ITALIA MULTINAZIONALE 2006

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1 Istituto nazionale per il Commercio Estero ITALIA MULTINAZIONALE 2006 Le partecipazioni italiane all estero ed estere in Italia Sergio Mariotti e Marco Mutinelli ICE Roma, 14 maggio 2007

2 L oggetto dell indagine L indagine, promossa dall ICE-Istituto per il Commercio con l Estero, si basa sulla banca dati Reprint, che censisce le imprese italiane coinvolte nei processi di formazione di imprese multinazionali e le relative controparti estere, tramite sia investimenti diretti esteri (IDE), sia altre forme di finanziamento: le imprese italiane con partecipazioni in imprese estere le imprese estere da queste partecipate le imprese italiane partecipate da imprese estere i relativi investitori Italia Multinazionale

3 I flussi mondiali di IDE, (dati in miliardi di dollari) PVS Paesi avanzati Fonte: UNCTAD, World Investment Report Italia Multinazionale

4 I settori considerati Trasporti e logistica Servizi ICT Altri servizi professionali Agricoltura Commercio all'ingrosso Commercio al dettaglio Costruzioni Banche, assicurazioni, servizi finanziari Energia elettrica, gas e acqua Industria estrattiva Turismo Servizi sociali e personali Industria manifatturiera Italia Multinazionale

5 Le partecipazioni italiane all estero ed estere in Italia al 1 gennaio 2006 Soggetti investitori Imprese partecipate Addetti delle imprese partecipate % partecipazioni di controllo Fatturato delle imprese partecipate (mn. Euro) Grado di internazionalizzazione (%) Partecipazioni italiane all estero ,9% ,6 Partecipazioni estere in Italia ,5% ,7 Italia Multinazionale

6 Le partecipazioni italiane all estero al 1 gennaio 2006, per settore (incidenza % sul numero di dipendenti) Servizi alle imprese 6,4% Commercio all'ingrosso 9,3% Industria 79,0% Energia, gas, acqua e costruzioni 4,2% Italia Multinazionale

7 Grado di internazionalizzazione attiva al per settore, in base al numero di dipendenti delle imprese partecipate Industria estrattiva 31,8% 41,1% Industria manifatturiera 19,7% 25,5% Energia elettrica, gas e acqua 10,0% 6,8% Costruzioni 4,7% 3,7% Commercio all'ingrosso Trasporti e comunicazioni 1,4% 5,1% 12,7% 23,3% Servizi professionali 1,9% 1,5% Totale 15,6% 12,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Partecipazioni di controllo Totale Italia Multinazionale

8 Ripartizione dei dipendenti delle imprese industriali estere a partecipazione italiana, per macro settori, al Settori con forti economie di scala 55,3% Settori specialistici 10,3% Settori ad elevata intensità tecnologica 11,3% Settori tradizionali 22,9% Italia Multinazionale

9 Settori manifatturieri con il più elevato grado di internazionalizzazione attiva, al , in base al numero di dipendenti delle imprese partecipate Petrolio e altri combustibili Elettronica e telecomunicazioni Autoveicoli e componenti Carta e prodotti in carta Macchine e app. elettriche e ottiche Lavorazione dei metalli e leghe Materiali per l'edilizia, vetro e ceramica Articoli in gomma e materie plastiche Prodotti chimici e farmaceutici Macchine e apparecchi meccanici 53,1% 41,3% 40,0% 34,7% 31,3% 30,8% 26,7% 69,2% 82,3% 115,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Partecipazioni di controllo Totale Italia Multinazionale

10 Ripartizione territoriale delle imprese italiane con partecipazioni all estero, al Sud e Isole 5,4% Centro 15,0% Nord-Ovest 44,3% Nord-Est 35,0% Italia Multinazionale

11 Ripartizione dei dipendenti delle imprese estere partecipate da imprese italiane per area geografica, Unione Europea (15 paesi) 36,5% Europa centroorientale 21,9% Oceania 0,6% Asia 10,1% America Latina 11,3% Africa 5,1% Nord America 7,9% Altri paesi europei 4,6% Italia Multinazionale

12 Nuove partecipazioni italiane in imprese industriali estere, Italia Multinazionale

13 Variazione % del numero di dipendenti delle imprese estere a partecipazione italiana, Industria +7,9% Energia, gas, acqua e costruzioni +8,9% Commercio all'ingrosso +12,7% Servizi alle imprese -37,2% Totale +4,8% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Italia Multinazionale

14 Le partecipazioni estere in Italia 1 gennaio 2006, per settore (incidenza % sul numero di dipendenti) Industria 61,6% Energia, gas, acqua e costruzioni 4,2% Commercio all'ingrosso 12,5% Servizi alle imprese 23,5% Italia Multinazionale

15 Le partecipazioni estere in Italia 1 gennaio 2006, per settore (incidenza % sul numero di dipendenti) Industria 61,6% Energia, gas, acqua e costruzioni 4,2% Commercio all'ingrosso 12,5% Servizi alle imprese 23,5% Italia Multinazionale

16 Grado di internazionalizzazione passiva al per settore, in base al numero di dipendenti delle imprese partecipate Industria estrattiva 4,0% 3,9% Industria manifatturiera 12,3% 13,5% Energia elettrica, gas e acqua Costruzioni 1,0% 0,9% 4,9% 9,0% Commercio all'ingrosso 12,7% 12,3% Trasporti e comunicazioni 8,1% 7,1% Servizi professionali 6,3% 7,7% Totale 9,6% 10,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Partecipazioni di controllo Totale Italia Multinazionale

17 Ripartizione dei dipendenti delle imprese industriali italiane partecipate da imprese estere per macro settori, al Settori con forti economie di scala 51,5% Settori specialistici 19,8% Settori ad elevata intensità tecnologica 22,3% Settori tradizionali 7,2% Italia Multinazionale

18 Settori manifatturieri con il più elevato grado di internazionalizzazione passiva, al , in base al numero di dipendenti delle imprese partecipate Prodotti chimici e farmaceutici Elettronica e telecomunicazioni Petrolio e altri combustibili Autoveicoli e componenti Strumentazione e meccanica di precisione Carta e prodotti in carta Macchine e app. elettriche e ottiche Macchine e apparecchi meccanici Articoli in gomma e materie plastiche Lavorazione dei metalli e delle loro leghe 24,6% 21,5% 20,2% 20,2% 19,0% 18,5% 18,4% 37,4% 45,0% 44,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Partecipazioni di controllo Totale Italia Multinazionale

19 Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per origine dell investitore, Altri paesi 2,8% Europa 60,5% Giappone 3,4% Nord America 33,4% Italia Multinazionale

20 Ripartizione territoriale delle sedi delle imprese manifatturiere italiane a partecipazione estera, al Sud e Isole 6,1% Centro 11,8% Nord-Ovest 57,5% Nord-Est 24,7% Italia Multinazionale

21 Ripartizione territoriale degli stabilimenti delle imprese manifatturiere a partecipazione estera, al Sud e Isole 9,5% Centro 13,8% Nord-Ovest 50,2% Nord-Est 26,5% Italia Multinazionale

22 Nuove partecipazioni estere in imprese industriali italiane, Italia Multinazionale

23 Variazione % del numero di dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera, Industria -16,7% Energia, gas, acqua e costruzioni Commercio all'ingrosso +9,0% +152,6% Servizi alle imprese +15,9% Totale +0,8% -50% 0% 50% 100% 150% Italia Multinazionale

24 Progetti cross-border di investimento greenfield e di ampliamento di attività, per paese di origine, Europa occidentale Europa occidentale Belgio Francia Germania Italia Paesi Bassi Regno Unito Spagna Svezia N. totale progetti di cui in attività manifatturiere Fonte: elaborazioni su database Locomonitor OCO Consulting. Italia Multinazionale

25 Progetti cross-border di investimento greenfield e di ampliamento di attività, per paese target, Europa occidentale Europa occidentale Belgio Francia Germania Italia Paesi Bassi Regno Unito Spagna Svezia N. totale progetti Di cui in attività manifatturiere Fonte: elaborazioni su database Locomonitor OCO Consulting. Italia Multinazionale

26 Progetti cross-border di investimento greenfield e di ampliamento di attività nel periodo : specializzazione delle iniziative italiane all estero rispetto all Europa occidentale, per settore Alimentari, bevande e tabacco Chimica, gomma e plastica Industrie pesanti Industrie leggere Elettronica Prodotti di consumo Mezzi di trasporto Scienze della vita ICT Logistica e distribuzione Servizi alle imprese, finanza Turismo, spettacolo, immobiliare Fonte: elaborazioni su database Locomonitor OCO Consulting. Italia Multinazionale

27 Progetti cross-border di investimento greenfield e di ampliamento di attività nel periodo : specializzazione delle iniziative italiane all estero rispetto all Europa occidentale, per funzione Attività estrattive Ricerca e sviluppo Produzione Manutenzione e testing Logistica Marketing e vendite Servizi post vendita Headquarters Servizi centralizzati Internet, infrastrutture ICT Formazione Commercio al dettaglio Consulenza e servizi professionali Energia elettrica Costruzioni Fonte: elaborazioni su database Locomonitor OCO Consulting. Italia Multinazionale

28 Progetti cross-border di investimento greenfield e di ampliamento di attività nel periodo : specializzazione delle iniziative italiane all estero rispetto all Europa occidentale, per area target Europa occidentale Europa centro-orientale Nord America America Latina Medio Oriente Giappone Altri paesi asiatici Oceania Africa Fonte: elaborazioni su database Locomonitor OCO Consulting. Italia Multinazionale