L ecommerce B2c nel Food&Grocery in Italia

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1 L ecommerce B2c nel Food&Grocery in Italia Riccardo Mangiaracina Responsabile Scientifico Osservatorio ecommerce B2c Netcomm School of Management, Politecnico di Milano #NetcommFocus

2 L agenda I parte II parte III parte Food&Grocery Grocery Alimentare Enogastronomia Ristorazione Innovazione

3 Food&Grocery La domanda ecommerce B2c Acquisti online dei consumatori italiani % % % +14% +17% %

4 Food&Grocery La domanda ecommerce B2c tra Prodotti e Servizi % +7% Servizi Assicurazioni, Couponing di servizi, Ricariche, Ticketing per eventi, Turismo e trasporti Prodotti % Abbigliamento, Beauty, Arredamento e home living, Beauty, C2c, Editoria, Couponing di prodotto, Merchandising, Giocattoli, Food&Grocery, Informatica ed elettronica

5 Food&Grocery La domanda ecommerce per comparto merceologico Altro servizi Assicurazioni % 4% 6% 5% Turismo 42% 39% 48% servizi Altro prodotti Editoria Food&Grocery Arredamento e home living Abbigliamento 12% 12% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 10% 11% 52% prodotti Informatica ed elettronica 15% 17%

6 Food&Grocery La dinamica della domanda ecommerce B2c nel Food&Grocery Acquisti online dei consumatori italiani nel Food&Grocery Distribuzione domanda per modalità pagamento % Altro % 26% PayPal % % Contrassegno % Carta di credito

7 Food&Grocery La penetrazione del Food&Grocery online Tassi penetrazione 2017 Informatica 22% Penetrazione Food&Grocery Prodotti Editoria 11% Abbigliamento 7% 0,35% 0,5% Arredamento 5%

8 Food&Grocery Il confronto internazionale sul Food&Grocery online Italia 0,5% Web shopper (mln) 1,6 Spesa x web shopper ( /a) 500 Germania 1,2% 6, ,8% USA 25, ,3% Francia 6, ,4% UK 10,4 885 Elaborazione Politecnico di Milano su fonte Forrester Research 2017

9 Food&Grocery La domanda ecommerce per device Crescita ( ) 11% 13% Tablet 16% Totale +43% 24% Smartphone Tablet +57% 73% Smartphone +119% 63% Desktop Desktop +24%

10 Food&Grocery La domanda ecommerce via Smartphone +119% % Tablet % 95 24% 26% Smartphone Acquisti via Smartphone 63% 61% Desktop Cialde del caffè Spesa con lista memorizzata Food delivery 2017

11 Food&Grocery La distribuzione della domanda Food&Grocery per categoria Non Alimentare 13% Distribuzione categorie nell Alimentare 511 mln 739 mln 1% Surgelato 1% 4% Bevande 5% 9% Alcolici 9% 87% 29% Fresco 31% Alimentare 57% Secco 54% Base 2017: 849 mln

12 Food&Grocery La dinamica delle vendite ecommerce nel Food&Grocery Export 502 mln di 12% 88% Valore delle vendite ecommerce da siti italiani % Vendite da siti italiani a clienti esteri Vendite da siti italiani a clienti italiani Export 663 mln di 11% 89% +39% Vendite da siti italiani a clienti esteri Vendite da siti italiani a clienti italiani Export mln di 8% 92% Vendite da siti italiani a clienti esteri Vendite da siti italiani a clienti italiani Import <1% Import <1% Import <1%

13 Food&Grocery L offerta ecommerce nel Food&Grocery 502 mln di 25% 663 mln di 32% 921 mln di Concentrazione Top 5 44% Dot Com 75% 68% 62% 56% Tradizionale tradizionali 3 Dot Com 3 specializzati 2 generalisti

14 L agenda I parte II parte III parte Food&Grocery Grocery Alimentare Enogastronomia Ristorazione Innovazione

15 Segmenti La domanda ecommerce nel Grocery Alimentare Incidenza Grocery Alimentare % 100% 30% 34% Acquisti online nel Grocery Alimentare Driver Grocery Alimentare 0,4% % Penetrazione Scontrino ,5 mln # ordini

16 Segmenti La copertura geografica nel Grocery Alimentare online La maggior parte delle iniziative è concentrata al Nord. La Lombardia è la regione con più iniziative (circa 20) Percentuale popolazione con potenziale accesso all offerta online Nel Centro, Lazio (in primis Roma) e Toscana (in primis Firenze) sono le aree con più iniziative (circa 5) 70% Elevata Diffusione iniziative Scarsa o nulla Nel Sud, la maggior parte delle iniziative ha connotati fortemente locali e la loro diffusione è a macchia di leopardo. Città a più alta densità di iniziative Solo il 15% della popolazione ha accesso all ecommerce con livelli di servizio idonei Il 55% della popolazione l accesso è solamente potenziale (iniziative sperimentali, isolate e con limitata capacità)

17 Segmenti La domanda ecommerce nell Enogastronomia 300 Incidenza Enogastronomia % 100% 38% Acquisti online nell Enogastronomia 46% Driver Enogastronomia +18% 1,3% 200 Penetrazione Scontrino 70 4 mln # ordini

18 Segmenti La copertura geografica nell Enogastronomia online La maggior parte delle iniziative è diffusa a livello nazionale. Percentuale popolazione con potenziale accesso all offerta online 100% Alcune iniziative, focalizzate su prodotti freschi e freschissimi sono locali e concentrate nelle grandi città (in primis Milano e Roma) Elevata Diffusione iniziative Scarsa o nulla Città a più alta densità di iniziative L intera popolazione italiana ha accesso all offerta, grazie a iniziative con copertura nazionale.

19 Segmenti La domanda ecommerce nella Ristorazione 300 Incidenza Ristorazione % 100% 24% % Acquisti online nella Ristorazione Driver Ristorazione 0,3% % 210 Penetrazione Scontrino mln # ordini

20 Segmenti La copertura geografica nella Ristorazione online Lombardia ed Emilia Romagna sono le due regioni con più offerta Percentuale popolazione con potenziale accesso all offerta online L offerta è più concentrata nelle aree urbane, in funzione della densità di popolazione e del livello di servizio 30% Elevata Diffusione iniziative Scarsa o nulla C è un trend evidente di estensione dell offerta a nuovi comuni Città a più alta densità di iniziative Ad oggi circa il 5% dei comuni italiani è coperto dal servizio di consegna a domicilio Sono i comuni con più di persone ad avere un maggior accesso all offerta

21 L agenda I parte II parte III parte Food&Grocery Grocery Alimentare Enogastronomia Ristorazione Innovazione

22 Innovazione Perché l innovazione è prioritaria? Elevata varietà Complessità di prodotto Operations e logistica complesse Laboriosità processo d acquisto Necessità dei merchant di offrire una customer experience fluida, semplice ed efficace Migliorare le prestazione dei BASICS Ideare nuovi modelli di business Utilizzare nuove tecnologie Gamma Prezzo Servizio Integrazione omnicanale AI AR - VR Mobile payment

23 Innovazione L innovazione nella customer experience SUPPORTO SELEZIONE ORDINE PAGAMENTO CONSEGNA Subscription es. Cortilia Assistente virtuale es. Esselunga Vendita in box es. Winc, WeBeers

24 Innovazione L innovazione nella customer experience SUPPORTO SELEZIONE ORDINE PAGAMENTO CONSEGNA Elettrodomestici con sensori IoT integrati es. Eataly Net Dispositivi di easy ordering es. Amazon Dash Botton Social Network es. Delivery.com, Slice

25 Innovazione L innovazione nella customer experience SUPPORTO SELEZIONE ORDINE PAGAMENTO CONSEGNA Pagamento con impronta digitale es. Deliveroo

26 Innovazione L innovazione nella customer experience SUPPORTO SELEZIONE ORDINE PAGAMENTO CONSEGNA Consegna con robot e droni es. Just Eat, 7-Eleven Riconoscimento automatico per il Drive&Collect es. Auchan

27 Innovazione L innovazione nella customer experience SUPPORTO SELEZIONE ORDINE PAGAMENTO CONSEGNA Chatbot es. Ocado

28 Innovazione Le fonti dell innovazione BIG PLAYER START-UP

29 Food&Grocery L ecommerce nel Food&Grocery WORK IN PROGRESS Fermento imprenditoriale: avviamento e potenziamento di iniziative della grande distribuzione consolidamento di interessanti progetti enogastronomici sviluppo di servizi innovativi (same day delivery) rapida espansione del food delivery Settore ancora emergente per superare l esame di maturità è necessario garantire: copertura territoriale diffusa ragionevole omogeneità dei servizi proposti da Nord a Sud e dalla grandi città alle periferie

30 #NetcommFocus