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1 Aumento di capitale 2015 Real Estate Investment Management Agosto 2015

2 Sintesi degli aspetti più importanti Pregny-Chambésy, Chemin des Cornillons La quota del finanziamento di terzi del CS REF Siat è attualmente pari al 22,7%, e pari al 32,3% considerando anche i progetti vincolati. A seguito della revisione della LICol e della OICol, in futuro sarà consentita una quota finanziamento di terzi non superiore al 33%. Per garantire la crescita futura e la possibilità di operare sul mercato in modo flessibile è necessario nuovo capitale. Per mantenere competitivo il portafoglio immobiliare, si effettuano continui investimenti negli immobili esistenti Esecuzione di un aumento di capitale in agosto/ settembre 2015 di CHF mio. Le performance realizzate in passato non costituiscono alcuna garanzia per evoluzioni di valore e proventi attuali e futuri. Fonte: rapporto semestrale non revisionato al del CS REF Siat Real Estate Investment Management Agosto

3 Fattori di successo Volketswil, Ackerstrasse Principale fondo in immobili residenziali della Svizzera con un valore commerciale al di CHF 2458 mio. 171 immobili compresi progetti e diritti di superficie) con contratti di locazione complessivamente Interessante rendimento dell'investimento del 5,04% al Distribuzione stabile di CHF 5.40, corrispondente a un reddito della distribuzione degli utili del 3,14% al Modesta percentuale di perdita sui canoni di locazione del 3,52% rispetto alla media del 3,94% espressa da tutti i fondi immobiliari quotati al Le performance realizzate in passato non costituiscono alcuna garanzia per evoluzioni di valore e proventi attuali e futuri. Fonte: rapporto semestrale non revisionato al del CS REF Siat Real Estate Investment Management Agosto

4 Politica d'investimento e strategia Politica d'investimento Investimenti in immobili residenziali ad alto rendimento nonché in immobili commerciali selezionati Portafoglio ampiamente diversificato a livello regionale Strategia Elaborazione di una distribuzione stabile Focalizzazione sulla crescita qualitativa del portafoglio e rinnovamento costante degli immobili in portafoglio Gestione attiva del portafoglio Real Estate Investment Management Agosto

5 Indicatori Rapporti semestrali e annuali Patrimonio netto del fondo in mio. di CHF 1697,9 1725,9 1741,6 1710,6 Valore commerciale degli immobili in mio. di CHF 2237,6 2330,4 2440,6 2458,0 Aggio 28,36% 21,06% 24,99% 45,19% Distribuzione per quota in CHF n/a Rendimento da dividendi 3,14% 3,27% 3,14% n/a Quota di distribuzione 91,28% 91,38% 87,61% n/a Rendimento dell'investimento 6,60% 5,88% 5,04% 2,20% 1 Quota di finanziamento esterno (% del valore commerciale) Quota parte delle spese di esercizio del fondo (TER REF GAV) Quota parte delle spese di esercizio del fondo (TER REF NAV) 21,04% 17,40% 20,29% 22,72% 0,76% 0,75% 0,73% 0,73% 1,02% 1,02% 1,03% 1,04% Percentuale di perdita sui canoni di locazione 2,57% 2,97% 3,34% 3,52% I dati inerenti alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell'emissione e del ri scatto. Le performance realizzate in passato non costituiscono alcuna garanzia per evoluzioni di valore e proventi attuali e futuri. Le cifre salienti sono state calcolate secondo l'istruzione tecnica del la SFAMA «Kennzahlen von Immobilienfonds» (Cifre salienti sui fondi immobiliari), in vigore dal Calcolo per 6 mesi. Fonte: Rapporti annuali revisionati e rapporto semestrale non revisionato del Credit Suisse REF Siat. Real Estate Investment Management Agosto

6 Rendimento al I dati relativi ai rendimenti su base storica e gli scenari sui mercati finanziari non costituiscono una garanzia per i risultati correnti e futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell'emissione e del riscatto. Ultimo aggiornamento: Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

7 IMMOFONDS LA FONCIERE IMMO HELVETIC SWISSINVEST REAL CS REF SIAT FIR UBS FONCIPARS SOLVALOR 61 UBS SWISS ANFOS UBS SWISS SIMA SWISSCANTO IFCA UBS DIRECT RESIDENTIAL SCHRODER IMMOPLUS CS REF LIVINGPLUS CS 1A IMMO PK CS REF GREEN PROPERTY BONHOTE IMMOBILIER SF SUSTAINABLE PROPERTY UBS SWISSREAL REALSTONE PROCIMMO PATRIMONIUM CS REF PROPERTYPLUS CS REF INTERSWISS ROTHSCHILD RE SWISS CS REF LOGISTICSPLUS POLYMEN FONDS CS REF INTERNATIONAL CS REF GLOBAL RESIDENTIA CS REF HOSPITALITY Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri Mediana dei fondi CH quotati 1 : 31,0% Aggio/Disaggio 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1 Se si includono anche i fondi negoziati OTC CS 1a Immo PK, CS REF International, CS REF Logistics Plus e CS REF Global, l'aggio ponderato è del 29,3%. Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondi. Ultimo aggiornamento: Real Estate Investment Management Agosto

8 Diversificazione geografica Zurigo 33,55% Svizzera nordoccidentale 22,75% Lago Lemano 14,40% Svizzera centrale 11,25% Svizzera orientale 9,45% Berna 4,85% Svizzera romanda 3,15% Svizzera meridionale 0,60% Valori commerciali: Oltre CHF 50 mio. CHF10 50 mio. CHF 5 10 mio. CHF Fino a 5 mio. Fonte: rapporto annuale revisionato al del Credit Suisse REF Siat Real Estate Investment Management Agosto

9 Dati salienti sull'aumento di capitale Tipologia di emissione: Periodo di sottoscrizione: Negoziazione dei diritti di opzione SIX: Liberazione: Prezzo di emissione: Rapporto di sottoscrizione: Volume auspicato: Identificazione quota del fondo: Identificazione diritto di opzione: Emissione best effort con negoziazione dei diritti di opzione (ore 12:00) CHF importo netto per cedola azionaria 8:1 (8 cedole esistenti per 1 cedola nuova) Importo massimo di CHF mio. Numero di valore: ISIN: CH Numero di valore: ISIN: CH Real Estate Investment Management Agosto

10 I vantaggi della partecipazione all'aumento di capitale Portafoglio immobiliare a rendimento elevato Partecipazione a un fondo immobiliare di edifici residenziali ampiamente diversificato, sia per settori sia per ubicazione regionale Costante aumento del reddito Reddito immobiliare costante grazie a un numero elevato di locatari, nonché alla continua opera di manutenzione degli immobili Diversificazione dei rischi Bassa correlazione tra immobili e altre classi d'investimento quali il mercato monetario, azionario o obbligazionario Crescita qualitativa Elevati requisiti qualitativi di ubicazione, planimetria, sostanza edilizia nonché sostenibilità degli immobili residenziali Gestione professionale del portafoglio Gestione attiva degli immobili e degli sfitti, grazie a specialisti di comprovata esperienza operativi direttamente in loco Real Estate Investment Management Agosto

11 Impiego degli stanziamenti Progetti «Escherpark», Zurigo Domain du Lac, Neuchâtel «Roy», Winterthur Schorenweg, Basilea «Giessen-Areal», Dübendorf Esercizi Investimento in CHF 65 mio. 19 mio. 95 mio. 36 mio. 240 mio. Ristrutturazione/risanamento Neumarkt 1 + 2, San Gallo Gundelitor, Basilea 8 progetti minori di risanamento Esercizi Investimento in CHF 11 mio. 14 mio. 10 mio. Acquisti Data d'acquisto: Investimento in CHF Grafenau 2, Zugo (riorganizzazione con Grafenau 4 10) mio. Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

12 (1/5) Progetti nel portafoglio del fondo «Escherpark», Zurigo Volume d investimento Destinazione Ultimazione Home page CHF 65 mio. (rendimento lordo 5,3%) 127 appartamenti 1ª tappa: ª tappa: Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

13 (2/5) Progetti nel portafoglio del fondo Neuchâtel, Le Domaine du Lac Route des Gouttes Volume d investimento Destinazione CHF 18,9 mio. (rendimento lordo 5,2 %) - 44 appartamenti - 53 parcheggi Ultimazione Estate 2016 Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

14 (3/5) Progetti nel portafoglio del fondo Winterthur, «Roy» Else-Züblin-Strasse Volume d investimento Destinazione CHF 94,8 mio. (rendimento lordo 4,8 %) appartamenti parcheggi m 2 superficie di vendita Ultimazione Maggio 2016 Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

15 (4/5) Progetti nel portafoglio del fondo Basilea, Schorenweg Volume d investimento Destinazione CHF 35,9 mio. (rendimento lordo 4,8 %) - 65 appartamenti parcheggi Ultimazione Dicembre 2016 Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

16 (5/5) Progetti nel portafoglio del fondo Dübendorf, Giessen-Areal Volume d investimento Destinazioni (appross.) Area parziale M1.1 Area parziale M2 Area parziale M1.2 Totale CHF 240 mio. (rendimento lordo 4,8%) m 2 sup. abitativa = circa 435 appartamenti m 2 sup. commerciale - circa 450 parcheggi - Edificio multipiano con circa 135 app.ti m 2 sup. comm./135 parch. - Realizzazione da fine circa 170 app.ti m 2 sup. comm./185 parch. - Realizzazione da metà circa 130 app.ti m 2 sup. comm./225 parch. - Realizzazione a partire dal 2020 Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

17 Risanamento parziale San Gallo, Neumarkt Immobile a uso commerciale Volume d investimento Valore commerciale 1 Entrate da canone locazione 1 CHF 10,70 mio. CHF 101,25 mio. CHF 6,39 mio. Ultimazione Ottobre 2015 Totale spazio locato m 2 Locatario: Migros, Benedict-Schulen, Wincasa, Schild, Fust, ecc. 1 Valori post-ultimazione. Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

18 Risanamento interno Basilea, Güterstrasse 180 (Gundelitor) Immobile misto Volume d investimento Valore commerciale 1 CHF 14,00 mio. CHF 52,44 mio. Entrate da canone locazione 1 CHF 3,95 mio. Ultimazione Luglio 2015 Totale spazio locato Locatario: m2 Migros, Immobilien BaselStadt, 64 appartamenti 1 Valori post-ultimazione. Fonte: Credit Suisse AG Real Estate Investment Management Agosto

19 Impiego dell'importo di emissione La gestione attiva del portafoglio consente un rinnovamento e un aggiornamento costanti delle posizioni immobiliari esistenti. Fabbisogno di capitale per le acquisizioni di immobili/progetti pianificate Attraverso il risanamento mirato di questi immobili il CS REF Siat aumenta in modo duraturo l'attrattiva e la capacità di reddito del portafoglio. Fabbisogno di capitale per i risanamenti in corso Il fondo persegue una strategia di crescita qualitativa e conferisce importanza alla presenza di una solida base di capitale. Riduzione del capitale di terzi a breve termine (CHF 250 mio.) Miglioramento costante della qualità del portafoglio, nonché rafforzamento continuo del capitale e della capacità di reddito. Real Estate Investment Management Agosto

20 Appendice

21 Diversificazione per destinazione d'uso (% del reddito locativo netto) Appartamenti Uffici Vendita Parcheggi Alberghi, sale cinema, ristoranti Magazzini 64,15% 13,90% 9,80% 7,05% 2,80% 1,10% 1,20% Fonte: rapporto semestrale non revisionato al del Credit Suisse REF Siat Real Estate Investment Management Agosto

22 I 10 maggiori locatari totalizzano il 9,8% dei proventi locativi Migros AstraZeneca AG Schild AG Coop Cofra Holding AG Credit Suisse AG BASF Intertrade AG Hochschule di Lucerna PriceWaterhouseCoopers S.A. Nestlé SA 3,0% 1,1% 1,1% 1,1% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% Fonte: rapporto semestrale non revisionato al del Credit Suisse REF Siat Real Estate Investment Management Agosto

23 Durate residue dei contratti di locazione Il 64,2% del portafoglio è costituito da immobili residenziali. Fonte: rapporto semestrale non revisionato al del Credit Suisse REF Siat Real Estate Investment Management Agosto

24 Percentuali di perdita sui canoni di locazione Real Estate Investment Management Agosto

25 Cosa contraddistingue gli edifici residenziali? Vantaggi Elevata sicurezza di reddito Quote di mancata locazione tuttora molto contenute nell'intera Svizzera Reddito normalmente non dipendente dalla congiuntura economica I fattori trainanti della domanda nel breve periodo (in particolare mercato del lavoro e immigrazione netta) rimangono positivi Il favorevole sviluppo demografico sostiene la domanda di abitazioni nel medio periodo Svantaggi Basso rendimento a causa dell'aumento dei prezzi I regolamenti e gli interventi politici limitano la libertà di azione dei proprietari L'ampliamento dell'offerta di appartamenti in affitto in località meno centrali riduce il potenziale delle nuove locazioni Il ridotto tasso d'interesse di riferimento riduce il potenziale di rialzo nell'affitto degli appartamenti esistenti Real Estate Investment Management Agosto

26 (1/2) Immobili nel portafoglio del fondo (estratto) Horgen, Hintere Etzelstrasse 23, 25/ Einsiedlerstrasse 208 CHF 13,9 mio. (0,6% del portafoglio) Basilea, Schorenweg 20, 22, 30, 32 CHF 46,3 mio. (1,9% del portafoglio) Morges, Avenue Paderewski 26a 26c CHF 34,6 mio. (1,4% del portafoglio) Sargans, Malerva-Süd (3ª tappa) CHF 19,2 mio. (0,8% del portafoglio) Pregny-Chambèsy, Chemin des Cornillons CHF 64,4 mio. (2,6% del portafoglio) Langenthal, Hopferenfeld (3ª tappa) CHF 19,0 mio. (0,8% del portafoglio) Real Estate Investment Management Agosto

27 (2/2) Immobili nel portafoglio del fondo (estratto) Zurigo, Baurstrasse 30, 32, 34, 36, 38 CHF 24,6 mio. (1,0% del portafoglio) Lucerna, Citybay CHF 30,1 mio. (1,2% del portafoglio) Zurigo, Gottfried-Keller-Str. 7 CHF 51,3 mio. (2,1% del portafoglio) San Gallo, Neumarkt 1 / Neumarkt 2 CHF 97,3 mio. (4,0% del portafoglio) Zugo, Grafenauweg 4, 6, 8, 10 CHF 109,8 mio. (4,5% del portafoglio) Sihlcity, Zurigo CHF 97,2 mio. (4,0% del portafoglio) Real Estate Investment Management Agosto

28 Breve profilo Gestore di portafoglio Dati del fondo alla chiusura annuale Domicilio del fondo Svizzera Moneta del fondo CHF Chiusura d'esercizio 30 settembre Data d'emissione Commissione di gestione 0,49% TERREF GAV 0,73% TERREF NAV 1,04% Utile netto (in mio.) 1710,6 Patrimonio totale del fondo (in mio.) 2484,7 Numero di immobili 171 immobili (compresi progetti e diritti di superficie) Samuel Egger SDRS 81, Product Management Sihlcity Kalandergasse Zurigo Tel. 044/ Fax. 044/ Rendimento dell'investimento 2,20% Ultima distribuzione Distribuzione in CHF 5.40 Reddito della distribuzione degli utili 3,14% Percent. di perdita sui canoni di locaz. 3,52% Quota finanziamento di terzi 22,72% Simbolo di valore SIAT Numero di valore ISIN CH Fonte: rapporti semestrali e annuali del Credit Suisse REF Siat Real Estate Investment Management Agosto

29 Disclaimer Il presente documento è stato redatto da Credit Suisse AG e/o società collegate (di seguito «CS») con la massima accuratezza e secondo scienza e coscienza. CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall utilizzo delle informazioni in esso riportate. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e sono suscettibili di modifiche in qualsiasi momento senza comunicazione. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito al solo scopo informativo e ad uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce un'offerta né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il destinatario dall'esercitare il proprio giudizio. Al destinatario viene in particolare raccomandato di verificare, eventualmente ricorrendo a un consulente, le informazioni in merito all'adeguatezza in rapporto alla sua situazione personale e alle conseguenze legali, normative, fiscali e di altro genere. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l autorizzazione scritta di CS. Esso si rivolge espressamente alle sole persone il cui paese di nazionalità o di domicilio non vieti con la propria legislazione vigente l accesso a tali informazioni. Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti). Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell investitore. I dati relativi ai rendimenti su base storica e gli scenari sui mercati finanziari non costituiscono una garanzia per i risultati correnti e futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell'emissione e del riscatto. Non è inoltre possibile garantire che venga raggiunta o superata la performance dell'indice di riferimento. Il Credit Suisse Real Estate Fund Siat è un fondo d'investimento di diritto svizzero della tipologia «fondo immobiliare» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. La direzione del fondo è Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurigo. Banca depositaria è Credit Suisse AG, Zurigo. Le illustrazioni sono valide solo sulla base dell'attuale prospetto di vendita con contratto del fondo integrato e dell'ultimo rapporto semestrale o annuale Il prospetto di vendita con contratto del fondo integrato, nonché i rapporti semestrali e annuali sono ottenibili gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management Funds, Zurigo, e presso tutte le banche di Credit Suisse AG in Svizzera. Copyright 2015 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. Real Estate Investment Management Agosto

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