Osservatorio tecnico

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1 Osservatorio tecnico 14 gennaio 2014 Newsletter settimanale di analisi tecnica Borse Valute Obbligazioni Materie prime 1

2 Mercati: performance e trend Performance dei principali indici azionari (in valuta locale) Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo Paesi Sviluppati MSCI Germany 0,81 5,47 16,34 24,50 Positivo Positivo Positivo MSCI Italy 2,12 10,54 28,54 12,16 Positivo Positivo Positivo MSCI France 0,95 5,14 11,40 19,71 Positivo Positivo Positivo MSCI Euro 1,12 6,71 12,21 18,33 Positivo Positivo Positivo MSCI Nordic 1,47 8,18 11,56 18,93 Positivo Positivo Positivo MSCI Spain 5,33 12,66 38,89 26,45 Positivo Positivo Positivo MSCI UK 0,34 4,82 4,73 14,39 Laterale Positivo Positivo MSCI Australia -0,65 3,76 9,69 20,15 Laterale Positivo Positivo MSCI Japan -0,54 3,17 9,08 48,94 Laterale Positivo Positivo MSCI Usa -0,36 2,62 9,71 26,34 Laterale Positivo Positivo MSCI Canada 1,51 4,65 11,71 12,41 Positivo Positivo Positivo MSCI World 0,28 3,75 11,01 22,31 Laterale Positivo Positivo MSCI World ex Europe -0,07 2,87 8,76 22,80 Laterale Positivo Positivo Emergenti Tendenze MSCI Emerging Markets 0,52-1,24 4,42-6,44 Laterale Laterale Laterale MSCI Bric -0,02-2,08 6,42-8,47 Laterale Positivo Laterale MSCI Pacific ex Japan 0,75 0,40 6,51 0,17 Laterale Positivo Laterale MSCI Brazil -1,72-2,71 2,56-21,02 Laterale Laterale Negativo MSCI China -0,05-4,24 10,99-2,55 Laterale Positivo Laterale MSCI Hong Kong 0,75 0,61 8,82 6,25 Laterale Positivo Positivo MSCI India 1,41 2,78 5,47 7,56 Laterale Positivo Positivo MSCI Korea -0,68-2,03 6,08-1,98 Laterale Positivo Laterale MSCI Mexico 2,16 0,83 4,86-5,31 Laterale Laterale Laterale MSCI Russia 0,19 0,31 3,88-4,90 Laterale Laterale Laterale MSCI Indonesia 6,12 8,11-3,57 2,55 Positivo Laterale Laterale MSCI South Africa 0,93 7,07 15,16 15,27 Positivo Positivo Positivo MSCI Malaysia 0,22 0,09 3,48 14,08 Laterale Laterale Positivo MSCI Turchia 0,06-7,51-7,43-14,46 Negativo Negativo Negativo 2

3 Mercati: performance e trend Performance in : Principali Valute - Indici Obbligazionari - Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno Valute YEN GIAPPONESE -0,48-0,02 7,96 15,51 STERLINA GRAN BRETAGNA 0,23-1,45-3,94-0,01 FRANCO SVIZZERO -0,40 0,97-0,48-0,06 DOLLARO USA -0,48 0,58-4,74-2,23 Principali indici obbligazionari JPMorga. GBI Global Aggregate -0,48 0,58-4,74-2,23 GLOBAL EMERGING MARKET SOVEREIGN PLUS 0,36 0,48 2,06 3,14 MTS INDICE CAP. LORDO - CCT 0,03 0,69 3,31 4,37 MTS INDICE CAP. LORDO - BTP 0,13 1,35 5,82 6,29 MTS INDICE CAP. LORDO - BOT 0,00 0,10 0,52 0,89 JPMorga. GBI Germany 0,48 0,15-1,06 0,11 JPMorga. GBI Spain 0,69 1,99 7,67 11,10 CASH EUR 3M 0,01 0,02 0,08 0,14 JPMorga. EMU 1-3yr 0,12 0,35 1,49 1,86 JPMorga. EMU 3-5yr 0,29 0,61 2,52 2,92 JPMorga. EMU 5-7yr 0,46 0,82 3,41 4,29 JPMorga. EMU 7-10yr 0,51 0,71 2,81 4,19 JPMorga. EMU 10+yr 0,69 0,63 2,63 4,01 BofA Me. EMU Corporate Index 0,20 0,45 1,53 2,17 3

4 Sommario Mercati Azionari Mercati Obbligazionari Materie prime Mercati Valutari USA - S&P 500 Obbligazionario Euro - Bund Gold Euro / Dollaro USA - Nasdaq Composite Obbligazionario Italia - BTP WTI Crude Oil Euro / Yen USA - Russell 2000 Obbligazionario USA - Treasury Metalli Industriali Euro / Sterlina Europa - Dax Obbligazionario Paesi Emergent DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese Europa - Ftsemib Euro / Dollaro Australiano Europa - Ftse 100 Euro / Real Brasiliano World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano Emergenti - Malaysia Emergenti - Indonesia Emergenti - Messico Emergenti - BRIC Emergenti - Small Cap Asia Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House Sett. Eu - Stoxx 600 Health Care Sett. Eu - Banks Sett. World - Consumer Staples Sett. World - Real Estate Sett. Emerg. - Consumer Staples Sett. Emerg. - Health Care Vix (S&P 500 s volatility) In Mercati Azionari viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati mondiali; La sezione Mercati Obbligazionari analizza l andamento dei principali strumenti obbligazionari mondiali; In Materie Prime si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities; L ultima sezione, Forex, è dedicata all andamento delle principali valute. 4

5 Mercati azionari 5

6 USA - S&P 500 Rottura massimo di periodo. Positivo in tutti i frame temporali. 6

7 USA - Nasdaq Composite Rottura massimo di periodo. Accelerazione a rialzo 7

8 USA - Russell 2000 Positività nel medio-lungo termine. Accelerazione a rialzo nel breve. 8

9 Europa - Dax Trend primario rialzista. Ripresa del movimento rialzista nel breve. 9

10 Europa - Ftse Mib Fase laterale nel medio/lungo. Tentativo di risalita nel breve dopo la rottura in area

11 Europa - Ftse 100 Trend di lungo ancora valide. Nel breve, movimento laterale col supporto della trend rialzista di medio termine. 11

12 Giappone - Nikkey Massimi di periodo a quota Continua la spinta a rialzo dell indice. 12

13 Emergenti - Malaysia Le quotazioni si mantengono sui massimi assoluti. Fase lateral/rialzista nel breve e medio termine. 13

14 Emergenti - Indonesia Tentativo di rottura della trend ribassista di breve. Quotazioni che rimbalzano dal supporto statico in area

15 Emergenti - Messico Prosegue la fase lateral ribassista di breve/medio che incrocia il supporto dinamico di lungo termine. Indicatori in ripresa. 15

16 Emergenti - BRIC Tentativo di rottura della trend ribassista. Ostica resistenza dinamica che blocca la ripresa. 16

17 Emergenti Asia ex Japan Lateralità confermata nel breve come nel medio periodo 17

18 Settoriale Eu - Personal & Household Goods Positività nel medio e lungo termine. Prosegue il trend laterale nel breve. 18

19 Settoriale Eu - Stoxx 600 Chemical Trend rialzista di medio confermata dall incrocio con il supporto dinamico. Quotazioni su massimi assoluti. 19

20 Settoriale Europa - Banks Lateralità nel medio termine dopo la rottura del trend ribassista. Nel breve, rottura doppio massimo che genera positività. 20

21 Settoriale World - Consumer Staples Trend di medio-lungo confermate. Quotazioni sul massimo di periodo nel breve. 21

22 Settoriale World - Real Estate Trend di lungo periodo lateral/rialzista. Lateralità nel breve-medio con indicatori in forte discesa. 22

23 Settoriale Emergente - Consumer Staples Rischio di rottura trend di rialzo a lungo termine. Fase laterale nei frame a breve e medio. Indicatore di forza relativa permane su valori elevati. 23

24 Settoriale Emergente - Health Care Confermato il trend primario di lungo. Fase laterale nel breve attorno a quota

25 Vix (S&P 500 s volatility) Confermato il trend di lungo negativo. Nel breve/medio, prosegue la fase laterale. 25

26 Sommario Mercati obbligazionari 26

27 Obbligazionario Euro - Bund Rimbalzo dopo la rottura della trend ribassista nel breve. Prosegue il laterale nel medio periodo. 27

28 Obbligazionario Italia - BTP Sul lungo, prosegue il trend a rialzo. Nel medio, laterale tra top dell anno e triplo minimo. 28

29 Obbligazionario USA - Treasury Asset class in downtrend di medio periodo. Quotazioni che sul breve poggiano sul doppio minimo. 29

30 Obbligazionario Paesi Emergenti Confermata la view rialzista sul lungo. Prosegue la trend laterale nel breve medio. 30

31 Materie prime 31

32 Gold Prosegue la discesa a scaglioni per la materia preziosa. 32

33 WTI Crude Oil Fase di lateralità nel lungo periodo che prosegue dal Trend crescente nel medio termine. 33

34 Metalli Industriali Su frame temporali di lungo, prosegue la fase lateral-ribassista. Pericolosa discesa al di sotto del supporto in area

35 DJ Agricolture Fase lateral-ribassista di medio. Pericolosa rottura della resistenza di medio periodo. 35

36 Sommario Mercati valutari 36

37 Euro / Dollaro 37

38 Euro / Yen 38

39 Euro / Sterlina 39

40 Euro / Krona Norvegese 40

41 Euro / Dollaro Australiano 41

42 Euro / Real Brasiliano 42

43 Euro / Rand Sudafricano 43

44 Contatti: RACCOMANDAZIONI GENERALI AVVERTENZE Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. 44