CASE HISTORY CRM PER I SERVIZI ALL IMPRESA. Servizi CGN. beantech. IT moves your business

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1 CASE HISTORY CRM PER I SERVIZI ALL IMPRESA Servizi CGN beantech IT moves your business

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3 SETTORE Servizi DIPENDENTI 236 FATTURATO milioni PAESE Italia Chi è Servizi CGN Servizi CGN è oggi il primo gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale e giuslavoristica business to business. Con sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia), il Gruppo associa oltre 44 mila professionisti in tutta Italia, tra Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro. L offerta di servizi, in continua evoluzione, comprende lo sviluppo di strumenti software, la consulenza, l assistenza e la formazione professionale. Tutti i servizi hanno come principale fine la semplificazione, l organizzazione e l ottimizzazione del lavoro dei professionisti. Cuore pulsante del Gruppo è il CAF CGN, terzo in Italia per numero di dichiarazioni trasmesse e primo tra quelli di categoria per importanza e tradizione. Attraverso il CAF, il Gruppo Servizi CGN, che è anche secondo gestore telematico di pratiche camerali, svolge la funzione di intermediario per facilitare i rapporti tra contribuenti, professionisti, imprese e amministrazione pubblica. Esigenza del Cliente Sviluppare un portale al servizio del personale commerciale e marketing dell azienda per la gestione delle attività associate alle diverse fasi del flusso vendita e delle attività di contatto con i potenziali clienti, che riduca drasticamente l effort richiesto per rendere disponibili nuove funzionalità utili all evoluzione continua del business.

4 Caratteristiche della Soluzione Per rispondere alle esigenze di Servizi CGN, beantech ha sviluppato una soluzione completamente online basata sul modulo Sales di Dynamics 365, con l obiettivo di migliorare l operatività delle risorse commerciali e del team telemarketing. Nel caso specifico la piattaforma è stata configurata per garantire il costante aggiornamento delle informazioni con il sistema di back-end in uso presso il cliente, costituito da un data warehouse on-premises. L allineamento delle informazioni avviene quotidianamente attraverso un processo ETL (Extract Transform Load) di aggiornamento dei dati, eseguito in coda alla fase di upgrade dei Master Data e Data Quality; mentre per alcune specifiche entità, l aggiornamento avviene quasi in tempo reale. La procedura di ETL consiste nel: Prelevare i dati da fonti eterogenee; Apportare ai dati le opportune trasformazioni per poter caricare solo le informazioni ritenute necessarie e di qualità; Caricare i dati all interno della piattaforma CRM attraverso i web services messi a disposizione dalla stessa. Inoltre la soluzione è stata personalizzata per far sì che tutte le risorse commerciali e marketing coinvolte nel processo di vendita abbiano a disposizione una serie di funzionalità che gli permettano di: Essere allineate nelle varie fasi della trattativa commerciale, grazie alla condivisione in tempo reale di tutte le informazioni necessarie alle parti. Tale condivisione è agevolata dalla flessibilità di utilizzo della soluzione, data dalla possibilità di accedere alla piattaforma sia dal desktop che da smartphone o tablet (attraverso l App dedicata) e dall integrazione nativa con gli altri strumenti della suite Office 365 di Microsoft. Tutte le informazioni raccolte nel corso delle trattative commerciali (come impegni, report visita, opportunità) vengono tracciate nel CRM e vanno a formare un database informativo aziendale utile alla gestione dei prospect ed accessibile agli utenti con le modalità previste dai diversi ruoli assegnati. Gestire delle entità specifiche del business in cui il cliente opera, come gli eventi formativi per i professionisti associati.

5 Elenco delle Funzionalità DYNAMICS 365 for Sales: Gestione dell intero flusso commerciale (dalla prima visita alla chiusura dell opportunità); Gestione delle attività di prevendita (appuntamenti commerciali); Gestione delle attività di marketing, come la gestione delle campagne; Gestione delle attività specifiche del business, come gli eventi formativi dedicati ai professionisti associati; Accesso multidevice (desktop, tablet e smartphone ricorrendo alla App dedicata); Integrazione nativa con gli altri servizi di Microsoft (Office 365 e server di posta Exchange). NUMERI della Soluzione: 30 utenti Più di 200 mila account associati 100+ opportunità commerciali

6 Vantaggi della Soluzione Coordinamento e supervisione delle varie fasi del processo di vendita e delle attività di marketing telemarketing; Condivisione real-time delle informazioni; Maggiore efficienza nella pianificazione delle attività; Creazione di una knowledge-base commerciale aziendale (aziende, contatti, lead, report visite); Allineamento e ottimizzazione delle best practice aziendali; Aggiornamento quotidiano delle informazioni (real-time per alcune specifiche entità); Pulizia dei dati, provenienti da fonti eterogenee, per garantire sempre informazioni di qualità; Accessibilità multidevice; Integrazione nativa con gli altri servizi di Microsoft (Office 365 e server di posta Exchange); Non implica attività infrastrutturali (soluzione cloud); Adattabilità della soluzione ad ogni tipo di processo commerciale, marketing e alle possibili evoluzioni future del business; Scalabilità della soluzione (licensing legato al numero e al ruolo degli utenti).

7 Dichiarazione di Servizi CGN La persona è al centro del progetto CGN. Il nostro successo dipende dal successo dei nostri partner interni, i collaboratori, ed esterni, gli Associati CGN e i clienti delle altre società del Gruppo. Per raggiungere questo obiettivo, migliorando il nostro servizio, è necessario adottare i migliori strumenti e condividere quante più informazioni. Per questo abbiamo scelto il Dynamics 365 for Sales di Microsoft. Valeria Broggian President at Servizi CGN Dichiarazione di beantech Dynamics 365 per Servizi CGN è una soluzione completamente online, che quindi non comporta attività infrastrutturali, ma garantisce disponibilità immediata e segretezza dei dati. È inoltre integrata ai sistemi aziendali in modo da permettere l aggiornamento costante e completo delle informazioni, in questo modo esse risultano sempre fruibili sia in modalità desktop che via mobile attraverso l App dedicata. La configurabilità dei privilegi di fruizione dei dati aziendali garantisce la privacy dei dati sensibili, permettendo allo stesso tempo all utente l accesso a tutte le informazioni essenziali allo svolgimento delle sue attività. Grazie alla nativa flessibilità, Dynamics 365 è in grado di adattarsi ad ogni tipo di processo commerciale, favorendo la collaborazione tra aree aziendali. Alice Rizzi CRM Consultant at beantech Partner Tecnologici:

8 beantech IT moves your business Contatti: Tel / info@beantech.it Web: Social network beantech IT BeanTechSRL beantechit beantech