Cosmetica e Made in. Italy. tempi e modi di attraversamento della crisi a confronto... e la sfida dell internazionalizzazione.

Transcript

1 Cosmetica e Made in bologna 8 marzo 2013 Italy tempi e modi di attraversamento della crisi a confronto... e la sfida dell internazionalizzazione Giuseppe Schirone

2 riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright 2013 prometeia riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 2

3 agenda 1 il quadro macroeconomico e industriale di riferimento 2 cosmetica e made in Italy attraverso la crisi 3 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 3

4 il quadro macroeconomico e industriale di riferimento il quadro macro verso nuovi equilibri PIL, crescita media Cina e Sub continente indiano Asia del Pacifico Medio Oriente e Africa America Latina Europa C-Orient.e Turchia nel % il peso dei nuovi mercati «nuovi» consumatori tra il 2012 e il 2015 milioni di individui con un reddito> 30 mila $ P.P.P nel milioni di nuovi consumatori potenziali di made in Italy l 83% verranno dai paesi emergenti oltre 1/3 solo dalla Cina seguono India, Brasile, Russia, Messico Nord America Giappone «nuovi» consumatori tra il 2012 e il 2015 milioni di individui con un reddito> 30 mila $ P.P.P China India Brazil Russia Mexico Indonesia Turkey South Africa Bangladesh Thailand Colombia UEM fonte: Rapporto di previsione, Prometeia gennaio 2013 fonte: elaborazioni Prometeia su dati FMI fonte: Esportare la dolce vita, Confindustria - Prometeia riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 4

5 il quadro macroeconomico e industriale di riferimento Italia uscita dalla crisi dopo l estate (?), permangono forti criticità soprattutto per la domanda interna pil e componenti livelli, IV trim 2007=100 reddito, lavoro e consumi nel 2015 variazione rispetto al Export reddito disponibile pro capite Pil Consumi consumi pro capite Inv macchinari occupati mln di unità di lavoro 80 Inv costr tasso di disoccupazione ott-07 apr-08 ott-08 apr-09 ott-09 apr-10 ott-10 apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 fonte: Rapporto di previsione, Prometeia gennaio 2013 riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 5

6 il quadro macroeconomico e industriale di riferimento consumi in Italia si consolideranno i comportamenti emersi con la crisi reddito e consumi delle famiglie 2000=100 tipologia di consumo 2000= risparmio positivo punto di minimo redditi = 1983 consumi = redditi consumi fonte: Rapporto di previsione, Prometeia gennaio 2013 Club Consumo, Prometeia agg.to gennaio 2013 prosegue nel 2013 la contrazione dei consumi delle famiglie sembra esaurito il ricorso al risparmio per finanziare i consumi, che crescono solo nelle componenti più rigide grocery: alimentari, chimico casa beni non durevoli: abbigliamento, libri, giornali, igiene e cosmesi, profumi, giocattoli, tessile casa, cancelleria, durevoli: auto, elettrodomestici, mobili, servizi non obbligati: servizi di ristorazione, servizi di alloggio, barbieri e parrucchieri, servizi telefonici, beni e servizi obbligati (al netto del grocery): affitti, assicurazioni, carburanti, salute, luce, acqua, gas riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 6

7 il quadro macroeconomico e industriale di riferimento industria l export è ormai una strada obbligata, ma più difficile, affollata e meno redditizia (almeno all inizio ) 2011 variazione Mol e propensione all export 5.5 farma ceutica elettro tecnica elettrodomestici var. propensione export largo consumo intermedi chimici auto e moto alimentare e bevande metal lurgia mobili altri intermedi pr. e mat. da costr. ind manif prodotti in metallo meccanica sistema moda elettro nica var. MOL 2011 fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 prometeia spa - intesa sanpaolo riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 7

8 il quadro macroeconomico e industriale di riferimento industria le tre «d» che frenano l export italiano diffusione % imprese che esportano dimensione % export delle imprese top 100 distribuzione % export di imprese del commercio fonte: analisi dei settori industriali, febbraio 2013 prometeia spa - intesa sanpaolo riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 8

9 cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi il made in italy per la persona consolida un ruolo rilevante nel manifatturiero maggiore tenuta nella prima fase della crisi fatturato prezzi costanti, anno 2007= mila imprese 400 mila addetti 89.5 mld di fatturato % sul manifatturiero anno Made in Italy Ind. Manifatt. -7.6% -10.3% 49.7 miliardi esportazioni miliardi di saldo commerciale fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 prometeia spa - intesa sanpaolo analisi dei microsettori, novembre 2012 prometeia spa riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 9

10 cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi cosmetica differenziali positivi rispetto al made in Italy evoluzione fatturato 2007=100, dati di bilancio redditività industriale (ROI) industria cosmetica previsione industria cosmetica?? previsione sistema moda ind. Manifatt ind.manifatt uriera sistema moda fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 prometeia spa - intesa sanpaolo per l industria cosmetica, analisi Prometeia su associati Unipro, marzo 2013 (preliminare) riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 10

11 cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi cosmetica grazie ai mercati esteri, sui quali l industria italiana è ben posizionata e opera già su un ampio raggio top esportatori di cosmetici var. quota (tra parantesi la quota% nel 2011) distanza media dei mercati serviti dagli esportatori europei km. nel 2011 Francia (19) Germania (12.6) Stati Uniti (10.9) Regno Unito (6.2) Italia (4.8) Belgio e Luss. (3.9) Spagna (3.9) Polonia (3.7) Singapore (3.4) Cina (3) fonte: analisi prometeia su dati Gti riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 11

12 cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi cosmetica un solo anno di «stop» nel commercio mondiale nell ultimo decennio e nel 2012 si sfiorano i 60 mld di euro importazioni mondiali di prodotti cosmetici miliardi di euro nel miliardi di euro var. +8.2% Tunisia Tailandia Cile Arabia Saudita Hong Kong Giappone Cina Perù Brasile Sud Africa Estonia Stati Uniti India Egitto Algeria Venezuela Canada Ucraina Singapore Australia Nuova Zelanda Lituania Taiwan Sud Corea Marocco fonte: analisi prometeia su dati Gti (dati preliminari per il 2012) i 25 paesi più dinamici nel 2012 var.%, euro correnti riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 12

13 cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi prospettive ma occorrerà fare altra strada, per cogliere in futuro le opportunità dei mercati più dinamici I mercati più dinamici (22% del commercio mondiale) e le performance dell export italiano var. % media annua , euro correnti Albania Iran Romania Sud Corea Slovacchia Hong Kong Singapore Arabia Saudita Tailandia Turchia Libano Lituania Estonia Cile Cina Sud Africa Tunisia Repubblica Ceca Lettonia Taiwan import export ita fonte: analisi prometeia su dati ISTAT e Gti (dati preliminari per il 2012) importazioni mondiali di prodotti cosmetici var. % media annua , prezzi costanti riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 13

14 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica export e/o investimenti diretti dove, cosa, come? grado di controllo filiale holding equity joint venture investimento estero diretto non-equity (cooperative) joint venture (es. reti di imprese) accordi trasferimento di know-how (es. licencing) subfornitura integrata (global value chain) appalto e subappalto accordi commerciali (agenti/concessionari/distributori) import export partnership (offsourcing/insourcing) internazionalizzazione mercantile grado di internazionalizzazione riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 14

15 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica export e/o investimenti diretti è fondamentale individuare il punto di vista «corretto» con cui guardare a ciascun mercato mix d offerta È un ventilatore! finanza innovazione/produttività È una lancia! È un muro! dimensione aziendale È una corda! risorse umane È un serpente! È un albero! governance riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 15

16 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica la sfida dell internazionalizzazione un elevata produttività aziendale è condizione necessaria per competere sui mercati esteri da uno studio* condotto su 15 mila imprese a livello europeo, emerge come la competitività sui mercati esteri sia funzione di un elevato livello di produttività aziendale il 30% delle imprese più efficienti performance di eccellenza sui mercati esteri * fonte: Brugel Bluprint Series Volume XII, The triggers of competitiveness: the EFIGE cross-country report riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 16

17 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica imprese della cosmetica* mappatura della produttività tra il 2008 e il 2011, in base a soglie per internazionalizzazione produttività valore aggiunto/costo del lavoro Switchers Star produttività, anno % delle imprese 6% del fatturato soglia di produttività delle imprese più efficienti «?» 24% delle imprese 55% del fatturato Falling 9% delle imprese 60% delle imprese 35% del fatturato soglia di produttività delle imprese più efficienti produttività, anno % del fatturato * analisi condotta su 174 imprese di della cosmetica, con disponibilità di bilanci negli anni riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 17

18 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per l industria cosmetica progetto UNIPRO-Prometeia leggere cogliere l ambiente competitivo in cui si troveranno ad operare le aziende della cosmesi le specificità settoriali della cosmesi nel contesto del sistema moda comprendere gli economics delle imprese in vista degli sforzi da compiere sul fronte dell internazionalizzazione individuare gli spazi di crescita potenziale sui mercati esteri costruire traiettorie di crescita possibili sulla base delle scelte effettuate (o non effettuate) dalle imprese della cosmesi riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 18

19 Arrivederci a giugno 2013 giuseppe schirone manager tel giuseppe.schirone@prometeia.it patrizia di cicco senior economist tel patrizia.dicicco@prometeia.it Bologna, via Marconi 43 Milano, via Gonzaga 7 riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 19