EVOLUZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA E IMPATTO SULL INDUSTRIA IMMOBILIARE

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1 EVOLUZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA E IMPATTO SULL INDUSTRIA IMMOBILIARE Milano, 12 giugno 2013 Prof.ssa Maria Antonella Ferri UNIVERSITAS MERCATORUM ASSOIMMOBILIARE

2 INDICE ü Il turismo in Italia: Ø Lo scenario Ø Occupazione delle camere nelle strutture italiane ü I driver del cambiamento: Ø Riconfigurazione della capacità di spesa. Ø Trasformazione dei flussi turistici. Ø Trend socio-economici. Ø Come è percepita la destinazione turistica «Italia». Ø Evoluzione dei consumi. ü Domanda e offerta a confronto. ü La governance delle destinazioni turistiche:. ü Le opportunità per gli operatori: Ø Chi coinvolgere. Ø Come coinvolgere. Ø Occupazione e principali figure professionali nel turismo. 2

3 IL TURISMO IN ITALIA: LO SCENARIO Alcuni dati: ü Flessione nelle vendite delle camere pari a -2% (2012 rispetto al 2011). ü Il 22% delle imprese turistiche ha programmato di effettuare assunzioni nel corso del 2012 che, se da un lato supera la media degli altri settori (grazie alle assunzioni stagionali), dall altro è la quota più bassa registrata dal 2009 ad oggi. ü Rafforzamento dell utilizzo di Internet come vetrina e mercato virtuale: aumentano gli operatori che offrono il servizio di booking diretto online, passando dal 48% circa al 64% circa delle imprese. ü Il Turismo Organizzato, quasi il 50% delle imprese turistiche nel 2012 si è affidato a questo canale contro il 34% del ü Il mercato internazionale, i turisti stranieri rappresentano il 39% dei flussi, con un calo pari a 1% (2012 rispetto al 2011). ü Il mercato interno, la domanda è in continua diminuzione, con una previsione di riduzione del 5% (2012 rispetto al 2011). Fonte: Impresa Turismo, Unioncamere, 2013.

4 OCCUPAZIONE DELLE CAMERE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE

5 RICONFIGURAZIONE DELLA CAPACITA DI SPESA La capacità di spesa dei turisti internazionali per la Destinazione Italia nei prossimi anni ( ) presenta potenziali nuove configurazioni: Aumento della capacità di spesa dei Paesi Emergenti: Brasile, Russia, India, Cina (BRIC); Arabia Saudita, EAU, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait (Golfo).

6 TRASFORMAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI Regioni di Origine dei flussi Regioni di Arrivo dei flussi Attuali: Germania, Francia e Stati Uniti. Potenziali: BRIC (BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA) e GOLFO (Arabia Saudita, EAU, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait) ITALIA 6

7 I TREND SOCIO-ECONOMICI CHE INFLUENZANO LA DOMANDA TURISTICA MONDIALE A) Evoluzione nella composizione della domanda: 1. Crescita dell'economia globale e aumento della connettività aerea, nuova domanda turistica da parte della classe media emergente delle RDEs (Rapidly Developing Economies); moltiplicazione delle rotte e delle frequenze di volo a corto e lungo raggio anche grazie ai voli low-cost. 2. Aumento del turismo europeo senior, la popolazione europea sta invecchiando e richiede un'offerta sempre più mirata, evoluta e innovativa. 3. Aumento dei bisogni del Turismo Accessibile (In Europa, i disabili che hanno una propensione al viaggio sono circa 36 milioni, di cui sono circa 6 milioni viaggiano abitualmente). B) Evoluzione nel comportamento del consumatore: 4. Polarizzazione della spesa, disponibilità a spendere di più per il Travel&Tourism; cresce la domanda di voli low cost e allo stesso tempo cresce anche la domanda di sistemazioni di lusso. 5. Ritmi di vita più veloci, con aumento di weekender sul corto raggio, maggiore necessità di collegamenti rapidi, soggiorni turistici più brevi. 6. Ricerca di un esperienza autentica, personalizzazione del viaggio, ricerca di un offerta su misura, in linea con gli interessi specifici del consumatore (es. golf, enogastronomia, wellness). 7

8 COME È PERCEPITA LA DESTINAZIONE TURISTICA «ITALIA» (1) Paese intervistato Germania, Francoforte Germania, Monaco Lussemburgo Francia, Parigi Francia, Marsiglia Motivazione principale Mare e relax. Sport e wellness. Montagna, escursionismo. Cultura. Cultura. Sport, ciclismo e golf. Montagna, escursionismo. Mare Cultura. Mare. Enogastronomia Arte e Cultura. Natura e laghi. Enogastronomia. Balneare. Lusso e business. Well-being e cura di sé. Immagine percepita del Paese Italia Destinazione percepita positiva nel complesso ma debole nella qualità delle strutture ricettive. Destinazione percepita come positiva per le città d arte ma con scarsa qualità delle infrastrutture Destinazione con un immagine positiva per ospitalità e qualità del cibo. Destinazione desiderata e percepita come «luogo ideale in cui vivere», ma poco affidabile per attività di business. Destinazione con un immagine positiva per l arte, la cultura e la moda, percezione negativa dei trasporti e della sicurezza in alcune città del Sud. Risultati di un indagine condotta con la partecipazione di Assocamere Estero,

9 COME È PERCEPITA LA DESTINAZIONE TURISTICA «ITALIA» (2) Paese intervistato Egitto, Cairo Israele, Tel Aviv India, Mumbai Portogallo, Lisbona Repubblica CECA, Praga Ungheria, Budapest Regno Unito, Londra Motivazione principale Business & Shopping. Cultura, voglia di visitare nuovi luoghi. Cultura, mare e montagna. Shopping. Sport. Eventi (es. celebrazione matrimoni). Business (MICE). Cinematografia. Divertimento e Cultura. Montagna. Mare e divertimento. Sport. Business. Percorsi a tema. Arte e cultura. Natura e paesaggio. Balneare Immagine percepita del Paese Italia Destinazione «attraente» ma con due elementi di debolezza delle infrastrutture. Destinazione facilmente accessibile ma costosa. Destinazione con elevate caratteristiche territoriali e culturali ma con una bassa qualità delle strutture ricettive. Destinazione percepita come poco attiva nella promozione del turismo. Destinazione percepita positivamente per la natura e le tipicità italiane. Destinazione percepita positivamente. Destinazione competitiva, ma con carenze nelle infrastrutture e nei trasporti. Risultati di un indagine condotta con la partecipazione di Assocamere Estero,

10 COME È PERCEPITA LA DESTINAZIONE TURISTICA «ITALIA» (3) Paese intervistato Motivazione principale Immagine percepita del Paese Italia Egitto, Cairo Israele, Tel Aviv India, Mumbai Giappone, Tokio Emirati Arabi, Dubai Brasile, San Paolo Stati Uniti, New York Argentina, Rosario Business & Shopping. Cultura, voglia di visitare nuovi luoghi. Cultura, mare e montagna. Shopping. Sport. Eventi (es. celebrazione matrimoni). Business (MICE). Cinematografia. Cultura e bisogni di Quality Life. Business e Shopping. Studio. Lusso e business. Well-being e cura di sé. Turismo di ritorno e ricerca delle proprie origini. Cultura ed enogastronomia. Shopping e lusso. Percorsi della musica. Nuove esperienze e «Price sensitive» Cultura e religione Mare Destinazione «attraente» ma con due elementi di debolezza delle infrastrutture. Destinazione facilmente accessibile ma costosa. Destinazione con elevate caratteristiche territoriali e culturali ma con una bassa qualità delle strutture ricettive. Destinazione desiderata e percepita come «luogo ideale in cui vivere», ma poco affidabile per attività di business. Destinazione percepita come poco sicura. Destinazione percepita come poco accogliente e non orientata al cliente. Gli italiani non sono considerati capaci di relazionarsi e di essere attenti al turismo. Destinazione percepita come il «Bel Paese» ma poco efficiente sulle infrastrutture. Destinazione percepita come di qualità e sicura. Risultati di un indagine condotta con la partecipazione di Assocamere Estero,

11 LE PRINCIPALI TENDENZE DI CONSUMO DATI Balneare (45%, italiani; 24% stranieri) 2. Delle città (24% italiani; 37% stranieri) 3. Fitness e sport (16% italiani; 16% stranieri) 4. Termale e benessere (6% italiani, 5% stranieri) 5. Montano (17% italiani, 12% stranieri) e dei laghi (4% italiani, 14% stranieri) 6. Enogastronomico (5% italiani; 9% stranieri) Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo, dati Unioncamere 11

12 DOMANDA E OFFERTA A CONFRONTO Cultura Motivazione Struttura Tradizionale Struttura Moderna Albergo Albergo Diffuso «dei Borghi» e Albergo Design Mare/Montagna Villaggio Turistico Resort Integrato Mare/Business Destinazione Balneare Water Front MICE (meeting, incentive, conference, exhibition) Centri Congressi Poli Congressuali Lesure Parchi a tema Parco a tema integrato Shopping Centri Commerciali Centri di attrazione turistica (es. EATALY, Sport (golf) Complessi (golfistici) Circuiti (golfistici) Religioso Conventi Dimore religiose recuperate e ristrutturate Wellness Centri Termali Catene WellnessCity 12

13 LA GOVERNANCE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE Gli studi sul turismo e alcune analisi di realtà operative hanno dimostrato che un territorio con una governance orientata allo sviluppo turistico può avere due configurazioni: corporate e community. üconfigurazione corporate: logiche aziendali-imprenditoriali, un esempio è il villaggio turistico. 13

14 LE OPPORTUNITA PER GLI OPERATORI: GLI ATTORI COINVOLTI ü Il Governo e le Regioni. ü Le Istituzioni (Camere di Commercio, Enit). ü Le Associazioni di Categoria. ü Gli Istituti di Credito ed i Fondi Immobiliari. ü I Centri di Ricerca e le Università. ü Le principali Catene Alberghiere Internazionali. ü Gli Sviluppatori ed i Proprietari di aree ed immobili, con le loro proposte a destinazione turistica e/o ricettiva. 14

15 LE OPPORTUNITA PER GLI OPERATORI: GLI STRUMENTI MACRO (1) Ø Creare un Comitato di Esperti. Ø Promuovere i Contratti di Rete, per realizzare le Reti di Imprese per l incentivazione e il sostegno al consolidamento del ricettivo. Ø Sottoporre all attenzione delle istituzioni proposte operative per ridurre la fiscalità. Ø Creare un Focus sul BRIC e sui Paesi europei per alzare il valore della spesa media per turista. Ø Migliore utilizzo dei finanziamenti europei COSME, periodo Ø Realizzare Piani integrati sui temi del turismo e del ruolo del settore immobiliare. 15

16 LE OPPORTUNITA PER GLI OPERATORI: ALCUNI STRUMENTI MICRO (2) Ø Cogliere le opportunità presenti, come quella del Demanio, Progetto Valore Paese-Dimore. Ø Aprire un tavolo di lavoro sul prodotto mare con un focus sulle concessioni balneari e il rilancio dell'offerta. Ø Rafforzare gli itinerari dello shopping. Ø Realizzare almeno un nuovo Grande Polo Turistico nel Mezzogiorno, finanziato anche grazie al project bond e ai fondi europei ( COSME ) e nel rispetto della sostenibilità. Ø Valorizzare i siti culturali ad alto impatto turistico grazie a partnership pubblico-privato. Ø Sostenere le attività di formazione. 16

17 L OCCUPAZIONE NEL TURISMO E LE PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI (1)

18 L OCCUPAZIONE NEL TURISMO E LE PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI (2)