L'e-commerce B2c in Italia nel 2011: le prime evidenze dal mercato

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1 L'e-commerce B2c in Italia nel 2011: le prime evidenze dal mercato Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011

2 L Osservatorio ecommerce B2c La storia Nato nel 1999 è ormai giunto al suo decimo Rapporto annuale sullo stato dell ecommerce B2c in Italia Dal 2005 le ricerche dell Osservatorio sono realizzate in collaborazione con ANEE (l associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) Gli obiettivi monitorare l evoluzione dell ecommerce B2c in Italia dal lato dell offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologici comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, numero di ordini, numero di clienti, quota di export, modalità di pagamento, convertion rate, ecc.) discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell ecommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale

3 L Osservatorio ecommerce B2c Cosa misuriamo Le vendite, intese come il valore complessivo dei beni transati di prodotti e servizi, esclusi l home banking, il gioco online ed il downloading di contenuti digitali via Internet, con ordine tramite shopping cart o web form da siti italiani, siti che fanno capo a società con sede in Italia verso consumatori finali, sia italiani sia stranieri Come lo misuriamo Attraverso: i fatturati dei principali operatori (per il 2011 come stime previsionali) sentiti tramite interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono dall 80% fino al 95% delle vendite totali i fatturati di operatori minori raccolti sulla base di survey una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità degli operatori e sul fatturato medio per classe)

4 La base di partenza: il consuntivo 2010 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011

5 Nel 2009 l ecommerce B2c ha subito un battuta di arresto, dopo almeno 10 anni di crescita ininterrotta e in doppia cifra, % +14% % % % +42%

6 per riprendere il suo percorso di crescita nel % +15% +14% % % % +42%

7 L incremento si è registrato in tutti i comparti, con valori compresi tra il +4 e il +48% % % % % % % % Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo

8 Il Turismo si conferma il primo comparto merceologico con oltre il 50% del valore delle vendite Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Editoria, Mus. e Aud. Grocery 3% 11% 1% 6% Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Abbigliamento 8% Informatica ed elettronica 10% Assicurazioni 9% 52% Turismo

9 e i Servizi continuano a valere i due terzi del mercato Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Grocery 11% 6% Editoria, Mus. e Aud. 1% 3% Prodotti 33% Abbigliamento Informatica ed elettronica 8% 10% Servizi 67% 52% Turismo Assicurazioni 9%

10 Il paniere italiano, se confrontato con l estero, continua ad essere sbilanciato sui Servizi * Valore del mercato senza ricariche e assicurazioni 33% Prodotti 53% 62% 67% Servizi 47% 38% Europa USA Italia*

11 Le stime per l intero 2011 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011

12 Nel 2011 ci si attende una nuova accelerazione dell ecommerce, con un crescita prevista vicina al + 20% * Previsione effettuata in aprile % % 0% +15% % % % *

13 I Prodotti crescono ad un ritmo maggiore rispetto ai Servizi 9000 * Previsione effettuata in aprile ecommerce +19% % Prodotti % Servizi *

14 e se ci focalizziamo sui principali comparti, i Prodotti crescono a velocità più che doppia rispetto ai Servizi 9000 * Previsione effettuata in aprile ecommerce +19% % Altro Prodotti % % Servizi *

15 nell Altro, invece, vanno molto bene i servizi spinti dal social commerce 9000 * Previsione effettuata in aprile ecommerce +19% +11% +49% +28% Altro prodotti Altro servizi Prodotti % Servizi *

16 Escludendo l Altro, l ecommerce B2c crescerà del 17% circa, grazie all aumento degli ordini di oltre il 30% per i Prodotti e del 10% circa per i Servizi 9000 * Previsione effettuata in aprile 2011 Numero di ordini (mln) ecommerce senza Altro +17% Prodotti % % * % +9% Servizi * *

17 con lo scontrino medio che subisce variazioni solo marginali 9000 * Previsione effettuata in aprile 2011 Numero di ordini (mln) Scontrino medio ( ) ecommerce senza Altro +17% Prodotti % 16-3% % * * % +9% +4% Servizi * * *

18 Crescono, a ritmi differenti, tutti i principali comparti di Prodotto * Previsione effettuata in aprile * Buona crescita di YOOX Ottimi incrementi per i ClubOnLine +41% Ingresso di Amazon.it Risultati diversi, ma positivi per quasi tutti i principali operatori Crescita riconducibile alle perfomance del leader di mercato +30% Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. +11% Grocery Ingresso di Amazon.it Bene, con qualche eccezione, i principali operatori +21% Informatica ed elettronica Turismo

19 bene anche Turismo e Assicurazioni, in aumento del 15% circa * Previsione effettuata in aprile * +13% Un po sotto la media la crescita della biglietteria aerea Sopra la media la crescita dei trasporti non aerei Bene le prenotazione di camere d albergo Ancora al palo i pacchetti viaggio Risultati sopra le aspettative per le principali compagnie dirette % % % % % Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo

20 benissimo l Altro, trainato dal fenomeno social commerce * Previsione effettuata in aprile * +13% Boom delle iniziative di social shopping (Groupon.it in primis) Bene alcune iniziative minori (ad esempio nel merchandising, vini, ecc.) Stazionari c2c e ricariche telefoniche % % % % % % Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo

21 * Previsione effettuata in aprile 2011 Nel 2011 il Turismo scende sotto quota 50%... l Abbigliamento raggiunge le Assicurazioni e si avvicina all Informatica ed elettronica % 26% 28% 3% 2% 1% 3% 3% 2% 14% 12% 9% 3% 3% 3% 10% 11% 12% 23% 22% 20% 18% 19% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 2% 2% 9% 8% 8% 8% 9% 3% 4% 6% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% Altro Grocery Editoria, Mus. e Aud. Assicurazioni Abbigliamento Informatica ed elettronica 40% 43% 46% 53% 53% 52% 51% 49% Turismo *

22 ma i Servizi continuano a pesare i due terzi delle vendite da siti italiani! * Previsione effettuata in aprile 2011 Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Grocery 11% 8% Editoria, Mus. e Aud. 1% 3% Prodotti 34% Abbigliamento 9% Servizi 66% Informatica ed elettronica 10% 49% Turismo Assicurazioni 9%

23 L export cresce ad un ritmo più sostenuto rispetto al valore complessivo delle vendite 1400 * Previsione effettuata in aprile *

24 sempre trainato da Turismo e Abbigliamento * Previsione effettuata in aprile % 1% 12% % 1% 3% 30% % 1% 5% 33% Editoria, Mus. e Aud. Informatica ed elettronica Altro Abbigliamento % % 60% 60% Turismo *

25 Aumenta l incidenza di carta di credito e Paypal perdono peso gli altri sistemi * Previsione effettuata in aprile % 16% 14% 12% 13% 14% Altro Paypal 17% 2% 1% 1% 4% 16% 2% 14% 0,5% 1% 0,5% 1% 1% 1% 4% 4% Altro Finanziamento Vaglia postale Pagamento bancario Contrassegno 71% 71% 72% Carta di credito 9% 8% 7% Bonifico bancario * *

26 Continuiamo ad essere in valore assoluto ancora lontani dai principali mercati occidentali * Fonte: Forrester Research (2011) USA* Valore ecommerce - Prodotti ,4 $ Valore ecommerce - Prodotti ,1 $ 133,3 1 Europa* 75,7 85,5 UK* 23,8 26,7 30,6 2 Germania* 18,8 21 Francia* 10,4 11,7 Italia 2,3 2,7 mld mld 1 Tasso di cambio Dollaro-Euro al 14 Maggio Tasso di cambio Sterlina-Euro al 14 Maggio 2011

27 ma nel 2011 cresceremo ad un ritmo quasi doppio! * Fonte: Forrester Research (2011) USA* Valore ecommerce - Prodotti ,4 $ Valore ecommerce - Prodotti ,1 $ 133,3 1 Crescita - Prodotti % Europa* 75,7 85,5 +13% UK* 23,8 26,7 30, % Germania* 18, % Francia* 10,4 11,7 +13% Italia 2,3 2,7 +23% mld mld % 1 Tasso di cambio Dollaro-Euro al 14 Maggio Tasso di cambio Sterlina-Euro al 14 Maggio 2011

28 Il gap continua ad esserci, ma si riduce! totale internet user % Web shopper sul 50-75% % 25-50% 0-25% Le dimensioni dei cerchi sono proporzionali alla spesa media per Web shopper USA UK Germania Francia Italia_2011 Italia_ % 25-50% 50-75% % % Internet User sul totale popolazione

29 Il mobile Commerce Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011

30 Nota metodologica Campione analisi Oggetto dell analisi Parametri monitorati Qualitativi Funzionalità supportate nel processo di interazione azienda-consumatore Comunicazione e pre-vendita Applicazioni iphone in lingua italiana Selezione e acquisto Pagamento Post-vendita Circa 200 merchant ecommerce B2c con una sede legale in Italia Quantitativi Transato mobile Mobile site in lingua italiana

31 Quasi Più di 1 un merchant su su 2 4 ha del sviluppato campione un ha App 1 sviluppato su 3 sia un iniziativa una App che mobile Mobile site quindi 3 su 4 hanno sviluppato App! Base: 200 merchant del campione 26% Mobile site 73% Nessuno sviluppo Mobile site 30% + App 27% Sviluppo di iniziative mobile 43% App

32 2 merchant su 3 di quelli che hanno sviluppato un iniziativa mobile sono operatori multicanale! Base: 200 merchant del campione 34% Pure player 73% Nessuno sviluppo 66% Multicanale 27% Sviluppo di iniziative mobile

33 I pure gli operatori player hanno multicanale sviluppato anche iniziative di prevalentemente supporto processo iniziative di acquisto di mobile Commerce Base: 200 merchant del campione 6% Supporto al processo di acquisto 34% Pure player 28% mobile Commerce 73% Nessuno sviluppo 32% Supporto al processo di acquisto 66% Multicanale 27% Sviluppo di iniziative mobile 34% mobile Commerce

34 Trasporti più livellata e Abbigliamento la situazionei 2 se comparti consideriamo più il supporto attivi in ambito al processo mobile di Commerce acquisto 30% 26% Base: 69 iniziative di mobile Commerce 25% Mobile Commerce 20% 15% 10% 20% 11% 5% 0% Turismo e trasporti Abbigliamento Altro 3% Informatica ed elettronica 2% 2% Editria, musica e Ticketing audiovisivi 0% 0% Assicurazioni Grocery 30% 25% Supporto al processo di acquisto 20% 15% 10% 12% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 0% Abbigliamento Assicurazioni Informatica ed elettronica Turismo e trasporti Altro Editoria, musica e audiovisivi Grocery 0% Ticketing

35 di La cui le crescita vendite l 80% attesa sono attribuibili del generate mobile per a commerce transazioni i due terzi è in da cui Prodotti molto la dimensione significativa temporale è significativa * Previsione effettuata in aprile % Servizi ecommerce 20% Negozio convenzionale +230% 0,2% 16 0,5% 37 mobile Commerce 68% Prodotti 80% Vendite a tempo/aste * 2011* 2011*