Rev. Gen COMPANY PROFILE

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1 Rev. Gen COMPANY PROFILE Dicembre 2014

2 Sommario 2 Profilo del Gruppo Finanziaria Internazionale 3 Securitisation e Finanza Strutturata 5 Operazioni e riconoscimenti 10 Track record 13 Contatti 16

3 Profilo del Gruppo Finanziaria Internazionale 3

4 Profilo del Gruppo Finanziaria Internazionale 4 DESCRIZIONE AREE DEL GRUPPO Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, Finanziaria Internazionale ( Finint ) è una delle più dinamiche e innovative società finanziarie italiane con sede a Conegliano (TV) ed uffici a Milano e Lussemburgo. Finint fornisce servizi finanziari ed amministrativi alle imprese che intendono sviluppare un processo di crescita nei mercati nazionali o internazionali. Il gruppo si compone di 3 aree di business: Investment Banking & Asset Management Business Process Outsourcing (BPO) Investimenti Proprietari (tra i quali SAVE-Aeroporto Marco Polo, Airest, MPS e Assicurazioni Generali) Il gruppo ad oggi impiega circa 500 dipendenti, la cui età media è 32 anni. AZIONISTI CORPORATE GOVERNANCE Famiglia Marchi Famiglia de Vido Assicurazioni Generali 45% 45% 10% GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE Fonte: Bilancio del Gruppo

5 Securitisation e Finanza Strutturata 5

6 Securitisation e Finanza Strutturata 6 A partire dal 1991 Finint: Strutturazione Ha strutturato più di 100 operazioni pubbliche di cartolarizzazione per un importo di oltre 60 miliardi di titoli emessi Gestione Gestisce asset per un importo complessivo di oltre 285 miliardi in più di 260 operazioni con 15 diverse asset classes Principal Finance Ha completato e gestito investimenti per oltre 70 milioni Advisor del fondo Finint Principal Finance 1 Il modello di business STRUTTURAZIONE Più di 100 operazioni e oltre 60 mld di titoli Team: 12 professionisti GESTIONE 285 mld di asset gestiti Team: 92 professionisti INVESTIMENTO Investimenti proprietari e consulenza all investimento Team: 5 professionisti

7 Securitisation e Finanza Strutturata 7 Il team E il team più numeroso ed esperto nel mercato italiano 23 anni di esperienza nella cartolarizzazione Più di 100 professionisti Profonda conoscenza delle problematiche legali ed operative Lunga e positiva relazione con le Agenzie di Rating I nostri punti di forza Profondo knowhow di tutte le best practices Supporto completo in tutte le fasi dell operazione Soluzioni tailor made a seconda delle esigenze dei clienti Tempi di esecuzione certi e costi totali ridotti

8 Securitisation e Finanza Strutturata 8 I numeri delle nostre attività: Classifica degli Arrangers: numero delle operazioni pubbliche. Finint opera insieme a BNP Paribas BNPP - FININT Unicredit-Capitalia Intesa-IMI UBS JPM RBS-ABN Calyon MSDW Lehman MPS DB Citigroup CS SG DKW STRUTTURAZIONE Tipologie di attivi dei ruoli acquisiti negli anni GESTIONE Oltre 285 miliardi di attivi Oltre 260 operazioni Oltre 15 asset classes Oltre 180 veicoli Numero operazioni Leadership Finint è leader storico per il numero di operazioni realizzate fino ad oggi in Italia Finint rimane in cima alla classifica anche solo considerando le operazioni effettuate dal 2008 ad oggi (46). Ranking Standard & Poor s Dal 2007 valutata da Standard & Poor s Ratings Services per il ruolo di Master Servicer in Italia Attuale ranking: STRONG, outlook stable Il ranking STRONG è il livello massimo nella scala mondiale valutativa di S&P per questa attività

9 Principal Finance 9 Forte dell esperienza maturata e del ruolo di leadership assunto sul mercato italiano delle cartolarizzazioni, dal 2002 FISG ha sviluppato un ulteriore segmento di business avente ad oggetto l investimento diretto (principal finance) e la consulenza all investimento in portafogli di attivi illiquidi e distressed assets. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente tranche mezzanine e subordinate di operazioni di cartolarizzazione italiane ed estere e portafogli di crediti non performing (NPLs). Negli ultimi 10 anni sono stati realizzati investimenti proprietari per oltre 70 mln. Da dicembre 2011 la società ha assunto l incarico di Investment Advisor in favore del fondo mobiliare chiuso denominato Finint Principal Finance 1 gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR. Al 30 settembre 2014 il NAV del fondo era pari a 22,3 milioni. Alla stessa data, il rendimento annualizzato del fondo, dal suo lancio, era pari al 23,4%. Oltre all'attività di investimento diretta ed alla consulenza all attività di investimento, il team di principal finance fornisce ulteriori servizi, quali: due diligence, elaborazione di business plan e valutazione fair value di portafogli di crediti in bonis e non performing pricing di portafogli di crediti e di prodotti fixed income complessi (titoli obbl. strutturati, titoli asset-backed, ecc.) cash flow modelling per stress test, analisi di sensitivity e di rischio su portafogli di titoli assetbacked e di crediti consulenza strategica nella costruzione di portafogli di titoli asset-backed

10 Operazioni e riconoscimenti 10

11 Operazioni 11 Molte delle operazioni strutturate da Finint hanno aperto la strada e rappresentano oggi dei benchmark per ciascuna classe di attivo: Leasing: Prima Operazione pubblica in Italia OSIRIS (Finleasing Gruppo SIPI) Mutui ipotecari: Prima Operazione in Italia SEASHELL (Banca del Salento) Credito al Consumo: Prima Operazione in Italia DOLFIN 1 (Banca Findomestic) Carte di Credito: Prima Operazione in Italia FINDOMESTIC SV (Banca Findomestic) NPLs: Prima Cartolarizzazione in Europa (e in Italia sotto la L.130/99) TREVI 1 (Banca di Roma) CBO: Primo CBO Italiano SEGESTA FINANCE (Banca del Salento) Contributi Assicurativi obbligatori: Prima Operazione in Italia INAIL S.C. (Inail) Bollette: Prima Operazione in Europa TELECOM ITALIA SV (Telecom Italia) Credito al Consumo: Prima Struttura Master Trust in Italia MASTER DOLFIN (Banca Findomestic) Factoring: Prima Operazione pubblica in Italia IFIS COLLECTION SERVICES Minibond: Primo Hydrobond in Italia VIVERACQUA HYDROBOND 1 (Banca IFIS) (Consorzio Viveracqua)

12 Riconoscimenti 12 Premi attribuiti dalla rivista Structured Finance International Siamo stati premiati per l operazione giudicata migliore a livello internazionale (classifica stilata dalla rivista sui risultati raccolti fra gli investitori istituzionali attivi nel comparto)

13 13 Track record

14 Track Record 14 Operazioni pubbliche strutturate: breakdown per asset class Asset class Importo (Eur/bln) Crediti da Leasing 22,0 Mutui 16,8 Carte di credito e prestiti personali 3,9 Finanziamenti alle PMI 8,6 Crediti Non Performing 6,2 Collateralized Bond Obligation 1,9 Crediti commerciali 1,3 Altri attivi finanziari 2,8 Totale operazioni pubbliche strutturate 63,5

15 Alcuni dei nostri clienti 15

16 16 Contatti

17 17 Contatti Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A. Via Vittorio Alfieri, Conegliano TV Via Orefici, n Milano T F fisg@finint.com Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. Via Vittorio Alfieri, n Conegliano TV Via Orefici, n Milano Via Edoardo d Onofrio, Roma 25, Boulevard Royal- L 2449 Luxembourg Bolshoy Zlatoustinsky Pereulok 1, Bldg Moscow T F info@finint.com Management Team Amministratore Delegato Andrea Perin D M andrea.perin@finint.com Responsabile Finanza Strutturata Luigi Bussi D M luigi.bussi@finint.com Responsabile Divisione Principal Finance Riccardo Igne D M riccardo.igne@finint.com Responsabile Divisione Banche e Interm. Finanz. Paolo Gabriele D M paolo.gabriele@finint.com Responsabile Divisione Industria e PMI Matteo Pigaiani D M matteo.pigaiani@finint.com Responsabile Divisione Internazionale Alberto Nobili D M alberto.nobili@finint.com Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato da parte del destinatario; pertanto esso non potrà essere riprodotto o comunque messo a disposizione di terzi senza il consenso preventivo scritto di Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A.