Private Banking Corso Base. XIV Edizione

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1 Private Banking Corso Base 2008 XIV Edizione

2 Motivi di valore La gestione della clientela Private richiede figure professionali in grado di offrire un servizio di pianificazione globale, finalizzato alla risoluzione dei problemi di ordine finanziario, immobiliare, assicurativo, previdenziale e fiscale. Il corso si propone di offrire le competenze, tecniche e relazionali per svolgere al meglio il ruolo del private banker. Il partecipante ideale Il corso si rivolge a private banker operanti all interno di banche, di società di intermediazione mobiliare, di società di gestione del risparmio. I vantaggi tangibili Al termine del corso è rilasciato un attestato di frequenza. Il corso è inserito nel Percorso per Private Banker/Wealth Manager. I punti di forza del corso sono l interazione, la possibilità di confronto tra partecipanti e docenti, i risvolti pratici delle tematiche trattate in relazione al mio ruolo professionale Partecipante XI edizione L approccio integrato alle tematiche di private banking Partecipante XII edizione Notevole utilità della formazione in aula da utilizzare nel lavoro Partecipante XIII edizione PERCORSO PER PRIVATE BANKER/WEALTH MANAGER Titolo del Corso Private Banking - Corso base Private Banking - Corso avanzato Wealth Management per il Family Business Durata complessiva: 25 giorni - partecipazione minima: 15 giorni Durata 10 giorni su 2 moduli 10 giorni su 2 moduli 5 giorni Il percorso potrà essere effettuato in un arco temporale di tre anni. Ai partecipanti che avranno frequentato il numero minimo di giornate d aula indicato verrà rilasciato un attestato di specializzazione. Per coloro che frequentano il percorso sono previste agevolazioni.

3 I contenuti didattici 1 MODULO: L analisi dei bisogni della clientela private e la pianificazione delle esigenze finanziarie Prima giornata L evoluzione dello scenario competitivo nel private banking. Il piano di investimento: principi base di asset allocation nelle gestioni di portafoglio. Seconda giornata Il piano di investimento (segue): - la costruzione e la gestione dei portafogli obbligazionari; - la previsione delle variabili fondamentali nel private banking. Terza giornata Il piano di investimento (segue): - le strategie di copertura del rischio; - i contratti futures e i contratti di opzione. Quarta giornata Il piano di investimento (segue): - elementi di valutazione degli investimenti azionari; - la diversificazione di portafoglio attraverso gli hedge funds. Quinta giornata Gli standard di presentazione delle performance e la rendicontazione periodica alla clientela. La pianificazione finanziaria come modalità di personalizzazione: mettere al centro il cliente. I suggerimenti della finanza comportamentale per il financial planning. 2 MODULO: Il supporto consulenziale globale. Il comportamento come strumento di lavoro Prima giornata La determinante fiscale nella pianificazione familiare: il tax planning. Le possibili soluzioni per un ordinata intestazione dei patrimoni. Seconda giornata Il piano assicurativo-previdenziale: - i bisogni assicurativi della clientela alta gamma; - la definizione del gap previdenziale degli highincome people. Terza giornata L attività di Wealth Management per le imprese familiari: - la mappatura del patrimonio familiare; - l esame dei legami finanziari e patrimoniali tra l impresa di famiglia e la famiglia dell imprenditore. Quarta giornata Il patrimonio immobiliare come opportunità di investimento. Nuovi strumenti operativi. Le relazioni interpersonali con interlocutori interni ed esterni. Quinta giornata L atteggiamento negoziale come logica di fondo nelle relazioni con i clienti. La gestione di momenti di colloquio rivolti alla raccolta di informazioni. EVENT BENEFIT V Art Banking Workshop 2 luglio 2008 ( ) Arte contemporanea: il mercato, gli attori, i prezzi Claudia Dwek - Sotheby s Italia Domenico Filipponi - Unicredit Private Banking Alberto Fiz e Marina Mojana - Art Advisor di Intesa SanPaolo Private Banking Christian Marinotti - Edizioni Marinotti Moderatore: Marilena Pirrelli - ArtEconomy - Il Sole 24 Ore Il workshop è aperto a tutti i partecipanti alle precedenti edizioni (si prega di dare conferma della partecipazione all indirizzo corso.mensi@sdabocconi.it).

4 I docenti coinvolti Armando Borghi SDA Professor di Finanza Aziendale e Immobiliare e Direttore del Master in Real Estate. Maria Debora Braga Assicurazioni e professore associato di Economia degli intermediari finanziari nell Università della Valle d Aosta. Stefano Caselli Direttore della Divisione Formazione Manageriale su Misura - Banche e Intermediari Finanziari e SDA Professor. Professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari nell Università L. Bocconi. Paolo Antonio Cucurachi Assicurazioni e professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari nell Università del Salento. Pierpaolo Ferrari Assicurazioni e professore associato di Economia degli intermediari finanziari nell Università di Brescia. Giampaolo Gabbi Assicurazioni e professore ordinario di Tecnica di borsa e gestione finanziaria degli intermediari creditizi nell Università di Siena. Gino Gandolfi Assicurazioni e professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari nell Università di Parma. Valter Lazzari Assicurazioni e professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari nell Università C. Cattaneo di Castellanza. Paola Musile Tanzi Direttore dell Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni e SDA Professor. Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari nell Università di Perugia. Claudio Ondoli SDA Professor di Organizzazione & Personale. Raoul Pisani Assicurazioni e professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari nell Università di Trento. Durata Complessivamente 10 giorni su 2 moduli I modulo Dal 9 al 13 giugno 2008 II modulo Dal 30 giugno al 4 luglio 2008 Quota di partecipazione IVA La quota si intende al netto di IVA e comprensiva del materiale didattico. SDA Bocconi organizza anche il Private Banking - Corso avanzato ( IVA, per maggiori informazioni consulta: Per i partecipanti che frequenteranno nell arco dello stesso anno sia il Private Banking - Corso base sia il Private Banking - Corso avanzato la quota di partecipazione per entrambi i corsi sarà pari a IVA. Per usufruire di questa agevolazione l iscrizione ad entrambi i corsi dovrà essere effettuata contemporaneamente. Coordinamento Paola Musile Tanzi paola.musiletanzi@sdabocconi.it Attestato di partecipazione Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione Sede SDA Bocconi - Via Bocconi Milano L eventuale utilizzo di altre sedi verrà comunicato ai partecipanti. Iscrizione Il numero dei partecipanti è programmato. La priorità d iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della scheda allegata, compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata a: SDA Bocconi School of Management Executive Education Open Programs Division Via Bocconi Milano tel fax corso.mensi@sdabocconi.it La SDA Bocconi provvederà ad inviare conferma scritta via fax/ di avvenuta accettazione. Si consiglia di effettuare una preiscrizione telefonica. Corsi su misura Per informazioni: Sara Caratti Tel IL TESTIMONE Roberto Rimoldi IntesaSanPaolo Private Banking

5 Empowering lives through knowledge and imagination Dal 1971 è impegnata nel formare persone preparate ad agire ovunque nel mondo usando la conoscenza e l'immaginazione. Empowering lives through knowledge and imagination: la vision SDA Bocconi è viva in tutti i programmi della Scuola e nell'esperienza di chi li frequenta. Informazioni generali Agevolazioni Nel caso di almeno 3 partecipanti allo stesso corso si garantisce uno sconto del 20%, per ciascuna quota di iscrizione (es. 3 iscritti, 20% su ognuna delle tre quote). La richiesta dello sconto deve essere formalizzata entro la data di inizio del corso. Le tre iscrizioni si conteggiano anche se a valere su edizioni diverse dello stesso corso, tenute nell'anno solare. Alcune iniziative di formazione rientrano in percorsi formativi. Di norma, nel caso di iscrizione immediata ai relativi corsi e fatturazione immediata del totale (con relativo pagamento anticipato), è previsto uno sconto del 15% sul totale delle quote dei corsi. Nel caso di esplicita richiesta di sconto a posteriori, una volta raggiunto il numero minimo di iniziative seguite o la durata minima necessaria (previsti dal percorso e per un periodo non superiore ad un triennio solare) da parte del singolo partecipante, è previsto di norma uno sconto del 10% del valore complessivo delle iniziative del percorso seguite, a valere sull'iscrizione all'ultimo corso effettuato. I corsi per il tuo profilo [ ] Il valore complessivo dello sconto, comunque, non potrà essere superiore al valore dell'ultimo corso seguito. Tutti gli sconti non sono cumulabili. Modalità di pagamento La quota di partecipazione deve essere versata al ricevimento della fattura. Modalità possibili: Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a Università Bocconi; Bonifico bancario, secondo le indicazioni descritte sulla richiesta di iscrizione; Carta di credito. Servizi ai partecipanti Customer Service Informazioni sulle attività della Scuola potranno essere richieste al numero telefonico: Durante la permanenza presso la Scuola i partecipanti potranno essere contattati ai numeri: tel fax Il pratico sistema di informazioni via sui corsi SDA Bocconi. INFOCLICK è gratuito e ti informa solo sui corsi di tuo interesse. Tutti i partecipanti potranno usufruire di una convenzione con i principali teatri di Milano. Ospitalità alberghiera È disponibile gratuitamente, tramite l Agenzia esterna, il servizio prenotazione di alberghi a tariffe e condizioni di particolare favore con disponibilità assicurata a chi prenota almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Oltre tale termine l Agenzia farà quanto possibile per trovare le soluzioni più adeguate e convenienti. Per la prenotazione telefonare al numero Biblioteca È possibile accedere alla biblioteca dell Università previo contatto con la segreteria del corso. Libreria EGEA Presso la libreria EGEA di Via Bocconi 8, i partecipanti troveranno una scelta completa di pubblicazioni e riviste a condizioni di particolare favore (sconto del 15% sulla maggior parte dei libri in lingua italiana). Parcheggio Presso la SDA Bocconi, in Via Bocconi 6, è disponibile un ampio parcheggio sotterraneo a pagamento.

6 PER INFORMAZIONI E CONTATTO CON IL COORDINATORE PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE SUCCESSIVE Barbara Boccato Tel Fax info.boccato@sdabocconi.it Veronica Mensi Tel Fax corso.mensi@sdabocconi.it Via Bocconi Milano ACCREDITAMENTI European Quality Improvement System Association of MBAs Certificazione di qualità ISO 9001:2000 del Centro Servizi Progetti Finanziati ASSOCIAZIONI European Foundation for Management Development Association to Advance Collegiate Schools of Business RANKINGS Financial Times Forbes Wall Street Journal Business Week America Economia Espansione European Academy of Business in Society European Corporate Governance Institute Partnership in International Management Community of European Management Schools and International Companies Associazione Italiana per la Formazione Manageriale - Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.

7 RICHIESTA DI ISCRIZIONE PRIVATE BANKING - CORSO BASE (cod ) PRIVATE BANKING - CORSO AVANZATO (cod ) DATI DEL PARTECIPANTE Cognome e Nome Data di nascita Titolo di studio Codice Fiscale POSIZIONE RICOPERTA Luogo di nascita (Città-Stato) QUALIFICA CONTRATTUALE Dirigente Quadro Impiegato Altro AREA DI APPARTENENZA Amministrazione Attività Parabancarie Auditing Cambi Consiglio di Amministrazione Contabilità Generale Contenzioso Legale Controllo di Gestione Coordinamento Filiali Crediti Speciali Direzione Generale Economato EDP Sistemi Informativi Estero Fidi Finanza e Tesoreria DATI DELL AZIENDA Ragione Sociale INDIRIZZO SEDE OPERATIVA Via n. CAP Città Prov. Telefono Fax Attività prevalente dell azienda Fatturato (in milioni) DATI AMMINISTRATIVI La fattura dovrà essere intestata a: Ragione sociale o Cognome e Nome Ufficio/servizio N. dipendenti Via (Sede legale) n. CAP Città Prov. Partita Iva Codice Fiscale La fattura dovrà essere inviata a: Sede operativa Altro indirizzo Sede amministrativa Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti Cognome e Nome Fondo Previdenza Aziendale Formazione Gestione Finanziaria Gestione Patrimoni Clienti Ispettorato Marketing Organizzazione Partecipazioni Personale Pianificazione e Programmazione Presidenza Studi Relazioni Esterne Sviluppo Titoli e Borsa Altro Clausole contrattuali 1. ISCRIZIONE La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, da inviare per posta o per fax a: Executive Education Open Programs Division Via F. Bocconi, Milano Tel Fax si intenderà perfezionata nel momento in cui SDA Bocconi darà conferma scritta via fax/ di avvenuta accettazione. Il corso si svolgerà presso la sede di Via Bocconi, 8 o altra sede, come da eventuale comunicazione. 2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO La quota di partecipazione è di 6.800,00 + IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura scegliendo fra una delle seguenti modalità di pagamento. Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato all Università Bocconi Bonifico bancario da effettuarsi a favore dell Università Bocconi, Banca Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, Milano, Cod. IBAN IT55E X88, Cod. BIC/SWIFT: POSO IT 22, indicando i seguenti codici e Carta di credito Visa Eurocard/Mastercard American Express Carta numero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data di scadenza _ _ /_ _ Firma 3. TEMPI E MODALITA DI RECESSO È possibile richiedere la restituzione della quota d iscrizione versata se il recesso avviene entro il 3 giugno Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso e l importo dovuto verrà fatturato. E prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell azienda oppure partecipare all edizione successiva o ad altro corso della SDA Bocconi. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti. Se il partecipante non ha dato disdetta e non si presenta in aula, sarà comunque dovuto l intero importo senza possibilità di recupero. La disdetta dovrà essere comunicata tramite fax o e sarà valida dopo nostra dichiarazione di ricezione. 4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA La SDA Bocconi si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o ai partecipanti entro la data di inizio di ciascun corso; in caso di annullamento del corso base suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell importo ricevuto senza ulteriori oneri; in caso di annullamento del corso avanzato, il partecipante avrà diritto di frequentare l edizione successiva/similare dello stesso corso. La SDA Bocconi si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative della Scuola. 5. FORO COMPETENTE Il foro esclusivo competente per l interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Milano. 6. PRIVACY informativa ai sensi dell art. 13 D.lgs , n. 196 e succ. convenzioni Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell invio (via , fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future di SDA Bocconi. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all indirizzo indicato in calce. Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda e ) agli altri partecipanti al corso, barri la casella riportata qui a fianco Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente) Firma e timbro per specifica approvazione delle clausole 3 (tempi e modalità di recesso), 4 (variazioni di programma) e 5 (foro competente). (art comma Codice Civile) Telefono Fax Data Via Bocconi, 8 I Milano I Tel I Fax I corso.mensi@sdabocconi.it I Partita IVA I Codice Fiscale

8 RICHIESTA DI ISCRIZIONE PRIVATE BANKING - CORSO BASE I modulo: dal 9 al 13 giugno 2008 II modulo: dal 30 giugno al 4 luglio 2008 DATI DEL PARTECIPANTE Cognome e Nome Data di nascita Titolo di studio Codice Fiscale POSIZIONE RICOPERTA Luogo di nascita (Città-Stato) QUALIFICA CONTRATTUALE Dirigente Quadro Impiegato Altro AREA DI APPARTENENZA Amministrazione Attività Parabancarie Auditing Cambi Consiglio di Amministrazione Contabilità Generale Contenzioso Legale Controllo di Gestione Coordinamento Filiali Crediti Speciali Direzione Generale Economato EDP Sistemi Informativi Estero Fidi Finanza e Tesoreria DATI DELL AZIENDA Ragione Sociale INDIRIZZO SEDE OPERATIVA Via n. CAP Città Prov. Telefono Fax Attività prevalente dell azienda Fatturato (in milioni) DATI AMMINISTRATIVI La fattura dovrà essere intestata a: Ragione sociale o Cognome e Nome Ufficio/servizio N. dipendenti Via (Sede legale) n. CAP Città Prov. Partita Iva Codice Fiscale La fattura dovrà essere inviata a: Sede operativa Altro indirizzo Fondo Previdenza Aziendale Formazione Gestione Finanziaria Gestione Patrimoni Clienti Ispettorato Marketing Organizzazione Partecipazioni Personale Pianificazione e Programmazione Presidenza Studi Relazioni Esterne Sviluppo Titoli e Borsa Altro Sede amministrativa Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti Clausole contrattuali 1. ISCRIZIONE La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, da inviare per posta o per fax a: Executive Education Open Programs Division Via F. Bocconi, Milano Tel Fax si intenderà perfezionata nel momento in cui SDA Bocconi darà conferma scritta via fax/ di avvenuta accettazione. Il corso si svolgerà presso la sede di Via Bocconi, 8 o altra sede, come da eventuale comunicazione. 2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO La quota di partecipazione è di IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura scegliendo fra una delle seguenti modalità di pagamento. Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato all Università Bocconi Bonifico bancario da effettuarsi a favore dell Università Bocconi, Banca Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, Milano, Cod. IBAN IT55E X88, Cod. BIC/SWIFT: POSO IT 22, indicando il seguente codice Carta di credito Visa Eurocard/Mastercard American Express Intestata a: Carta numero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data di scadenza _ _ /_ _ Firma 3. TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO È possibile richiedere la restituzione della quota d iscrizione versata se il recesso avviene entro il 26 maggio Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso e l importo dovuto verrà fatturato. E prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell azienda oppure partecipare all edizione successiva o ad altro corso della SDA Bocconi. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti. Se il partecipante non ha dato disdetta e non si presenta in aula, sarà comunque dovuto l intero importo senza possibilità di recupero. La disdetta dovrà essere comunicata tramite fax o e sarà valida dopo nostra dichiarazione di ricezione. 4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA La SDA Bocconi si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o ai partecipanti entro il 3 giugno 2008; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell importo ricevuto senza ulteriori oneri. La SDA Bocconi si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative della Scuola. 5. FORO COMPETENTE Il foro esclusivo competente per l interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Milano. 6. PRIVACY informativa ai sensi dell art. 13 D.lgs , n. 196 e succ. convenzioni Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell invio (via , fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future di SDA Bocconi. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all indirizzo indicato in calce. Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda e ) agli altri partecipanti al corso, barri la casella riportata qui a fianco Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente) Cognome e Nome Telefono Fax Firma e timbro per specifica approvazione delle clausole 3 (tempi e modalità di recesso), 4 (variazioni di programma) e 5 (foro competente). (art comma Codice Civile) Data Via Bocconi, 8 I Milano I Tel I Fax I corso.mensi@sdabocconi.it Partita IVA I Codice Fiscale I