Gli scenari dell internazionalizzazione. Fabrizio Guelpa, Direzione Studi e Ricerche Torino, 2 marzo 2018

Transcript

1 Gli scenari dell internazionalizzazione Fabrizio Guelpa, Direzione Studi e Ricerche Torino, 2 marzo 2018

2 Negli anni della crisi le export di buona parte dei settori sono cresciute 1 Andamento delle esportazioni nel periodo dei principali comparti distrettuali e del totale distretti (var. %) Alimentari e bevande Moda - intermedi Moda - consumo Pdt. materiali costruzione Totale distretti Meccanica Mobili Elettrodomestici -17,5-3,3 22,5 21,7 17,2 14,3 11,8 39,

3 La concentrazione dei mercati è leggermente aumentata 2 La concentrazione delle esportazioni dei settori distrettuali: indice CR4 La concentrazione delle esportazioni dei settori distrettuali: variazione assoluta dell indice CR4 Alimentari e bevande 54 Alimentari e bevande -2,5 Pdt. materiali costruzione 51 Pdt. materiali costruzione 3,9 Mobili 48 Mobili 1,1 Totale distretti 46 Totale distretti 0,9 Moda - consumo 45 Moda - consumo 4,5 Elettrodomestici 38 Elettrodomestici -3,4 Moda - intermedi 38 Moda - intermedi -1,4 Meccanica 34 Meccanica 0,

4 con l eccezione dell Alimentare 3 Alimentari e bevande: i primi 10 paesi per variazione assoluta di esportazioni nel periodo (milioni euro) Stati Uniti Germania Francia Regno Unito Paesi Bassi Svizzera Canada Cina Australia Polonia

5 Aumentata anche la distanza fisica da percorrere 4 La distanza media delle esportazioni dei settori distrettuali (km; ) La distanza media delle esportazioni dei settori distrettuali (var. assoluta in Km) Pdt. materiali costruzione Meccanica Moda - consumo Moda - intermedi Totale distretti Mobili Alimentari e bevande Elettrodomestici Pdt. materiali costruzione Meccanica Moda - consumo Moda - intermedi Totale distretti Mobili Alimentari e bevande Elettrodomestici

6 anche per il crescente peso degli emergenti 5 Export distretti: peso delle esportazioni verso i paesi emergenti (%; ) Export distretti: la variazione assoluta del peso delle esportazioni verso i paesi emergenti (p.p.; ) Meccanica 46 Moda - intermedi 43 Elettrodomestici 38 Moda - consumo 34 Totale distretti 34 Mobili 31 Pdt. materiali costruzione 29 Alimentari e bevande Meccanica Moda - intermedi Elettrodomestici Moda - consumo Totale distretti Mobili Pdt. materiali costruzione Alimentari e bevande 2,6 1,3 2,9-0,9 0,9-0,6 0,2 2,

7 I paesi in cui le export sono cresciute di più sono lontani e hanno anche una lontananza culturale 6 I maggiori incrementi e le maggiori riduzioni delle esportazioni distrettuali verso i paesi emergenti nel periodo ( ; variazioni assolute in milioni di euro) Cina Hong Kong Repubblica di Corea Turchia Polonia Repubblica araba siriana Venezuela Libia Ucraina Federazione russa

8 Il mercato di sbocco è sempre più legato anche alla logistica 7 Il sistema moda di consumo: le variazioni assolute delle esportazioni tra 2008 e 2016 dei principali mercati di sbocco (milioni euro) Svizzera Francia Stati Uniti Germania Regno Unito Hong Kong Spagna Emirati Arabi Uniti

9 In prospettiva il contesto macroeconomico a livello internazionale è favorevole f 2019f USA Eurozone Germany* France Italy Spain OPEC Eastern Europe Turkey Russia Latin America Brazil Japan China India World * Al netto degli effetti di calendario Fonte: Intesa Sanpaolo PIL a prezzi costanti

10 Commercio mondiale in recupero 9 Commercio mondiale

11 % of GDP Indebitamento molto più alto che nel Global debt ratios (% del PIL) 100,0 90,0 80,0 73,3 77,0 92,0 86,7 87,1 80,1 70,0 60,0 57,7 59,1 55,6 58,0 60,2 50,0 40,0 43,8 30,0 20,0 10,0 0,0 Households nonfinancial companies governments Financial companies Fonte: IIF, Global Debt Monitor

12 Export in crescita anche verso gli emergenti che erano in crisi 11 Export Contributi alla crescita dell export italiano 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 D-14 A-15 A-15 D-15 A-16 A-16 D-16 A-17 A-17 TK RUS OPEC CH LAT

13 Cambio forte controbilanciato dalla domanda mondiale in crescita 12 Cambi e domanda mondiale

14 Non dimentichiamo che gli esportatori sono tantissimi, spesso marginali 13 CLASSI DI ADDETTI Numero Quota % su imprese attive Numero Quota % su imprese attive , , , , , , , , , , , ,0 500 e oltre , ,5 Totale , ,6