ITALIA MULTINAZIONALE 2012

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1 Istituto nazionale per il Commercio Estero Presentazione della ricerca ITALIA MULTINAZIONALE 2012 Prof. Marco Mutinelli, Università degli Studi di Brescia Roma, 5 luglio 2012 ICE (Sala Pirelli) Via Liszt, Roma

2 L internazionalizzazione delle imprese italiane: la ricerca Italia Multinazionale e la banca dati Reprint La ricerca Italia Multinazionale si basa sulla banca dati Reprint, che censisce le imprese italiane coinvolte nei processi di formazione di imprese multinazionali e le relative controparti estere, tramite sia investimenti diretti esteri (IDE), sia altre forme di finanziamento: v le imprese italiane con partecipazioni in imprese estere v le imprese estere da queste partecipate v le imprese italiane partecipate da imprese estere v i relativi investitori esteri Italia Multinazionale

3 I settori considerati Italia Multinazionale

4 Le partecipazioni italiane all estero ed estere in Italia, 2011 Partecipazioni italiane all estero Partecipazioni estere in Italia Soggetti investitori Imprese partecipate Dipendenti delle imprese partecipate Dipendenti delle imprese controllate (%) 69% 91% Fatturato delle imprese partecipate (mn. Euro) Italia Multinazionale

5 Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese partecipate all estero da imprese italiane, Italia Multinazionale

6 Ripartizione delle imprese estere partecipate da imprese italiane per comparto di attività, 2011 Servizi alle imprese 12,2% Industria estrattiva e manifatturiera 25,9% Utilities e costruzioni 7,1% Commercio all'ingrosso 54,9% Italia Multinazionale

7 Ripartizione dei dipendenti delle imprese estere partecipate da imprese italiane per comparto, 2011 Servizi alle imprese 13,4% Industria estrattiva e manifatturiera 63,5% Commercio all'ingrosso 13,9% Utilities e costruzioni 9,1% Italia Multinazionale

8 Ripartizione delle partecipate all estero per origine geografica dell impresa investitrice, 2011 Sud 4,0% Centro 16,8% Nord-Ovest 47,8% Nord-Est 31,4% Italia Multinazionale

9 Ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per origine geografica dell impresa investitrice, 2011 Sud 2,8% Centro 22,0% Nord-Ovest 56,6% Nord-Est 18,6% Italia Multinazionale

10 Ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per area geografica, 2011 Paesi UE-15 33,4% Oceania 0,4% Estremo oriente 9,0% Altri paesi UE-27 15,5% Asia centrale 2,0% Medio oriente 0,8% America Latina 15,0% Nord America 9,4% Altri paesi europei 5,7% Altri paesi europei 9,1% Italia Multinazionale

11 Evoluzione della ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per area geografica, Paesi UE-15 Altri paesi UE-27 Altri paesi europei Africa Nord America America Latina Medio oriente Asia centrale Estremo oriente Oceania Italia Multinazionale

12 Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese estere partecipate da IMN italiane, Industria manifa-uriera Totale Italia Multinazionale

13 Ripartizione delle imprese italiane a partecipazione estera per comparto, 2011 Servizi alle imprese 25,8% Industria estrattiva e manifatturiera 29,7% Utilities e costruzioni 9,9% Commercio all'ingrosso 34,7% Italia Multinazionale

14 Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per comparto, 2011 Industria estrattiva e manifatturiera 53,7% Utilities e costruzioni 2,8% Commercio all'ingrosso 12,7% Servizi alle imprese 30,7% Italia Multinazionale

15 Ripartizione delle imprese italiane a partecipazione estera per origine degli investitori, 2011 Asia orientale 6,2% Altri paesi 3,2% Nord America 22,1% UE-15 59,4% Altri paesi europei 9,1% Italia Multinazionale

16 Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per origine degli investitori, 2011 Altri paesi Asia orientale 2,5% 5,1% Nord America 27,3% UE-15 56,3% Altri paesi europei 8,8% Italia Multinazionale

17 Ripartizione territoriale delle imprese italiane a partecipazione estera (sedi principali), 2011 Centro 14,7% Sud 5,3% Nord-Ovest 60,2% Nord-Est 19,8% Italia Multinazionale

18 Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per localizzazione della sede principale, 2011 Sud 4,9% Centro 22,0% Nord-Ovest 57,5% Nord-Est 15,6% Italia Multinazionale

19 Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione con origine dai principali paesi europei, Germania Regno Unito Francia Spagna Svizzera Italia Paesi Bassi Svezia Austria Danimarca Finlandia Belgio Irlanda Norvegia Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

20 Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione con origine dai principali paesi europei, Italia Francia Germania Regno Unito Spagna Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

21 Indici di specializzazione dell'italia come origine di progetti di IDE greenfield e di espansione, per funzione aziendale, Attività estrattive Progettazione, ingegnerizzazione, R&S Produzione Logistica Marketing e vendite Commercio al dettaglio Servizi post-vendita Headquarters, servizi centralizzati Consulenza, servizi professionali Internet, infrastrutture ICT Formazione Costruzioni Energia elettrica Riciclaggio 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

22 Indici di specializzazione dell'italia come paese di origine di progetti di IDE greenfield e di espansione, per destinazione geografica, Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

23 Indici di specializzazione dell'italia come paese di origine di progetti di IDE greenfield e di espansione, per settore di attività, Industria estrattiva Industria manifatturiera (IM) (IM) Settori tradizionali (IM) Settori ad alta intensità di scala (IM) Settori specialistici (IM) Settori ad alta intensità tecnologica Energia, gas e acqua Turismo e hotel Trasporti Logistica Comunicazioni Servizi finanziari Immobiliare e costruzioni Software e servizi ICT Altri servizi alle imprese Tempo libero e spettacolo Biotecnologie Cura della salute e servizi sociali 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

24 Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione nei principali paesi europei, Regno Unito Germania Francia Spagna Italia Irlanda Paesi Bassi Belgio Svizzera Svezia Austria Portogallo Danimarca Finlandia Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

25 Indici di specializzazione dell'italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti dell Europa Occidentale, per funzione aziendale, Attività estrattive Progettazione, ingegnerizzazione, R&S Produzione Logistica Marketing e vendite Commercio al dettaglio Servizi post-vendita Headquarters, servizi centralizzati Consulenza, servizi professionali Internet, infrastrutture ICT Formazione Costruzioni Energia elettrica Riciclaggio 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

26 Indici di specializzazione dell'italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti dell Europa Occidentale, per settore di attività, Industria estrattiva Industria manifatturiera (IM) (IM) Settori tradizionali (IM) Settori ad alta intensità di scala (IM) Settori specialistici (IM) Settori ad alta intensità tecnologica Energia, gas e acqua Turismo e hotel Trasporti Logistica Comunicazioni Servizi finanziari Immobiliare e costruzioni Software e servizi ICT Altri servizi alle imprese Tempo libero e spettacolo Biotecnologie Cura della salute e servizi sociali 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale

27 Indici di specializzazione dell'italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti dell Europa Occidentale, per origine dell investitore, Europa Occidentale Francia Germania Regno Unito Spagna Europa Centro-Orientale Russia Nord America USA America Latina Medio Oriente Asia e Oceania Cina Giappone Africa 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale