Il benessere e la salute in

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1 Nielsen per Cibus: Il benessere e la salute in tavola Parma, 07 Maggio 2012

2 La salute e il benessere come preoccupazione e ricerca continua 2

3 Quali sono le principali preoccupazioni degli Italiani per i prossimi mesi? Economia Sicurezza del posto di lavoro Aumenti delle bollette Economia Sicurezza del posto di lavoro 14 8 Aumenti bollette 6 10 Salute 9 9 Debito pubblico 8 6 Aumento dei prezzi del cibo 5 10 Salute 5 8 Debito pubblico 7 6 Equilibrio Lavoro / Vita privata 5 8 Benessere ed educazione dei bambini Equilibrio lavoro/vita privata Benessere ed educazione dei bambini Aumento dei prezzi del cibo % 8 Aumenti della benzina 4 6 Aumenti della benzina 5 5 Terrorismo 2 3 Biggest concern Stabilità Politica 4 5 Criminalità 2 3 Second biggest concern Criminalità 2 5 Stabilità Politica 2 3 Ambiente/surriscaldamento globale 12 Guerra 2 2 Terrorismo 1 Ambiente /Surriscaldamento globale Immigrazione Guerra Immigrazione Fonte: Consumer Confidence Survey Dec 2011

4 In che misura sono chiare per te le informazioni nutrizionali presenti sulle confezioni dei prodotti? La maggior parte Una parte Per nulla 100% 90% % % % 50% 40% 30% 20% 10% % PT IT RO PL DK IE SE ES TR GB HR NO FI Fonte: Consumer Confidence Survey 2011 IL CH DE GR LV EE NL AT CZ BE RU LT UA FR HU EU Avg. 4 Base: All respondents n=14108

5 Sei convinto che le seguenti informazioni nutrizionali riportate sulle confezioni siano accurate e veritiere? Sempre Talvolta Mai Contenuto di Vitamine Freschezza Provenienza Naturalità Biologico Dietetico Contenuto di Calorie Contenuto di frutta (vera) Benessere cardiaco Non artificiale Base : All respondents n=506 % Fonte: Consumer Confidence Survey

6 Quanto spesso acquisti I seguenti prodotti che offrono benefici specifici per la salute? Regolarmente Talvolta Raramente Mai Yogurt probiotici Prodotti integrali/fibre Sale Iodato da cucina Grassi con ridotto apporto di colesterolo Bevande arricchite con fermenti Succhi di Frutta arricchiti e integrati Cereali arricchiti Latte di Soia Latte arricchito con vitamine / minerali Pane o sostituti arricchiti con calcio e vitamine Base : All respondents n= % 6

7 Che azioni stai mettendo in atto per perdere peso? Variazioni nella dieta Esercizio Fisico Assunzione pillole, barrette, beveroni Assunzione farmaci prescritti Altro 92 % GR NL BE FR GB IT PT EU Average Base : Those coded 1 in Q36 n=6421 RU AT ES TR DE EE LV 7

8 In che modo stai variando la tua dieta con l obiettivo di perdere peso? Italy Riduco i grassi Cutting down on 68 fats 67 Riduco dolci, cioccolata, zucchero Cutting.. down on chocolates, sugar, 67 etc 65 Mangio prodotti piu freschi e naturali Eating more natural, 49 fresh foods 50 Mangio le stesse cose ma riduco le porzioni Mangio cibi meno elaborati e trattati Eating the same, but having smaller 42 portions Eating 25 less processed foods % % Seguo un altro tipo di dieta 10 Following another diet plan 25 Seguo una dieta basata sul ridottofollowing a low carbohydrate, high fat 9 apporto di carboidrati diet Mi affido a Weight Watchers o altri Using Weight Watchers or other 4 programmi di dimagrimento slimming programmes 1 9 Altro 6 Other 3 8

9 Di cosa si discute su Internet? Quasi i messaggi on line che citano il mondo del gluten free (mar 11-feb 12) soprattutto su forum e blog I messaggi sullo Yogurt nel 2011 (+15%) Uno su cinque è relativo allo yogurt magro, uno su dieci allo yogurt probiotico Fonte: Nielsen Buzz Metrics, Marzo 2011-Febbraio 2012 Fonte: Nielsen Buzz Metrics, Gennario-Dicembre

10 10

11 Esempi di lanci salutistici nel comparto food 11

12 Quali sono i riflessi della ricerca di salute sui mercati? 12

13 Obiettivo Obiettivo e Struttura dell analisi L obiettivo dello studio è fornire una visione a 360 del comparto dei prodotti con finalità salutistica Struttura ALIMENTI FUNZIONALI: sono stati creati segmenti per funzionalità utilizzando le seguenti categorie di prodotti: INTESTINO: Yogurt Probiotici al Cucchiaio e Cereali a base di Fibre DIFESA: Yogurt Probiotici da Bere ANTICOLESTEROLO: Yogurt Anticolesterolo, Cereali (es. Optivita) e Latte UHT Omega 3 INTOLLERANZA ALIMENTARE: Prodotti Senza Glutine/Aproteici, Prodotti Base Soja/Vegetale e Latte Alta Digeribilità DIETA: Yogurt Magro, Cereali Linea e Sostituti Pasto REINTEGRAZIONE ENERGETICA: Sport Drink e Energy Drink REINTEGRAZIONE CALCIO: Yogurt e Latte arricchiti con calcio Focus COMPARTO BAKERY SALUTISTICO Flash prodotti farmaceutici dei segmenti sopra specificati Periodo dell analisi: Anno Terminante Gennaio 2012 con i rispettivi Trend 13

14 INTESTINO YOGURT PROBIOTICO CUCCHIAIO CEREALI BASE FIBRE FOCUS ALIMENTI la definizione dei segmenti ANTICOLESTEROLO YOGURT ANTICOLESTEROLO CEREALI (es.: OPTIVITA) LATTE UHT OMEGA 3 INTOLLERANZA ALIMENTARE PRODOTTI SENZA GLUTINE / APROTEICI PRODOTTI BASE SOJA/VEGETALE LATTE UHT ALTA DIGERIBILITA DIETA DIFESA REINTEGRAZIONE CALCIO REINTEGRAZIONE ENERGETICA YOGURT MAGRO YOGURT PROBIOTICO YOGURT E CEREALI LINEA DA BERE LATTE UHT SPORT DRINK SOSTITUTI PASTO ARRICCHITI CON CALCIO ENERGY DRINK 14

15 INTESTINO FOCUS ALIMENTI la definizione dei segmenti ANTICOLESTEROLO INTOLLERANZA ALIMENTARE DIETA DIFESA REINTEGRAZIONE CALCIO REINTEGRAZIONE ENERGETICA 15

16 I SEGMENTI DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI Mercati: Iper+Super + Farmacie + Parafarmacie Periodo: AT Gen 2012 V.Val. ( 000) Trend V.Conf. (000) Trend Prezzo Medio Conf. TOTALE ALIMENTI , ,8 1,94 1,0 INTOLLERANZA ALIMENTARE , ,3 2,40 0,3 DIETA , ,2 4,39 5,4 INTESTINO , ,3 2,23 0,7 DIFESA , ,8 2,48-0,5 REINTEGRAZIONE ENERGETICA , ,1 2,46-3,9 ANTICOLESTEROLO , ,8 2,46-5,0 REINTEGRAZIONE CALCIO , ,0 1,43 8,3 BAKERY SALUTISTICO , ,4 1,93 2,2 Trend Il mondo degli Alimenti Funzionali registra una crescita sostenuta prevalentemente dai segmenti Intolleranza Alimentare, Intestino, Calcio e Bakery Salutistico; in flessione il mercato Difesa. 16

17 FUNZIONALITÁ: INTOLLERANZA ALIMENTARE Mercati: Iper+Super + Farmacia Periodo: AT Gennaio 2012 Vendite Val Var % Vendite Conf Var % Prezzo Medio Conf Var % INTOLLERANZA ALIMENTARE , ,3 2,40 0,3 PRODOTTI SENZA GLUTINE (DIETOTERAPEUTICI) 52,7 5,5 31,8 5,8 3,56-0,3 LATTE ALTA DIGERIBILITA' 26,4 5,5 45,8 1,8 1,24 3,7 BEVANDE VEGETALI 12,4 9,9 13,4 8,5 1,98 1,2 YOGURT SOJA 3,5 14,6 4,8 13,4 1,57 1,0 GELATI MULTIPACK DELATTOSATI 1,9-3,3 1,3-3,0 3,29-0,3 GELATI ASPORTO DELATTOSATI 1,6-6,1 1,0-5,3 3,51-0,9 BUDINI+CREME VEGETALI 1,5 5,4 2,0 3,2 1,63 2,1 YOGURT SOJA 3,5% GELATI MULTIPACK DELATTOSATI 1,9% GELATI ASPORTO DELATTOSATI 1,6% BUDINI+CREME VEGETALI 1,5% BEVANDE VEGETALI 12,4% LATTE ALTA DIGERIB. 26,4% PRODOTTI SENZA GLUTINE (DIETOTERAPEUTICI ) 52,7% 17 L andamento dei relativi mercati testimonia come le esigenze alimentari conseguenti alle intolleranze siano sempre più avvertite dal consumatore.

18 FUNZIONALITÁ: INTESTINO Il comparto Intestino registra una crescita trainata soprattutto dal mercato degli Yogurt Probiotici al Cucchiaio. Crescono anche i Cereali a base di fibre. Mercati: Iper+Super Periodo: AT Gennaio 2012 Vendite Val Var % Vendite Conf Var % Prezzo Medio Conf Var % INTESTINO , ,3 2,23 0,7 PROBIOTICO CUCCHIAIO 91,7 10,0 92,2 10,0 2,16 0,0 CEREALI FIBRE 8,3 3,1 7,8 1,9 2,30 1,2 CEREALI FIBRE 8,3% PROBIOTICO CUCCHIAIO 91,7% 18

19 FUNZIONALITÁ: REINTEGRAZIONE CALCIO Cresce il segmento della Reintegrazione Calcio grazie alle performance positive di Danaos e Physical Piu Calcio. Mercati: Iper+Super Periodo: AT Gennaio 2012 Vendite Val Var % Vendite Conf Var % Prezzo Medio Conf Var % REINTEGRAZIONE CALCIO , ,0 1,43 8,3 YOGURT RINFORZATO IN CALCIO 84,0 23,8 81,7 4,9 1,55 18,0 LATTE RINFORZATO IN CALCIO 16,0 5,2 18,3 5,5 1,31-0,3 LATTE RINFORZATO IN CALCIO 16,0% YOGURT RINFORZATO IN CALCIO 84,0% 19

20 ALLARGAMENTO DEI SEGMENTI AI PRODOTTI OTC&SOP e INTEGRATORI SALUTISTICI INTESTINO ANTICOLESTEROLO ENERGIA DIETA DIFESA REINTEGRAZIONE CALCIO 20

21 TOTALE PRODOTTI FUNZIONALI OTC&SOP + SALUTISTICO + ALIMENTI In questa nuova arena, comprensiva di farmaci da banco e Integratori alimentari, gli Alimenti Funzionali rappresentano la categoria principale. Da sottolineare la dinamica particolarmente positiva degli integratori salutistici. Fatturato (000 Euro) AT S 30/01/11 AT S 29/01/12 Var % Contr TOTALE MERCATO ,5 5,5 Farmaci Integratori Alimenti OTC + SOP ,5-0,1 SALUTISTICO ,9 2,9 ALIMENTI ,8 2,7 INTEGRATORI E FARMACI ALIMENTI PESO DELLE CATEGORIE 45,0 55,0 21 Mercato: Farmacie + Parafarmacie + Iper+Super

22 Analisi del comparto Bakery Salutistico

23 BAKERY (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) Vendite Valore (000) Bakery Salutistico Bakery no salutistico Var % % % % 2010 vs ,8 3,6 3,4 4,8 In valore si assiste ad una continua crescita del bakery nel suo complesso con un lento ma continuo spostamento delle vendite sul comparto salutistico vs , % 14% % AT 03/01/10 AT 02/01/11 AT 01/01/12 2,3 BAKERY Bakery Salutistico Bakery no salutistico 23

24 BAKERY (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) Vendite Volume (000) Bakery Salutistico Bakery no salutistico Var % , % % % 2010 vs vs ,5-1,0 3,1 2,9 5,0 La crescita sul 2010 è reale, confermata dai volumi, mentre sul 2011 abbiamo una lieve flessione del bakery non salutistico (-1%) % 14% % AT 03/01/10 AT 02/01/11 AT 01/01/12 BAKERY Bakery Salutistico Bakery no salutistico 24

25 BISCOTTI (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) Iper+Super - At Dicembre ,6% Peso a valore +2,0% SALUTISTICO 23,6% NON SALUTISTICO 82,5% +0,1% Peso a volume SALUTISTICO 17,5% +0,3% NON SALUTISTICO 76,4% V.Valore (Mio Euro): 791 (+3,9%) V.Volume (Mio): 211 (+0,1%) Indice prezzo Salutistico VS Non Salutistico:

26 BISCOTTI SALUTISTICI: Top Item Iper+Super - At Dicembre Grancereale Avena 500gr 2.Buoni Così Senza Zucc.330gr 3.McVities Digest. 400gr 4.Grancereale Croccante 230gr 5.Più Leggeri senza Colest. 350gr 6.Misura frollini senza zucch. 400gr 7.Più integrali senza colest. 330gr 8.Grancereale Frutta Fibra 250gr Copertura top 10: 31,5% del fatturato Tot.mercato 9.Cruschelle 700gr 10.Vitasnella Riso Frutti Rossi 270gr 26

27 MERENDINE (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) At Dicembre ,7% Peso a valore SALUTISTICO 12,4% +16,7% Peso a volume -1,2% SALUTISTICO 7,3% +20,8% NON SALUTISTICO 87,6% NON SALUTISTICO 92,7% V.Valore (Mio Euro): 952 (+4,2%) V.Volume (Mio): 136 (+0,1%) Indice prezzo Salutistico VS Non Salutistico:

28 MERENDINE SALUTISTICHE: Top Item Iper+Super - At Dicembre Vitasnella Cereal Yo 253gr 2.Special K Ciocc.fond.cer.129gr 3.Privolat cornetti albicocca 290gr 4.Special K Mirtillo rosso 129gr 5.Camille Carote 304gr 6.Cerealix Cacao latte 160gr 7.Fitness Ciocc.cer. 141gr 8.Vitasnella Arancia 162gr 9.Special K Ciocc. Cer. 126gr 10.Misura cornett s/zucch. ciliegia 290gr Copertura top 10: 40,2% del fatturato Tot.mercato 28

29 SOSTITUTI DEL PANE (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) At Dicembre ,5% Peso a volume SALUTISTICO 19,9% +2,9% +2,3% Peso a valore NON SALUTISTICO 22,3% 80,1% -1,8% NON SALUTISTICO 77,7% V.Valore (Mio Euro): 422 (+3,2%) V.Volume (Mio): 87 (-0,9%) Indice prezzo Salutistico VS Non Salutistico:

30 SOSTITUTI PANE SALUTISTICI: Top Item Iper+Super - At Dicembre Galbusera RisosuRiso 380gr 2.Mulino Bianco Fiori d Acqua 250gr 3.Misura Fibrextra 400gr 4.Biscopan Tostarelli 250gr 5.Misura Crackers s/colest. 400gr 6.Buitoni crostini Integrali 300gr 7.Vitasnella crackers Riso/orzo 250gr 8.Galbusera Magretti 380gr 9.Mulino Bianco Granetti 280gr 10. Barilla Wasa Integrale 270gr Copertura top 10: 44,6% del fatturato Tot.mercato 30

31 In conclusione... La salute e il benessere rimangono una delle principali preoccupazioni del consumatore italiano, che si dimostra molto attento alle informazioni nutrizionali presenti sulle etichette e sensibile all acquisto di alimenti funzionali per completare e migliorare la propria dieta Oltre a ciò, è innegabile il fatto che giornali, riviste e internet parlano sempre più spesso di tematiche che legano alimentazione e salute, e di riflesso il consumatore si informa sempre di più e ricerca o rilascia informazioni a riguardo sul web Ciò è dimostrato, all atto pratico, dai trend di crescita del comparto alimenti funzionali, spinto soprattutto dalla performance dei mercati afferenti a Intolleranze alimentari, Intestino, e Calcio. A latere, è importante sottolineare come questa ricerca di salute non si esaurisce sullo scaffale del supermercato: il consumatore premia anche, e sempre di più, i prodotti farmaceutici (farmaci o integratori che siano) che lo aiutano nel mantenimento dei propri livelli di benessere. All interno del Bakery Salutistico, cavalcano questi trend di consumo soprattutto le Merendine e i Sostituti del pane, sostenuti anche da lanci di nuovi prodotti o allargamenti di linee già esistenti 31

32 Grazie per l attenzione! Riccardo.Bruno@nielsen.com 32