Il settore turistico in Piemonte. Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche

Transcript

1 Il settore turistico in Piemonte Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche 0 Torino, 7 luglio 2014

2 Il Turismo è un settore rilevante per l economia italiana Il turismo può avere un ruolo strategico nello sviluppo economico, produttivo e sociale: è un settore trasversale con un elevato potenziale moltiplicativo. Impatto diretto sul PIL pari al 4,1%, che sale al 10,3% se si considera l indotto (5,2% e 14,1% la media mondiale). Impatto diretto sull occupazione pari al 4,8% che sale all 11,3% se si considera l indotto (5,4% e 13,9% la media mondiale). 380,7 milioni di presenze (200,1 milioni le presenze di turisti residenti e 180,6 milioni quelle dei turisti stranieri). 33,064 miliardi di spesa turistica degli stranieri in Italia (pari all 8,5% dell export italiano di beni); 12,755 miliardi di avanzo della bilancia dei pagamenti turistica (pari al 42% dell avanzo commerciale italiano) esercizi alberghieri per 2,2 milioni di posti letto (al primo posto in Europa, con una quota pari al 16,5%) esercizi complementari per 2,5 milioni di posti letto. 1 Fonte: WTTC (World Travel & Tourism Council), Istat, Banca d Italia

3 Piemonte: destinazione italiana emergente Presenze di turisti nelle regioni italiane Var. % delle presenze tra il 2001 e il Piemonte Calabria Basilicata Abruzzo Lombardia Trentino-AA Emilia-Romagna Toscana Veneto Umbria Valle d'aosta Friuli-VG Campania Liguria Marche Puglia Sardegna Sicilia Lazio Composizione % delle presenze, 2012 Piemonte miglior regione italiana per crescita delle presenze tra 2001 e 2012: +42,7% da 8,7 milioni a 12,4 milioni Italia: +8,7% da 350,3 a 380,7 milioni Contributo crescita Piemonte: 12,2% Peso presenze turisti in Piemonte: 2,5% nel 2001; 3,3% nel 2012; 3,5% nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 2

4 grazie alla crescita delle presenze di turisti italiani e stranieri Presenze di turisti nelle regioni italiane: variazione % tra il 2001 e il Calabria Sardegna Lombardia Puglia Presenze di turisti stranieri Liguria Valle d'aosta Lazio Veneto Italia Toscana Sicilia Friuli-VG Umbria Marche Campania Emilia- Romagna Trentino-AA Abruzzo Piemonte (+45,4%;+39%) -30 Molise Basilicata Presenze di turisti italiani Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 3

5 Piemonte meglio dell Italia anche nel 2013 Presenze di turisti: variazione % tra il 2012 e il Nel 2013 le presenze in Piemonte sono salite a 12,69 milioni 4,8 Italia 3 2,2 Piemonte ,3-1,4-6 -4,3-9 -7,8 Totale Italiani Stranieri Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale 4

6 grazie alla crescita delle presenze negli alberghi di qualità e degli italiani nei campeggi Presenze di turisti in Piemonte Variazione % tra il 2012 e il 2013 Variazione tra il 2012 e il 2013 Totale 2,2 2,0 2,6 Campeggio Albergo 4, 5 e 5 stelle L. Albergo 3 stelle Italia: +9,1% Estero: +11,9% Stranieri -2,9-1,4 Albergo residenziale 1,1 Bed & Breakfast 4,8 Italiani 5,2 3, Totale Alberghiero Extralberghiero Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale Agriturismo Albergo 1 e 2 stelle Altro Extra Alberghiero Estero Italia Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale 5

7 Il traino di Torino e dell area metropolitana Presenze di turisti in Piemonte Differenza in milioni tra 2004 e , ,421 +0,628 +0,407 +0, Colline Montagna-inverno Montagna-estate Laghi-estate Torino e area metropolitana 6 Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale

8 In Piemonte offerta potenziata Variazione % tra 2001 e 2012 Capacità degli esercizi ricettivi Piemonte: strutture e posti letto ,2% Esercizi complementari 17,8 33, Esercizi alberghieri 19,0 29, ,1% Italia Piemonte Strutture Posti letto Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale 7

9 e riqualificata Variazione % tra 2001 e 2012 Numero di letti negli esercizi ricettivi per categoria Piemonte: composizione % Italia , 5 e 5 stelle lusso 89,4 108,4 4, 5 e 5 stelle lusso 19,2 33,6 39,0 3 stelle -3,5 21,2 3 stelle 50,3 49,5 46,9 2 stelle 1 stella -33,9-29,4-47,3-49,5 Italia Piemonte 2 stelle 1 stella 10,0 16,8 6,1 14, ,2 3, Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 8

10 Le criticità: medio-alta stagionalità delle presenze... Composizione % delle presenze mensili, Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 9 Gen-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 Mag-2012 Giu-2012 Lug-2012 Ago-2012 Set-2012 Ott-2012 Nov-2012 Dic-2012 Gen-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 Mag-2012 Giu-2012 Lug-2012 Ago-2012 Set-2012 Ott-2012 Nov-2012 Dic Italia Piemonte Piemonte vs. Italia Piemonte Stranieri Italiani Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

11 ...contenuto tasso di occupazione delle camere Indice % di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri (a), 2012 Basilicata Molise Sicilia Calabria Umbria Marche Abruzzo Piemonte Friuli-VG Puglia Toscana Campania Lombardia Valle d'aosta Sardegna Italia Liguria Lazio Veneto Emilia-Romagna Trentino AA 31,6 40, (a) Rapporto tra le presenze registrate e il numero di giornate letto di effettiva apertura degli esercizi alberghieri. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat 10

12 e basso grado di internazionalizzazione delle presenze Peso (%) delle presenze di turisti stranieri nelle regioni italiane, anno 2012 Lazio Veneto Trentino-Alto Adige Lombardia Toscana Friuli-Venezia Giulia Italia Sicilia Campania Piemonte Sardegna Valle d'aosta Umbria Liguria Emilia-Romagna Calabria Puglia Marche Abruzzo Basilicata Molise 41,3% 47,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Il Piemonte è tra le regioni italiane che presentano un grado di internazionalizzazione medio-basso. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat 11

13 Ampi margini di crescita per il turismo in Italia Le prime dieci mete per arrivi internazionali, anno 2012 Arrivi di turisti internazionali (milioni) Posizione nel Peso % sul totale arrivi internazionali, anno 2012 Francia 1 60,1 83,0 8,0 Stati Uniti 2 43,4 67,0 6,5 Cina 6 39,3 57,7 5,6 Spagna 3 34,1 57,7 5,6 Italia 4 31,0 46,4 4,5 Turchia 20 7,1 35,7 3,4 Germania 13 14,9 30,4 2,9 Regno Unito 5 24,0 29,3 2,8 Russia 18 9,3 25,7 2,5 Malesia 19 7,5 25,0 2,4 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNWTO (World Tourism Organization) 12

14 soprattutto nei «nuovi mercati» Differenza ,6 Turismo: spesa mondiale in turismo per nazionalità (miliardi di dollari) Italia ,5 Australia ,4 +23,4 +17,7 +31,5 +10,8 +24,8 +31,3 +86,6 Giappone Canada Francia Russia Regno Unito Stati Uniti Germania Cina Il trend di forte crescita di Cina e Russia è proseguito nel 2013 (+26% e +25% rispettivamente) Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati World Tourist Organization (UNWTO)

15 Va sfruttato al meglio il potenziale italiano e vanno superati i problemi di competitività del Sistema Italia L Italia è il primo paese al mondo per numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell Unesco e per Infrastrutture turistiche. Ottiene ottimi voti anche per le Risorse Culturali (settimo posto, comunque dietro a paesi come Spagna, Svezia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Svizzera). L Italia è però al 26 posto nelle graduatoria 2013 del World Economic Forum (WEF) sulla competitività del settore turistico e al 18 posto nel solo ranking europeo. Tra le criticità maggiori evidenziate dall indice di competitività vi sono: La Competitività di prezzo (134 posto); La Sicurezza percepita dai turisti stranieri (44 posto); La qualità delle Politiche e regolamentazioni (100 posto); Le infrastrutture di trasporto terrestre (39 posto) e aereo (24 posto). 14

16 Il rafforzamento dimensionale: l esempio francese Francia: peso % delle camere nelle catene alberghiere per tipologia di struttura alberghiera, 2013 Francia: numero medio di camere per tipologia di struttura alberghiera, étoiles 41,1 5 étoiles 51,2 149,1 4 étoiles 63,6 4 étoiles 42,6 126,4 3 étoiles 40,0 3 étoiles 32,7 71,5 2 étoiles 1 étoile 27,0 Tasso di occupazione: Alberghi indipendenti: 55,7% Catene: 64,4% 81,4 2 étoiles 1 étoile 23,3 22,2 67,4 71,9 Indépendant Chaîne Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Direction Générale de la compétitivité de l industrie et des services 15