nuovi comportamenti di Acquisto e Consumo

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1 nuovi comportamenti di Acquisto e Consumo 26 marzo PALAEXPO SALA VIVALDI H 10,30 Autrice e Direttore ricerca: dott.ssa Marilena Colussi Sociologa Tendenze Alimentari e Sociali Indagine Quantitativa nazionale svolta in collaborazione con C.R.A.

2 AGENDA I criteri espositivi preferiti per il vino in GDO I Costi di filiera percepiti I Format della spesa FOOD &DRINK e VINO Il Clima spesa e la percezione del vino nella GDO I formati, le tipologie e il prezzo degli acquisti vino in GDO Il vino italiano e straniero del vino e del rapporto di consumo I diversi tipi di bevitori 2

3 CRITERI ESPOSITIVI DEL VINO NELLA GDO Totale citazioni Q13 - Parliamo del modo in cui è o potrebbe essere organizzata la presenza dei vini nel Supermercato Ipermercato in cui Lei acquista più spesso il vino. Tra le varie possibilità indicate, quali criteri organizzativi preferisce? Ne indichi 3 in ordine di preferenza iniziando da quello che preferisce di più TIPOLOGIA PROVENIENZA FASCE PREZZO VITIGNO ABBINAMENTO GASTRONOMICO 42,0 41,8 34,7 39,4 31,4 32,2 27,2 26,0 22,7 23,4 Valori in % GRADO ALCOLICO ANNATA FORMATI METODO COLTIVAZIONE: bio, equo-solidali, green CALORIE - Nutrienti e sostanze Non so 18,0 16,1 10,9 10,0 7,6 10,6 9,1 9,0 1,6 1,4 1,3 0,5 Base: totale bevitori vino - (1292 casi) Base: acquirenti VINO in GDO (746 casi) 3

4 Q12 - Parliamo del modo in cui è o potrebbe essere organizzata la presenza dei vini nel Supermercato\Ipermercato. Tra queste due possibilità, Lei quale preferisce? Valori in % Tutti i vini in un solo specifico reparto dedicato 84,2 Sia in uno specifico reparto che distribuiti tra i reparti e/o isole promozionali 15,8 Base: Acquirenti vino in GDO (746 casi) 4

5 COSTI FILIERA VINO: CHI NE TRAE MAGGIORE VANTAGGIO? Q Parliamo del PREZZO del VINO nei SUPERMERCATI\IPERMERCATI e della cosiddetta della filiera dei costi. Tra questi soggetti coinvolti nella filiera del vino, indichi i due IN ORDINE DI IMPORTANZA iniziando da quello che pensa che guadagni di più. (Max 2 risposte) 1 citazione Valori in % DISTRIBUTORI - GDO VITI-VINICOLTORI, coltivano-producono-confez. IMBOTTIGLIATORI VITI-VINICOLTORI, coltivano e producono vino sfuso VITICOLTORI, coltivano-producono uva, senza vinificare TRASPORTATORI Altro Non so 27,2 32,8 32,4 13,3 17,1 19,8 13,0 15,9 15,6 6,8 8,3 10,1 3,6 4,4 3,1 2,6 2,9 3,4 0,2 0,1 0,1 33,3 18,5 15,6 Tot. AZIENDE VINO 49% acq.vino Gdo 41% bevitori vino 37% tot. campione Base: tot. campione (2030 casi) Base: tot. bevitori vino - (1292 casi) Base: acquirenti VINO in GDO (746 casi) 5

6 LUOGHI DI ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE (F&B) Q. 3 Negli ultimi 3 mesi, dove ha fatto la spesa di prodotti alimentari e bevande? (Risposte Multiple) Valori in % Totale tot. GDO (NET) supermercati ipermercati negozi al dettaglio piccoli supermercati discount direttamente t dal produttore mercati, bancarelle, ambulanti superstore spacci, grossisti, ortomercato, negozi spec. Biologici, dietetici.. organizzazioni vendita consegna a via Internet pdv in autostrada, aeroporti, stazioni GAS gruppi solidali di acquisto altro 40,3 25,3 23,0 20,3 13,8 11,1 7,1 3,4 1,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 71,6 96,4 53% ha acquistato VINO in GDO Base: RA acquirenti alimentari e/o bevande (1407 casi) 6

7 LUOGHI DI ACQUISTO VINO Q4A - Parliamo di acquisti di VINO. Negli ULTIMI 6 MESI, dove Le è capitato di acquistare, anche solo 1 volta, VINO? Valori in % Q5 - (Se acquirente vino ) E dove più spesso? (Una sola risposta) Totale Più Spesso tot. GDO (NET) Supermercati Produttore/cantina-sociale Ipermercati Enoteca vineria Piccoli supermercati Negozio dettaglio Discount Superstore Grossisti, cash &carry (Metro) Agriturismo Mercati, bancarelle, ambulanti Organizzazioni vendita a domicilio Bar pdv Autostrada, Aeroporti, Stazioni PRODUCIAMO IL VINO IN CASA Internet GAS gruppi solidali di acquisto Altro 31,5 26,0 16,4 10,8 10,2 9,1 5,1 2,3 1,9 1,9 1,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,6 51,3 75,3 24,7 14,3 7,3 5,0 1,4 4,0 2,8 0,5 0,3 0,2 1,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 36,7 62,9 Basi: RA - acquirenti VINO ultimi 6 mesi (991casi) = 70% degli RA totali 7

8 CLIMA SPESA ALIMENTARI E BEVANDE - F&B - NELLA GDO Q. 3A Parliamo di prodotti alimentari e bevande nella GRANDE DISTRIBUZIONE, cioè nei supermercati, ipermercati, discount che Lei conosce-frequenta Valori in % Quando compro prodotti F&B cerco sempre il prezzo più basso 46,7 La qualità dei prodotti F&B nella GDO è migliorata 67,4 La qualità dei VINI nella GDO è migliorata 78,3 Leggo sempre con attenzione gli ingredienti dei prodotti F&B che compro 73,3 Base: RA acquirenti vino in GDO ultimi 3 mesi (737 casi) 9

9 Q7 - E pensando ai suoi acquisti di VINO nella GDO (supermercato\ipermercato..), quale FORMATO acquista più spesso? Valori in % bottiglia vetro 75 cl 53,5 bottiglia vetro 1 lt cartone brick 1 lt bottiglione vetro 1,5 lt grandi formati (dame e affini) mini brick 3 x 25 cl bottiglie vetro 375 cl altro 13,0 12,1 6,9 10,6 2,8 1,2 0,4 Base: RA - Acquirenti VINO in GDO (746 casi) 10

10 TIPOLOGIE VINO ACQUISTATE IN GDO Q8. - Quali tra questi tipi di VINO ha ACQUISTATO negli ULTIMI 6 MESI nella GDO? (risp. Multiple) Valori in % Q9 - E quale acquista PIÙ SPESSO nella GDO? (risp. Singola) Vini da TAVOLA ITALIANI Vini DOC, DOCG, IGT italiani 42,6 43,2 56,1 55,6 Vini di CANTINE COOPERATIVE SOCIALI Vini di marche TOP PUBBLICITA' Vini MARCHIO GDO Vini MARCA GDO AD HOC (es. Sapori e 13,7 7,4 5,4 2,3 4,1 2 4,0 1,9 1,5 0,5 Q.8 acquistati Q.9 acquistato più spesso Base: RA - Acquirenti VINO in GDO - (746 casi) 11

11 SPESA VINO NEL FORMATO ACQUISTATO + SPESSO IN GDO Q10. - Quanto spende mediamente per il vino nel formato/contenitore che acquista più spesso nella GDO? Valori in % 20,3 Media 4,10 17,7 18,4 11,0 10,4 6,3 5,3 2,3 2,4 1,9 1,5 0,9 0,8 0,7 0,1 0,1 < Oltre 25 Base: RA - Acquirenti VINO in GDO - (746 casi) 12

12 CRITERI DI SCELTA VINO PER SÉ/FAMIGLIA e REGALO Totale preferiti Q Lei personalmente quando acquista vino per sé/sua famiglia, su quale elemento basa principalmente la sua scelta? Idem per regalo ospiti (Max 2 risp) Valori in % buon rapporto QUALITA'/PREZZO DOC/marchi tutela provenienza (DOCG, IGT) PROVENIENZA MARCA del produttore PROMOZIONE INFORMAZIONI etichetta VOGLIA DI CAMBIARE, CURIOSITA' CONSIGLIO amici/conoscenti/negozianti FACILE da trovare ESTETICA bottiglia-etichetta PUBBLICITA' Altro 58,6 38,4 33,1 47,6 24,8 20,9 13,5 23,3 11,5 9,2 11,4 FAMIGLIA 8,9 10,2 5,8 REGALO 7,4 9,3 4,3 2,2 1,4 10,3 1,3 1,3 0,3 0,4 Base: acquirenti VINO in GDO (746 casi) 13

13 Il vino italiano è il migliore del mondo 88% 73% Bevitori di vino Popolazione italiana 14

14 CONSUMO VINI STRANIERI Q20 - Negli ULTIMI 12 MESI le è capitato di bere, anche solo una volta, un vino (bianco,rosso,spumante,champagne,ecc) di provenienza straniera? Se sì, di quali Paesi? TOTALE BEVITORI VINI STRANIERI Francia Spagna Europa (generico) Sud America (Cile, Argentina) Germania USA Australia Sud Africa Messico Altro Non si ricorda il Paese Non ha bevuto vino straniero 16,3 18,0 6,1 8,8 3,3 3,3 2,1 2,8 2,0 3,3 1,2 1,7 1,2 2,0 1,1 1,8 0,1 0,3 0,1 0,2 6,0 6,6 31,3 37,3 Bevitori Vino (1292 casi) Acquirenti Vino GDO e bevitori (651 casi) 68,7 62,7 Valori in % 15

15 ASPETTI POSITIVI DEI VINI STRANIERI Q21 - Secondo lei, quali sono o quali potrebbero essere gli aspetti positivi e\o (Risposte multiple, max 2) Valori in % Voglia di provare qualcosa di diverso 50,7 49,4 Originalità del sapore\gusto 25,8 27,0 Buon prezzo 24,5 25,9 Se ne sente parlare bene 11,7 14,7 Etichette con informazioni chiare-semplici 9,4 10,5 Altro 0,6 0,7 Base: totale bevitori vino - (1292 casi) Base: acquirenti VINO GDO (746 casi) 16

16 Sono sempre più attento alla qualità quando bevo 80% 61% Bevitori di vino Popolazione italiana 17

17 Q. 1 Gradisco i ristoranti dove si può ordinare vino al bicchiere 73% 58% Bevitori di vino Popolazione italiana 18

18 Importante zonaterritorio - provenienza del vino acquistato 74% 58% Bevitori di vino Popolazione italiana 19

19 Sempre più difficile orientarsi nella scelta di un buon vino al giusto prezzo 68% 55% Bevitori di vino Popolazione italiana 20

20 importante senza un 70% 52% Bevitori di vino Popolazione italiana 21

21 Vorrei intendermi di vini, conoscerli, saperne di più 68% 51% Bevitori di vino Popolazione italiana 22

22 Bevo vini più leggeri 55% 44% Bevitori di vino 23

23 ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI SUL VINO 2012 Q. 1 Valori in % mi piacerebbe trovare bottiglie 1\2 litro 50,4 mi piace cambiare e sperimentare vini 56,5 scelgo sempre il meglio, non bado al prezzo 41,2 ai pasti preferisco birra al vino 19,6 mi sono avvicinato al vino frequentando nuovi locali/winebar/enoteche 23,2 Base: totale bevitori vino (1292 casi) 24

24 VINO PREFERITO 1 citato Tav. n 11 Q11. - Indichi i DUE tipi di vino che preferisce iniziando da quello che preferisce di più. IL PRIMO INDICATO Valori in % Rossi da tavola 26,0 Bianchi frizzanti Bianchi secchi- fermi Rossi leggeri Prosecchi Rossi invecchiati e\o barricati Bianchi aromatici - fermi Rossi novelli Dolci-liquorosi dessert Rosé Spumanti secchi Champagne 15,4 10,4 8,3 8,1 6,9 6,0 4,8 4,6 3,5 3,0 2,3 0,8 Totale: ROSSI 48,9 BIANCHI 44,6 Spum+ Champ. 3,1 Dessert 3,5 Base: totale bevitori vino (1292 casi) 25

25 IL RAPPORTO CON IL VINO: autovalutazione Q15. Pensi ora esclusivamente ai VINI. Lei come si considera? Valori in % Buon bevitore Discreto bevitore Occasionale bevitore Non Bevitore Tot. Campione (2030 casi) 4,1 24,3 35,2 36,4 Bevitori VINO (1292 casi) 6,5 38,2 55,3 26

26 IL RAPPORTO CON IL VINO: consumo futuro Q17. Lei personalmente pensa che in futuro consumerà VINI... Valori in % più di adesso un po' più come adesso un po' meno meno di adesso Tot. Campione (2030 casi) 8,4 74,4 9,6 5,9 1,6 Bevitori VINO (1292 casi) 11,2 68,1 14,5 3,8 2,3 27

27 IL RAPPORTO CON IL VINO: pericolosità Q16. Lei crede che un MODERATO consumo di Valori in % 11,7 7,1 34,3 46,9 0,5 4,8 32,8 61,9 deve essere sempre evitato può provocare disturbi non fa né bene né male fa bene all'organismo Tot. Campione (2030 casi) Bevitori VINO (1292 casi) 28

28 4 TIPOLOGIE DI BEVITORI VINO

29 4 TIPOLOGIE DI BEVITORI ( base : bevitori vino casi ) Cluster 1 OUTDOOR Cluster 2 TRADIZIONE Cluster 3 Cluster 4 22,3% 36,8% 18,5% 22,4% Outdoor Tradizionali Eno-Gastronomi Informati 30

30 4 TIPOLOGIE DI BEVITORI ( base : bevitori vino casi ) Cluster 1 OUTDOOR Cluster 2 TRADIZIONE Cluster 3 Cluster 4 22,3% 36,8% 18,5% 22,4% Outdoor Tradizionali Eno-Gastronomi Informati + Donne (48%) + Giovani (27%) + Olders (33% >65a.) + Centro Italia + Uomini (69%) anni (25%) + Nord Italia + 50% < di 44 anni + Nord Italia 62% PREFERENZA BIRRA vs 20% media bevitori vino 70% LOCALI TENDENZA early adopter vino grazie winebar, enoteche 80% BERE + LEGGERO vs il 55% media bevitori 70% PRO BOTTIGLIE ½ lt. vs 50% media bevitori 64% OCCASIONALI INFEDELI E ESTEROFILI 71% BERE + LEGGERO vs. 55% media bevitori SEMPLICI non interessa approfondire troppo conoscenza e provenienza ABITUDINARI alla maggioranza non interessa cambiare vini importante senza un vino SPERIMENTATORI CULTURA VINO molto + della media bevitori ma Solo 16% beve + LEGGERO vs 55% m. bevitori CONOSCONO E VOGLIONO SAPERE MA OCCASIONALI CONSUMATORI QUALITA della media disposti a spendere di più PROSPECT CONSUMO: in futuro consumeranno più vino 31

31 Conclusioni

32 CONCLUSIONI - VINO e GDO 1 Tempo di crisi, ma di fronte allo scaffale vino della GDO il cliente cerca non solo convenienza ma anche qualità, innovazione, rassicurazione e sempre più informazione 2 La GDO - supermercato in primis - bottiglia 75cl è ormai maggioritario e la spesa media dei vari formati acquistati di 4,10 e. 3 Vi è buon rapporto di fiducia con la GDO. La percezione del vino venduto in GDO è migliorata e il guadagno commerciale della GDO sembra abbastanza contenuto rispetto alle altre aziende della filiera vino 4 Il rapporto di fiducia con la MARCA e i marchi di certificazione/tutela sono altrettanto importanti, così come il valore assegnato alla Provenienza Territoriale. Ancora di più negli acquisti per regalo/ospitalità 33

33 CONCLUSIONI - VINO e GDO 5 I criteri espositivi graditi dal cliente sono molteplici ma non confusivi: in primo piano TIPOLOGIA, PROVENIENZA, PREZZO e in secondo piano Vitigno, Abbinamento,Gradazione, Annata, Metodo di coltivazione fino al profilo Nutrizionale 34

34 CONCLUSIONI SUL VINO IN GENERALE Il vino italiano Ma il vino straniero non è più estraneo: 31% dei bevitori, 37% acqu. vino provato almeno una volta negli ultimi 12 mesi 35

35 CONCLUSIONI SUL VINO IN GENERALE Il rapporto con il VINO è generalmente moderato e consapevole. Il 64% del totale campione si dichiara BEVITORE, di cui circa la metà 35,2% OCCASIONALE. Le previsioni di consumo quantitativo sono statiche ma gode di buona salute. Interesse per i piccoli formati (vetro ½ litro) e curiosità di provare e sperimentare nuovi vini 36

36 CONCLUSIONI SUL VINO IN GENERALE Tra i vini preferiti, sostanziale parità tra il gruppo (spumanti e champagne inclusi) - All rights - All reserved rights reserved - No reproduction - No reproduction or diffusion or diffusion without without written written authorization authorization

37 Cell Cell