Il Tessile-Abbigliamento italiano in un anno di turbolenze politiche ed economiche internazionali

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1 Il Tessile-Abbigliamento italiano in un anno di turbolenze politiche ed economiche internazionali Cecilia Gilodi - Area Centro Studi SMI - Fotolia.com Osservatorio Distretto Tessile di Como Como, 24 novembre 2015

2 Sommario 2015: lo scenario internazionale «L età del caos. Viaggio nel grande disordine mondiale» (F. Rampini) USA Crisi russa Cina Crisi greca Oscillazioni valutarie Terrorismo SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -2-

3 Sommario Il Tessile-Abbigliamento italiano Le dinamiche congiunturali (Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente) Fatturato Totale 3,5 3,0 2,5 3,3 3,0 2,4 2,0 1,9 1,8 1,5 1,0 0,9 0,5 0,0-0,5-0,2 Tessile 0,0 0,3 Abb.-Moda Tessile-Moda 1 trim trim trim. 15* * 3 trimestre 2015: stime delle aziende Fonte: SMI -Indagine Congiunturale 2015 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -3-

4 Sommario Il Tessile-Abbigliamento italiano Le dinamiche congiunturali (Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente) 9 Fatturato Italia 10 Fatturato Estero ,5 1,4 Tessile 5,4-2,1 2,8-0,1-0,1-0,1-0,8 Abb.-moda Tessile-Moda ,2 1,4 0,1 Tessile 7,8 6,8 1,9 1,7 1,6 1,2 Abb.-moda Tessile-Moda 1 trim trim trim. 15* 1 trim trim trim. 15* * 3 trimestre 2015: stime delle aziende Fonte: SMI -Indagine Congiunturale 2015 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -4-

5 Sommario Il Tessile-Abbigliamento italiano Le dinamiche congiunturali (Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente) ,4 2,2 Ordini 4,3 3,9 1,8 1,9 Sentiment 4,0 1,7 3,0 23,9 15,1 20,1 1 0, ,3 72,2 83,2 76, ,7 Tessile (3 trim. '15) Abb.-Moda (P/E '16) Italia Estero Totale Tessile-Moda Tessile Abb.-Moda Tessile-Moda Stabile Migliora Peggiora Fonte: SMI -Indagine Congiunturale 2015 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -5-

6 Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l estero Periodo: Gennaio-Agosto 2015 Analisi a valore Valore (Mln. ) IMPORT Var.% tend. 2015/14 Valore (Mln. ) EXPORT Var.% tend. 2015/14 Totale T-A , ,1 TESSILE , ,4 ABBIGLIAMENTO , ,4 SALDO COMMERCIALE = (-425) Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -6-

7 Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l estero Periodo: Gennaio-Agosto 2015 Analisi export per comparti COMPARTI Tonn. Var. % Milioni di Euro Var. % PETTINATURA E ALTRE ATTIVITA' PREPARATORIE ,0 96 1,9 TESSILE FILATURA SERICA 355 8,4 20 3,9 FILATURA LANIERA , ,9 FILATURA COTONIERA/LINIERA , ,0 FILATURA TESSILE CHIMICA , ,1 TOTALE FILATI , ,0 TESSITURA SERICA , ,9 TESSITURA LANIERA , ,3 TESSITURA COTONIERA/LINIERA , ,2 TESSITURA CHIMICA , ,6 TOTALE TESSUTI , ,2 INDUSTRIA TESSILE ARREDO/CASA , ,3 ALTRI PRODOTTI TESSILI , ,7 ABBIGLIAMENTO INDUSTRIA MAGLIERIA , ,8 INDUSTRIA CALZETTERIA , ,3 INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO , ,2 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -7-

8 Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l estero Periodo: Gennaio-Agosto 2015 Principali sbocchi commerciali (Milioni, var. % tend.) Francia Germania Milioni di Euro Russia Stati Uniti Regno Unito Svizzera Spagna Hong Kong Cina Romania Giappone Var. % '15/14 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -8-

9 Il Distretto Tessile di Como: le prime indicazioni per il 2015 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -9-

10 Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica (2005/2015) 40 Le dinamiche congiunturali: Italia vs Estero (Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente) * Fatturato TOTALE Fatturato ITALIA Fatturato ESTERO Nel primo semestre 2015 la tessitura serica ha registrato una contrazione pari al -4%; tale risultato è influenzato soprattutto dal trend del fatturato estero, negativo in entrambi i trimestri (-7,4% nel primo e -5,1% nel secondo). Contrariamente, le vendite nazionali hanno messo a segno un aumento del +3,8% nel primo trimestre, seguito però da una flessione nel secondo trimestre(-7%). Le stime per il luglio-settembre indicherebbero un recupero. * 3 trimestre 2015: previsioni delle aziende Fonte: SMI / Gruppo Filiera Tessile UnindustriaComo SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -10-

11 Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica (2005/2015) Le dinamiche congiunturali: produzioni seriche (Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente) * Tessuti per Abb. Donna Tessuti per Cravatte Foulard Fatturato TOTALE In controtendenza, il tessuto per cravatte è cresciuto del +7,8% nel primo trimestre e del +9,1% nel secondo. Il tessuto per abbigliamento e per foulard registrano, invece, dinamiche negative in entrambi i trimestri del * 3 trimestre 2015: previsioni delle aziende Fonte: SMI / Gruppo Filiera Tessile UnindustriaComo SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -11-

12 Materie prime tessili: la seta Andamento mensile dei prezzi della seta (Valori Indice, Anno Base 2000=100) ott- 12 feb- 13 GRADO 5A, USD/Kg giu- 13 ott- 13 feb- 14 giu- 14 Seta greggia 20/22D (CCIAA di Como) GRADO 6A, USD/Kg ott ,2% (ott. 15 su ott. 14) feb % (ott. 15 su ott. 14) giu- 15 ott ott- 12 feb- 13 GRADO 5A, Euro/Kg giu- 13 ott- 13 feb- 14 giu- 14 GRADO 6A, Euro/Kg +1,5% (ott. 15 su ott. 14) ott- 14 feb ,3% (ott. 15 su ott. 14) giu- 15 ott- 15 In ottobre 2015, il prezzo della seta cinese grado 5A risulta pari a 51,8 USD/kg, in calo del -10,2% rispetto all ottobre 2014; flette del -0,6% rispettoalmesedisettembre2015.ilprezzodellatipologia6a,paria54,3, perde il -10% su base annua e presenta una sostanziale stabilità congiunturale(-0,3% rispetto a settembre 2015). Inottobre2015,ilprezzodellasetacinesegrado5Arisultaparia46,1 /kg, in aumento del +1,3% rispetto all ottobre 2014; rispetto al mese di settembre cede, invece, il -0,7%. Il prezzo della tipologia 6A, pari a 48,3, cresce del +1,5% su base annua, presentando tuttavia un lieve calo congiunturale(-0,5% rispetto a settembre 2015). Fonte: elab. SMI su dati CCIAA di Como SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -12-

13 Materie prime tessili: la lana e il cotone Andamento mensile dei prezzi delle altre fibre utilizzate nel comparto Moda (Valori Indice, Anno Base 2000=100) Lana (Indice AWEX Eastern) Indice in US$ Indice in -4,7% (ott. 15 su ott. 14) ,9% 200 (ott su ott. 14) ,5% (ott. 15 su 100 ott. 14) +10,7% ott-10 ott-11 ott-12 ott-13 ott-14 ott-15 ott-10 ott-11 ott-12 ott-13 ott-14 ott Cotone (Indice A Cotton Outlook) Indice in US$ Indice in A ottobre 2015, in US$, il prezzo della lana registra un calo del -4,7% su base annua e del -1% rispetto al mese di settembre In euro, invece, si ha una lieve contrazione rispetto al mese precedente (-1,1%), mentre su base annua si rileva un aumento del +7,5%. Il prezzo del cotone in US$, ha, invece, sperimentato una diminuzione a livello tendenziale (-1,9%) e un lieve aumento del +0,3% rispetto al mese di settembre In euro, mostra un lieve aumento rispetto al mese precedente (+0,2%), ma soprattutto su base annua(+10,7%) Fonte: elab. SMI SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -13-

14 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre (Mln. e var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente) ,2 19,2 15,4 11,9 9,8 10,2 8,8 7,2 5,2 4,9 5,2 3,2 2,1 4,5 2,1 6,0 1,7-0,4-1,5-1,7-3,2-5, Milioni di Euro Var. % tend. (Scala Destra) Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -14-

15 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre (Mln. e var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente) Tessile (focus ) Abbigliamento* (focus ) ,0-2,5-0,1 1,6-0,1 2, ,3 29,2 27,7 12,0-15,3-10, I trimestre 2014 II trimestre 2014 III trimestre 2014 IV trimestre 2014 I trimestre 2015 Milioni di euro Serie2 II trimestre 2015 Nota: il valore percentuale in rosso indica la variazione rispetto allo stesso periodo dell anno precedente I trimestre 2014 II trimestre 2014 III trimestre 2014 IV I trimestre II trimestre 2015 trimestre Milioni di Euro *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO

16 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export: analisi per mix produttivo (1 semestre 2015) Totale Export 2015: 701,9 mln Quota % Var. % 2015/14 Maglieria 1,5% 2,5 Altri Tessili Altri Tessili 18,5%* 1,1 Tessuti Abbigliamento 30,7% Tessile 67,8% Tessuti 47,8% -3,7-2,6 Filati Totale TA Filati 1,5 % -13,2-8,4 Maglieria Abbigliamento ** * A scala provinciale l aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.) **Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -16-

17 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export: analisi per Paese 1 semestre 2015 Tessile di cui Tessuti 85% del totale Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -17-

18 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export: analisi per Paese 1 semestre 2015 Abbigliamento* 94,6% del totale *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -18-

19 Gli altri principali distretti tessili nel trimestre 2015 Export Tessile per Provincia (Milioni, var. % tend.) 2 trimestre 2015 Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -19-

20 Gli altri principali distretti tessili nel trimestre 2015 Export Abbigliamento per Provincia (Milioni, var. % tend.) 2 trimestre 2015 Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -20-

21 XXI Osservatorio Distretto Tessile di Como - Fotolia.com Como, 24 novembre 2015 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -21-