Crisi della raffinazione in Europa: dis2lliamo il se4ore?

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1 Crisi della raffinazione in Europa: dis2lliamo il se4ore? A cura di: Nome Cognome Miriam De - Nome Dona@ Cognome Giulia - Lorenzi Nome Cognome Egidio - Mioranza Nome Cognome Carla Pillitu Andrea Piva Luca Speranza Workshop Safe Roma, 20 maggio 2013 Roma Camera gg mese dei 2009 Deputa@ - Luogo Palazzo San Macuto

2 Agenda Panoramica mondiale Analisi sui principali amori: greggio e raffinazione Focus europeo: presente e futuro Situazione italiana e Strategia Energe@ca Nazionale Conclusioni

3 I consumi di energia primaria: il greggio servirà ancora Consumo mondiale di energia primaria per fonte, Rinnovabili IdroeleMrico Nucleare Carbone Gas Greggio Il consumo di energia mondiale primaria è cresciuto del 2,5% nel 2011 Mtep Il greggio rimane una delle fon2 più u2lizzate: rappresenta il 33% del consumo globale di energia Il carbone ha una quota di mercato del 30,3% L area Asia- Pacifico è il più grande consumatore di energia del mondo e rappresenta il 39% del consumo globale di energia Europa e Nord America, dal 2005 al 2011, registrano un calo dei consumi di energia primaria La Cina ha aumentato i consumi di energia primaria del 59% rispemo al 2005 Fonte: Elaborazione Safe su da@ BP e IEA Consumo di energia primaria per fonte e per area geografica, 2010 e Bioenergie e rinnovabili Idroele4rico Nucleare Carbone Greggio Gas Mtep Nord America Medio Oriente Cina India UE Russia

4 Riserve e consumo di greggio: due mondi diversi Da2 al ,9% 0,4% UE Russia 13,5% 1,3% Nord America 0,3% Cina 52,1% India Medio Oriente Unità di misura: mln ton Totale delle riserve provate di greggio nel mondo: circa 209 mld ton Fonte: Elaborazione Safe su da@ BP ed Eni

5 Riserve e consumo di greggio: due mondi diversi Da2 al UE Russia Cina Nord America Medio Oriente Consumo Produzione Unità di misura: mln ton India Fonte: Elaborazione Safe su da@ BP ed Eni

6 La carta d iden2tà delle raffinerie Mappa della raffinazione nel mondo, 2011 EU27 N raffinerie 110 RUSSIA N raffinerie 40 Capacità di raffinazione annua [Mt/anno] 761 Capacità di raffinazione annua [Mt/anno] 281 Percentuale d'u@lizzo [%] 78 Percentuale d'u@lizzo [%] 91 Indice di complessità di Nelson 8 Indice di complessità di Nelson 5,9 Consumo di prodod raffina@ [Mt] 656 Consumo di prodod raffina@ [Mt] 138 Requisi@ di zolfo per benzina [ppm] 10 Requisi@ di zolfo per benzina [ppm] 150 Requisi@ di zolfo per gasolio [ppm] 10 Requisi@ di zolfo per gasolio [ppm] 350 U.S.A. N raffinerie 142 Capacità di raffinazione annua [Mt/anno] 869 Percentuale d'u@lizzo [%] 84 Indice di complessità di Nelson 10,9 Consumo di prodod raffina@ [Mt] 782 Requisi@ di zolfo per benzina [ppm] 30 Requisi@ di zolfo per gasolio [ppm] 15 INDIA N raffinerie 22 Capacità di raffinazione annua [Mt/anno] 201 Percentuale d'u@lizzo [%] 98 Indice di complessità di Nelson 7,6 Consumo di prodod raffina@ [Mt] 167 * Arabia Saudita Requisi@ di zolfo per benzina [ppm] 250 Requisi@ di zolfo per gasolio [ppm] 500 Fonte: Elaborazione Safe su da@ Eni e CIEP CINA N raffinerie 136 Capacità di raffinazione annua [Mt/anno] 573 Percentuale d'u@lizzo [%] 78 Indice di complessità di Nelson 7,8 Consumo di prodod raffina@ [Mt] 465 Requisi@ di zolfo per benzina [ppm] 150 Requisi@ di zolfo per gasolio [ppm] MEDIO ORIENTE N raffinerie 54 Capacità di raffinazione annua [Mt/anno] 394 Percentuale d'u@lizzo [%] 85 Indice di complessità di Nelson 5 Consumo di prodod raffina@ [Mt] 371 Requisi@ di zolfo per benzina [ppm] 1.000* Requisi@ di zolfo per gasolio [ppm] 500*

7 Il risiko della raffinazione Efficientamento raffinazione: dal 2007 al 2012, 11 raffinerie in meno ma capacità di raffinazione +0,7% Vendita di benzina nel 2012 in calo del 51% rispemo al 2007 Import export di benzina dal 2007 al 2012: import dall UE - 86% export totale +330% Piano di ammodernamento delle raffinerie per produrre, entro il 2015, gasolio Euro V conforme a standard europei Acquisizione da parte di compagnie petrolifere russe di capacità di raffinazione in Europa Principale esportatore di gasolio in Europa Posizione strategica Area geografica principalmente orientata verso la produzione di idrocarburi Dal 2010 al 2018 previsto incremento di capacità di raffinazione pari a circa il 20% di quello mondiale Raffinerie moderne e par2colarmente efficien2 Previsto piano di incremento di capacità nei prossimi anni di 80,6 Mt/anno Importatore di greggio ed esportatore di raffina2, sopramumo gasolio verso l Europa: possibilità futura di diventare importatore di prodod raffina@ Importatore sia di greggio che di prodo` raffina2 per soddisfare l enorme domanda interna Previsto piano di incremento di capacità del 40% al 2020 rispemo al 2011 Forte interesse del Governo ad acquisire quote del mercato europeo Fonte: EIA; Ministry of Petroleum & Natural Gas Government of India; Bank of America Merrill Lynch; CNCIC; Deutsche Bank

8 La raffinazione in Europa Tipi di greggio usa2 nelle raffinerie europee, 2010 Light - Sour [ API > 30; % zolfo >1] Light - Sweet [ API > 30; % zolfo <1] Heavy - Sour [ API < 30; % zolfo >1] High - Med [ API < 30; % zolfo <1] 43% 6% 3% 48% Benchmark di riferimento per il greggio: Urals (light- sour) dalla Russia Brent (light- sweet) dal Mare del Nord Forte dipendenza dall estero: nel 2011 importato l 87% del greggio consumato (565 mln ton) 11% Topping* 70 anni Molte delle raffinerie europee, anche se di 13% Conversione spinta - 57 anni 16% Semplice 57 anni 60% Conversione 57 anni Fonte: Elaborazione Safe su da@ Pervin&Gertz, CIEP, Energy Intelligence, Unione Petrolifera e IEA Tecnologia ed età media delle raffinerie europee, 2012 N tot raffinerie: 104 *Per topping si intende topping + vacuum età media elevata, sono state ammodernate per: rispondere a specifiche sempre più stringen@ sulla qualità dei prodod soddisfare la crescente domanda di prodod medi- leggeri

9 Il se4ore dei traspor2 traina i consumi di prodo` Se4ori di u2lizzo dei prodo`, 2007 Prodo` delle raffinerie UE, 2007 Olio combus2bile 14,9% Cere 0,1% Zolfo 0,5% Naka 5,5% Lubrifican2 1,2% Carbone 0,5% Riscaldamento e generazione di ele4ricità 22% Traspor2 63% Industria 15% Aroma2ci 2,2% Paraffine 0,1% Kerosene 6,8% Benzina 21,7% Gasolio 40,5% Il 63% dei prodod della raffinazione corrisponde a 365 milioni di tonnellate circa Consumi se4ore traspor2 per 2pologia, 2000 e 2010 Navigazione interna Ferrovie Aereo Strade Bitume 3,3% GPL 2,5% Acqua ragia 0,2% Mln ton Fonte: Elaborazione Safe su da@ IEA, Eurostat e Commissione europea

10 Il se4ore dei traspor2 traina i consumi di prodo` Consumi finali europei se4ore dei traspor2, Benzina Gasolio Kerosene Biocarburan@ Altro Mtep *Altro: GPL, gas naturale, elemrico Il consumo del semore traspor@ dell UE è soddisfamo per il 96% dal petrolio A metà degli anni 90 la domanda di diesel ha superato quella di benzina Dal 1997 al 2010 i consumi finali di: diesel sono aumenta2 del 49% benzina sono diminui2 del 28% Fonte: Elaborazione Safe su da@ IEA, Eurostat e Commissione europea 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Previsione del fuel mix al 2020 ed al CO 2 g/km Veicoli ibridi Autotrazione a fonte fossile Plug- in ibrido Veicoli elemrici Intensità di CO 2 (asse dx)

11 USD/b Principali cause della crisi del se4ore: Calo dei consumi a causa della crisi economica Stato raffinerie, Rimaste opera2ve 89,9% La crisi del se4ore: da dove viene e dove va Poli@che ambientali di decarbonizzazione dell UE e prescrizioni molto restridve sulla qualità dei prodod raffina@, la tutela dell aria, dell acqua e del suolo Condizioni compe@@ve impari con i paesi extra- UE Margine di raffinazione calcolato per il greggio Urals (Nord- Ovest Europa), Cracking Hydroskimming Chiuse/ ferme 10,1% Cessata a`vità 3,7% A`vità sospesa 6,4% Conseguenze: Tendenza a conver@re le raffinerie in si@ di stoccaggio a causa degli eleva@ cos@ di bonifica e di dismissione Perdita di know- how Aumento di dipendenza dall estero per i prodod raffina@ Fonte: Elaborazione Safe su da@ Pervin&Gertz, CIEP, Energy Intelligence, Unione Petrolifera e IEA

12 Benzina che va, gasolio che viene Flussi import- export di prodo` raffina2 da e verso l Europa, 2010 La dipendenza dalla Russia per il diesel potrebbe aumentare nel prossimo futuro USA 6,4 Nord America UE ,3 Russia 9.4 Asia Il volume di benzina che l UE esportava verso il Nord America si sta notevolmente riducendo Unità di misura: mln ton per anno Domanda di benzina Domanda di gasolio Flussi commerciali di benzina Flussi commerciali di gasolio 11,8 Africa 4,1 Asia L Africa potrebbe diventare un importante consumatore di prodod raffina@ L India potrebbe diventare importatore di prodod raffina@ e la sua quota di esportazioni verso l UE potrebbe essere garan@ta dai paesi del Medio Oriente Fonte: Europia

13 Cosa succederà alla raffinazione: qualche ipotesi Domanda di greggio in UE, Mt Mt Nuove 450 ppm Una riduzione della domanda di 111 Mt equivale a: 11% Topping 60% Conversione la cessazione dell advità delle 15 raffinerie semplici, alzando la percentuale d u@lizzo media delle restan@ dall amuale 78% all 81% 13% Conversione spinta Fonte: Elaborazione Safe su da@ IEA

14 Cosa succederà alla raffinazione: qualche ipotesi Domanda di greggio in UE, Mt Mt Nuove 450 ppm Una riduzione della domanda di 111 Mt equivale a: 11% Topping 60% Conversione ridurre la percentuale di media dall amuale 78% al 74%, con un operazione di coordinamento tra le raffinerie, mantenendo inalterato il numero di raffinerie Fonte: Elaborazione Safe su IEA 13% Conversione spinta 16% Semplice

15 Cosa succederà alla raffinazione: qualche ipotesi Domanda di greggio in UE, Mt Mt Nuove 450 ppm Una riduzione della domanda di 167 Mt equivale a: la cessazione dell advità delle 15 raffinerie semplici e di 17 raffinerie di capacità primaria compresa tra bbl/gg e bbl/gg, alzando la percentuale d u@lizzo media delle restan@ dall amuale 78% all 81% 11% Topping 13% Conversione spinta 43% Conversione Fonte: Elaborazione Safe su da@ IEA

16 Cosa succederà alla raffinazione: qualche ipotesi Domanda di greggio in UE, Mt Mt Nuove 450 ppm Una riduzione della domanda di 167 Mt equivale a: 11% Topping 60% Conversione ridurre la percentuale di media dall amuale 78% al 66%, con un operazione di coordinamento tra le raffinerie, mantenendo inalterato il numero di raffinerie Fonte: Elaborazione Safe su IEA 13% Conversione spinta 16% Semplice

17 Cosa succederà alla raffinazione: qualche ipotesi Domanda di greggio in UE, Mt Mt Nuove 450 ppm Una riduzione della domanda di 292 Mt equivale a: la la ridurre cessazione cessazione la percentuale dell advità dell advità di delle delle raffinerie media raffinerie dall amuale semplici, semplici 78% alzando e di la 66%, raffinerie 74%, percentuale con di un operazione capacità d u@lizzo primaria media coordinamento compresa delle restan@ tra tra dall amuale le le raffinerie, bbl/gg 78% e bbl/gg, mantenendo alzando inalterato la all 81% percentuale il numero il n di d u@lizzo raffinerie di media delle restan@ dall amuale 78% all 81% all 82% 11% Topping 13% Conversione spinta 34% Conversione Fonte: Elaborazione Safe su da@ IEA

18 Cosa succederà alla raffinazione: qualche ipotesi Domanda di greggio in UE, Mt Mt Nuove 450 ppm Una riduzione della domanda di 292 Mt equivale a: ridurre ridurre la percentuale la di di media media dall amuale 78% 78% al al 43%, 66%, con con un operazione di coordinamento tra tra le raffinerie, le raffinerie, mantenendo inalterato il numero il n di raffinerie di raffinerie Fonte: Elaborazione Safe su da@ IEA 11% Topping 13% Conversione spinta 16% Semplice 60% Conversione

19 Mln ton ITALIA N Raffinerie 14 Capacità di raffinazione annua [Mt/ anno] 109 Percentuale d'u@lizzo [%] 70 Indice di complessità di Nelson Consumo di prodod raffina@ [Mt] ,5 71 Previsione di domanda interna dei principali prodo` petroliferi, Benzina Gasolio Fonte : Elaborazione Safe su da@ Unione Petrolifera ed Eni Uno sguardo all Italia Dal 2011 sono state chiuse 2 raffinerie Del totale dei prodod raffina@, i principali sono benzina e gasolio Mln ton ,6 17 7,2 3,6 3,2 2,1 9,3 8,4 2,8 Produzione Esportazioni Gasolio Benzina Olio Combus@bile Virgin Naphta Petrolio Carboturbo GPL 1,2 0,6 0,4 La SEN prevede i seguen2 interven2 per il se4ore della raffinazione: Ristru4urazione o riconversione della capacità produdva Green label per i prodod raffina@ in Europa Recepimento della Dire`va sul deposito obbligatorio di prodo` petroliferi Sviluppo di biocarburan2 Produzione ed esportazioni di prodo` raffina2, 2011

20 Conclusioni Stato a4uale: L industria della raffinazione nell UE è in crisi per famori endogeni ed esogeni Le raffinerie europee sono complesse ed i prodod sono di qualità elevata Le conseguenze: Riduzione della capacità produdva (chiusure o conversioni in deposito) Rischio di scomparsa di un comparto industriale strategico e conseguente perdita di know- how Maggiore dipendenza dai prodod raffina@ provenien@ dai paesi extra- UE Quale futuro? È auspicabile un coordinamento, guidato dalla Comunità europea, nell odca di creare una rete efficiente della raffinazione in grado di: razionalizzare la capacità di raffinazione a livello europeo adeguare la produzione alle future esigenze dei merca@