L andamento congiunturale dell economia provinciale

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1 L andamento congiunturale dell economia provinciale Annalisa Franceschetti Responsabile Camera di Commercio di Macerata 2

2 Gli argomenti trattati I principali indicatori della dinamica provinciale La demografia delle imprese Gli addetti Reddito e valore aggiunto Il commercio estero Il credito 3

3 Imprese Società di capitale Imprese nel settore con la migliore performance Imprese nel settore con la peggiore performance Valore aggiunto Esportazioni Importazioni Principali indicatori della dinamica economica provinciale Tasso di var. % 02/01 +2,4% +7,8% +7,9% +6,1% -2,4% -0,7% 5,9% -5,5% -1,3% Tasso di var. % 02/97 +10,2% +48,2% +34,8% +21,5% -9% +1,5% +28,4% +72,6% Note Al netto del settore agricolo In diminuzione le ditte individuali Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (K) Costruzioni (F) Agricoltura Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni Tasso di variazione 01/00 Valori correnti Valori correnti 4

4 -1 - La demografia delle imprese 5

5 Sedi d impresa e unità locali registrate Prov. Macerata ,0% Sedi d'impresa Variazione ,5% 2,0% Sedi d impresa registrate Unità locali registrate 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Unità locali variazione ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese ,0% * Al netto dell agricoltura 6

6 Tasso di crescita medio annuo composto ( ) Posizionamento dei settori rispetto alla variazione e alla consistenza del numero di imprese Intermed. monet. e fin. Altro Attiv. immob., noleggio, informatica, ricerca e altre att. professionali Sanità e altri servizi pubbl. e privati Alberghi e ristoranti Trasporti, magazz., comunicaz. Costruzioni Attività manifatturiere Commercio Dimensione del settore (numero di imprese 2002) Settore primario Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese 7

7 Tasso di crescite medio annuo composto ( ) Posizionamento dei comparti manifatturieri rispetto alla variazione e alla consistenza del numero di imprese Carta editoria Chimica, gomma, plastica Alimentari e bevande Legno Prod. in metallo Meccanica Tessile abbigliamento Dimensione del settore (numero di imprese 2002) Cuoio, pelli e calzature Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese 8

8 Trasporti, magaz., comunic. 2,9% Alberghi e ristoranti 3,7% Commerci o 23,0% Composizione settori per numero di imprese Interm. monet. e finanz. 1,4% Costruzion i 9,6% Immob., noleggio, inform., ricerca 4,6% Attività manifatt. 16,5% Macerata, 1997, valori % Sanità e altri servizi pubbl. e pers. 4,1% settore primario 32,5% Altro 1,7% Trasporti, magaz., comunic. 2,8% Alberghi e ristoranti 3,5% Macerata, 2002, valori % Interm. monet. e finanz. 1,8% Commercio 22,8% Costruzioni 11,2% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese Immob., noleggio, inform., ricerca 5,9% Attività manifatt. 16,6% Sanità e altri servizi pubbl. e pers. 4,2% Altro 2,6% settore primario 28,5% 9

9 Composizione settori manifatturieri per numero di imprese Chimica, gomma, plastica 5,7% Prod. in metallo 9,1% Meccanic a 10,7% Mobili e altre ind. manif. 10,7% Alimentari, bevande 9,0% Macerata, 2002, valori % Carta, editoria 3,3% Legno 7,6% Cuoio, pelli, calzature 33,4% Tessile, abbigliam ento 10,5% Chimica, gomma, plastica 5,6% Prod. in metallo 10,3% Meccanica 10,9% Mobili e altre ind. manif. 11,0% Alimentari bevande 11,1% Macerata, 1997, valori % Carta, editoria Legno 3,4% 6,6% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese Cuoio, pelli, calzature 31,1% Tessile, abbigliame nto 10,1% 10

10 Ditte Individual i 72,1% composizione delle imprese registrate secondo la natura giuridica Macerata, 1997 Macerata, 2002 Ditte Individu ali 67,2% Società di persone 18,4% Società di capitale 7,9% Altre Forme 1,6% Società di persone 20,0% Società di capitale 11,2% Altre Forme 1,6% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese 11

11 -2 - Gli addetti 12

12 Ripartizione imprese ed addetti per classi di addetti Distribuzione del numero di imprese per classi di addetti; Macerata, % 60% 78,10% Quasi l 80% delle imprese ha tra 1 e 2 addetti: la piccola impresa costituisce ancora il fulcro dell economia provinciale 40% 20% 0% 17,40% 4,10% 0,40% 0,03% e oltre Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere (Registro Imprese e REA) 13

13 Commerc io 16,8% Costruzio ni 8,6% Macrosettori Trasp. magazz. comun. 3,7% Alberghi ristor. 3,9% addetti Ripartizione degli addetti per settore di attività - Anno Interm. monet e fin. 1,0% Att. manifatt. 41,4% immob. Noleg. inform. ricerca 4,2% Serv. pubbl. e pers. 4,3% Altro 0,2% Settore primario 15,8% Chim., gomma plast. 9% Attività manifatturiere Legno carta editoria 6,7% Metalmec canica 19,0% addetti Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere (Registro Imprese e REA) Mobili e altro 10,0% Cuoio, pelli calzature 40,3% Alimentar i bevande 5,3% Tessile abbigl. 9,9% 14

14 Popolazione, imprese e addetti nei comuni con oltre 3000 addetti Distribuzione popolazione*, imprese e addetti sul totale provinciale nei comuni con oltre 3000 addetti; Macerata, 1999 (Valori %) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Civitanova Marche Macerata Recanati Tolentino Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT, Unioncamere (Registro Imprese e REA) Corridonia Potenza Picena Morrovalle San Severino Marche Treia * la popolazione residente si riferisce ai dati del censimento popolazione imprese addetti Cingoli Monte San Giusto 15

15 15,5% Ripartizione dipendenti per tipo di professione ripartizione dei dipendenti per tipo di professione; Macerata, ,9% 2,1% 3,4% 15,0% 4,9% Ripartizione delle assunzioni pianificate nel 2002 per tipo di professione richiesta; Macerata, ,6% 6,4% 0,1% 5,1% 8,4% 7,8% 40,1% Operai specializzati. Conduttori impianti, operatori macchinari, operai montaggio industr. Personale non qualificato 14,0% Dirigenti e direttori 41,0% Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione Professioni tecniche 14,6% Professioni esecutive relative all amministrazione e alla gestione Professioni relative alle vendite e ai servizi per le famiglie Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Ministero del Lavoro (Sistema informativo Excelsior, 2002) 16

16 -3 - Reddito e valore aggiunto 17

17 Confronto tra numero di imprese, valore aggiunto e numero di addetti Anno 1999, provincia di Macerata 100% 80% 60% 40% 20% 40,1% 26,1% 65,0% 31,4% 34,2% 50,0% 0% 33,8% 3,6% 15,8% Imprese Valore aggiunto Addetti Agricoltura Industria Servizi ed altro Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere, Tagliacarne 18

18 100% 80% 60% 40% 20% 0% Composizione % numero di imprese attive e contribuzione al valore aggiunto; ,1% 26,9% 32,0% Imprese attive Macerata Tasso di variazione del PIL pro-capite, (valori correnti) 10% 8% 6% 4% 2% 0% Macerata Italia 65,5% 31,1% 3,4% Valore aggiunto 100% 80% 60% 40% 20% 0% 53,1% 25,8% 21,1% Italia Servizi ed altro Industria Agricoltura 69,5% 27,7% 2,7% Imprese attive Valore aggiunto Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere - Tagliacarne 19

19 Reddito pro-capite Graduatoria delle province in base al reddito pro-capite nel 2001 e differenza di posizione con il 1995 Province e Regioni Posizione 2001 Pro-capite (in euro) Diffe re nza con il 1995 Var. % 2001/ ,5 18 Reddito pro-capite Macerata Italia var macerata var Italia 6% 5% M arche ,3 0 30,3 Pesaro e Urbino ,3 1 30,3 17,5 4% Ancona ,5 1 29,0 17 M acerata ,5 2 31,0 Ascoli Piceno ,1 1 31,6 16,5 3% Nord-Ovest ,5 0 28,6 Nord-Est ,8 0 28,0 Centro ,9 0 30, ,5 2% Mezzogiorno ,4 0 32,3 Italia ,3 30,0 15 1% 14, % Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere - Tagliacarne 20

20 Andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 4 3,9 3,5 3 2,5 2 1,5 2,6 1,8 2,2 1,9 1,8 2,5 1,6 3,1 2,5 2,7 2, Macerata Italia 2,4 2,2 21

21 -5 - Il commercio estero 22

22 Esportazioni ed importazioni Macerata In milioni di Euro correnti 20% % 10% 5% % -5% Italia % 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 0-10% Esportazioni Importazioni Var. export Var. Import Esportazioni Importazioni Var. export Var. Import -4% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT 23

23 Esportazioni ed importazioni per settore ed area geografica Esportazioni; Macerata, Italia 2002 Altro Italia Macerata Altro industria Esportazioni; Macerata, Italia 2002 Oceania e Altro Italia Macerata America Centr. e merid. Metalmeccanico Chimica gomma plastica Legno /carta Asia America Sett. Africa Sistema moda Altri Paesi Europ. Alimentare Agricoltura pesca Europa Centro Orient. Unione Europea 0% 20% 40% 60% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT 0% 20% 40% 60% 24

24 Principali prodotti importati ed esportati Esportazioni In milioni di Euro 679,5 Calzature Calzature 745,8 Importazioni 129,4 137,6 Altri articoli di abbigliamento 125,3 115,0 Altri articoli di abbigliamento 47,0 30,1 Mobili Apparecchi di illuminazione 56,3 55,1 54,4 51, Prodotti chimici di base Pasta da carta 38,9 39,5 27,5 26, Altre macchine 44,1 42,1 Autoveicoli 25,1 31,0 Art. da viaggio, borse 38,7 44,1 Cuoio 21,6 20, Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT

25 Germania Russia Stati Uniti d'america I principali paesi partner negli scambi commerciali Provincia di Macerata - In milioni di Euro correnti Romania Germania Cina Romania Spagna Francia Regno Unito Francia Belgio Spagna Austria Ucraina Paesi Bassi Belgio Esportazioni Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT Polonia Regno Unito India Importazioni 26

26 Importazioni dalla Romania Scambi commerciali Valori in milioni di Euro correnti3 Esportazioni verso la Romania Altro Altro 80 Tessile abbigliamento Tessile abbigliamento Cuoio pelli calzature 60 Cuoio pelli calzature Importazioni dalla Germania Metalmeccanica Chimica gomma plastica Cuoio pelli calzature Tessile abbigliamento Altro Esportazioni verso la Germania Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT 150 Altro 100 Chimica gomma plastica min. non metal. Tessile abbigliamento 50 Mobili e altre manif Metalmeccamica Cuoio pelli calzature

27 Importazioni ed esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati* Macerata, 2002 Italia, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,6% 77,7% 4,7% Importazioni Prodotti tradizionali e standard 17,2% 82,6% 0,2% Esportazioni 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prodotti specializzati e high tech 39,2% 46,4% 14,4% 42,9% 55,3% 1,8% Importazioni Esportazioni Agricoltura e materie prime Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT * Classificazione in base alla tassonomia di Pavitt 28

28 -6 - Il credito 29

29 Depositi e impieghi Depositi bancari nella provincia di Macerata (in milioni di Euro) e tassi di variazione, ,8 2,7 2,6 Macerata Var. Macerata Var. Marche Var Italia 12% 10% 8% 6% 4 3,5 3 2,5 Impieghi nella provincia di Macerata (in milioni di Euro) e tassi di variazione, % 14% 12% 10% 2,5 4% 2 8% 2,4 2% 1,5 6% 0% 1 4% 2,3-2% 0,5 2% 2, Macerata Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Bankitalia Var. Marche -4% 0 0% Var. Macerata Var Italia 30

30 Sofferenze su impieghi Rapporto sofferenze su impieghi, Macerata Marche 8 ITALIA % -14% -16% -18% Tasso di variazione del rapporto sofferenze su impieghi, Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Bankitalia -20% -22% -24% Macerata Marche Italia 31

31 Sportelli bancari attivi Sportelli bancari attivi nella provincia di Macerata, Tasso di variazione degli sportelli attivi, ,0% 6,5% 160 6,0% ,5% 5,0% 4,5% 4,0% Macerata Marche Italia 40 3,5% ,0% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Bankitalia 32

32 -7 - Nuove imprese 33

33 Le vere nuove imprese Nuove imprese* per settori nel 2000 Servizi pubblici e altro 9,9% mmob. noleggio inform. ricerca 8,9% Settore primario 11,2% Attività manifatt. 12,5% Costruzioni 17,2% * Consideriamo nuove le imprese nate nel corso del 2000 al netto di trasformazioni, scorpori, separazioni, fusioni etc. Interm. monet. finanz. 4,0% Trasporti 3,0% Alberghi e ristoranti 2,4% Commercio 30,9% Vere nuove imprese nel 2000:1.316 Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Osservatorio sulla demografia delle imprese 34

34 I nuovi imprenditori nel 2000 Trasp. magazz. Comunic.. 2,8% Alberghi e ristoranti 2,5% Commercio 28,8% Nuovi imprenditori nel 2000:1.464 per settori Interm. mon. e fin. 3,6% Costruzioni 16,9% Immob. noleg. inform. Ricerca 8,9% Sanità e altri serv. pubbl. 3,2% Altro 9,6% Settore primario 10,5% Attività manifatturi ere 13,1% Femmin e 26,2% fino a 25 18,1% oltre 50 12,6% per sesso Maschi 73,8% per classi di età ,9% ,4% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Osservatorio sulla demografia delle imprese 35

35 -8 - Schede riassuntive 36

36 Alcuni confronti % società di capitale Macerata 11,2% Marche 13,1% Centro 21,6% Nord- Est Sud- Isole Italia 16,7% Tasso di var. del V.A. (01/00) % servizi su V.A. (2001) 5,9% 65,5% 4,3% 65% 4,5% 74,7% 4,4% 64,7% 5,5% 75% 4,8% 69,5% Reddito pro-capite (2001) Tasso di var. dell export (02/01) Tasso di var. dell import (02/01) % export prodotti specializzati e high tech ,5% -1,3% 17,2% ,9% -2,5% 43,2% ,8% -3% 39,9% ,1% 1,9% 40,1% ,7% -5,7% 36,2% ,8% -2,6% 42,9% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere e ISTAT 37

37 Rapporto Macerata / Italia Macerata Italia Macerata /Italia N imprese (2002) ,68% Unità locali (2002) ,67% Export 2002 (mln di ) 1.426, ,4 0,54% Import 2002 (mln di ) 532, ,5 0,21% % export prodotti specializzati e high-tech (mln ) 245, ,1 0,22% % export prodotti tradizionali e standard (mln ) 1.178, ,4 0,80% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere e ISTAT 38