Procedura DICHIARAZIONI DETRAZIONI di IMPOSTA DI.DE.

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1 Procedura DICHIARAZIONI DETRAZIONI di IMPOSTA DI.DE. Versione 2.1 Settembre 2013

2 Sommario OPERATIVITA PROCEDURA DETRAZIONE IMPOSTA... 3 INSERIMENTO DICHIARAZIONI DI IMPOSTA... 6 MASCHERA DEI FAMILIARI A CARICO... 8 RETTIFICHE E VARIAZIONI DEL MODELLO DIDE... 8 RICERCHE E PRESISPOSIZIONE PER L INVIO... 9

3 OPERATIVITA PROCEDURA DETRAZIONE IMPOSTA La procedura delle dichiarazioni detrazione di Imposta consente di gestire i dati utili all inoltro ad Inps Inpdap ed I-POST del modello Detr. Dal 2008 è possibile una convenzione tra enti e caf che consente la trasmissione di questi dati entro una scadenza per una prima trasmissione. E Consentita una successiva trasmissione di integrazioni o rettifiche per variazioni in corso d anno. Fino al 2011 eistevano controlli e modulistica specifica per i tre enti gestiti (INPS INPDAP I- POST), successivamente sono state unificate le comunicazioni, le stampe e infine (2013) i tracciati di trasmissione telematica. Per accedere alla procedura è sufficiente andare nel sito ed effettuare il login con il proprio User/Password. Nel menù di sinistra occorre selezionare gestione moduli e successivamente gestione redditi, il programma presenterà la maschera seguente: Le icone o pulsanti : 1 consente di accedere alla documentazione, manuali di procedura utilità varie, 2: non attivo, 3 apre la posta all indirizzo dell assistenza per inviale una di segnalazione, 4: effettua il logout (abbandono della procedura). L operatività si questa maschera è assai semplice: si imposta una stringa di ricerca (cognome nome o codice fiscale), ei preme la lente 5 (per una ricerca semplice della stringa), i risultati della ricerca vengono evidenziati nell area sottostante (8). Se l operatore vede che il soggetto che si aspettava di trovare non c è può inserirlo (icona 6:inserimento di NUOVA anagrafica). Se invece il soggetto fosse stato reperito nella lista sottostante era possibile accedere in modifica all anagrafica selezionando la riga. E possibile fare delle ricerche più complesse sui soggetti presenti in archivio e che hanno inserito il modello di detrazione, utilizzando le funzioni di ricerca avanzata ed elaborazione massiva presenti nel menù verticale (vedi punto 7).

4 Se si seleziona un anagrafica dalla lista comparirà la seguente maschera Nella posizione 1 abbiamo il cosiddetto cruscotto dell anagrafica su cui andiamo ad operare nella parte di sotto abbiamo tutte le informazioni reddituali che servono per gestire vari dichiarativi fiscali. In questa parte abbiamo anche l accesso all anagrafica (7) e in particolare ai modelli telematici (è qua che dovete andare per la gestione DI.DE.). Da notare che ci sono alcune icone che è utile spiegare: 2: evidenzia le permanenze associate al quel soggetto anagrafico (per questo concetto vedi manuale anagrafica unica) 3 e 5 consentono di andare avanti e indietro sulle varie maschere dias/assi/. Il tasto 4 invece consente di tornare alla presente maschera. Il tasto 6 consente di chiudere il menù e di lasciare più spazio alla maschera (il menù di sinistra si può cioè attivare/disattivare all occorrenza)

5 Selezionando la funzione MODT ci si presenta la seguente maschera: La parte superiore della maschera evidenzia i dati anagrafici in sola visualizzazione. Se tali dati risultano errati è possibile accedere all anagrafica con l icona evidenziata al punto 1 per rettificarli. Se per il soggetto è presente un 730/Unico per l anno corrente in stato diverso da ESITATO la modifica anagrafica non è possibile in quanto conflittuale col modello stesso. La parte sottostante alla maschera anagrafica evidenzia un elenco (punto 3) in quest elenco compariranno i vari modelli di detrazione caricati per il soggetto. Pertanto l elenco consente di accedere (con le icone nella parte dx dell elenco non evidenziate in questo esempio) ad una delle righe. Se non vi sono modelli caricati l elenco è vuoto. Per inserire un nuovo modello di Detrazioni di imposta si può utilizzare l icona 2 (inserisci nuovo).

6 INSERIMENTO DICHIARAZIONI DI IMPOSTA La maschera di inserimento è la seguente. Il codice caf (1) è obbligatorio ed è selezionabile nell ambito di quelli attribuiti all operatore Essendo possibile inserire modelli destinati sia ad INPS e IPOST che a INPDAP (ente), va rilevato che i controlli che il programma effettua sono assai differenti Il campo SEDE INPS (4) e CATEGORIA PENSIONE (2), vanno valorizzati solo per l INPS Il campo numero certificato (numero libretto) assume diversa struttura a seconda degli enti: è un unico campo per l Inps, mentre per l Inpdap è scomposto in una prima parte (obbligatoria) e una seconda parte di due caratteri alfabetici di natura facoltativa (non sono sempre presenti), per IPOST tale campo deve essere numerico di 6 cifre. Il campo Codice fiscale da codice a barre Inps è riportato sui modelli di comunicazione dell Inps (nel 2013 dovrebbe essere obsoleto e da non inserire/compilare). La data decorrenza delle detrazione deve sempre essere relativa all anno corrente e, se non si tratta di una rettifica ad una dichiarazione già trasmessa, di norma assume il valore 01/01 (giorno/mese). Il campo check (6) che segnala il diritto alla detrazione per redditi da pensione è sempre acceso di default. Tale campo può essere disattivato qualora si voglia comunicare all ente (di solito eccezionalmente) che non si desidera applicare la detrazione al soggetto (magari perché svolge altre attività e non si desiderano conguagli pesanti in dichiarazione redditi con restituzione dell importo).

7 Questa possibilità (chiedere la non applicazione della detrazione) è certamente percorribile per l INPS, mentre per quel che concerne l INPDAP, fino dal 2008 nella modulistica che l ente invia ai propri pensionati questa opzione non era prevista Per questa ragione se l ente è INPDAP tale opzione non è deselezionabile (anche se dal 2011 la trasmissione viene fatta ad INPS si è mantenuta questa regola in assenza di ulteriori comunicazioni). E prevista la possibilità di chiedere l applicazione della ULTERIORE detrazione a causa della tipologia dei redditi (solo reddito di pensione entro la soglia e reddito della casa di abitazione). Tale opzione è richiedibile utilizzandoli campo con il numero 7. A nostro avviso tale indicazione è obsoleta in quanto non più contemplata dalla normativa vigente, tuttavia nella modulistica 2013 l INPS l ha inclusa includendo nel modello 2013 trasmesso ai caf una casella barrabile con la seguente label : perché alla formazione del reddito annuo complessivo concorrono soltanto redditi da pensione non superiori a euro, solo redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro annui e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale edelle relative pertinenze, pertanto abbiamo mantenuto il dato in procedura. I campi al numero 8 sono automaticamente compilati in funzione dell inserimento dei dati dei familiari. Se il soggetto non ha familiari, o non ha familiari a carico non vi sono altre maschere da compilare. L icona con il numero 9 consente di caricare i familiari dell anno precedente (eventualmente presenti perché magari il soggetto ha presentato il modello detrazioni anche l anno precedente). La stampa dal 2013 ha lo stesso tracciato per tutti gli enti ed è prodotta in modalità Pdf. Si consiglia vivamente di creare una cartella sul proprio pc client e salvare una copia di tutte le stampe effettuate in quanto questa cartella conserva un indubbio valore documentale (potete organizzarla come volete, ma sarebbe opportuno creare cartelle distinte per gli anni, usare nomi di salvataggio utili all identificazione del soggetto (codice fiscale/cognome nome ) ecc.) E previsto anche uno stato della dichiarazione(11).

8 MASCHERA DEI FAMILIARI A CARICO Questa maschera è molto simile a quella che consente il caricamento dei familiari a carico nelle procedure reddituali. L icona 1 consente di chiudere la videata e di tornare all interno del modello DIDE L icona 2 consente l inserimento di una nuova riga Nell area contrassegnata da 3 si troveranno le icone per l accesso alle righe inserite. RETTIFICHE E VARIAZIONI DEL MODELLO DIDE Se viene trasmesso un primo modello DIDE contenente degli errori si può inviare un successivo modello rettificativo spuntando l apposito indicatore. Se invece nel corso dell anno si verificano delle situazioni che modificano la situazione dichiarata la prima volta si può inviare un successivo modello integrativo per comunicare la nuova situazione.

9 RICERCHE E PRESISPOSIZIONE PER L INVIO E possibile operare ricerche sui soggetti che hanno presenza di dichiarazione detrazioni ed operare massivamente sui soggetti ricercati L accesso è evidenziato al punto 1 della presente maschera La ricerca consente di accedere alla seguente maschera:

10 Abbiamo già compilato la maschera con un esempio di ricerca, i parametri di ricerca sono definibili dall operatore usando i campi dell area 3. Notare in particolare l icona 4 serve per riempire e svuotare il box adiacente consentendo all operaore di ricercare all inteno di un un elenco di possibilità. Quando l operatore ha definito i criteri di ricerca, con l icona 1 (la lente) fa partire la ricerca. I soggetti trovati vengono evidenziati nell area 2. Con l icona 5 si può accedere alle operazioni massive che verranno effettuate per tutti i soggetti in elenco o per tutti i soggetti dell elenco che sono selezionati (qualora si procedesse ad una selezione selettiva riga per riga) Con l icona 5 si accede alle funzioni massive.

11 Normalmente gli operatori si limiteranno a stampare massivamente le dichiarazioni o a metterele pronte per l invio. Sarà il caf ad utilizzare la procedura di Diagnostico Ced (che porta le dichichiarazioni in stato Diagnosticate ced) e generazione telematico per l inoltro all Inps (diagnosticate).