Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo

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1 Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo Roma, 4 ottobre 2016 Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Lavori all Estero Relazioni Internazionali

2 Le 38 imprese partecipanti IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE milioni di euro oltre Salini Impregilo 18 Gilardi 2 ASTALDI 19 Icop 3 Condotte 20 Cipa 4 CMC 21 Cogeis 5 Bonatti 22 PAC 6 Pizzarotti 7 Ghella Renco fino a 50 8 Rizzani 16 Salcef 23 Ferretti Int. 9 Trevi 17 CLF 24 IBI 10 Grandi Lavori Fincosit 25 SEAS 11 Cimolai Bottoli 27 Sedir 28 Pellegrini 29 C.E.V. 30 Mont-Ele 31 Alma Cis 32 CGF 33 Edilmac 34 Sarep 12 ICM 35 Ferretti Ind. Serv. 13 Sicim 36 Con.I.Cos. 14 GCF 37 Sofingi 38 Ecouno 2

3 La crescita nel periodo

4 L andamento del fatturato nazionale vs estero TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL FATTURATO NAZIONALE, ESTERO E GLOBALE - in % Fatturato globale Fatturato nazionale Fatturato estero 2005/2004 1,3-7,2 19,9 2006/2005 9,7-2,0 29,6 2007/2006 8,0 2,4 15,2 2008/ ,9 8,0 16,5 2009/2008 1,1-9,5 12,3 2010/2009 2,4 2,1 2,5 2011/2010 6,4 7,0 5,8 2012/2011 2,8-7,0 11,1 2013/2012 5,1 0,3 8,6 2014/2013 3,3-7,1 10,2 2015/2014 4,9-12,2 14,5 4

5 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO milioni di euro periodo Tasso di crescita Tasso di crescita (in %) medio annuo (in %) Fatturato nazionale 6.786, ,3-24,3-2,7 Fatturato estero 3.102, ,5 286,5 14,5 Fatturato globale 9.888, ,8 73,2 5,6 5

6 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE periodo EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO periodo , , , , , , , , , ,65.854, , , ,94.818,45.549, , , , , , , ,88.753, Fatturato nazionale Fatturato estero 6

7 I trend di crescita EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo Fatturato nazionale ed estero (n.i. 2004=100) Fatturato nazionale Fatturato estero 7

8 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi 100 EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo ,6 62,9 56,2 53,3 51,4 46,0 45,9 46,1 41,8 39,9 35,9 30, ,4 37,1 43,8 46,7 48,6 54,0 54,1 53,8 58,2 60,1 64,1 70, Fatturato nazionale Fatturato estero 8

9 L evoluzione delle commesse

10 La presenza italiana all estero DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO Cantieri Importo contrattuale Importo medio Portafoglio ordini numero mil. di euro lavori nuove acquisizioni ,8 74, ,8 TOTALE LAVORI , ,2 Concessioni aggiudicate Importo contrattuale Importo medio Quota imprese italiane numero mil. di euro concessioni nuove concessioni aggiudicate nel ,0 106,0 TOTALE CONCESSIONI , ,6 (*) Lavori per i quali si dispone dei soli dati aggregati 10

11 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo Media =12.769,

12 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo

13 Il riposizionamento geografico delle commesse

14 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE milioni di euro - periodo ,8% ,0% ,6% 18,0% 16,2% ,0% 25,9% ,1% ,3% Nuove commesse Paesi Ocse - asse sx Media nuove commesse Paesi Oecd - asse sx Peso % nuove commesse Paesi Ocse sul totale nuove commesse - asse dx 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14

15 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI DEL G-20 milioni di euro - periodo Media =3.918,

16 La presenza italiana all estero IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE anno 2015 in % su importo totale Asia 3,9% Nord Africa 4,1% Centro America 0,2% Europa Extra UE 24,1% UE 23,9% Sud America 5,7% Nord America 7,6% Africa Sub- Sahariana 9,7% Medio Oriente 20,6% 16

17 La presenza italiana all estero IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE anno 2015 in % su importo totale Asia 2,4% Nord America 5,4% Oceania 1,3% Centro America 0,8% Sud America 23,1% Europa Extra UE 19,1% Nord Africa 9,0% Africa Sub- Sahariana 11,4% UE 12,9% Medio Oriente 14,7% 17

18 La presenza italiana all estero 400 IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA Milioni di euro 319, ,8 225, ,7 104,6 99,7 98,8 Importo medio= 130, ,8 55,8 19,4 0 Sud America Oceania Europa extra UE Medio Oriente Unione Europea Africa Sub-Sahariana Nord Africa Asia Nord America Centro America 18

19 Le tipologie di opere del portafoglio commesse IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE val. % su importo totale 30,0 24,2 22,3 20,0 14,7 13,4 10,0 9,1 8,3 0,0 2,8 2,5 1,1 0,8 0,7 0,1 Ferrovie Strade, ponti Opere idrauliche Metropolitane Altro Edilizia Impianti idroelettrici Power, oil, gas Aeroporti Pali e fondazioni Porti Impianti smaltimento rifiuti 19

20 La presenza italiana all estero PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE Importo commesse in milioni di euro NUOVE ACQUISIZIONI 2015 TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO 1 Qatar 3.103,7 1 Venezuela ,4 2 Francia 2.292,1 2 Qatar 7.506,6 3 Russia 1.381,8 3 Turchia 6.271,4 4 Norvegia 1.367,1 4 Argentina 4.097,1 5 Polonia 910,7 5 Russia 3.814,0 6 Stati Uniti 782,6 6 Algeria 3.731,9 7 Cile 750,0 7 Etiopia 3.674,1 8 Georgia 512,7 8 Francia 3.643,2 9 Kenia 479,3 9 Stati Uniti 3.174,8 10 Egitto 463,0 10 Svizzera 3.171,9 TOTALE PRIMI 10 MERCATI ,1 TOTALE PRIMI 10 MERCATI ,5 TOTALE NUOVE ACQUISIZIONI ,8 TOTALE COMMESSE IN CORSO ,2 20

21 Le concessioni all estero

22 I contratti di concessione all estero I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2015 Settori d'investimento Autostrade 55,0% Aeroporti 0,6% Acquedotti 2,7% Altro 11,3% Ospedali 17,9% Energia 12,4% 22

23 I contratti di concessione all estero I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2015 Distribuzione geografica Europa Extra UE 65,7% Australia 0,4% America Centrale 2,2% Unione Europea 3,9% America Meridionale 27,8% 23

24 La presenza italiana all estero GLI 89 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE UE Nord Africa Asia Nord America 1 Austria 28 Algeria 52 Armenia 76 Canada 2 Belgio 29 Egitto 53 Cina (P.R.C.) 77 Messico 3 Bulgaria 30 Libia 54 Filippine 78 Stati Uniti 4 Croazia 31 Marocco 55 Hong Kong (P.R.C.) 3 5 Danimarca 32 Tunisia 56 India 6 Francia 5 57 Indonesia (*) 7 Germania (*) 58 Kazakistan 8 Grecia 59 Laos (*) 9 Malta 60 Malesia 10 Polonia 61 Nepal Centro America 11 Regno Unito (*) Africa Sub-Sahariana 62 Singapore 79 Costa Rica 12 Rep. Ceca (*) 33 Angola 63 Taiwan 80 El Salvador 13 Romania 34 Camerun 64 Vietnam 81 Panama 14 Slovacchia 35 Isole di Capoverde (*) Grandi Antille 15 Svezia 36 Costa d'avorio 4 16 Ungheria (*) 37 Etiopia Oceania Gabon 65 Australia 39 Kenia 1 Europa extra UE 40 Lesotho 17 Albania 41 Mozambico Medio Oriente 18 Bosnia-Erzegovina 42 Namibia 66 Arabia Saudita 19 Georgia 43 Niger (*) 67 Emirati Arabi Uniti 20 Moldavia (*) 44 Nigeria 68 Giordania Sud America 21 Montenegro (*) 45 Repubblica del Congo 69 Iraq 83 Argentina 22 Norvegia (*) 46 Sierra Leone 70 Israele 84 Brasile 23 Russia 47 Sud Africa 71 Kuwait 85 Cile 24 Serbia 48 Tanzania 72 Libano 86 Colombia 25 Svizzera 49 Uganda 73 Oman 87 Ecuador 26 Turchia 50 Zambia 74 Qatar 88 Perù 27 Ucraina 51 Zimbabwe 75 Siria 89 Venezuela (*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel

25 Gli aiuti allo sviluppo

26 La contribuzione dell Italia agli aiuti allo sviluppo AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO IN % DEL PIL Confronto europeo 1,2% 1,09% 1,0% 0,86% 0,8% 0,6% 0,70% 0,64% 0,6% 0,46% 0,42% 0,4% 0,37% 0,28% 0,2% 0,19% 0,19% 0,13% 0,0% Svezia Danimarca Gran Bretagna Olanda Finlandia Belgio Germania Francia Austria Italia Portogallo Spagna Fonte: EIC - European International Contractors 26

27 La contribuzione dell Italia agli aiuti allo sviluppo 100% COMPOSIZIONE DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO Confronto europeo 80% 28% 29% 30% 30% 39% 42% 43% 43% 46% 48% 60% 66% 75% 40% 20% 72% 71% 70% 70% 61% 58% 57% 57% 54% 52% 34% 25% 0% Olanda Danimarca Germania Svezia Francia Regno Unito Finlandia Portogallo Belgio Austria Italia Spagna Aiuti bilaterali Aiuti multilaterali Fonte: EIC - European International Contractors 27

28 La contribuzione dell Italia agli aiuti allo sviluppo 30% AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE Confronto europeo 25% 25,3% 20% 16,3% 15% 14,4% 10% 9,5% Valore medio: 11,1% 5% 0% 7,2% 6,2% 5,7% 4,9% 3,0% 2,7% 1,3% 0,6% Germania Olanda Francia Portogallo Finlandia Danimarca Belgio Regno Unito Svezia Austria Italia Spagna Fonte: EIC - European International Contractors 28