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3 Informazioni e normative sull import degli alimentari a Singapore Articolo dell Istituto Commercio Estero - SINGAPORE Aggiornamento Aprile 2014 INDICE PAGINA 1. Introduzione a Singapore 2 2. Introduzione al settore alimentare abitudini alimentari 2 e segmentazione del mercato 3. Canali di distribuzione e ristorazione 3 4. Mercato dei vini e dei prodotti alimentari più rilevanti export italiano 3 a Singapore e quote di mercato 5. Posizione dell Italia. Principali concorrenti 4 6. Normative 4 7. Dazi doganali e altre imposte 7 8. Conclusioni 7 1

4 1. INTRODUZIONE A SINGAPORE Singapore, città-stato situata nel centro del Sud Est asiatico, occupa un area di 710 kmq e ha una popolazione pari a 5,3 milioni. I tre principali gruppi etnici sono quello cinese (77%), malese (14%) e indiano (8%); le lingue principali sono l inglese, il cinese, il mandarino, il malese e il tamil. La lingua inglese è correntemente usata nell'ambito commerciale, amministrativo e scolastico. La valuta locale è il dollaro di Singapore (SGD, S$) pari, nel corrente mese di aprile 2014, a circa 58 centesimi di Euro. Il Gross Domestic Product (GDP) di Singapore ha registrato un aumento medio di + 5,56% tra il 2007 ed il 2013, a fronte di un reddito medio pro-capite tra i più elevati del mondo, pari a circa US$ nel 2012 (dati World Bank). Paese finanziariamente solido, la cui forma istituzionale è di Repubblica parlamentare unicamerale, Singapore è basata su un'economia di libero mercato ed partecipa all APEC, all ASEAN, al Commonwealth ed all ONU. Ha saputo organizzare in maniera efficiente ed efficace le proprie risorse, dotandosi di eccellenti infrastrutture e si sta attualmente promuovendo sul piano internazionale come destinazione di turismo culturale e d'affari, proiettando un'immagine di organizzazione e pulizia, the garden city: clean and green. L Accordo di Libero Scambio EU-Singapore (EUSFTA), recentemente siglato, contribuirà all eliminazione della maggior parte delle tariffe e barriere tecniche esistenti tra l Unione Europea e Singapore, favorendo la sostenibilità delle attività commerciali, la protezione ambientale e lo sviluppo sociale, in un ottica integrata di promozione della Corporate Social Responsibility. Per la realizzazione del mercato unico, che eliminerà circa l 87% delle tariffe doganali, la roadmap delle fasi di integrazione auspica la rapida integrazione di 12 settori prioritari, tra i quali: settore agricolo, trasporti, elettronica, logistica, tessile-abbigliamento, turismo). 2. INTRODUZIONE AL SETTORE ALIMENTARE, ABITUDINI ALIMENTARI E SEGMENTAZIONE DEL MERCATO Importando circa il 90% del suo fabbisogno alimentare totale, Singapore è fortemente dipendente dal mercato alimentare internazionale. La vendita è basata su canali distributivi e infrastrutture efficaci ed è organizzata in supermercati, ipermercati e convenience stores, oltre che in hotel e ristoranti. Gli oltre cinque milioni di consumatori, che godono di una buona disponibilità economica, dimostrano interesse per prodotti occidentali, per i quali elevata qualità e sicurezza alimentare sono una componente vitale. Si segnala 2

5 la crescente domanda di cibo biologico. 3. CANALI DI DISTRIBUZIONE Supermercati, ipermercati e convenience stores coprono oltre il 70% di tutta la vendita al dettaglio di prodotti alimentari. I prodotti importati da paesi occidentali sono prevalenti, l accesso è possibile attraverso importatori/distributori o direttamente attraverso i purchasing managers competenti per le varie categorie di prodotti incluse le piccole catene dei i gourmet food che richiamano i prodotti di nicchia e sono una fonte proficua fonte per nuove aziende estere che intendono entrare a Singapore. RISTORAZIONE Il settore della ristorazione ricopre un ruolo importante per Singapore che viene indicata come una delle tre capitali dell industria alimentare della regione Asia Pacifico; la propensione dei singaporiani al cibo e la loro abitudine a pranzare fuori casa ha fatto inoltre fiorire un offerta variegata di punti vendita, che spazia da raffinati ristoranti a piccoli chioschi a buon mercato. 4. MERCATO DEI VINI E DEI PRODOTTI ALIMENTARI PIÙ RILEVANTI EXPORT ITALIANO A SINGAPORE E QUOTE DI MERCATO (DATI STATISTICI FORNITI DA STATLINK, SINGAPORE TRADE STATISTICS, RIELABORATI DALL UFFICIO ICE AGENZIA SINGAPORE) Nel 2012 l Italia è stato il terzo più importante fornitore del mercato locale di vini, dopo la Francia e l Australia (cod. Doganale 2204 fresh grapes or grape ), con una quota del 3,6% ed un valore di SGD$ 21,4 milioni, dopo la Francia (69,3%) e l Australia (11,4%). I vini italiani sono piuttosto popolari a Singapore: ogni supermercato mette a disposizione almeno una marca di Chianti e alcuni supermercati selezionati offrono una buona gamma di vini italiani. Pertanto la commercializzazione dei vini italiani offre ancora buoni spazi di crescita nel segmento medio-alto, se si considera Singapore come centro redistributivo d eccellenza nel blocco regionale ASEAN. OLIO D OLIVA CODICE DOGANALE 1509 Secondo Unaprol (Consorzio Olivicolo Italiano), Singapore sta diventando la nuova frontiera dell'olio extra vergine di oliva made in Italy di alta qualità nel Sud Est asiatico. Le condizioni per l'espansione dei consumi sono infatti favorevoli, soprattutto perché non vi sono dazi doganali imposti per questo prodotto. Buone anche le prospettive per la tutela dei marchi. 3

6 Singapore attua infatti una seria politica di protezione e tutela dei marchi, soprattutto in merito all'importante questione della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, ulteriormente regolamentate dal recente Free Trade Agreement con l UE. Nel 2013 l Italia è diventata il primo fornitore del mercato con SGD$ 6,68 milioni ed una quota all export pari al 42%, rispetto al 2012, quando il valore esportato era pari a SGD$ 5,21 milioni, con una quota di mercato del 39%. FORMAGGI FRESCHI CODICE DOGANALE Nel 2013 l Italia è il primo fornitore di formaggi freschi con un valore esportato pari a SGD$ 3,84 milioni, corrispondente ad una quota di mercato di quasi il 25%; le esportazioni erano state pari a SGD$ 2,60 milioni nel 2012 con una quota di mercato del 21,8%. Gli altri più importanti fornitori nel 2013 sono stati la Francia e la Danimarca, con quote all export pari, rispettivamente, al 23,60% ed al 12,48%. PASTA SENZA UOVA E NON FARCITA CODICE DOGANALE Nel 2013 l Italia è diventata il primo fornitore del mercato singaporiano, superando la tradizionale concorrenza di Cina e Giappone, con un valore complessivo di export pari a SGD$ 6,10 milioni (quota di mercato pari a 15,43%); nel 2012 aveva esportato questa tipologia di pasta per un valore di SGD$ 4,76 milioni, corrispondente ad una quota all export del 12,58%. Nel 2013 i principali concorrenti sono stati la Cina (quota all export del 14,75%) ed il Giappone (quota all export pari a 13,05%). 5. POSIZIONE DELL ITALIA PRINCIPALI CONCORRENTI I prodotti italiani vengono percepiti positivamente per la nota e apprezzata tradizione enogastronomica tipica del nostro paese e per il fatto che la cucina mediterranea è universalmente sinonimo di salute e benessere. Nel comparto del vino i maggiori concorrenti dell Italia sono Francia e Australia, per quanto riguarda l olio di oliva è la Spagna, mentre per le olive conservate è interessante segnalare che, dopo la Spagna, è presente al secondo posto la Cina seguita dall Australia. 6. NORMATIVE L importazione di prodotti alimentari è regolata dall autorità locale in materia di sicurezza alimentare e veterinaria (AVA, Agri-Food and Veterinary Authority) che è stata istituita nel 2000 al fine di assicurare e salvaguardare la sicurezza in campo alimentare. 4

7 IMPORTAZIONE A SINGAPORE L importazione di prodotti di carne è limitata ed è regolata dal Wholesome Meat and Fish Act Come già avviene per la carne, anche l importazione di pesce è regolata dal Wholesome Meat and Fish Act Secondo le direttive della World Organisation of Animal Health (OIE), recepite dall AVA, l Italia è riconosciuta come Paese Food Mouth Diseases (FMD) Free, dove la vaccinazione degli animali non è praticata e pertanto, come per le carni, anche i formaggi sono sottoposti a procedimenti speciali. Ogni importatore, a richiesta dell AVA, deve essere in grado di disporre dei seguenti documenti: Certificato HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Certificato GMP (Good Manufacturing Practices) Certificato sanitario (emesso dalle competenti autorità del Paese esportatore) Attestato di esportazione (emesso dalle competenti autorità del Paese esportatore) Licenza di produzione ( factory licence ) emessa dalle competenti autorità del Paese esportatore. CIBO RAFFINATO L importazione di cibo raffinato è regolata dal Sale of Food Act, da Food Regulations, nonché dai requisiti di etichettatura; gli importatori di cibo raffinato devono essere registrati presso AVA. Al momento gli importatori delle seguenti categorie di prodotto devono presentare i documenti emessi dalle autorità sanitarie dei loro paesi di origine attestanti che il cibo è stato prodotto da uno stabilimento autorizzato. Pani e focacce Prodotti al cioccolato Latte di cocco o cocco grattugiato e riso in crema di cocco Cereali e latte in polvere per neonati Lumache di terra Frutta e verdura minimamente processata Pasta e noodles Dolci tradizionali Kueh Kueh Canna da zucchero tagliata Mooncakes - pasticcini cinesi preparati in occasione del Festival d autunno 5

8 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI IMPORTAZIONE DEI CIBI RAFFINATI 6

9 7. DAZI DOGANALI E ALTRE IMPOSTE Tutti i beni importati o prodotti a Singapore sono soggetti a GST (Good and Service Tax, corrispondente all IVA e pari al 7%). Solo quattro categorie di beni sono soggette a dazio a Singapore vini e liquori, tabacco e prodotti correlati, motoveicoli e prodotti petroliferi. Quando i beni sono soggetti a dazio doganale, possono venire applicati dazi ad valorem con specifiche aliquote (un aliquota ad valorem è una percentuale del valore doganale del bene importato). La tassa sui consumi, definita GST, viene applicata su una base ad valorem su tutti i beni, inclusi quelli soggetti a dazio ed è applicata al valore del costo CIF, più tutti gli altri dazi e costi applicabili. Dazi e GST possono rimanere in sospeso fino al momento del consumo se vengono importati o prodotti secondo vari schemi doganali, illustrati nel sito web dell autorità doganale. Nel caso di vini e preparazioni alcoliche, da usare per la preparazione di bevande alcoliche viene applicata un imposta di consumo di SGD$ 70 per litro di alcol. Preparazioni alcoliche in altra forma da usare per la preparazione di bevande alcoliche, invece, sono soggette a un imposta di consumo di 90 dollari di Singapore per chilo. Per la birra viene applicato un dazio di SGD$ 16 per litro di alcol ed un imposta di consumo di SGD$ 48 per litro di alcol. 8. CONCLUSIONI Con un eccellente tutela della proprietà intellettuale, ottima logistica, buone infrastrutture, rete di Free Trade Agreements (incluso il recente FTA con l Unione Europea), ambiente fiscale favorevole e popolazione in costante crescita, Singapore si propone come meta ideale per operare nei mercati della regione Asia Pacifico. L inglese, lingua commerciale per eccellenza, è la lingua veicolare ufficiale; inoltre la maggior parte dei cittadini di Singapore parla almeno un altra lingua asiatica (mandarino, bahasa o una delle lingue dell India): ciò rende la città stato una base ideale per operare nel Sud-Est asiatico. Le imprese possono inoltre contare su un ambiente favorevole: è possibile registrare una ragione sociale online in brevissimo tempo. L emergere di una classe medio-alta sofisticata ed il notevole flusso turistico hanno stimolato una rinnovata e crescente domanda per cibo cosmopolita di qualità e buone potenzialità di sviluppo per i nostri prodotti alimentari e vini. Nel comparto alimentare, l Italia è al primo posto, per quanto riguarda l export a Singapore di olio d oliva, pasta e formaggi freschi e tra le prime posizioni per il caffè, il vino e le salse di pomodoro, l acqua in bottiglia e l aceto. Le potenzialità di crescita in questo mercato, considerata la posizione strategica di Singapore come 7

10 hub regionale verso tutto il sud-est asiatico con i suoi 600 milioni di abitanti, sono promettenti e vanno di pari passo con la domanda di prodotti alimentari di qualità e la necessità di una dieta sana ed equilibrata. Sono proprio queste le caratteristiche essenziali dei prodotti alimentari italiani e l impegno promozionale volto a far risaltare tali proprietà - ed a renderne consapevoli i consumatori locali - sarà un essenziale strumento per favorire l espansione dei nostri prodotti alimentari in questo mercato. 8