Crescere insieme alle imprese Finanza, innovazione, internazionalizzazione

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1 Crescere insieme alle imprese Finanza, innovazione, internazionalizzazione Servizio Studi e Ricerche 0 DATA

2 Agenda L'evoluzione dei mercati internazionali e il quadro competitivo delle imprese vicentine L Accordo con Confindustria Vicenza: l offerta per le imprese Bancabilità: diagnostico e simulatore quali nuovi strumenti per il dialogo con le PMI Percorsi di internazionalizzazione e focus Nord Africa 1

3 Il dopo crisi: export manifatturiere vicentine del 2010 a tutta birra... L'andamento delle export di prodotti manufatti nel 2010 per settore Meccanica Cuoio, calzature Altro Metallurgia Apparecchiature elettriche Abbigliamento Prodotti in metallo Chimica Gomma, plastica Tessile Mobili Alimentare Elettronica, meccanica di precisione... Vicenza Veneto Nord-Est Italia 12,6 18,8 14,1 9,1 23,9 16,0 15,8 18,1 23,2 20,7 21,2 38,9 25,8 40,8 37,6 32,7 17,9 16,1 17,4 12,3 12,8 5,0 3,5 7,0 5,0 4,9 4,8 8,8 18,8 22,9 24,4 26,1 13,9 16,1 18,3 17,1 10,7 9,9 12,8 14,8 7,2 9,2 5,8 6,3 16,1 13,5 13,4 10,7 5,7-1,7 11,8 20,0 TOTALE 15,9 16,1 15,2 16,3 Fonte: Intesa Sanpaolo su Istat. Tasso di crescita annuale 2

4 ... trainate dagli emergenti ma anche dall Europa. Si riuscirà però a mantenere questo ritmo? Evoluzione e composizione delle esportazioni di prodotti manufatti UE 15 Altri Europa Nord America America Latina Resto del Mondo Totale Vicenza Veneto comp*. % var. % '09 var. % '10 comp.* % var. % '09 var. % '10 46,0-26,1 12,3 50,1-19,9 12,6 22,2-29,2 19,1 22,7-27,2 16,8 7,8-28,1 22,7 6,8-28,2 30,4 2,9-16,1 25,5 2,6-31,8 25,2 21,1-15,2 16,7 17,8-13,4 18,1 100,0-24,7 15,9 100,0-21,6 16,1 Fonte: Intesa Sanpaolo su Istat 3

5 Nel passato decennio buona difesa delle quote di mercato dell Italia, solo la Germania ha fatto meglio Quote di mercato sul commercio mondiale (a prezzi correnti) Re gno Unito -1,5% 2009 Ita lia Fra ncia -0,4% -1,2% 2000 Gia ppone -2,8% Sta ti Uniti -3,5% Ge rma nia +0,5% Fonte: ICE

6 Cresce il peso dei nuovi mercati... Esportazioni italiane di prodotti manufatti (nuovi mercati nei primi 25 sbocchi commerciali italiani; in % export totale italiano) Alge ria 2009 Egitto 2000 India Bra sile Rep. Ceca Romania Emirati Arabi Uniti Nel 2009 il peso complessivo delle esportazioni italiane dirette verso i nuovi mercati è salito al 38% dal 27% del Turchia Cina Russia Polonia Fonte: Intesa Sanpaolo su Istat 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 5

7 ... anche nella provincia di Vicenza Esportazioni della provincia di Vicenza di prodotti manufatti nei nuovi mercati (in % export totale di Vicenza) Israele India Tunisia Ungheria Ceca, Repubblica Turchia Emirati Arabi Uniti Hong Kong Romania Nel 2009 la quota dell export della provincia di Vicenza assorbita dai nuovi mercati è salita al 39%. Era pari al 27% nove anni prima. Polonia Russia Cina 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Fonte: Intesa Sanpaolo su Istat 6

8 Veneto e Vicenza: soprattutto buona propensione ad esportare... Propensione ad esportare (esportazioni in % valore aggiunto) Veneto vs. Italia Vicenza vs. Italia 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 33,8 21,9 35,9 25,4 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 51,1 21,9 57,8 25,4 0, Veneto Italia 0, Vicenza Italia Fonte: Istat 7

9 ... e crescente presenza all estero con investimenti diretti... Numero di imprese estere a partecipazione italiana Trentino-Alto Adige Liguria Friuli-Venezia Giulia Marche Toscana Lazio Piemonte Veneto Emilia-Romagna Lombardia Fonte: Ice-Reprint

10 ... nel manifatturiero e nella distribuzione-logistica Numero di imprese estere partecipate da operatori veneti, 2008 Numero di addetti in imprese estere partecipate da operatori veneti, 2008 Ind. estrattiva 4 Ind. estrattiva 33 Tlc e informatica 20 Tlc e informatica 396 Energia, gas, acqua 5 Energia, gas, acqua 31 Servizi alle imprese 88 Servizi alle imprese Costruzioni 86 Costruzioni Comm. e logistica Comm. e logistica Manifatturiero 972 Manifatturiero Fonte: Ice-Reprint 9

11 Per competere servirebbero più ricerca e innovazione Spesa in R&S (in % del PIL) Israele 4,8 Svezia Giappone 3,4 3,5 Germania Stati Uniti 2,4 2,5 Francia 1,9 Regno Unito 1,6 Spagna Italia 1,2 1,1 Fonte: OECD

12 Più R&S con dimensioni maggiori Di quanto aumenterebbero le spese in R&S delle imprese italiane se la struttura dimensionale italiana fosse uguale a quella dei paesi indicati? ,1 52, , Fra ncia Gia ppone Ge rma nia Fonte: Intesa Sanpaolo 11

13 In Veneto l elevato peso delle PMI... Struttura dimensionale a confronto nel manifatturiero (composizione % in termini di addetti) 40,0 35,0 37,4 32,9 Veneto Italia 30,0 25,0 22,5 26,8 27,3 24,2 20,0 15,0 \ 12,8 16,1 10,0 5,0 0,0 fino a 9 addetti da 10 a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 e più addetti Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat 12

14 ... in gran parte delle province... Peso delle PMI a confronto nel manifatturiero (% in termini di addetti) Rovigo 92,3 Padova 90,4 Treviso 88,9 Vicenza 88,9 Verona 86,9 Venezia 84,8 Italia Belluno 60,9 83,9 Nota: PMI: unità locali con meno di 250 addetti. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat

15 ... frena gli investimenti in ricerca Le prime 10 regioni italiane per intensità di R&S delle imprese (R&S delle imprese private e pubbliche in % del PIL) Toscana Abruzzo Veneto Campania Lazio Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Lombardia 0,41 0,44 0,50 0,55 0,56 0,65 0,73 0,81 0,83 Piemonte 1,39 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Fonte: Istat 14

16 Nel Mondo diverse velocità di recupero dalla crisi a seconda dei settori Fonte: Prometeia- ICE 15

17 Mercato mondiale in prospettiva con cambiamento del mix Fonte: Prometeia-ICE 16

18 Euro destinato a flettere, ma non nell immediato 17

19 Malgrado il crescente peso dei fattori non-price, effetto ancora significativo del cambio sulle export italiane Effetto di un deprezzamento del 10% dell euro rispetto allo scenario base sul primo anno di previsione (ceteris paribus) PIL reale 0,4% Export reale 1,2% Export nominale 3,4% in mld 12,4 Inflazione (CPI) 0,3% Fonte: simulazioni Intesa Sanpaolo su modello Oxford Economics Forecasting 18

20 Agenda L'evoluzione dei mercati internazionali e il quadro competitivo delle imprese vicentine L Accordo con Confindustria Vicenza: l offerta per le imprese Bancabilità: diagnostico e simulatore quali nuovi strumenti per il dialogo con le PMI Percorsi di internazionalizzazione e focus Nord Africa 19

21 Un impegno comune per la ripresa Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria proseguono nel percorso di collaborazione avviato con l Accordo del luglio 2009 e condividono una linea d azione comune per il rilancio del sistema delle PMI. Rinnovo dell Accordo 2009 con integrazioni e ulteriori prodotti finanziari; Nuove soluzioni basate su tre fattori, strettamente interconnessi, con cui realizzare lo sviluppo delle imprese Bancabilità, aggregazione e crescita dimensionale Internazionalizzazione Ricerca e Innovazione L attuazione dell Accordo nazionale prevede specifiche convenzioni a livello territoriale con il coinvolgimento delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. 20

22 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Obiettivo Una gamma di soluzioni finanziarie per: facilitare la continuità di credito, garantendo la liquidità sufficiente alle imprese promuovere interventi per rafforzare la patrimonializzazione delle imprese anche al fine di migliorare il rating sostenere le imprese che intendono ripristinare i cicli produttivi utilizzando nuova liquidità per far fronte al pagamento dei fornitori 4 linee di soluzioni Nuovo Anticipo Fornitori Capitale Circolante e Breve Termine Rinvio Rata Ricap. Moltiplica Ricap. Crescita Programmata 21

23 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Anticipo Fornitori finanziamento scorte Per sostenere le imprese che intendono cogliere i segnali di ripresa e ripristinare i cicli produttivi, far fronte al puntuale pagamento dei fornitori. La Banca concede una specifica linea di credito aggiuntiva agli affidamenti già in essere, per favorire il pagamento dei fornitori Durata massima: 12 mesi A fronte di ciascun pagamento, gli utilizzi dovranno essere estinti entro 90/120 giorni dalla data in cui sono sorti. I rientri dovranno essere assicurati dalla canalizzazione dei flussi di incasso. Garanzie: eventuale garanzia Confidi. Validità: fino al 30 settembre

24 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Capitale Circolante Il nostro Gruppo sceglie di dare fiducia agli imprenditori che affrontano squilibri temporali di tesoreria a causa di insoluti generati dai loro clienti. La Banca concede una specifica linea di credito aggiuntiva agli affidamenti già in essere, per favorire la gestione degli insoluti lmporto massimo: 25% del castelletto (linea di credito per smobilizzo crediti) in precedenza concesso all impresa, max Garanzie richieste: se previste, per almeno il 50% dai Confidi Validità: fino al 30 settembre

25 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Avviso Comune ABI Accordo ABI 16/2/2011 Rinvio Rata (1/2) Per dare fiducia agli imprenditori consentendo loro di disporre di risorse finanziarie aggiuntive. La Banca favorisce il rinvio del pagamento delle rate di mutui o leasing in corso per un periodo fino a 12 mesi dalla data di richiesta Il rinvio si riferisce alla sola quota capitale Validità: prorogato al 31 luglio Presentazione delle domande, in coerenza con quanto previsto dall Avviso Comune. 24

26 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Avviso Comune ABI Accordo ABI 16/2/2011 Rinvio Rata (2/2) Possibilità per le PMI di rinviare, in linea capitale, le rate dei finanziamenti e leasing per 12 mesi, da luglio 2009, in concomitanza alla firma dell Accordo Confindustria Piccola Industria, tale possibilità è stata resa operativa su tutta la Rete Filiali Totale Gruppo Intesa Sanpaolo Fino al 30 aprile 2011 CR Veneto Provincia di Vicenza 679 domande pervenute 36,3 mil di debito prorogato domande pervenute, 93% accolte integralmente 2,5 mld debito prorogato domande pervenute, 96% accolte integralmente 182,3 mil. debito prorogato 25

27 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Avviso Comune ABI Accordo ABI 16/2/2011 Allungamento durata dei finanziamenti La banca ha aderito all Accordo per il Credito alle PMI che consente, accanto ad altri interventi, di concedere un allungamento della durata dei finanziamenti che hanno già beneficiato della sospensione del pagamento delle rate ai sensi dell Avviso Comune ABI che prevede in sintesi: L allungamento dei finanziamenti a mlt già oggetto di moratoria ABI, fino al 100% della durata residua con il limite di 2 anni per i chirografari e di 3 anni per gli ipotecari (data limite per la richiesta 31/12/2011); L offerta, su specifica richiesta del cliente, di strumenti di copertura del rischio di tasso collegati alle operazioni di allungamento; Le operazioni di allungamento, con l eccezione riguardante i casi particolari previsti nell Accordo, saranno effettuate con l applicazione di una maggiorazione sul tasso contrattuale 26

28 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Ricapitalizzazione Più Ricap Moltiplica Linea di credito rivolta alle PMI costituite in forma di società di capitali che intraprendono processi di rafforzamento patrimoniale ed in possesso di adeguato rating Concedibile per importi pari ad un multiplo dell aumento di capitale effettivamente versato dai soci, max Durata: massimo 10 anni, in base alle garanzie rilasciate e con un preammortamento massimo di 2 anni ammesso in presenza di investimenti. Ricap crescita Programmata Finanziamento rivolto alle PMI costituite in forma di società di capitali che prevedono di migliorare la struttura patrimoniale entro un dato periodo, con mezzi propri Concedibile fino a ad imprese clienti in possesso di adeguato rating Durata: tra i 3 e 5 anni con un preammortamento massimo di 6 mesi 27

29 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Aggregazione e crescita dimensionale Intesa Sanpaolo è Investimento PMI. stata sponsor e socio finanziatore del Fondo Abbiamo realizzato, mediante un modello di servizio dedicato, soluzioni di finanza strutturata e di investment banking anche per le aziende di minor dimensione. Per accompagnare le imprese di valore nelle diverse fasi del loro percorso, Intesa Sanpaolo propone soluzioni di merchant banking, con partecipazioni istituzionali, partecipazioni di sviluppo e private equity. Una nuova dimensione per competere: le Reti d impresa, una novità importante per superare il vincolo dimensionale. Intesa Sanpaolo ha avviato il dialogo con le imprese interessate a promuovere Contratti di Rete che consentano una stabile, intensa e duratura relazione con la banca. 28

30 Reti d impresa: approccio specialistico completo Descrizione Rete di Impresa Offerta finanziaria + Assistenza specialistica + Servizi Servizi bancari (es. conto corrente, incassi e pagamenti) Offerta finanziaria diretta (finanziamenti a BT, portafoglio SBF, finanziamenti a MLT); Offerta finanziaria specialistica destinata alle singole imprese partecipanti alla rete Attivato Desk specialistico dedicato all interno di Mediocredito Italiano Valutazione legale, creditizia e tecnico industriale Monitoraggio dell evoluzione normativa Favorire la crescita di partner industriali Attivati, a livello nazionale, 8 Specialisti territoriali Accesso a servizi non finanziari dedicati a progetti di innovazione e ricerca, internazionalizzazione, crescita dimensionale Servizi di advisory dedicati (es. supporto legale, business planning, ) 29

31 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Ricerca e Innovazione L Accordo prevede proposte volte a sostenere le imprese nei loro processi di innovazione per recuperare efficienza e ampliare la gamma prodotti, i servizi e le tecnologie. Specifica linea di finanziamento di Mediocredito Italiano destinata a supportare progetti di ricerca, sviluppo, innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle PMI Uno sportello virtuale presso l associazione di categoria allo scopo di fornire un servizio di assistenza rapido ed efficace alle imprese che operano in realtà locali anche molto piccole Consulenza tecnica ed istituzionale di ISP Eurodesk per favorire l accesso delle imprese ai programmi di finanziamento europeo 30

32 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Ricerca e Innovazione Nova+, con soluzioni finanziarie mirate e servizi di assistenza specialistica, supporta le imprese che vogliono investire in progetti di ricerca, innovazione e sviluppo. Nova+ Ricerca Sviluppo di programmi di ricerca interni all impresa Le linee di finanziamento Nova+ sono coerenti con le diverse strategie che le imprese mettono in atto per realizzare i propri progetti di ricerca e innovazione Nova+ Acquisto Nova+ Infocom Nova+ Università Acquisizione di innovazione e tecnologie dal mercato Investimenti in tecnologie informatiche Commesse per studi e trasferimenti di tecnologie dalle università Una squadra di ingegneri specializzati per settore merceologico e con specifiche conoscenze tecnologiche redige una valutazione tecnico-industriale del progetto di innovazione che si affianca alla tradizionale analisi di merito di credito. 31

33 Accordo CR Veneto - Confindustria Vicenza Ricerca e Innovazione Nova+ comprende anche collaborazioni con università per favorire il trasferimento tecnologico verso le PMI. Obiettivi Rafforzare la relazione tra banca, impresa e università Valorizzare il territorio, e quindi le Banche Rete, avvicinando imprese e università situate nella stessa area Ampliare le competenze espresse dal network scegliendo le università specializzate in ambiti da presidiare Agevolare il dialogo impresa-università per favorire lo sviluppo del progetto finanziato Partnership attive Fondazione Politecnico di Milano, che ha un ruolo primario per coordinamento relazioni con gli altri atenei convenzionati, sviluppo tool, formazione, ecc. Politecnico di Milano Politecnico di Torino Università degli Studi di Trento Politecnico di Bari 32

34 Accordo Intesa Sanpaolo - Confindustria Piccola Industria Plafond Al fine di assicurare la piena attuazione dell Accordo, Intesa Sanpaolo mette a disposizione degli associati di Confindustria Piccola Industria un plafond complessivo di 10 miliardi 1,9 miliardi A disposizione di Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A. 5 mld importo complessivo delle linee del credito e dei finanziamenti da accordarsi in relazione alle 4 linee di soluzioni finanziarie 4 mld importo complessivo delle linee di credito e delle soluzioni a sostegno dei processi d internazionalizzazione 1 mld importo complessivo dei finanziamenti e delle soluzioni a sostegno dei processi di ricerca e innovazione 33

35 Agenda L'evoluzione dei mercati internazionali e il quadro competitivo delle imprese vicentine L Accordo con Confindustria Vicenza: l offerta per le imprese Bancabilità: diagnostico e simulatore quali nuovi strumenti per il dialogo con le PMI Percorsi di internazionalizzazione e focus Nord Africa 34

36 Rinnovo Accordo Intesa Sanpaolo - Confindustria Piccola Industria Bancabilità, aggregazione e crescita dimensionale La relazione tra Banca e Impresa deve sempre più essere basata su: trasparenza nella valutazione del credito conoscenza condivisa del business aziendale Realizzare un processo informativo comune che permetta la lettura realistica e aggiornata, oltre i dati di bilancio, delle potenzialità di crescita e, quindi, dell effettivo valore dell impresa. 35

37 Bancabilità Processo informativo comune È interesse sia delle imprese che della banca condividere tutte le informazioni rilevanti per consentire la migliore valutazione del merito creditizio. La valutazione sarà tanto più precisa e puntuale quanto maggiore sarà il patrimonio informativo comune a disposizione. Non sempre questo avviene in quanto esiste un asimmetria informativa tra banca e impresa. Le cause: non adeguata percezione da parte delle imprese dei sistemi di misurazione del rischio applicati dalle banche non completa conoscenza delle dinamiche storiche e prospettiche delle imprese da parte delle banche 36

38 Bancabilità Processo informativo comune Due strumenti finalizzati a diffondere una metodologia di dialogo e di confronto Diagnostico Confindustria, tramite il sito, mette a disposizione dei propri associati uno strumento di autovalutazione finanziaria dell azienda, basato su valori contabili desunti dal bilancio dell impresa e sull indagine di aspetti qualitativi Simulatore La banca, tramite i propri gestori, offre agli imprenditori la possibilità di confrontarsi sul profilo di rischio dell impresa; questa valutazione consente di individuare le migliori soluzioni finanziarie per formulare piani di crescita, verificandone l impatto sull evoluzione del profilo di rischio 37

39 Bancabilità Processo informativo comune Diagnostico E uno strumento di autovalutazione finanziaria a disposizione delle imprese, basato su valori contabili desunti dal bilancio dell impresa e sull indagine di aspetti qualitativi mediante apposito Questionario; Fornisce all imprenditore una valutazione (diagnosi) della sua impresa; Il modello si compone di: modulo quantitativo finanziario per l immissione di dati di bilancio; questionario qualitativo, attraverso 22 domande, permette di cogliere il valore degli asset immateriali delle imprese Accesso attraverso il sito Confindustria 38

40 Bancabilità : processo informativo comune Accesso attraverso il sito Confindustria Oltre aziende hanno utilizzato il diagnostico. 39

41 Bancabilità : processo informativo comune Dati di output Modello diagnostico di autovalutazione finanziaria Esempio 40

42 Bancabilità Processo informativo comune E uno strumento di supporto per il gestore nella fase di consulenza all impresa; Simulatore E costituito da: simulatore di bilancio che, sulla base dell ultimo consuntivo e delle azioni che l impresa intende avviare, fornisce una simulazione di come valori economici e patrimoniali si modificano; modello che evidenzia le variazioni nella valutazione di rischio, espresse in classi di giudizio, in seguito alla simulazione; Consente di ipotizzare 4 azioni: consolidamento passività finanziarie a bt; finanziamenti per il rafforzamento patrimoniale (ricapitalizzazione); finanziamenti per investimenti; interventi sul conto economico Calcola, ante e post simulazione, il rating statistico finanziario, ricondotto su 6 classi di giudizio. 41

43 Agenda L'evoluzione dei mercati internazionali e il quadro competitivo delle imprese vicentine L Accordo con Confindustria Vicenza: l offerta per le imprese Bancabilità: diagnostico e simulatore quali nuovi strumenti per il dialogo con le PMI Percorsi di internazionalizzazione e focus Nord Africa 42

44 Una rete domestica e internazionale vicina alle imprese La nostra banca mette a disposizione strutture specialistiche dedicate alle aziende per assisterle a fianco del gestore - nelle attività relative al commercio con l estero e nei processi di internazionalizzazione. Tali strutture grazie alla: conoscenza dei mercati costruita in anni di esperienza sul campo, forza della nostra rete internazionale; oltre 40 Paesi (diverse nuove aperture in corso); Italian Desk a servizio della clientela; relazione con oltre 4200 banche in tutto il mondo; qualità dei prodotti-servizi del Gruppo. RISPONDONO CONCRETAMENTE ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE 43

45 Rete internazionale del Gruppo EUROPA Filiali Amsterdam Dornbirn (1) Francoforte Innsbruck (1) Londra Madrid Parigi Uffici di Rappresentanza Atene (2) Bruxelles (3) Istanbul (4) Londra (5) Mosca Parigi (5) Stoccolma Varsavia Paese Controllate Filiali Albania Bosnia - Erzegovina Croazia Federazione Russa Grecia Irlanda Lussemburgo Regno Unito Intesa Sanpaolo Bank Albania 30 Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina 54 Privredna Banka Zagreb 219 Banca Intesa Intesa Sanpaolo Bank Albania 1 Intesa Sanpaolo Bank Ireland Banca Fideuram 1 Société Européenne de Banque (SEB) 1 Banca IMI 1 Repubblica Ceca Romania VUB Banka Intesa Sanpaolo Bank Romania Banca CR Firenze Romania Serbia Slovacchia Slovenia Svizzera Banca Intesa Beograd VUB Banka Banka Koper Banca Fideuram Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) 1 Ucraina Pravex-Bank 406 Ungheria CIB Bank AMERICA Filiali George Town New York Uffici di Rappresentanza San Paolo Santiago AFRICA Uffici di Rappresentanza Casablanca Il Cairo Tunisi Egitto Paese Controllate Bank of Alexandria ASIA Filiali Dubai Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo Filiali 200 Uffici di Rappresentanza Beirut Ho Chi Minh City Mumbai Pechino Seoul Teheran Dati al 31 marzo 2011 (1) Filiali della controllata italiana Banca di Trento e Bolzano (2) Uffici di Rappresentanza di Intesa Sanpaolo e di Banca IMI (3) International Regulatory and Antitrust Affairs e Intesa Sanpaolo Eurodesk (4) Uffici di Rappresentanza di Intesa Sanpaolo e di BIIS (5) Ufficio di Rappresentanza di BIIS 44

46 Divisione Banche Estere SOCIETA PRODOTTO BANCHE 1 ALBANIA 2 BOSNIA - ERZEGOVINA 3 CROAZIA 4 EGITTO FEDERAZIONE RUSSA GRECIA Filiale di Atene REPUBBLICA CECA Filiale di Praga ROMANIA 9 SERBIA SLOVACCHIA SLOVENIA 8,3 Milioni di Clienti Filiali in 13 Paesi UCRAINA UNGHERIA 45

47 Come raggiungere dall Italia il network estero Il supporto ai clienti per l internazionalizzazione La banca fa squadra per supportare i bisogni della clientela nell affrontare i mercati esteri Il Gestore nella vostra Filiale di riferimento Lo specialista del Servizio Internazionalizzazione delle Imprese Il presidio dedicato sul Territorio estero Il gestore imprese di riferimento può supportare il cliente con molti prodotti e servizi per l internazionalizzazione Alcuni esempi:trade Service: Assunzione di rischi su Paesi e Banche, Nuova offerta di Cash Management Internazionale, Finanziamento all esport, Assicurazione Crediti etc. Servizio Internazionalizzazione delle imprese Sede principale a Padova, 4 altre sedi sul territorio nazionale Supporto al gestore della relazione per facilitare la clientela nel processo di internazionalizzazione Principali servizi: Ricerca Partner, analisi di settori, Schede Paese; verifica agevolazioni, Supporto Missioni Commerciali Un Network di 11 banche e 12 Filiali con presidio dedicato Prodotti e servizi dedicati di commercial e investment banking per la clientela Business e Retail (solo per le Banche Estere) Assistenza alla clientela anche per instaurare rapporti con istituzioni e comunità di business locali Vengono forniti servizi personalizzati in funzione delle specificità ed esigenze di ogni singolo Paese ITALIAN DESK 46

48 Servizio Internazionalizzazione Imprese Il Servizio Internazionalizzazione Imprese, con sede a Padova, è costituito da un polo di specialisti dedicato alle PMI, che coordina le strutture interne ed estere del Gruppo. Individua le soluzioni per l accesso e lo sviluppo delle imprese sui mercati esteri, con modalità/intensità differenti nelle varie fasi del processo di internazionalizzazione. Scouting dei mercati esteri: ricerca partner industriali, opportunità di business nei diversi mercati, missioni commerciali, gare e appalti; Pianificazione di un investimento diretto all estero: informazioni sul paese scelto, contatti (istituzioni etc.), proposta di possibili soluzioni finanziarie, verifica agevolazioni; Realizzazione di un investimento diretto all estero: consulenza per costituzione società in loco, soluzioni per finanziamento investimento, informazioni commerciali sulla controparte/partner estera; Gestione delle consociate all estero: attivazione di conti all estero ed altri servizi bancari per le esigenze finanziarie in loco. 5 desk geografici specialistici: Cina, Americhe, Asia, EuroMed-Africa, Est Europa 5 unità sul territorio: Padova, Milano, Torino, Bologna, Napoli 47

49 Prodotti e Servizi per l internazionalizzazione Export 360 Approccio integrato al finanziamento del ciclo produttivo per supportare le imprese operanti con l estero che hanno forniture continuative e commesse, con l obiettivo di prevedere per il cliente un adeguato supporto creditizio fin dalle fasi iniziali del processo produttivo. Export 360 consente di gestire e in un unica opera zione le diverse forme di finanziamento nelle varie fasi di un operazione commerciale export, dall anticipo su future esportazioni, su ordini/contratti fino allo smobilizzo di fatture nelle diverse tipologie. Tradeway (Ricerca Partner) Una gamma di servizi informativi avanzati che consentono alle aziende di inserire il proprio profilo commerciale nelle principali reti di promozione B2B, di ricercare e favorire partnership attraverso attività di promozione nei Paesi d interesse e di ricevere informazioni commerciali e creditizie su operatori esteri. L esperienza sviluppata da ISP nella gestione di questa tipologia di servizi, potrà essere ulteriormente valorizzata nell ambito del presente accordo nel supportare Confindustria Piccola Industria nello sviluppo di una piattaforma di partenariato a disposizione dei propri associati. 48

50 Prodotti e Servizi per l internazionalizzazione International+ Nuovo approccio al finanziamento dei progetti di investimento all estero della clientela, che integra due competenze specialistiche del Gruppo Intesa Sanpaolo: Mediocredito Italiano e Servizio Internazionalizzazione Imprese. Una relazione del Servizio Internazionalizzazione Imprese supporta l analisi creditizia di Mediocredito Italiano, agevolando la valutazione dei progetti attraverso una più specifica analisi del contesto estero nel quale si colloca l investimento. Il finanziamento a medio lungo termine, con durata generalmente compresa tra i 3 e i 10 anni (in relazione alla tipologia di operazione), di cui massimo 2 anni di eventuale pre-ammortamento, prevede le seguenti tipologie di finanziamento: finanziamenti ordinari operazioni di finanza strutturata per le esigenze più complesse (es. M&A, Project Finance, Real Estate, ecc.) con l eventuale supporto di Banca IMI eventuali finanziamenti agevolati 49

51 Prodotti e Servizi per l internazionalizzazione Capacità creditizia di assunzione rischi su Paesi e Banche derivanti da: conferma di crediti documentari, stand-by o rilascio di impegni similari (silent confirmation, star del credere) rilascio di garanzie internazionali a favore di aziende CPI, su richiesta e controgaranzia di banca estera concessione di linee di credito per finanziamenti previsti da crediti documentari confermati e non da Intesa Sanpaolo smobilizzo prosoluto di impegni di pagamento di banche estere rappresentati da effetti internazionali avallati ovvero da pagamenti differiti/accettazioni emessi nell ambito di crediti documentari utilizzati presso Intesa Sanpaolo Cash management internazionale per la gestione automatizzata della tesoreria delle aziende che hanno conti presso filiali estere del Gruppo e banche corrispondenti appartenenti all associazione IBOS. Un insieme di servizi che consentono al tesoriere di influenzare in modo sostanziale la posizione finanziaria liquida e disponibile dell azienda e del proprio gruppo societario internazionale. 50

52 Prodotti e Servizi Apertura conto corrente all estero New Per rendere i Mercati Esteri più facilmente accessibili alla clientela di Intesa Sanpaolo Apertura del conto corrente semplificato presso le Banche/ Filiali Estere direttamente dall Italia (ad esclusione di Albania, Russia, Ucraina e Cina a causa della normativa locale) 1. Contatto con il 2. Consegna della lista 3. Raccolta e spedizione 4. Attivazione del gestore in Italia dei documenti al cliente della documentazione conto corrente Il cliente si rivolge direttamente al proprio gestore per le informazioni per l apertura del conto corrente presso le Banche/ Filiali Estere Il Gestore verifica la possibilità di aprire il conto direttamente dall Italia e consegna al cliente la lista della documentazione necessaria Il Gestore raccoglie e spedisce via corriere tutti i documenti richiesti dalla Banca/ Filiale Estere Banca/ Filiale Estera apre il conto e comunica gli estremi al Gestore in Italia Finanziamento al livello locale facilitato e più veloce, facendo leva sulla capacità creditizia della casa madre 51

53 Italian Desk in Alexbank Principali attività Per i propri clienti interessati all Estero, Intesa Sanpaolo ha sviluppato una piattaforma di servizi dedicati raggruppati sotto le attività dell Italian Desk. L obiettivo principale è assistere i clienti Intesa Sanpaolo nelle loro relazioni con l Estero, fornendo servizi conformi agli standard di Gruppo tramite le proprie Banche Estere. Attualmente il gruppo Intesa Sanpaolo controlla 11 Banche Estere, concentrate nell Est Europa, Balcani e bacino Mediterraneo. La conoscenza delle realtà locali e i buoni rapporti con le istituzioni sono da considerarsi il valore aggiunto a disposizione dei clienti Intesa Sanpaolo. Vengono forniti servizi su misura a seconda delle specificità ed esigenze di ogni singolo Paese. L assistenza è disponibile in Italiano, Inglese e nella lingua locale. 52

54 Italian Desk in Alexbank - Societa Non Residenti Ricerca Partner: In collaborazione con la Camera di Commercio e altre Istituzioni locali. Organizzazione missioni imprenditoriali e meetings con potenziali partner locali. Contatti Locali: con studi legali, consulenti fiscali, commercialisti Collection Account (Conto Non Residente): E un conto corrente di raccolta pensato per le società Italiane che abbiano rapporti commerciali con controparti nei Paesi in cui il Gruppo Intesa Sanpaolo è presente. E disponibile l accesso internet al conto. Linee per Esportatori: Emissione di bid, performance e advance payment bonds locali (qualora richiesto dalla prassi del Paese) controgarantiti da Intesa Sanpaolo. Finanziamenti ad Importatori locali: Disponibilità ad incontrare società locali interessate ad importare tecnologia e prodotti italiani, studiando forme idonee di finanziamento. 53

55 Italian Desk in Alexbank - Societa Residenti Servizi dall alto valore aggiunto Accesso ad istituzioni locali Assistenza in fase di costituzione della societa Studi di mercato Assistenza nella definizione di business plan Trasferimenti Conto Corrente Accesso internet al conto Payroll Prodotti Plain Vanilla Linee di credito a breve termine: scoperti di conto corrente, anticipi di cassa (fatture e contratti), linee di credito rotative Finanziamenti Import-export Finanziamenti a Medio e Lungo termine (anche start-up) Mutui e ipoteche commerciali Lettere di garanzia e Lettere di credito 54

56 Contatti Alexbank Amir Tewfik Head of Italian Desk Tel Ext Fax Italian, English, Arabic speaker Khaled El Salawy Head of Corporate Banking Tel Fax English, Arabic speaker Official web site: 55