STUDIO DI SETTORE SG42U ATTIVITÀ AGENZIE DI CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI

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1 STUDIO DI SETTORE SG42U ATTIVITÀ AGENZIE DI CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI Aprile

2 STUDIO DI SETTORE SG42U % sugli invii Invii Ritorni ,5 Distribuzione dei questionari non elaborati per tipologia di scarto % sui ritorni Cause di esclusione ,4 Cause di inapplicabilità 12 1,7 Errori o incoerenze nella compilazione 86 12,1 % sugli invii Questionari elaborati per lo studio di settore ,6 Distribuzione dei questionari elaborati per Forma Giuridica % sugli elaborati Persone fisiche ,7 Società di persone ,8 Società di capitali, enti commerciali e non ,5 Elaborazioni non definitive 2

3 1. DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER 1.1 INQUADRAMENTO GENERALE Oggetto del presente studio sono le agenzie concessionarie di spazi pubblicitari, ovvero aziende alle quali uno o più mezzi hanno concesso, generalmente in esclusiva, la vendita degli spazi o dei tempi pubblicitari. Tali soggetti, quindi, operano in qualità di intermediari fra i media pubblicitari che svolgono attività di vendita (case editrici, emittenti radio-televisive, etc.) e gli utenti/acquirenti degli spazi pubblicitari; rappresentano, quindi, un anello importante della filiera pubblicitaria. I fattori critici che hanno contribuito maggiormente a determinare i modelli di business prevalenti sono: la dimensione della struttura; i servizi offerti. Il primo fattore consente di individuare le agenzie concessionarie che si avvalgono di strutture di maggiori dimensioni (cluster 5) distinguendole dalle rimanenti caratterizzate dal basso ricorso al lavoro di terzi e dall esiguità degli spazi destinati all esercizio dell attività. I servizi offerti sono strettamente legati ai mezzi su cui avviene l intermediazione degli spazi pubblicitari e consentono di suddividere i soggetti dello studio tra specializzati nei canali TV, radio e cinema (cluster 1), cartellonistica e affissioni (cluster 3), stampa quotidiana e periodica (cluster 4 e 5) e despecializzati (cluster 2). Elaborazioni non definitive 3

4 Cluster 1 - Agenzie di concessione di spazi/tempi pubblicitari specializzate nei canali TV, radio e cinema sità: 73 Le società appartenenti a questo modello si caratterizzano per la specializzazione dell attività nell intermediazione di spazi/tempi pubblicitari su TV, radio e cinema per un incidenza media sui ricavi del 91%. Si rivolgono ad un mercato costituito prevalentemente da utenti diretti (69% in media) e in minima parte rappresentato anche da altri concessionari di spazi (12%) ed agenzie di pubblicità (10%). L area di svolgimento dell attività è a carattere principalmente provinciale e regionale (fino a 3 regioni). Dal punto di vista delle strutture fisiche, questi operatori presentano uffici di 43 mq in media, mentre è poco diffusa la presenza di altri spazi. Si tratta in gran parte di società (di capitali 47% e di persone 22%) e in parte di ditte individuali (31%) e, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono in media di due addetti (di cui un dipendente). Cluster 2 - Agenzie di concessione despecializzate sità: 114 I soggetti appartenenti a questo cluster sono di piccole dimensioni e presentano un ampia offerta di servizi, che va dall attività di intermediazione di spazi/tempi su vari mezzi all attività di consulenza e assistenza per la realizzazione delle campagne pubblicitarie (22% dei ricavi in media), non facendo registrare nessuna specializzazione prevalente. Per effetto di tale circostanza il mercato di riferimento è costituito da differenti tipologie di clienti: dagli utenti diretti (58%), alle agenzie di pubblicità (11%) ed altri soggetti (23%) e l area di svolgimento dell attività è Elaborazioni non definitive 4

5 locale, essendo circoscritta principalmente all ambito provinciale e regionale (fino a 3 regioni). La struttura organizzativa è snella, per quanto riguarda gli spazi questi sono rappresentati esclusivamente da uffici per un totale di 37 mq. Si tratta prevalentemente di società di capitali (43% dei casi) e ditte individuali (39%), e, in minor misura, di società di persone (18%); risulta impiegato nell attività generalmente un solo addetto. Cluster 3 Agenzie di concessione di spazi pubblicitari specializzate nei canali affissioni e cartellonistica sità: 118 I soggetti appartenenti a questo cluster si caratterizzano per il canale in cui operano, rappresentato dai mezzi di comunicazione esterna, ovvero cartellonistica (42% dei ricavi in media), affissioni (27%), luminose (12%) ed altre forme riconducibili all affissione (11%). Il loro mercato di riferimento è costituito in prevalenza da utenti diretti (60% dei ricavi in media) e in misura inferiore da altri concessionari di spazi (14%) e centri media (10%); tali soggetti operano in un area di mercato prettamente locale, comunque circoscritta prevalentemente all ambito comunale e provinciale. Dal punto di vista delle strutture fisiche si evidenzia la presenza di uffici di 37 mq e magazzini di 20 mq in media. Le imprese del cluster operano principalmente sotto forma di società di capitali (48%) e di persone (30%) e impiegano nell attività in media 2 addetti (di cui in qualche caso un dipendente). Elaborazioni non definitive 5

6 Cluster 4 Agenzie di concessione di spazi pubblicitari specializzate nel canale stampa quotidiana e periodica sità: 98 Le agenzie appartenenti a questo modello si contraddistinguono per il fatto di operare principalmente nel canale stampa quotidiana e periodica (da cui derivano il 95% dei ricavi in media). Il loro mercato di riferimento è costituito in prevalenza da utenti diretti (69% dei ricavi in media) e in minor misura da agenzie di pubblicità (15%). L area di svolgimento dell attività è a carattere provinciale e regionale (fino a 3 regioni). Dal punto di vista delle strutture fisiche si evidenzia la presenza di uffici di 41 mq in media. Si tratta principalmente di ditte individuali (50%), seguite da società di persone (31%) e di capitali (19%); risulta impiegato nell attività mediamente un addetto. In questo cluster si concentra la maggiore percentuale di soggetti controllati/collegati ad un gruppo editoriale (il 19%). Cluster 5 Agenzie di concessione di spazi pubblicitari di grandi dimensioni operanti prevalentemente nel canale stampa sità: 82 I soggetti appartenenti a questo cluster, operano prevalentemente nel canale stampa (71% dei ricavi in media) e si caratterizzano per le maggiori dimensioni della struttura destinata allo svolgimento dell attività rispetto alla media del settore. In particolare si rilevano uffici di 142 mq, gli addetti ammontano a circa 6 unità (di cui 3 dipendenti). La forma giuridica è costituita quasi esclusivamente da società di capitali (88%). Sono, inoltre, presenti in maniera significativa le spese per l acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari (circa euro). Elaborazioni non definitive 6

7 Anche in questo cluster si rileva la presenza di soggetti controllati/collegati ad un gruppo editoriale (17%). Il mercato di riferimento è costituito in maggior parte da utenti diretti (79%) ed è presidiato in media da una rete di 4 agenti. L area di mercato è più ampia rispetto ai restanti cluster estendendosi in molti casi (40%) oltre l ambito regionale. Elaborazioni non definitive 7