with PepsiCo, stand out in this sector. At the beginning of 2013, the SAP management and control system came into operation 32

4 di estendere le soluzioni packaging sviluppate ad altri settori del food, in particolare il packaging del biscotto. Spiccano, in quest ultimo settore, gli importanti progetti in corso di realizzazione grazie alla partnership siglata con Pepsico. All inizio del 2013, è stato inoltre reso operativo il sistema di gestione e controllo SAP nel sito di Monticello d Alba, sancendone di fatto l operatività sotto un unico gestionale. L avviamento anche grazie al fatto che il sito di Rozzano operava già con SAP da molti anni non ha presentato particolari criticità, anche se sono necessari ulteriori affinamenti per rendere il sistema più adeguato allo specifico modello produttivo adottato. C&M-FIMA È proseguita, nel 2013, la generale difficoltà del mercato dell incarto, causata dal crollo dei consumi nei Paesi occidentali e dalla difficoltà di accesso al credito bancario da parte dei clienti di medie e piccole dimensioni. Inoltre, la crisi in Ucraina ha determinato un quasi totale fermo degli ordinativi da parte di un cliente importante, che aveva influenzato in positivo, per diversi anni, i risultati di vendita dei macchinari ex-fima. Si conferma inoltre una certa stagnazione delle vendite in Cina e India, nonostante una maggiore presenza dell azienda in questi Paesi tramite agenti di vendita e la partecipazione alle fiere di settore. Si nota comunque, in positivo, un consolidamento dei rapporti con alcuni Key Accounts (Ferrero, Mondelez, Mars) che potrebbe determinare un evoluzione degli ordinativi di impianti molto importante. Nel complesso, il 2013 è stato caratterizzato da un basso portafoglio in ingresso e da una buona acquisizione di ordinativi per tutto il primo semestre dell anno. Il secondo semestre ha invece mostrato una significativa contrazione dell acquisizione di ordini, che si è riflessa in modo negativo sulle consegne del primo trimestre Nell ultimo periodo si sono registrati segnali di ripresa, che hanno riportato il portafoglio ordini su livelli interessanti. La vasta gamma di macchine in portafoglio, unita alla qualità del servizio, resta tra i principali punti di forza di C&M-FIMA, che si pone così come at the Monticello d Alba site, establishing operation under a single management system. Start-up did not encounter any issues (in part thanks to the fact that the Rozzano site had used SAP for years), even if some final refinements need to be made to adapt the system to the adopted production model. C&M-FIMA The difficulties in the wrapping market continued in This was due to the sharp drop in consumption in western countries and the difficulty of accessing credit in banks by medium and small-sized customer companies. Moreover, the crisis in the Ukraine almost completely blocked orders coming from a very important customer that raised sales results of ex-fima machines for years. A certain stagnation has also been confirmed for sales in China and India, regardless of the company s strong presence in these regions through its sales agents and constant participation in exhibitions of the sector. On a positive note, relations with some Key Accounts (Ferrero, Mondelez, Mars) have been strengthened, which may lead to an important development in plant orders. In general, 2013 featured a low customer portfolio in the beginning of the year and a good order flow for the entire first semester. The second semester experienced a significant decline in order flows that reflected negatively on deliveries in the first quarter of Signs of recovery were noted in the last period, bringing the order portfolio back to interesting levels. The wide range of machines in the portfolio, combined with the quality of service, remain C&M-FIMA s main distinguishing features. The company can be considered an ideal partner for medium/small-sized companies as well as for large multi-national groups. This characteristic minimises concentration risks and allows the company to diversify its portfolio transversally. 33

5 Food Division interlocutore ideale sia per clienti di medio-piccole dimensioni sia per importanti gruppi multinazionali. Tale caratteristica permette inoltre di minimizzare i rischi di concentrazione e poter diversificare il portafoglio in modo trasversale. La maggiore collaborazione tra le organizzazioni di vendita di C&M-FIMA e della consociata Carle&Montanari-OPM, avviata in concomitanza con il recente cambiamento nel management di C&M-FIMA, consentirà di essere presenti in modo capillare su più mercati, incrementando decisamente le potenzialità di vendita. Increased collaboration between the sales organisations of C&M-FIMA and its subsidiary Carle&Montanari-OPM, started simultaneously with the recent management change at C&M-FIMA, allowing a widespread presence in all markets and significantly improving sales possibilities. 34

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