RAPPORTO ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE

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2 Confartigianato della Provincia di Ravenna RAPPORTO ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE Novembre

3 Osservatorio MPI Confartigianato Emilia - Romagna: la squadra Responsabile Osservatorio :Gianfranco Ragonesi, Segretario Generale Confartigianato Emilia-Romagna Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Ufficio Studi Confartigianato Il Rapporto è stato coordinato da Enrico Quintavalle, con la collaborazione del Segretario Provinciale di Confartigianato Ravenna Tiziano Samore Il Rapporto è stato predisposto da Enrico Quintavalle e Licia Redolfi, ricercatore dell Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna 3

4 I numeri chiave dell ARTIGIANATO della provincia di Ravenna Numero imprese artigiane al III trimestre 2013: Dinamica artigianato III trimestre 2013 su III trimestre 2012: -3,4% Peso dell artigianato sul totale delle imprese: 27,2% Incidenza sociale dell artigianato: 3 imprese ogni 100 abitanti e 6 ogni 100 famiglie Dimensione media impresa artigiana: 2,6 addetti Numero di addetti coinvolti nell artigianato: Peso addetti dell artigianato sul totale: 19,7% Dipendenti dell artigianato: Peso dipendenti artigianato sul totale: 13,4% Indipendenti dell artigianato: Peso indipendenti artigianato sul totale: 33,6% 4

5 Le performance dell artigianato tra due recessioni Dinamica dell artigianato della provincia di Ravenna III trimestre III trimestre variazione % tendenziali 1,0 0,5 0,6 0,4-0,5-0,2-1,0-1,5-1,4-1,5-1,3-2,5-3,0-3,5-4,0 III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM ,4 Dinamica imprese per macro-settore IL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI RAPPRESENTA IL 43,2% DELL ARTIGIANATO, QUELLO DEI SERVIZI ALLE PERSONE IL 24,5%, QUELLO MANIFATTURIERO IL 18,4%, QUELLO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE IL 14% E I RESTANTI SETTORI LO 0,9% 2,0-4,0-6,0-8, ,0 0,2 SERVIZI ALLE PERSONE -4,2-4,7-4,8 COSTRUZIONI MANIFATTURIERO SERVIZI ALLE IMPRESE -9,9 ALTRO -3,4 TOTALE Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Unioncamere-Movimprese 5

6 Divisioni driver dell artigianato: 3 appartengono ai Servizi alla persona Dinamica dell artigianato nei settori drive della provincia di Ravenna III trimestre variazione % tendenziali- i settori driver trainanti dell art. hanno peso su totale art. > 0,3% e var.% positive 2,5 2,4 2,3 2,0 1,5 1,6 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3 6 ASSISTENZA SANITARIA ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI FABBRICAZIONE DI MOBILI ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE INDUSTRIE ALIMENTARI ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE TOT. DIVISIONI DRIVER Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Unioncamere-Movimprese

7 Il mercato del lavoro 2012: forti difficoltà sul fronte occupazionale. A soffrire di più i giovani. Dinamica tasso di occupazione nelle province dell Emilia Romagna Media annua 2012 classi 15 anni e più e anni - valori % - var su 2011 Dinamica tasso di disoccupazione per classi d'età in provincia di Ravenna valori % - var su 2011 classe d'età var. tasso di disoccupazione 1,5 1,0 0,5-0,5-1,0-1,5-2,5 4,0 2,0-4,0-6,0-8, anni -6, anni -0, anni -3, anni -3, anni 5,4 1,1 classe d'età 15 anni e più 0,5 0,3 0,3 0,1-1,0-1,2-1,9-1,9 Modena Forlì-Cesena Piacenza Parma 2,5 1,9 1,6 Reggio nell'emilia Rimini Bologna Ravenna Ferrara classe d'età anni 0,4 0,1-0,9-5,3-6,3-6,6 Parma Reggio nell'emilia Piacenza Modena Forlì-Cesena Bologna Rimini Ravenna Ferrara -0,4 Emilia-Romagna -1,0 Emilia-Romagna Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat 7

8 I driver per tornare a crescere: la green economy e Quasi un impresa su quattro nella provincia di Ravenna, tra il 2009 e il 2012, ha investito o a programmato di investire in prodotti e tecnologie green. L eco-efficienza innesca esternalità positive a livello occupazionale: le imprese green che hanno programmato di assumere rappresentano il 23,8% del totale delle imprese che prevedono nuovi ingressi. Imprese che hanno investito/programmato di investire nel green tra il nelle province dell Emilia Romagna Anni Incidenza % su totale imprese 24,5 24,0 24,2 24,0 24,0 23,5 23,5 23,3 23,3 23,2 23,1 23,4 23,0 22,5 22,5 22,0 Ravenna Reggio nell'emilia Piacenza Forlì-Cesena Bologna Modena Rimini Parma Ferrara EMILIA-ROMAGNA *Imprese con almeno un dipendente dell industria e dei servizi che hanno investito tra il 2009 e il 2011 o hanno programmato di investire nel 2012 in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior,

9 l export Dinamica dell export manifatturiero verso MONDO nelle province dell Emilia Romagna Dinamica export provincia di Ravenna I sem su I sem variazioni % tendenziali 7,0 5,8 6,0 4,7 5,0 PRIMA PROVINCIA DELL EMILIA ROMAGNA PER 4,0 PERFORMANCE DELL EXPORT SUI MERCATI UE28 3,0 2,1 2,0 8,0 7,0 1,0 6,0 4,7 UE28 Extra UE28 MONDO 4,3 4,1 4,0 3,0 2,0 1,6-0,3-1,3-4,0-6,0-8, ,0-10,4 Forlì-Cesena Ravenna Modena Piacenza Parma Reggio nell'emilia Bologna Rimini Ferrara Emilia Romagna Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat 9

10 Sui mercati esteri vincono i prodotti tradizionali, del settore moda e alimentare, made in provincia di Ravenna Peso dell export dei prodotti tradizionali e standard nella province dell Emilia Romagna Anno 2012 valori % - peso % export prodotti tradizionali e standard su totale export , ,2 52,1 49,7 Non a caso tra i prodotti che al primo trimestre 2013 registrano l incremento delle vendite sui mercati esteri troviamo: Bevande (+61,7% rispetto al I semestre 2012), Prodotti tessili (+4%), Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili (+30,2%), Prodotti alimentari (+14,7%) e Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) (+9,8%). 48,2 47,7 49,4 4 38, Ravenna Ferrara Rimini Forlì-Cesena Reggio nell'emilia Modena Parma Piacenza Bologna EMILIA-ROMAGNA Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Unioncamere 10

11 I principali mercati di sbocco dell export del territorio Dinamica dell export manifatturiero verso i primi 10 mercati UE28 e EXTRA UE28 in provincia di Ravenna I sem su I sem variazioni % tendenziali- Primi 10 mercati per incidenza % valore dell export verso il Paese sul totale export PRIMI 10 Mercati UE ,5 26,6 23,6 1,4-0,9-1,1-9, ,7-35,7 Regno Unito Spagna Grecia Germania Francia Romania Austria Belgio Polonia Paesi Bassi PRIMI 10 Mercati EXTRA UE ,2 69,7 39,4 20,9 9,5 9,4 4,3 1,9-1,7 Sudafrica Norvegia Stati Uniti Svizzera Turchia Cina Russia Albania Algeria -38,6 Repubblica Ceca Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat 11

12 Il fenomeno del CREDIT CRUNCH: principali vittime le imprese con meno di 20 La dinamica del credito (1) alle imprese a agosto 2013 nelle province dell Emilia Romagna 31 agosto 2013 variazioni % su 31 agosto 2012 per Totale imprese e famiglie produttrici e imprese distinte per dimensione d impresa e ordinate per dinamica imp. < 20 addetti Totale imprese e famiglie produttrici -4,0-6,0-8, ,0-14,0-4,2-4,9-6,3-6,5-6,7-7,1-10,6-10,7-12,8-7,5 RAVENNA BOLOGNA FERRARA FORLI' RIMINI MODENA PIACENZA REGGIO EMILIA PARMA EMILIA-ROMAGNA Per dimensione d'impresa -4,0-6,0-8, ,0-14,0-5,1-6,9-7,0-4,6-5,9-6,0-6,3-6,5-6,7-6,9-8,4-9,0-11,0-12,3 FERRARA RIMINI PIACENZA BOLOGNA FORLI' MODENA > 20 addetti < 20 addetti REGGIO EMILIA -2,7-10,7-10,7-13,2 PARMA RAVENNA -7,4 EMILIA-ROMAGNA -7,6 (1) Prestiti "vivi"= finanziamenti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronto contro termine Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Banca d Italia 12

13 In provincia di Ravenna un impresa paga l energia elettrica oltre 5mila euro in più di una sua concorrente europea Costo energia elettrica delle imprese: il divario con l'europa per le imprese delle province dell Emilia Romagna anno divario con costo medio sostenuto dalle imprese Area euro- imprese non agricole- valori in euro Ravenna Ferrara Parma Modena Reggio Piacenza Bologna Forlì-Cesena Rimini Emilia Romagna Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Terna, Eurostat 13