Ottenere extra-margini nelle imprese del settore mobile e arredo attraverso l analisi e l ottimizzazione dei costi non strategici

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1 Ottenere extra-margini nelle imprese del settore mobile e arredo attraverso l analisi e l ottimizzazione dei costi non strategici Consolato Generale Britannico Milano - 13 Ottobre 2015 Expense Reduction Analysts - Riservato 1

2 l agenda Saluti di benvenuto del Console Tim Flear Introduzione di Marina Iremonger, UKTI Outlook Mercato Legno-Arredo Chiara Terraneo, FederLegnoArredo Ottimizzazione dei Costi Non Strategici Ugo Rietmann, ERA Case History del settore Benny Tänzer, ERA Seguirà aperitivo in terrazza Expense Reduction Analysts - Riservato 2

3 Ottenere extra-margini nelle imprese del settore mobile e arredo attraverso l analisi e l ottimizzazione dei costi non strategici Outlook Mercato Legno-Arredo Chiara Terraneo - FLA Milano, 13 Ottobre 2015 Expense Reduction Analysts - Riservato 3

4 Outlook Mercato Legno-Arredo Chiara Terraneo Responsabile Area Finiture-Arredo Milano

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6 3 La Federazione FederlegnoArredo è il cuore della filiera italiana del legno-arredo. Dal 1945 difendiamo il nostro saper fare, sosteniamo lo sviluppo delle nostre imprese, siamo ambasciatori del gusto dell abitare italiano in tutto il mondo. Guardiamo al futuro con la certezza che questo patrimonio contribuirà ancora alla crescita del nostro Paese. Promozione internazionale Centro Studi 5 Desk all estero USA UK RUSSIA SERBIA SHANGHAI Nel 2014: 15 missioni B2B Indagini settoriali Dati import-export Analisi dati della filiera Fiere 2015 : 223 delegati esteri 762 incontri B2B

7 4 Legno-Arredo: un settore da 27 mld di fatturato a forte vocazione all export Fatturato Mld 2014 Esportazioni Mld 2014 Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo Eventi Spa/FederlegnoArredo

8 L Arredamento in Italia: aziende 5 Fatturato alla produzione 17,3 mld Export 11,1 mld Quota export 64% addetti Fatturato Fatturato mld Esportazioni mld Addetti Source: Federlegno Arredo Eventi SpA Study Centre/ FederlegnoArredo

9 6 Saldo commerciale positivo anche negli gli anni della crisi Saldo commerciale Arredamento Contributo Legno-Arredo al PIL pari al2% Saldo mld Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo Eventi Spa/FederlegnoArredo

10 7 MACROSISTEMA ARREDAMENTO Sistema Arredamento Sistema Arredobagno Sistema Illuminazione Sistema Ufficio - Camere daletto - Arealiving - Sedie - Materassi - Imbottiti - Cucine - Altri mobili vari e arredamenti commerciali - Complementid'arredo - Mobili bagno - Accessori bagno - Vasche dabagno - Chiusure doccia - Cabine multifunzione - Termoarredibagno - Rubinetti d'arredobagno -Sedili WC - Altro arredobagno - Mobili per ufficio -Pareti - Sedute per ufficio e collettività - Accessori e altro arredamento per ufficio

11 8 L industria italiana del Mobile è prima in Europa per investimenti in R&S Anno Milioni di euro. Fonte: 10 VERITÀ SULLA COMPETITIVITA ITALIANA - Fondazione Edison su dati Eurostat

12 35% L Italia: tra i primi tre fornitori mondiali in molti paesi 9 30% Cipro Ucraina 25% Russia Qatar Grecia quota di mercato 20% 15% 10% 5% Cina Regno Unito Francia Svizzera Israele Arabia Saudita Turchia Emirati ArabiUniti Azerbaigian Kuwait Portogallo L ituania Austria S pagna Polonia Messico Singapore HongKong Germania Corea del Sud 0% 1 posto 2 posto 3 posto Fonte: elaborazioni Centro Studi FederlegnoArredo Eventi Spa/FederlegnoArredo su dati ufficiali

13 10 Le prime 30 destinazioni dell export italiano: 8 0 % export totale 1. Francia 11. Emirati ArabiUniti 21. Australia 2. Germania 12. Austria 22. Grecia 3. Regno Unito 13. Paesi Bassi 23. Azerbaigian 4. Stati Uniti 14. Polonia 24. Danimarca 5. Svizzera 15. Qatar 25. Messico 6. Russia 16. Israele 26. Corea delsud 7. Spagna 17. Canada 27. Hong Kong 8. Arabia Saudita 18. Svezia 28. Repubblica Ceca 9. Belgio 19. Turchia 29. Croazia 10. Cina 20. Giappone 30. Portogallo

14 Le quote dei primi30 Paesi dell export italiano 11 Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo su dati Istat

15 12 Quota export per comparto Estero Italia Camere da letto e letti Area living S edie Imbottiti Cucine Materassi Complementi d'arredo Sistema Ufficio Sistema Arredobagno Sistema Illuminazione 19,4% 80,6% 79,9% 20,1% 86,3% 13,7% 76,1% 23,9% 42,3% 57,7% 26,7% 73,3% 69, 0% 31,0% 65,4% 34,6% 39,5% 60,5% 73,0% 27,0%

16 13 Le importazioni di Arredamento: i primi 30 Paesi fornitori per l Italia 1. Cina 11. Slovenia 21. Svezia 2. Germania 12. Regno Unito 22. Indonesia 3. Romania 13. Repubblica Ceca 23. Svizzera 4. Polonia 14. Vietnam 24. Egitto 5. Francia 15. India 25. Danimarca 6. Spagna 16. Ungheria 26. Taiwan 7. Austria 17. Belgio 27. Portogallo 8. Turchia 18. Lituania 28. Serbia 9. Paesi Bassi 19. Slovacchia 29. Croazia 10. Bulgaria 20. Stati Uniti 30. Thailandia

17 14 Quote dei primi 30 fornitori di Arredamento per l Italia 9 mld euro Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo su dati Istat

18 Focus mercato UK 15

19 16 Nel 2014 UK terza destinazione export Arredamento (+11%) PAESE Valori Gen-Dic 2014 Milioni dieuro Var. % 2014/13 1 Francia 1.596,19-1,8% 2 Germania 1.216,56 0,7% 3 Regno Unito 927,06 11,0% 4 Stati Uniti 811,83 12,3% 5 Russia 773,87-11,0% 6 Svizzera 569,17-1,1% 7 Spagna 343,27 12,0% 8 Belgio 280,76 0,9% 9 Cina 255,54 23,2% 10 ArabiaSaudita 238,53 17,3% Altri 4.044,57 2,7% TOTALE ,35 2,7% Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo su dati Istat

20 17 Nel 1 semestre 2015, si rafforza l export (+18,9%) PAESE Valori Gen-Giu2015 Milioni dieuro Var.% Gen-Giu 2015/ Francia 877,44-0,1% 2 Germania 656,75 1,8% 3 Regno Unito 535,30 18,9% 4 Stati Uniti 466,73 26,6% 5 Svizzera 293,32 4,3% 6 Russia 270,03-26,2% 7 Spagna 213,67 18,3% 8 ArabiaSaudita 163,29 50,3% 9 Belgio 152,76-1,0% 10 Cina 133,89 20,2% Altri 2.068,51 5,5% TOTALE 5.831,68 5,9% Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo su dati Istat

21 18 Rilevazione ordinativi 2015 Indagine CS Federlegnoarredo Su oltre 180 imprese esportatrici di Arredamento verso il Regno Unito Il 24% ordinativi in FLESSIONE Il 38% ordinativi STAZIONARI Il 38% ordinativi in CRESCITA *Rispetto allo stesso periodo 2014 Fonte: Centro Studi Federlegnoarredo

22 19 Export verso UK per comparto CUCINE 3% AREA LIVING 3% SISTEMA UFFICIO 4 % COMPLEMENTI D'ARREDO 4 % SISTEMA ARREDOBAGNO 8 % S EDIE 3% CAMERE DA LETTO 2% MATERAS S I 0,2% MOBILI VARI E ARREDAMENTI COMMERCIAL I 45% SISTEMA ILLUMINAZ IONE 9 % IMBOTTITI 19% Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo su dati Istat

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24 Andamento marginalità settore arredo 21

25 Struttura media delle aziende del Struttura media delle aziende del settore ed evoluzione settore ed evoluzione degli indicatori degli indicatori economici economici 22 Elaborazione CS su dati pubblici

26 23 La redditività media del settore: in ripresa l EBITDA Elaborazione CS su dati pubblici

27 Composizione dei costi di produzione: cresce la componente del lavoro, si riducono i servizi. Il know how produttivo è una variabile strategica. 24 Costi di produzione consumi servizi personale Elaborazione CS su dati pubblici

28 La struttura dei costi di produzione l EBITDA: migliora l efficienza. Nella crisi occorre massimizzare l utilità delle singole componenti di costo. 25 Struttura Costi ,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% consumi % servizi % personale % EBITDA % Elaborazione CS su dati pubblici

29 26 Grazie Chiara Terraneo

30 Ottenere extra-margini nelle imprese del settore mobile e arredo attraverso l analisi e l ottimizzazione dei costi non strategici Ottimizzazione dei Costi Non Strategici - Ugo Rietmann - ERA Milano, 13 Ottobre 2015 Expense Reduction Analysts - Riservato 30

31 chi siamo Società internazionale leader nell ottimizzazione dei costi non strategici Fondata in UK nel 1992 Presente in 33 Paesi Oltre 750 Partners Più di progetti realizzati Oltre 1,5 Miliardi di analizzati ogni anno Risparmi medi implementati del 20% Expense Reduction Analysts - Riservato 31

32 cosa facciamo Contribuiamo a recuperare marginalità Obiettivi dei progetti Ottimizzazione dei costi indiretti e delle spese generali Gestione del parco fornitori Trasferimento di competenze Strumenti operativi Analisi dei bisogni / analisi della situazione attuale Competenze verticali dei Cost Manager Potere negoziale Benchmark Expense Reduction Analysts - Riservato 32

33 cosa possiamo fare per voi Settore molto dinamico... a marginalità medio-bassa Incidenza dei costi indiretti e G&A sul fatturato: ~24% EBITDA medio del settore: ~6,2% Incidenza export > 50% Import: Far East, est Europa > 50% Criticità Incidenza dei costi fissi elevata Costi indiretti importanti di Produzione e Logistica Sistema di business molto articolato e complesso Best practice ERA Logistica (Trasporti import/export) Costi di produzione (Energia, Imballi) Costi associabili a business model complessi (Telefonia, Travel, Flotta ) Opportunità Ogni Euro risparmiato su i costi indiretti va ad aumentare l EBITDA E realistico recuperare tra 0,75-1,50% punti di EBITDA Expense Reduction Analyst - Riservato 33

34 TRASPORTI E LOGISTICA Trasporti nazionali e internazionali Corrieri espressi Logistica PRODUZIONE Energia - Gas Imballaggi Gestione rifiuti Manutenzioni Materiali di consumo industriali Efficientamento energetico principali costi indiretti Risultati medi Logistica 16% Trasporti 17% Corrieri 22% Imballi 16% Energia 12% Expense Reduction Analysts - Riservato 34

35 IT E TELECOM Telefonia IT UFFICI ED EDIFICI Pulizie Sicurezza - Vigilanza Forniture per ufficio PERSONALE Flotta auto Viaggi Lavoro temporaneo Buoni pasto Mensa MARKETING Materiali POP (espositori) Stampati Imballi secondari FINANZA Assicurazioni Anatocismo ed usura Expense Reduction Analysts - Riservato spese generali Telefonia 26% Pulizie 17% Vigilanza 22% Cancelleria 24% Flotta Auto 8% Viaggi 17% POP 20% Stampati 23% Assicurazioni 24% 35

36 metodo di lavoro e proposta commerciale Feasibility Auditit Analysis Options Implement Monitoring Check iniziale sulla lavorabilità delle categorie di costo Analisi dei requisiti e dei consumi. Identificazione del benchmark Attività di procurement e presentazione delle raccomandazioni Implementazione delle soluzioni scelte insieme al cliente Monitoraggio costante e consuntivazione trimestrale dei risparmi KICKOFF Rapporto della Situazione Attuale circa 8 settimane Piano di Ottimizzazione Piano di Implementazione da 1 a 4 settimane Report di Monitoraggio 24 mesi Condividiamo i risultati con i nostri clienti Nessun risparmio = Nessun costo Expense Reduction Analysts - Riservato 36

37 Ottenere extra-margini nelle imprese del settore mobile e arredo attraverso l analisi e l ottimizzazione dei costi non strategici Case History del settore Benny Tänzer - ERA Milano, 13 Ottobre 2015 Expense Reduction Analysts - Riservato 37

38 il gruppo Gruppo integrato nella produzione di legno e mobili Quattro stabilimenti in Italia Large Company 9 categorie di costo affrontate ad oggi Spending annuo complessivo +10 mln Saving annuo complessivo +650k Categoria di costo Saving % Buoni pasto 4% Carburanti 2% Corrieri espressi 31% Flotta auto 7% Forniture ufficio 5% Logistica di Magazzino 12% Telefonia 31% Trasporti Italia 2% Viaggi 18% Totale 6% Expense Reduction Analyst - Riservato 38

39 trasporti e logistica Trasporti Logistica di magazzino Corrieri Espressi Budget di grandi dimensioni Criticità Budget elevati e delicati Frammentazione fornitori Trasporti Analisi flussi/procedure magazzino Coabitazione personale Logistica Obiettivi Risparmi senza compromettere equilibri Razionalizzazione fornitori Trasporti Efficientamento procedure magazzino Risultati /anno risparmiati Ridotti trasportatori adottati Investimenti nuovo fornitore Logistica Expense Reduction Analyst - Riservato 39

40 personale Viaggi e trasferte Flotta auto Forniture per ufficio Buoni pasto Budget di medie dimensioni Criticità Policy viaggi poco definita Flotta mista proprietà/noleggio Acquisti Forniture ufficio autonomi Obiettivi Regolamentare politica viaggi e centralizzare acquisti Liberare risorse interne gestione Flotta auto Garantire spendibilità locale Buoni pasto Risultati /anno risparmiati Migliorata gestione viaggi Centralizzati acquisti Forniture ufficio Expense Reduction Analyst - Riservato 40

41 telefonia Telefonia fissa e dati Telefonia mobile Budget di medie dimensioni Criticità Integrazione dati e centralini Banda garantita e supporto tecnico locale Viaggi estero variabili Obiettivi Savings senza compromettere servizio Corretta selezione fornitore fissa/dati Copertura stabilimenti mobile Risultati /anno risparmiati Aumentata banda e servizio Profili utenti coerenti utilizzo Expense Reduction Analyst - Riservato 41

42 contatti UGO RIETMANN Partner Expense Reduction Analysts BENNY TӒNZER Consultant Expense Reduction Analysts DGPA Rational Management Srl Via Crocefisso Milano Tel: Fax: Expense Reduction Analysts - Riservato 42