Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione EFA European Financial Advisor - Anno 2015

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1 AGGIORNAMENTO prima metà GIUGNO 2015 Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione EFA European Financial Advisor - Anno 2015 Di seguito sono riportate le indicazioni utili per contattare gli enti che hanno l accreditamento di corsi o seminari finalizzati all attività di aggiornamento per il mantenimento della certificazione EFA da conseguire entro l anno I corsi sono indicati in ordine alfabetico per, su committenza, e in Modalità online. I dati indicati sono stati forniti direttamente dagli Enti di formazione, EFPA Italia non è responsabile di eventuali variazioni non comunicate alla Segreteria della Fondazione. 4TIMING SRL Denominazione I BIAS comportamentali e la gestione del portafoglio: quali strategie? Seminario 4 ore Modalità B Calendario del Seminario prossima edizione: 22 aprile 2015 Bolzano (Trentino Alto Adige) prossima edizione: 23 aprile 2015 Brescia (Lombardia) prossima edizione: 13 maggio 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 14 maggio 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 26 maggio 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 27 maggio 2015 Bologna (Emilia Romagna) Segreteria del Seminario avogna@4timing.it 4TIMING SRL Denominazione Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti Seminario comportamentali ed operativi 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario avogna@4timing.it 4TIMING SRL Denominazione Approccio Trend Following e Risk Management Seminario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario avogna@4timing.it ABISERVIZI S.p.A. - Divisione di ABIFormazione Denominazione La consulenza patrimoniale fa bene al business degli intermediari e dei Seminario consulenti 4 ore Modalità B Calendario del Seminario prossima edizione: 22 maggio 2015 IT Forum Rimini (Emilia Romagna) Segreteria del Seminario Tel Fax t.talarico@abiservizi.it 1

2 ACCADEMIA EUROPEA CRS IDEA Denominazione Esigenze del cliente: non sono solo tecniche Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione Redditometro e consulenza all investitore alla luce del Decreto MEF del 24 Seminario dicembre ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione Pensioni, novità 2012: quadro normativo e spunti pratici alla luce della Seminario Legge num. 92 del 28 giugno 2012 ( Riforma Fornero ) 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione La nuova famiglia italiana: gap di tutela e strategie di consulenza Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione La relazione con la clientela: il ruolo della Financial Education Seminario 20 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione L azione consulenziale e commerciale nell attività di Private Banking Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net 2

3 ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione La diversificazione del portafoglio attraverso FCI: una verifica del mercato Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione I prodotti strutturati: forme tecniche ed offerta Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net AIFO Associazione Italiana Family Officer Denominazione Sostenere il patrimonio familiare consolidato nel lungo periodo Seminario 16 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel segreteria@familyofficer.it AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Denominazione La normativa antiriciclaggio per le reti degli intermediari Seminario 7 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax deri@airant.it www. airant.it ANALYSIS S.p.A. Denominazione Il patrimonio immobiliare nell'ambito della consulenza e gestione Seminario finanziaria 2 ore Modalità B Calendario del Seminario prossima edizione: 21 maggio 2015 IT Forum Rimini (Emilia Romagna) Segreteria del Seminario Tel Fax mi.migliano@analysis.it ANALYSIS S.p.A. Denominazione Portfolio tattico e Money Management: aspetti operativi e normativi Seminario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax mi.migliano@analysis.it 3

4 ANALYSIS S.p.A. Denominazione Portfolio e risk management: asset allocation tattica e gestione dinamica Seminario del rischio mediante il money management 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax mi.migliano@analysis.it ANALYSIS S.p.A. Denominazione Asset allocation operativa attraverso la piattaforma Exact: Portfolio and Seminario Risk management attraverso un modello proprietario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax mi.migliano@analysis.it ANASF Denominazione Il family planning. Sostenere il futuro dei figli Seminario 2 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 22 maggio 2015 IT Forum Rimini (Emilia Romagna) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi Seminario dell'associazione, le prospettive e i progetti di Anasf 2 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 11 giugno 2015 Trani (Puglia) prossima edizione: 24 giugno 2015 Loreto Aprutino (Abruzzo) prossima edizione: 30 giugno 2015 Torgiano (Umbria) prossima edizione: 7 luglio 2015 Cori (Lazio) prossima edizione: 10 luglio 2015 Termoli (Molise) prossima edizione: 14 luglio 2015 Erba (Lombardia) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Welfare e sistemi pensionistici: dalle esperienze internazionali e nuove Seminario tendenze alla situazione italiana. Quale sta diventando il ruolo dei consulenti? Quali sono gli strumenti per parlare, oggi, di welfare e pianificazione finanziaria nel nostro paese? 2 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 13 maggio 2015 Napoli - Giornata della Previdenza Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 4

5 Denominazione Seminario ANASF I social media come strumento di lavoro del promotore finanziario: l utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti. Capire il mondo social e l uso efficace di Facebook e Twitter 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 19 maggio 2015 Milano (Lombardia) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione ConsulenTia 2015 Professionisti in Capitale Seminario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 3 e 4 febbraio 2015 Roma (Lazio) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il promotore finanziario come fonte di benessere Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 29 aprile 2015 Bologna (Emilia Romagna) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento Corso sulla comunicazione - Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 18 marzo 2015 Udine (Friuli Venezia Giulia) prossima edizione: 14 aprile 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 21 aprile 2015 Bolzano (Trentino Alto Adige) prossima edizione: 22 aprile 2015 Genova (Liguria) prossima edizione: 11 maggio 2015 Pescara (Abruzzo) prossima edizione: 15 maggio 2015 Napoli (Campania) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 5

6 ANASF Denominazione Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove Seminario relazioni 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 27 marzo 2015 Salone del Risparmio (Lombardia) prossima edizione: 26 maggio 2015 Campobasso (Molise) prossima edizione: 28 maggio 2015 Villa San Giovanni (Calabria) prossima edizione: 29 maggio 2015 Calenzano (Toscana) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il private banking del futuro Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 23 marzo 2015 Catania (Sicilia) prossima edizione: 17 aprile 2015 Padova (Veneto) prossima edizione: 20 aprile 2015 Bari (Puglia) prossima edizione: 15 maggio 2015 Torino (Piemonte) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Etica e consulenza finanziaria: sviluppo e successo della professione Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il family Planning: sostenere il futuro dei figli Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 15 maggio 2015 Matera (Basilicata) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 6

7 Denominazione Seminario Destinatari ANASF Capire i mercati finanziari internazionali Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 20 maggio 2015 Ancona (Marche) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF La finanza incontra ancora l economia? Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Investimenti all estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF L utilizzo delle fiduciarie e di altri strumenti di tutela del patrimonio Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 7

8 Denominazione Seminario Destinatari ANASF Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il life private insurance nella gestione dei patrimoni di famiglia Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF L adeguatezza degli investimenti secondo le linee guida ESMA: una chiave di lettura comportamentale Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 24 aprile 2015 Cagliari (Sardegna) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 8

9 Denominazione Seminario Destinatari ANASF Rischi ed opportunità degli investimenti immobiliari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF La mente finanziaria Economia e psicologia al servizio dell investitore Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF La consulenza finanziaria in Europa e in Italia: falsi miti e prospettive di sviluppo Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Le consulenze non finanziarie alla clientela: quali linee di sviluppo per promotori finanziari e private bankers? Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione non ancora comunicato dall Ente di Formazione Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF A cavallo dell onda liquida L impatto delle misure straordinarie di politica monetaria sull andamento dei mercati finanziari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 9

10 Denominazione Seminario Destinatari ANASF Investire nella fase di post-pensionamento: i rischi tipici e gli errori comportamentali più diffusi Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Analisi valutative sull evoluzione degli indicatori macroeconomici Top Seminario down macro approach nelle decisioni di investimento Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Aspetti evolutivi nell offerta di servizi di private banking delle banche e Seminario delle reti in Italia in tempi di crisi Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Casi e questioni del contratto di agenzia del promotore finanziario Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle Seminario banche e nelle reti Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 10

11 ANASF Denominazione Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il piano strategico della terza età per il cliente private Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il trattamento fiscale delle polizze estere a seguito dei provvedimenti Seminario 2012 Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione L evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove Seminario regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 11

12 ANASF Denominazione La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni Seminario per l uso Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni Seminario tecnico/assicurative Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Meglio simulare che prevedere: le frontiere dell'asset allocation strategica Seminario con mercati instabili Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse Seminario professionali Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 27 maggio 2015 Perugia (Umbria) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 12

13 ANASF Denominazione Risparmio previdenziale e comportamenti Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo Seminario periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligatoria e mancato Seminario decollo della previdenza complementare Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Scelte di pianificazione fiscale Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 13

14 ANASF Denominazione Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore Seminario finanziario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il rischio emittente: nuove modalità valutative, impatto sulla gestione di Seminario portafoglio e sulla gestione del rapporto di clientela Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce Seminario della crisi Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a Seminario confronto Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati Seminario Corso sulla comunicazione Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 14

15 ANASF Denominazione L epoca della fiducia: il valore, l impatto e lo sviluppo della fiducia nelle Seminario relazioni con i risparmiatori Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da Seminario private banking Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La gestione del cliente imprenditore: il rapporto famiglia patrimonio Seminario impresa Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come Seminario scegliere e decidere Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale Seminario comportamentale Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 15

16 ANASF Denominazione Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. Seminario 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il promotore finanziario nel contratto di agenzia: diritti e compatibilità Seminario nella giurisprudenza e nella prassi più recente Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Pianificazione, esigenze e obiettivi di vita Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del Seminario risparmiatore Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Risk Analysis nell attività di Financial Advice Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 16

17 ANASF Denominazione La comunicazione efficace con i risparmiatori Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio Seminario aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANIMA SGR Denominazione L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse Seminario personalità 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 21 maggio 2015 IT Forum Rimini (Emilia Romagna) Segreteria del Seminario Tel Fax anna.codazzi@animasgr.it ANIMA SGR Denominazione Finanza comportamentale Seminario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax mktgoperativo@animasgr.it ANTARES SAS Analisi di scenario e mercati di investimento tra strumenti convenzionali e non convenzionali di politica monetaria 4 ore Modalità A prossima edizione: mattina 18 novembre 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: pomeriggio 18 novembre 2015 Bologna (Emilia Romagna) Tel Fax info@antaresconsulting.biz 17

18 ANTARES SAS Analisi di scenario, politiche monetarie non convenzionali e asset allocation 16 ore Modalità A prossima edizione: 12 ottobre 2015 Vicenza (Veneto) Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La consulenza alla clientela nel ramo danni Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS ETF, fondi strutturati e certificati di investimento: innovazioni di prodotto e metodologie di valutazione info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS La consulenza fiscale nella gestione dei patrimoni e i nuovi strumenti di accertamento sintetico info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Family Planning e futuro dei figli Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Private banking 2.0: mercati, modelli di servizio, processo di investimento 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz 18

19 ANTARES SAS La gestione dei rischi familiari tra ragione, emozione e metodo Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Novità sulla tassazione delle rendite finanziarie. Un quadro completo dopo l'introduzione delle imposte patrimoniali e della Tobin Tax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS La pianificazione finanziaria della clientela private nell attuale fase di mercato e gli investimenti alternativi 20 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Analisi finanziaria dei fondi comuni di investimento. Mapping, risk measurement, performance evaluation 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS La pianificazione successoria: dalle esigenze alle soluzioni ai sensi del Libro Secondo cod. Civ. e del D. Lgs n. 346/1990 come successivamente modificato ed integrato 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La nuova famiglia italiana: gap di tutela e strategie di copertura Tel Fax info@antaresconsulting.biz 19

20 ANTARES SAS Affiancare l imprenditore nelle decisioni strategiche Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La riforma previdenziale: spunti e opportunità 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Il comportamento compliant nel processo commerciale. Un approccio operativo per servire al meglio il cliente e ridurre i rischi legali e reputazionali 15 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Bisogni assicurativi e pianificazione previdenziale per le principali categorie professionali prossima edizione: 24 settembre 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 25 settembre 2015 Bologna (Emilia Romagna) Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Analisi di scenario e asset allocation tattica Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS La tassazione delle attività finanziarie e l intestazione fiduciaria: riservatezza e obblighi info@antaresconsulting.biz 20

21 Tel Fax ANTARES SAS Il passaggio generazionale: le opportunità nella relazione con la clientela private 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Metodologie quali quantitative di valutazione dei fondi comuni: profili evolutivi prossima edizione: 26 ottobre 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 27 ottobre 2015 Bologna (Emilia Romagna) Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS La relazione con il cliente nella prestazione del servizio di consulenza MIFID compliant 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Private Insurance e la consulenza alla clientela private prossima edizione: 4 giugno 2015 Cento (Emilia Romagna) Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Il pension planning nella consulenza alla clientela 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS I certificati di investimento e la gestione di portafoglio 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz 21

22 ANTARES SAS La pianificazione successoria per la clientela private Tel Fax ANTARES SAS La pianificazione fiscale della clientela private ed il trust Tel Fax ANTARES SAS Asset allocation strategica e modelli di financial planning Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Le regole di comportamento nella relazione con l investitore 4 ore Modalità A prossima edizione: Non ancora comunicato dall Ente di Formazione Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Investment certificates e profilo di rischio della clientela 4 ore Modalità A prossima edizione: Non ancora comunicato dall Ente di Formazione Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La gestione di portafoglio e gli investment certificates prossima edizione: Non ancora comunicato dall Ente di Formazione Tel Fax info@antaresconsulting.biz 22

23 ANTARES SAS Gli Investimenti Alternativi ed Asset Allocation Tel Fax ANTARES SAS La consulenza alla clientela private nel comparto assicurativo vita 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz ARCA SGR S.p.A. Seminario di aggiornamento EFA ore Modalità A Tel. 02/ Fax 02/ ASCOSIM Associazione delle Sim di consulenza Il servizio di consulenza in materia di investimenti 16 ore Modalità A massimo.scolari@ascosim.it ASCOSIM Associazione delle Sim di consulenza Il servizio di consulenza in materia di investimenti 12 ore Modalità A massimo.scolari@ascosim.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Finanza e sviluppo, strumenti e soluzioni per la crescita economica 4 ore Modalità B prossima edizione: 27 marzo 2015 Milano Salone del Risparmio (Lombardia) Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Strategie d investimento e gestione del rischio 4 ore Modalità A prossima edizione: 26 marzo 2015 Milano Salone del Risparmio (Lombardia) Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it 23

24 ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Gestione di portafoglio in un contesto di bassi tassi d interesse 4 ore Modalità A prossima edizione: 26 marzo 2015 Milano Salone del Risparmio (Lombardia) Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it Tel. 02/ Fax 02/ Tel. 02/ Fax 02/ ASSOGESTIONI SERVIZI SRL L evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità 4 ore Modalità A prossima edizione: 25 marzo 2015 Milano Salone del Risparmio (Lombardia) massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL La selezione di fondi e sicav: gestione attiva del beta e strategie di overlay. Focus su strategie alternative alle obbligazioni tradizionali 4 ore Modalità A prossima edizione: 25 marzo 2015 Milano Salone del Risparmio (Lombardia) massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Investimenti finanziari: dati storici e nuove idee di asset allocation 4 ore Modalità A prossima edizione: 26 marzo 2015 Milano Salone del Risparmio (Lombardia) Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Il mercato italiano del Risparmio Gestito 4 ore Modalità A prossima edizione: 27 marzo 2015 Milano Salone del Risparmio (Lombardia) Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSORETI FORMAZIONE STUDI E RICERCHE Denominazione La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, Seminario assicurative e previdenziali 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 21 maggio 2015 IT Forum Rimini (Emilia Romagna) Segreteria del Seminario Tel Fax segreteria@assoretiformazione.it 24

25 A&M sas Strumenti di protezione del patrimonio dei clienti private 20 ore Modalità A prossima edizione: 21 maggio 2015 Milano (Lombardia) Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Scelte di investimento e gestione del conflitto cliente-consulente 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Mifid 2 e consulenza in materia di investimenti: gli impatti sui modelli produttivi e distributivi 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Tecniche innovative di gestione del risparmio 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Le innovazioni nei prodotti replicanti e le tendenze evolutive alla luce dell adozione del White Labelling 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Le alterazioni dei cicli economici indotte dalla recente crisi finanziaria: cause, effetti, conseguenze e riscontri empirici 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli investimenti non finanziari in oro, diamanti, immobili, opere d arte e vino: rudimenti di base per la diversificazione di portafoglio 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli scenari macroeconomici storici e l applicazione della finanza comportamentale 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it 25

26 A&M sas Gli strumenti per la protezione del portafoglio: certificates ed altri derivati 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas La costruzione di portafogli multibrand: tecniche di gestione e selezionatori rapm 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it BANCA GENERALI La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero 4 ore Modalità A prossima edizione: 9 marzo 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 10 marzo 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 11 marzo 2015 Padova (Veneto) prossima edizione: 13 marzo 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 16 marzo 2015 Bari (Puglia) prossima edizione: 17 marzo 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 15 settembre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 24 settembre 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 21 ottobre 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 27 ottobre 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 10 novembre 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 18 novembre 2015 Padova (Veneto) prossima edizione: 12 dicembre 2015 Milano (Lombardia) Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Passaggio generazionale prossima edizione: 22 gennaio 2015 Udine (Friuli Venezia Giulia) Tel Fax formazione@bancagenerali.it 26

27 BANCA GENERALI Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory 4 ore Modalità A prossima edizione: 26 gennaio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 28 gennaio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 3 febbraio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 17 marzo 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 20 marzo 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 8 aprile 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 10 aprile 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 22 aprile 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 29 aprile 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 30 aprile 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 5 maggio 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 6 maggio 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 7 maggio 2015 Padova (Veneto) prossima edizione: 8 maggio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 12 maggio 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 13 maggio 2015 Padova (Veneto) prossima edizione: 20 maggio 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 21 maggio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 22 maggio 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 27 maggio 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 29 maggio 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 5 giugno 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 9 giugno 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 12 giugno 2015 Brescia (Lombardia) prossima edizione: 15 giugno 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 16 giugno 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 17 giugno 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 1 luglio 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 9 luglio 2015 Padova (Veneto) prossima edizione: 10 luglio 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 15 luglio 2015 Genova (Liguria) prossima edizione: 16 luglio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 17 luglio 2015 Mestre (Veneto) prossima edizione: 22 luglio 2015 Trieste (Friuli Venezia Giulia) Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation Tel Fax formazione@bancagenerali.it 27

28 BANCA GENERALI Analisi dello scenario macroeconomico globale e prospettive future 12 ore Modalità A Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l importanza di una asset allocation dinamica 4 ore Modalità B Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Rischi ed opportunità dell investimento obbligazionario nell attuale scenario macroeconomico prossima edizione: 3 marzo 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 17 aprile 2015 Milano (Lombardia) Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI L imprescindibilità della consulenza fiscale, previdenziale ed assicurativa per l offerta di un servizio di consulenza evoluto al cliente Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI L economia sperimentale Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l Università Cà Foscari di Venezia Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Corso di aggiornamento fiscalità degli strumenti finanziari 4 ore Modalità A Tel Fax formazione@bancagenerali.it 28

29 BANCA GENERALI Corso di approfondimento Sviluppo portafoglio clienti Corso sulla comunicazione - Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di asset allocation nel servizio di consulenza 4 ore Modalità A Tel Fax formazione@bancagenerali.it BLACKROCK Ricerca di rendimento in un contesto di bassi tassi: nuove soluzioni d investimento ed ETF 2 ore Modalità B prossima edizione: 21 maggio 2015 IT Forum Rimini (Emilia Romagna) BOLOMNIA MASTER SRL La gestione della relazione conflittuale con il cliente insoddisfatto Tel Fax info@bisacademy.it BOLOMNIA MASTER SRL Consulenza specifica ai nuovi target della clientela. La relazione consulenziale finanziaria, assicurativa e previdenziale con il Single: la dinamica psicologica, relazionale, motivazionale della potenziale clientela senza famiglia Tel Fax info@bisacademy.it BOLOMNIA MASTER SRL La gestione dei clienti riassegnati la psicologia della clientela, freni psicologici, blocchi emozionali e supporti consulenziali per il promotore Tel Fax info@bisacademy.it CAPITAL INTERNATIONAL LTD I cicli finanziari globali e le implicazioni sui mercati e uno sguardo nel Capital System 4 ore Modalità A Tel pllp@capgroup.com 29

30 CAPTHA SRL Corso in Finanza Comportamentale 16 ore Modalità A Tel Fax master@captha.it Tel Fax Sito internet CFF SRL Indossare gli occhiali nello scenario della crisi dei debiti sovrani: nuovi termini, nuove operatività, nuovo approccio al cliente info@formazionecff.it C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Lo scenario macroeconomico: elementi per un analisi dinamica 20 ore Modalità A Tel Fax elena.torrini@formazionecff.it Sito internet Tel Fax Sito internet Tel Fax Sito internet Tel Fax Sito internet C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL I prodotti derivati: funzionamento, mercati di riferimento, tecniche di utilizzo 20 ore Modalità A elena.torrini@formazionecff.it C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF 20 ore Modalità A elena.torrini@formazionecff.it C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Il Family Business: aspetti operativi del passaggio generazionale e della pianificazione finanziaria 20 ore Modalità A elena.torrini@formazionecff.it 30

31 Tel Fax C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela 20 ore Modalità A : elena.torrini@formazionecff.it CIFA FORUM 2015 PUBLIC DEBTS, & DEFICITS,UNRESTRAINED TAXATION: WHO WILL PAY? 8 ore Modalità B prossima edizione: dal 22 al 24 aprile 2015 Monaco CONSULTIQUE SIM S.P.A. Analisi degli investimenti immobiliari 20 ore Modalità A Tel Fax info@consultique.com CONSULTIQUE SIM S.P.A. La consulenza finanziaria alla luce della nuova legislazione europea 20 ore Modalità A Tel Fax info@consultique.com Tel Fax CONSULTIQUE SIM S.P.A. La pianificazione fiscale nazionale ed internazionale degli strumenti finanziari 20 ore Modalità A info@consultique.com DIAMAN SCF SRL 10 Th Quantitative Asset & Management Workshop ore Modalità B Tel Fax cesare.romano@diaman.it DIAMAN SCF SRL Quant Mini 4 ore Modalità A prossima edizione: 25 giugno 2015 Milano (Lombardia) Tel Fax cesare.romano@diaman.it 31

32 EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione Fiscalità internazionale, pianificazione assicurativa internazionale e Seminario operazioni straordinarie 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione Fondi, SIIQ e fiscalità nelle compravendite immobiliari Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione Trust, attività fiduciarie e passaggio generazionale Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione L antiriciclaggio e gli accertamenti finanziari e fiscali Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Hedge funds: caratteristiche, strategie e misurazione della performance 4 ore Modalità A Tel Fax massimo.caratelli@uniroma3.it E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Costruzione e gestione di portafogli a capitale protetto 4 ore Modalità A Tel Fax massimo.caratelli@uniroma3.it 32

33 E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Fondi immobiliari: mercato, strategie di investimento e rischio 4 ore Modalità A Tel Fax massimo.caratelli@uniroma3.it E-MIND Società Cooperativa Onlus Consulenza finanziaria e intelligenza emotiva: strumenti relazionali per la promozione finanziaria efficace Corso sulla comunicazione Fax segreteria@e-mind.org EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. Eurizon Academy Speciale 6 ore Modalità B prossima edizione: 22 aprile 2015 Milano (Lombardia) Tel Fax EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. Eurizon Academy Elite 8 ore Modalità B prossima edizione: 5 marzo 2015 Milano (Lombardia) Tel Fax Sito internet Sito internet Sito internet EXPONENTIAL SRL Voluntary Disclosure: regole e adempimenti per il contribuente, opportunità commerciali per intermediario segreteria@exponential.it EXPONENTIAL SRL Advisory finanziaria e patrimoniale: pianificazione fiscale successoria e protezione del patrimonio. Aspetti normativi fiscali e soluzioni operative 16 ore Modalità A prossima edizione: 15 aprile 2015 Roma (Lazio) segreteria@exponential.it EXPONENTIAL SRL Pianificazione straordinaria: la gestione del cliente di fronte ad eventi critici segreteria@exponential.it 33