RICERCA ANNUALE PRIME EVIDENZE 17 a EDIZIONE ANNO 2013 Leonardo Nafissi Roma, 28 novembre 2013

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1 RICERCA ANNUALE PRIME EVIDENZE 17 a EDIZIONE ANNO 2013 Leonardo Nafissi Roma, 28 novembre 2013

2 CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO L INCIDENZA DEI CONFIDI ITALIANI NEL CONTESTO EUROPEO Imprese socie Garanzie in essere Fondi propri Totale altri Paesi e Ismea 53,4% Italia 46,6% Italia Totale altri 28,2% Paesi e Ismea 71,8% Totale altri Paesi e Ismea 71,7% Italia 28,3%

3 CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO LE GARANZIE IN ESSERE NEI PRINCIPALI PAESI SOCI DI AECM Portogallo 3,8% Spagna 7,0% Germania 7,4% Totale altri Paesi 16,5% Francia 20,2% Italia 45,1% (Assoconfidi e Ismea)

4 IL RAPPORTO TRA GARANZIE IN ESSERE DEI CONFIDI E PIL CONTESTO EUROPEO DI RIFERIMENTO

5 LE CRITICITÀ E I PUNTI DI ATTENZIONE Aree di criticità e punti di attenzione per il sistema dei Confidi Economici e patrimoniali Organizzativi Di mercato Congiunturali Equilibrio instabile dovuto alla crescita delle sofferenze con patrimoni costanti e attività in contrazione Struttura organizzativa complessa e gravata da adempimenti spesso duplicati Ambito di attività ristretto e disintermediazione da parte delle banche Forte contaminazione delle difficoltà dal sistema imprenditoriale Necessità di ricercare le condizioni per la sostenibilità attuale e prospettica del sistema dei Confidi affinché possano continuare a sostenere il tessuto produttivo del Paese con efficienza ed efficacia e ottimizzando l utilizzo delle risorse pubbliche insieme a quelle private

6 LA PRESENTAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA ANNUALE 4 chiavi di lettura Analisi strutturale 2012 Trend Focus dimensionale Focus congiunturale al 30 giugno 2013

7 LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CONFIDI FEDART STRUTTURALE

8 IL TREND DEI CONFIDI ASSOCIATI TREND

9 LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI "107" STRUTTURALE

10 LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI "106 STRUTTURATI" STRUTTURALE

11 LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONFIDI "106 SOTTO LA DIMENSIONE MINIMA FUNZIONALE" STRUTTURALE

12 LE IMPRESE ASSOCIATE imprese associate (+2% rispetto all anno precedente) imprese associate non artigiane STRUTTURALE

13 STRUTTURALE IL GRADO DI PENETRAZIONE NELL ARTIGIANATO Italia: 36%

14 LE IMPRESE ASSOCIATE DIMENSIONALE

15 LE IMPRESE ASSOCIATE TOTALI E ARTIGIANE DIMENSIONALE

16 STRUTTURALE LA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 90,5% (21,7% nel 2011) (23,6% nel 2011) (28,4% nel 2011) (15,2% nel 2011) (5,9% nel 2011) (2,1% nel 2011) (1,7% nel 2011)

17 STRUTTURALE IL SOGGETTO CHE HA FAVORITO IL PRIMO CONTATTO CON LE IMPRESE 87,0% (28,9% nel 2011) (27,3% nel 2011) (23,1% nel 2011) (2,9% nel 2011) (3,9% nel 2011) (4,2% nel 2011) (3,7% nel 2011) (1,2% nel 2011)

18 IL TREND DEI FINANZIAMENTI GARANTITI NELL ANNO TREND

19 STRUTTURALE I FINANZIAMENTI GARANTITI -15% al 30 giugno 2013

20 I FINANZIAMENTI GARANTITI CONCESSI NELL ANNO DIMENSIONALE

21 LA DURATA MEDIA DEI FINANZIAMENTI STRUTTURALE

22 IL TREND DEI FINANZIAMENTI GARANTITI ALLE IMPRESE ARTIGIANE TREND

23 IL TREND DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE TREND

24 I FONDI ANTIUSURA: I FINANZIAMENTI DELIBERATI E EROGATI DAL SISTEMA ITALIANO DEI CONFIDI ANTIUSURA

25 ANTIUSURA I FONDI ANTIUSURA 70 mln. euro i nuovi contributi nel Confidi Fedart su 220 Confidi totali 38 mln. euro di finanziamenti attivati dai Confidi Fedart su 80 mln. euro complessivi nel 2012

26 LA QUOTA DI GARANZIA STRUTTURALE

27 LE GARANZIE DELIBERATE ED EROGATE STRUTTURALE

28 STRUTTURALE IL PATRIMONIO NETTO 866 mln. (875 mln. nel 2011)

29 IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ STRUTTURALE

30 IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ PER REGIONE STRUTTURALE

31 GLI EFFETTI DELLA CRISI STRUTTURALE

32 STRUTTURALE IL TASSO DI SOFFERENZA Imprese garantite dai Confidi Media: 9,3% Imprese artigiane Media: 12,9%

33 DIMENSIONALE IL TASSO LORDO DI SOFFERENZA +14% al 30 giugno 2013

34 IL TREND DEL TASSO DI SOFFERENZA TREND

35 LA PERDITA DI ESERCIZIO BILANCIO CONFIDI "107"

36 LE COMMISSIONI NETTE E LE RETTIFICHE BILANCIO CONFIDI "107"

37 LE COMMISSIONI ANNUE DI GARANZIA STRUTTURALE

38 SUSSIDIARIETÀ La "chiave" per la sostenibilità del sistema SUSSIDIARIETÀ Risorse private delle imprese Contribuzione dei soggetti pubblici

39 I CONFIDI E IL MERCATO DI RIFERIMENTO STRUTTURALE

40 LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI SOSTEGNO PUBBLICO + PRIVATO DELLE IMPRESE AL SISTEMA DEI CONFIDI Azioni straordinarie Quale modalità indiretta di sostegno alle PMI A B C Politiche pubbliche strutturali e continuative Evoluzione della normativa di settore

41 LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI A AZIONI STRAORDINARIE Per far fronte a un contesto di straordinaria difficoltà Patrimonializzazione a valere sulle risorse di FCG per consentirne l operatività Patrimonializzazione diretta dei fondi di garanzia (200 mln. nel ) Tranched Cover sulle garanzie in essere (500 mln.)

42 LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI B POLITICHE PUBBLICHE STRUTTURALI E CONTINUATIVE In quanto i Confidi sono strumenti di politica industriale Riordino e semplificazione della filiera della garanzia Controgaranzia FCG per portafogli dei Confidi Riserva 50% risorse FCG per controgaranzia con i Confidi Copertura FCG 90% per controgaranzia con i Confidi

43 LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI C EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE Verso un quadro normativo unitario e coerente Legge Delega a sancire alcuni principi fondamentali per il sistema Principi di proporzionalità e specificità Carattere accessorio della garanzia Eliminazione delle duplicazioni

44 SIMULAZIONE FONDO STRAORDINARIO PATRIMONIALIZZAZIONE CONFIDI: IMPATTI DELLA PROPOSTA FEDART-ASSOCONFIDI Proposta Impatto sui Confidi (1% Garanzie in essere) A Fondo Straordinario Anno mnl. a valere su FCG Δ Patrimonio netto 66 mln. Δ Patrimonio netto ~ +7% Δ Nuove garanzie ~ 500 mln. Fondo Straordinario Anno mnl. a valere su FCG Δ Nuovi finanziamenti ~ mln. Fondo Straordinario Anno mnl. a valere su FCG

45 SIMULAZIONE FONDO STRAORDINARIO PATRIMONIALIZZAZIONE CONFIDI: IMPATTI DEL MAXIEMENDAMENTO LEGGE DI STABILITÀ A Proposta Impatto sui Confidi (1% Garanzie in essere) Fondo Straordinario Anno mnl. Su FCG + CCIAA Fondo Straordinario Anno mnl. Su FCG + CCIAA Δ Patrimonio netto 33 mln. Δ Patrimonio netto ~ +3,5% Δ Nuove garanzie ~ 250 mln. Δ Nuovi finanziamenti ~ 550 mln. Fondo Straordinario Anno mnl. Su FCG + CCIAA

46 DATI UNIONCAMERE I CONTRIBUTI EROGATI DALLE CAMERE DI COMMERCIO Anno 2012

47 SIMULAZIONE C SIMULAZIONE SUL NUOVO VOLUME DI ATTIVITÀ FINANZIARIA DEI CONFIDI "107" D.M. IN CONSULTAZIONE SU RIFORMA T.U.B. > 75 mln. > 125 mln. > 150 mln. N. Confidi N. Imprese associate Finanziamenti in essere 11,6 mld. 9,2 mld. 7,6 mld.

48 CONCLUSIONI Il sistema dei Confidi che opera da oltre 50 anni a supporto delle imprese è giunto ad una fase di svolta Stanno venendo meno i presupposti per un corretto funzionamento di un sistema di garanzia L unica via di uscita possibile è una vera sinergia pubblico privato che caratterizza ogni sistema di garanzia nel mondo

49 CONCLUSIONI Sono ormai esauriti gli spazi di attesa per un intervento straordinario di sostegno e per un progetto di riordino mirato e lungimirante del Sistema Da Governo e Parlamento riceviamo un primo importante segnale dalla Legge di Stabilità Attendiamo ora un intervento concreto che rimetta al centro delle politiche industriali il ruolo del sistema di garanzia quale indispensabile supporto per l accesso al credito delle imprese e quindi per la tenuta del sistema produttivo del Paese

50 GRAZIE PER L ATTENZIONE Leonardo Nafissi