STRUTTURA E EVOLUZIONE DEL COMPARTO CHIMICO-FARMACEUTICO IN TICINO

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1 2. Chimica e farmaceutica STRUTTURA E EVOLUZIONE DEL COMPARTO CHIMICO-FARMACEUTICO IN TICINO Maggio 211 Giubiasco, 3 maggio 211

2 I COMPARTI ANALIZZATI SETTORE SECONDARIO 1. EDILIZIA E COSTRUZIONI 2. CHIMICA E FARMACEUTICA 3. LEGNO E ARREDO 4. INDUSTRIA METALLURGICA 5. MECCANICA STRUMENTALE E DI PRECISIONE 6. INDUSTRIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DEI COMPONENTI ELETTRONICI 7. INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA 8. INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE BEVANDE SETTORE TERZIARIO 9. ALBERGHI E RISTORANTI 1. SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI 11. SANITÀ E SERVIZI SOCIALI 12. FORMAZIONE E RICERCA 13. COMMERCIO 14. ATTIVITÀ IMMOBILIARI, INFORMATICA E ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI 15. TRASPORTI TERRESTRI E ATTIVITÀ AUSILIARIE 2

3 Breve quadro statistico della situazione del comparto chimico - farmaceutico in Ticino Premessa Molte aziende produttive del comparto chimico-farmaceutico sono classificate, secondo la nomenclatura ufficiale (NOGA 28), nel commercio all ingrosso di beni chimici o farmaceutici o in altre attività simili a valle del processo produttivo vero e proprio. Per dare una visione esaustiva dell intero comparto in Ticino le abbiamo integrate alle aziende prettamente industriali sia in questa analisi statistica che nell indagine di terreno. Nonostante il comparto sia composto da aziende di servizi e aziende produttive abbiamo mantenuto il settore secondario come benchmark, perché innanzitutto il comparto rimane comunque molto affine all industria ma anche per permettere il confronto con le schede statistiche degli altri comparti analizzati. La situazione nel 28 Secondo i dati del Censimento federale delle aziende del 28 (data di riferimento 3 settembre), l industria chimico-farmaceutica, ivi comprese le aziende produttive classificate nei comparti a valle del processo industriale, conta in Ticino 134 aziende per un totale di 3.4 posti di lavoro (tabella 1). Tre posti su quattro (ossia 2.29) sono propri alle 65 aziende farmaceutiche, i restanti concernono la chimica. Nel suo complesso il comparto rappresenta per effettivo di posti di lavoro il 6,3% del settore secondario ticinese e l 1,7% dell'intero sistema economico cantonale, un peso meno importante rispetto a quanto si rileva a livello nazionale, dove queste quote risultano pari rispettivamente all 8, e al 2,%. 1 Aziende e addetti dell industria chimico-farmaceutica in Ticino, nel 28 Aziende Addetti di cui frontalieri di cui apprendisti Settore secondario Chimico/Farmaceutico Chimico (industria) Farmaceutico (industria) Chimico (commercio) Farmaceutico (commercio) Fonte: Censimento federale delle aziende, UST (Neuchâtel) Nel comparto domina il lavoro a tempo pieno, che caratterizza l 88,6% dei posti di lavoro, percentuale leggermente inferiore alla media del settore secondario di 92,8%. Mentre nel ramo farmaceutico gli impieghi femminili occupano poco meno della metà dei posti di lavoro (45,4%), nell industria chimica la loro quota è pari meno di un quarto (22,8%). Con una quota parte di poco inferiore alla media misurata per il settore secondario (42,4% contro 46,4%), i frontalieri occupano una parte decisamente rilevante di posti di lavoro. A livello di sottocomparti si passa dal 45,% della farmaceutica (994 frontalieri su 2.29 addetti) al 34,% della chimica. Nel complesso, il comparto offre pochi posti d apprendistato: 43 pari all 1,4% dei posti di lavoro totali, quota minore sia rispetto alla media registrata a livello svizzero per il comparto pari al 2,8% che alla media di 3,9% del settore secondario in Ticino. In termini di qualifiche richieste per posto di lavoro e di livelli formativi dei salariati, la rilevazione sulla struttura dei salari del 28 (RSS Ticino 1 ) non dispone di dati riguardanti il settore chimico e farmaceutico. 1 Dati riferiti al settore privato, che considerano l intero organico delle aziende interrogate (vengono quindi prese in considerazione tutte le tipologie di attività e le mansioni svolte nell azienda) 3

4 In termini di dimensione aziendale, un dato su tutti contestualizza il settore ticinese nel contesto nazionale: in Ticino tra le 134 aziende non vi è nemmeno una grande azienda, vale a dire con almeno 25 addetti ETP, a livello nazionale invece questa classe dimensionale conta ben 6 aziende che occupano il 56,6% degli addetti totali del comparto. Ciononostante, la classe dimensionale numericamente più rilevante in termini di aziende rimane sia in Ticino che in Svizzera quella delle microaziende: nel cantone sono 9 e offrono l 8,% dei posti di lavoro, in Svizzera ce ne sono e occupano il 3,9% degli A Aziende dell industria chimico-farmaceutica secondo la classe dimensionale (numero di addetti ETP), in Ticino, nel 28 Medie aziende addetti 12.6% Piccole aziende 1-49 addetti 2.7% Microaziende, < 1 addetti 66.7% Fonte: Censimento federale delle aziende, UST (Neuchâtel) < 2 addetti 19.3% 2 addetti 17.8% 3-4 addetti 14.8% 5-9 addetti 14.8% addetti totali del comparto. Dal profilo degli addetti sono invece le 17 aziende di medie dimensioni da 5 a 249 addetti - a guidare la classifica in Ticino con il 7,6% degli addetti. Viste queste differenze strutturali è chiaro che la dimensione aziendale media in Ticino è nettamente inferiore a quella nazionale: 21 addetti per azienda contro 43 (escludendo le grandi aziende presenti nel resto del Paese la media svizzera si abbassa a 2 addetti per azienda). Il 77,4% delle aziende del comparto si concentra nel Sottoceneri, per una quota di posti di lavoro pari al 78,8%. Qui spicca il peso del Luganese con quote del 6,4% di aziende e del 62,6% di posti di lavoro. Questa concentrazione territoriale è particolarmente marcata per la farmaceutica, meno nella chimica. B Addetti ETP e aziende dell industria chimico-farmaceutica e nel settore secondario per regione, nel 28 Settore secondario Ind. Farmaceutica Ind. Chimica addetti aziende addetti aziende addetti aziende 38.9% 16.7% 13.3% 5.9% 8.7% 16.6% 17.5% 22.3% 21.3% 9.1% 14.7% 53.3% 84.1% 69.6% 36.9% 38.6% 37.3% 16.7% 6.7% 17.4% 29.1% 17.8% % 2% 4% 6% 8% 1% Bellinzonese e valli Locarnese e valli Luganese Mendrisiotto Fonte: Censimento federale delle aziende, UST (Neuchâtel) 4

5 L'evoluzione Ufficio di statistica del Canton Ticino (Ustat) Tra 1985 e il 28 l industria chimica-farmaceutica 4 ticinese è cresciuta sia in termini di aziende che di posti di lavoro. Gli addetti equivalenti a tempo pieno (ETP) sono passati da 1.2 a 1.881, (+56,8%, v. tabella 2); le aziende da 37 a 53 (v. tabella 3), in un contesto caratterizzato da un settore secondario che ha registrato una contrazione degli addetti ( posti di lavoro, pari a 16,9%),e un aumento del numero di aziende (+288, pari a +8.6%). Nello stesso periodo in Svizzera si è assistito a una leggera flessione del comparto: gli addetti sono passati da a (-4,8%) e le aziende da 958 a Addetti ETP nell industria chimico-farmaceutica in Ticino, dal 1985 Addetti ETP Settore secondario Chimico/Farmaceutico (solo industria) Chimico/Farmaceutico Chimico (industria) Farmaceutico (industria) Chimico (commercio) Farmaceutico (commercio) La significativa avanzata dell impiego nel comparto ticinese e, rispettivamente, nei suoi due sottocomparti, è essenzialmente da ricondurre al balzo in avanti registrato tra il Censimento 21 e quello del 1998 (v. graf. C): la chimica ha creato 282 nuovi posti di lavoro e la farmaceutica 39. In precedenza gli addetti avevano disegnato un saliscendi, mentre dal 21 in poi il comparto nel suo insieme registra una contrazione (anche marcata nel periodo 21 25). Il sottocomparto chimico ha conosciuto una crescita molto forte in Ticino tra il 1995 e il 21, quando i posti di lavoro sono raddoppiati (da 544 a 1.17), anche se poi i valori misurati nel 25 e nel 28 dal censimento aziende mostrano un settore attorno alle 8 unità. Il sottocomparto farmaceutico ha invece continuato la sua crescita in termini di posti di lavoro anche dopo il 21, infatti tra il 21 e il 28 vi è stato un incremento di ulteriori 329 addetti ETP. A livello nazionale è pure opportuno lavorare per sottocomparti, infatti tra il 1995 e il 21 il sottocomparto della chimica ha perso posti di lavoro. C Addetti ETP (indice, 1995=1) del sottocomparto della chimica, della farmaceutica e del settore secondario, in Ticino e in Svizzera, dal chimica CH chimico-farma CH Sottocomparto chimico chimica TI chimico-farma TI Sottocomparto farmaceutico farmaceutica CH chimico-farma CH farmaceutica TI chimico-farma TI I dati di serie storica sono da considerare ancora provvisori. Le risultanze dell analisi non sono però inficiati da questo fatto. 4 Per armonizzare la serie si sono considerate unicamente le industrie registrate nella categorie industrie chimiche e industrie farmaceutiche nel censimento aziende. 5

6 Contemporaneamente c è stato un incremento di posti di lavoro nel sottocomparto farmaceutico, dove la variazione sul periodo è di poco inferiore a quella registrata a livello cantonale, 56,5% in Svizzera contro 61,2 in Ticino. In termini di aziende tra il 1995 e il 21 si registrano in Ticino 17 aziende in più nel sottocomparto chimico e 1 in più in quello farmaceutico Settore secondario 5 sett. secondario CH chimico-farma CH sett. secondario TI chimico-farma TI Aziende nell industria chimico-farmaceutica in Ticino, dal 1985 Aziende Settore secondario Chimico/Farmaceutico, totale Chimico/Farmaceutico Chimico, prod Farmaceutico, prod Chimico, comm Farmaceutico, comm La marcata evoluzione del comparto a livello cantonale è da attribuire in larga misura all inarrestabile crescita registrata nel Luganese (+733 posti di lavoro), di cui 696 a partire dal Nelle altre regioni del cantone la crescita è stata minima: +184 nel Mendrisiotto, +69 nella regione di Bellinzona e valli, e di +46 nella regione di Locarno e valli. A livello di aziende c è stata prima una fase di crescita tra il 1995 e il 21, + 4 aziende (di cui 24 nella regione di Lugano e 8 in quella di Mendrisio), susseguita da una fase di concentrazione che ha portato a una diminuzione di 11 aziende tra il censimento del 28 e quello del 21 (riduzioni che si sono concentrate a Lugano -5 e Mendrisio -5). D Addetti ETP e aziende del comparto chimico-farmaceutico per regione, dal ' 1 1'5 75 1' Bellinzonese e valli Locarnese e valli Luganese Bellinzonese e valli Locarnese e valli Luganese Mendrisiotto Sett. farma_luganese Mendrisiotto Sett. farma_luganese 6