La funzione del Confidi tra mercato e normativa. Marco Nicolai 17 settembre 2011

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La funzione del Confidi tra mercato e normativa. Marco Nicolai 17 settembre 2011"

Guglielmo Rocco
5 anni fa
Visualizzazioni

1 La funzione del Confidi tra mercato e normativa Marco Nicolai 17 settembre

2 Evoluzione del sistema dei Confidi italiani ,5 % ,0 % % * 2007* 2008* 2009 di cui attivi 2009 Confidi resto Italia Confidi Lombardi 2010 di cui attivi 2010 Totale confidi Italiani 2 * Fonte: Unioncamere-Istituto Tagliacarne Monitoraggio sul sistema dei confidi 2008 ; Banca d Italia e Infocamere.

3 Evoluzione dell operatività dei Confidi italiani (miliardi di euro) Miliardi % ,0 164,9 167,9 166,0 12,23% ,0% 10,8% 11,7% 13,2% 15,5 17,8 19,7 22, Prestiti < 20 addetti Stock garanzie % garanzie / prestiti < 20 addetti 3

4 Evoluzione del grado di associazione ai Confidi italiani (migliaia) Migliaia , , , , ,9% 20,8% 23,5% 26,7% ,1 931, , , Totale micro e PMI Imprese aderenti a confidi Grado di penetrazione delle micro e PMI 4

5 Associazione settoriale ai Confidi italiani (migliaia) Migliaia ,1 1,9% 16, , ,9 34,9% 20,2% 515,2 479,3 Agricoltura e pesca Artigianato Commercio, Turismo e Servizi 447,0 Industria 40,9% 182,8 Numero Micro e PMI Imprese aderenti Grado di penetrazione delle micro e PMI 5

6 ANALISI DEI CONFIDI ITALIANI PER AREA GEOGRAFICA 6

7 7 Distribuzione regionale dei Confidi Italiani

8 Distribuzione regionale dei Confidi italiani 8 N. totale Confidi % confidi Regione confidi attivi attivi Abruzzo ,7% 8 Basilicata ,3% Calabria ,5% Campania ,7% 25 Emilia Romagna ,6% 11 Friuli Venezia Giulia ,8% Lazio ,7% 9 Liguria ,0% 38 Lombardia ,1% Marche ,8% Molise ,0% Piemonte ,6% Puglia ,2% Sardegna ,5% Sicilia ,7% Toscana ,3% Trentino Alto Adige ,0% Umbria ,0% Valle d'aosta ,0% Veneto ,1% TOTALE ITALIA

9 9 Concentrazione nei 10 Confidi Italiani di maggiore dimensione

10 10 Concentrazione nei 10 Confidi Italiani di maggiore dimensione

Stanziamenti di risorse finanziarie pubbliche a favore dei Confidi 600 500 400 300 Misure di intervento pubblico e dotazione

11 Stanziamenti di risorse finanziarie pubbliche a favore dei Confidi Misure di intervento pubblico e dotazione finanziaria per il periodo ,4 419,7 247,5 342,0 484, Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole 11

12 12 CONFIDI EX ART. 106 E 107 TUB

13 13 Numero e dimensione dello stock garantito dai Confidi ex 106 e 107 TUB

14 Distribuzione geografica dei Confidi 107 TUB Numero confidi ex Art. 107 TUB Numero confidi 106 Numero confidi % 17% 15% 14% 25% 27% 20% 34% 14 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole

15 Certificazione dei processi organizzativi dei onfidi ex art. 106 e 107 TUB Bilanciocertificato Certificazione di qualità delle procedure Rating ECAI N sì 18% 106 sì 13% 106 sì 0% no 82% no 87% no 100% N.107 no 29% 107 sì 71% no 53% 107 sì 47% no 89% 107 sì 11% N. TOTALE no 75% totale confidi sì 25% no 79% totale confidi sì 21% totale confidi sì 2% no 98% 15

16 Organizzazione dei confidi ex art. 106 e 107 TUB c/o la sede dell Associazione di Categoria di riferimento no 45% sì 18% sì 55% no 82% 16

17 17 Commissioni di garanzia dei confidi ex art. 106 e 107 TUB

18 18 Commissioni di garanzia dei confidi ex art. 106 e 107 TUB

19 Effetti della trasformazione 107 sui rapporti banca-confidi La trasformazione si è riflessa in una riduzione degli spread praticati dalle banche? 8; 47% 2; 12% La trasformazione si è riflessa in una riduzione dei tempi di approvazione degli affidamenti da parte delle banche? 2; 13% 2; 13% 7; 41% Sì Sì, ma non nella misura attesa e auspicata No 12; 74% Sì Sì, ma non nella misura attesa e auspicata No 19

20 Effetti della trasformazione 107 sui rapporti banca-confidi Totale confidi 10,98% 3,66% 34,15% 20,73% 30,49% Associazioni di Categoria Banche in occasione della richiesta di finanziamenti Azioni informative e di marketing condotte dal confidi Suggerimento di altre imprese Altro 20

21 Effetti della trasformazione 107 sui rapporti banca-confidi ,06% 4,69% 39,06% 38,89% 0,00% 16,67% 15,63% 26,56% 44,44% 21

22 CONFIDI DIMENSIONE/ORGANIZZAZIONE 22

23 Organizzazione dei confidi minori (106 TUB) e maggiori (107 TUB) Numero amministratori N. In % % stock 2009 Da 1 a ,85% 2,00% Da 5 a ,28% 29,74% Da 10 a ,94% 27,95% Da 15 a ,23% 39,75% 20 o più 3 0,69% 0,57% Totale confidi ,00% 100,00% Totale amministratori ,00% Media amministratori in carica 7,9 Numero dipendenti N. % N. TOT In % dello stock di garanzie (1) ,80% 1,93% ,96% 2,47% Da 2 a ,75% 8,34% Da 5 a ,50% 13,15% Da 10 a ,63% 35,46% Da 50 a ,78% 8,52% Da 100 a ,26% 4,96% Oltre ,26% 25,04% Nd 8 2,07% 0,13% Totale confidi indagati ,00% 100,00% Totale dipendenti Media dipendenti (N. dipendenti /N. confidi rilevati) 5,99 23 Nr. Amministratori / Nr. Dipendenti 1,35

24 Struttura del personale dei confidi italiani per classe dimensionale 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % in termini di numero 96,7% 85,0% 69,5% 1,4% 38,8% 1,1% 16,8% 22,0% 30,7% 15,5% 11,6% 0,8% 0,3% 0,3% 100% ,5% % in termini di stock (totale 20,96 miliardi) 13,5% 25,04% 61,3% 4,96% 8,52% 25,9% 35,46% 12,7% 4,4% 13,15% 1,93% 2,47% 8,34% 0 1 Da 2 a 4 Da 5 a 9 Da 10 a 49 Da 50 a 99 Da 100 a 199 Oltre Nota: i dati si riferiscono a 379 confidi che rappresentano il 99,9% dello stock di garanzia censito nei 387 confidii ndagati a mezzo bilancio di esercizio al Classi di dipendenti

25 25 Confidi minori (106 TUB) con vaf < 3 milioni di euro

26 26 Organizzazione dei confidi minori (106 TUB) e maggiori (107 TUB)

27 27 Organizzazione dei confidi minori (106 TUB) e maggiori (107 TUB)

28 28 Ambito geografico dei confidi minori (106 TUB) e maggiori (107 TUB)

29 29 Ambito settoriale dei confidi minori (106 TUB) e maggiori (107 TUB)

30 30 Fusioni e aggregazioni

31 Le operazioni di fusione e aggregazione nel quinquennio Numero totale operazioni =

32 32 Le operazioni di fusione e aggregazione nel quinquennio

33 Le operazioni di fusione e aggregazione nel quinquennio Numero di confidi coinvolti Regione Totale Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle d'aosta Veneto TOTALE Confidi oggetto di fusione 5 6% 43 49% 39 45% Fusioni provinciali Fusioni interprovinciali Fusioni interregionali 33

34 Obiettivo delle fusioni dei confidi Raggiungimento della soglia per l'iscrizione al 107 in seguito alla fusione No SI Raggiunta prima della fusione Obiettivo della fusione 50% 40% 30% 20% 10% 30,8% 42,3% 3,8% 19,2% 3,8% 0% Miglioramento della capacità competitiva Raggiungimento soglia operatore vigilato Espansione di mercato Perseguimento di economie di scala Altro 34

35 Livello di concorrenza percepito dai confidi Livello di concorrenza percepita Numero di confidi In % del numero di confidi Categoria di confidi che la esercitano Numero di confidi In % del numero di confidi Molto forte 1 1,25% Confidi provinciali 24 31,58% Forte 36 45,00% Confidi regionali 36 47,37% Debole 23 28,75% Confidi multiregionali 16 21,05% Minimo 20 25,00% Totale confidi osservati ,00% Totale confidi osservati ,00% In termini di valore dello stock di garanzie Livello di concorrenza percepita Livello di concorrenza percepita Molto forte Forte Debole Minimo 53% 3% 34% 10% 33% 9% 58% Confidi provinciali Confidi regionali Confidi multiregionali 35

36 Progetti di fusione per il prossimo triennio Numero totale di operazioni previste = n.d. Numero degli operatori coinvolti n.d.

37 Equilibrio economicofinanziario dei confidi 37

38 SP- CE e sofferenze dei confidi italiani E in merito alla sostenibilità economico finanziaria? Forte incremento delle sofferenze +32,6% CAGR Erosione dei fondi rischi del 10% CAGR , hanno triplicato nel 2009 le perdite rispetto al 2006 i 107, hanno registrato nello stesso anno una perdita aggregata otto volte maggiore di quella del 2007 I corrispettivi delle prestazioni di garanzia aumentano mediamente del 19,7%, poco più della metà della crescita delle sofferenze la quota dei ricavi non afferenti le garanzie non supera in media più del 7-8% nelle strutture che operano meglio 38

39 Stanziamenti pubblici censiti negli ultimi 8 anni Milioni Numero totale di misure = 181 Dotazione finanziaria complessiva = 1,79 miliardi Intervento pubblico nel periodo ,6 308,3 295,3 185,8 90,1 148,1 140, ,

40 Intervento pubblico per regione REGIONE Nr. Misure Nr. Misure (%) Dotazione fin. ( ) Dotazione fin. (%) Stock garanzie (%) Nr. Imprese (%) attive* Abruzzo 8 4,4% ,2% 2,07% 2,3% Basilicata 3 1,7% ,2% 0,24% 0,8% Calabria 5 2,8% ,6% 0,64% 2,5% Campania 10 5,5% ,4% 1,32% 7,7% Emilia - Romagna 5 2,8% ,3% 6,95% 8,6% Friuli - Venezia Giulia 4 2,2% ,2% 2,28% 2,0% Lazio 10 5,5% ,1% 1,69% 9,2% Liguria 14 7,7% ,9% 1,61% 3,0% Lombardia 13 7,2% ,9% 10,95% 18,4% Marche 13 7,2% ,9% 3,08% 3,0% Molise 4 2,2% ,8% 0,20% 0,5% Piemonte 14 7,7% ,2% 29,76% 7,7% Puglia 10 5,5% ,9% 1,39% 5,5% Sardegna 13 7,2% ,9% 3,43% 2,5% Sicilia 15 8,3% ,2% 5,55% 6,1% Toscana 13 7,2% ,7% 15,97% 7,5% Trentino Alto Adige 1 0,6% ,1% 2,64% 1,9% Provincia Autonoma di Bolzano 2 1,1% ,9% 0,9% Provincia Autonoma di Trento 5 2,8% ,2% 0,9% Umbria 1 0,6% ,1% 1,70% 1,6% Valle d'aosta 5 2,8% ,4% 0,82% 0,3% Veneto 13 7,2% ,9% 7,71% 9,1% TOTALE ,0% ,0% 100,0% 100,0% 40

41 Finalità dell intervento pubblico a favore dei confidi Rispetto della normativa sugli aiuti di stato Milioni ,5 430,1 20,7 27,5 60,3 21,2 50,0 33, SI (De Minimis) SI (Super De Minimis) SI (ex CE 155) SI (ex CE - Reg 800/2008) SI (generico) NO (ex CE - 71/2000C) NO (ex CE - Reg 70/2001) Non aiuto 679,5 n.d. 41 Milioni ,6 20,2 12,0 6,0 20,0 68,8 27,7 2,1 759, POR -FESR POR -FSE POR - JEREMIE Riferimento a programmi comunitari o nazionali INTERREG FEOGA PSR PON L.1068/64 (fondo di garanzia) Fondi Regionali 20,0 n.d.

42 Grazie 42

Documenti analoghi

I Confidi quale veicolo di sostegno alle imprese. Marco Nicolai 10 ottobre 2011

I Confidi quale veicolo di sostegno alle imprese Marco Nicolai 10 ottobre 2011 1 Garanzia regime d aiuto? A Trattato Unione Europea art. 107 B Comunicazione CE2000/C71/07, 11 marzo 2000 C Comunicazione