LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

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1 LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

2 MATERIE PRIME PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI Non si interrompe il trend diffusamente negativo degli indici di prezzo medio della materia prima conciaria, ma la consistenza dei cali appare molto variabile Tra le pelli bovine grezze, le vacche continuano a essere la tipologia maggiormente colpita dai ribassi, a fronte di cali mensili estremamente più contenuti per vitelli, tori e vitellame vario L indice generale delle ovine mostra ancora volatilità, ma, nel complesso, le variazioni mensili risultano comunque molto limitate Bovine wet-blue in media calante a inizio periodo (giugno -3%), poi sostanzialmente stabile (-16% da inizio anno) - tendenza negativa spinta dal Brasile (-7% durante l estate, -29% da inizio anno)

3 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE 2% Vitelli Bovetti/Scottone Vacche Tori Ovine 1% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% -1% -2% -1,0% -0,8% -1,2% -0,8% -0,9% -0,3% -1,1% -0,3% -3% -4% -5% -6% -5,3% -3,9% Luglio Agosto Settembre

4 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO ANNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE Vitelli -5% Bovetti, scottone, vitelloni -6% Vacche -33% Tori -14% Ovini -3% Italia -3% Italia (vitelloni) -4% Italia -5% Francia -15% Iran -1% Francia -8% Germania (scottone) -6% Francia -38% Olanda -16% Spagna -26% Olanda -3% Regno Unito (miste) -5% Olanda -34% Germania -11% Nuova Zelanda -4% Spagna Spagna (vitelloni) -12% Germania -26% Nuova Zelanda -11% Australia Stati Uniti (miste) -25% Spagna -57% Danimarca -12% Australia (miste) Stati Uniti -55% Svezia (miste) -11% Svezia -40% Nuova Zelanda (bovetti) -7% Nuova Zelanda -11% Danimarca (miste) -8% Danimarca -27%

5 MATERIE PRIME PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue (base: )

6 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) 2018 Ancora un trimestre complessivamente positivo per i volumi di abbattimento mondiale di bovini adulti, che porta l aggregato 2018 a +4% rispetto all anno scorso - Tutti i principali Paesi produttori UE aumentano (ad eccezione dell Olanda), segno positivo anche per USA, Brasile, Argentina, Australia e Nuova Zelanda Primi nove mesi dell anno in crescita per le macellazioni di vitelli, grazie all accelerazione (+6%) registrata nel corso del periodo estivo - Europa stabile nel trimestre ma solo grazie al deciso rialzo olandese (calano tutti gli altri comunitari), in aumento gli altri grandi produttori mondiali (USA, Paesi Oceanici ) Aumentano anche gli abbattimenti ovini nel totale delle aree monitorate (sia nel terzo trimestre, che nei primi nove mesi) - Stabilità positiva nell UE (invariati o in crescita tutti i principali Paesi produttori, a parte il Regno Unito), rialzi nel resto del mondo

7 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Bovini adulti: +2% +7% +1% +8% +2% +2% +5% +3% +3% +13% +9% +6% -6% Vitelli: +8% -1% -5% -3% -8% -1% -3% -6% +10% +10% +10% -3% Ovini: +2% +4% +3% +3% +9% +1% -5% -1% -3%

8 MATERIE PRIME ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI SU 3 TRIMESTRE 2017 PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Dopo i livelli record +46% +15% registrati nei mesi scorsi, settembre segna una decisa -20% inversione di tendenza nella dinamica delle lane, con un ripiegamento significativo dei prezzi. Ad influire +37% +10% pesantemente sul trend ribassista, il raffreddamento -24% della domanda cinese Alluminio +2% Rame -4% Ferro -7% Nickel +26% Zinco -14% Alluminio +12% Rame +12% Ferro -6% Nickel +36% Zinco +9%

9 SETTORE CONCIARIO TENDENZE Si intensificano e si diffondono i segnali di raffreddamento della domanda - le performance dei singoli Paesi produttori sono sempre molto eterogenee ma prevale un tendenza negativa Il segmento delle bovine medio-grandi registra decrementi diffusi nel corso del terzo trimestre dell anno, con solo rare eccezioni (Italia, Francia e Portogallo in Europa, Messico e Turchia al di fuori dei confini comunitari) Situazione altalenante per le bovine piccole (vitelli), che, tra i più importanti player mondiali mostra positività solo in Spagna nei tre mesi in analisi Anche le ovicaprine segnano dati prevalentemente deludenti e confermano il quadro del trimestre primaverile, con crescite solo in Spagna e Turchia (male i rimanenti produttori europei ed asiatici)

10 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Bovine medio- grandi +1% Bovine medio- grandi -1% Bovine piccole -7% Bovine piccole -4% Ovicaprine -15% Ovicaprine -11%

11 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Bovine medio-grandi +16% +2% Bovine medio-grandi +4% +4% -18% -4% -6% -19% -12% -2% -9% +10% Bovine piccole +12% -7% -12% Bovine piccole -5% -8% Ovicaprine +16% -2% Ovicaprine +6% -12%

12 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Bovine + + Bovine % % Ovicaprine Ovicaprine

13 SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Accelera la crescita del comparto nel confronto di lungo periodo, con incrementi più o meno significativi in tutte le categorie del comparto. La miglior performance si conferma quelle delle minuterie metalliche, rialzi anche per le parti per calzature. Recuperano gli altri accessori. Il cumulato 2018 conferma l ottima dinamica del settore, sospinto dai continui rialzi di minuterie metalliche e componenti per calzatura. Stentata la ripresa degli altri accessori, ancora in leggera perdita. +7% +3% +2% +18% +2% +13% +3% +2% +1% +9% +4%

14 SETTORE TESSUTI E SINTETICO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 Piatto l andamento del comparto nel confronto trimestrale. Si conferma buona la tenuta del sintetico, mentre sprofonda il rigenerato, trascinato al ribasso dalle perdite di tutti i maggiori produttori europei. Difficoltà anche per i tessuti sintetici. PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Il confronto annuale mostra un rallentamento del settore, che chiude i primi 9 mesi dell anno in parità. Si acuiscono le difficoltà del rigenerato e dei tessuti di fibre sintetiche/artificiali. Ancora performante invece il sintetico. +3% +9% +2% +11% +3% -5% -8% -10% -2% -12%

15 CALZATURA ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 Leggermente al rialzo la congiuntura europea del segmento, nonostante il trend si mostri disomogeneo tra i maggiori produttori comunitari. Recupera la Cina; battuta d arresto per il Vietnam. Sprofonda il Brasile. PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Quadro moderatamente positivo per i manifatturieri UE nel confronto annuale grazie al tenuta dell Italia e la buona dinamica della Germania. Criticità per i maggiori produttori extra europei, tutti in ripiegamento. +1% -1% -3% -3% +9% -1% -6% +6% +2% +1% +9% -2% -4% +4% +4% -3% -20% -3% -1% -8% -12%

16 PELLETTERIA ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 Decisamente dinamica la congiuntura europea, con forti incrementi da parte di tutti i principali produttori UE. Performance complessivamente positiva per gli asiatici con la significativa eccezione della Cina, in calo. +15% +16% +18% +13% +1% +2% PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Brillante l andamento del settore a livello UE, che accelera la crescita nei primi 9 mesi dell anno corrente. Qualche cedimento da parte dei partner extra-ue. Difficoltà per i manifatturieri cinesi. +10% +13% +7% +6% +4% +2% +2% +26% +12% -6% -15% -2%

17 ABBIGLIAMENTO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 Si mantiene stabile la media europea, grazie ad alcuni significativi recuperi stagionali. Si aggravano invece le perdite della Turchia. PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Fiacca la dinamica UE nel cumulato 2018 con poche eccezioni al rialzo. Situazione negativa oltre i confini comunitari.tonfo della Turchia. +3% +6% +2% +7% +4% +1% -45% -3% -1% -3% -34% +5% -32% -2% -20% -2% -7%

18 ARREDAMENTO IMBOTTITO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 Trimestre fiacco per i produttori UE. Trend positivo invece per Cina e Stati Uniti. PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Parziale 2018 in lieve aumento in Europa nonostante il calo della Germania. Bene gli USA. +16% +17% +1% +7% +10% -1% -4% -4% -2% +12% +9% +6%

19 AUTOMOTIVE ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU 3 TRIMESTRE 2017 PRIMI 9 MESI 2018 SU PRIMI 9 MESI 2017 Rallentano le immatricolazioni europee nel terzo trimestre dell anno corrente. Il cumulato parziale riflette la stessa dinamica già osservata nel terz ultimo trimestre % +1% +11% +16% +3% +2% +7% +12% -7% -10% -3% -8% Brusca frenata della domanda italiana di nuove auto. Dopo il boom di immatricolazioni registrato ad agosto, settembre segna un raffreddamento del mercato UE. Stabili le immatricolazioni USA nel confronto annuale. Debole la dinamica del mercato cinese, che cresce appena dell 1%.

20 LUSSO RISULTATI PRIMI 9 MESI 2018 Prosegue in rialzo la dinamica dei principali brand lusso europei nel cumulato Nonostante la crescente instabilità politica, l atteggiamento rimane prudentemente ottimista anche per la conclusione dell anno. LVMH prosegue in crescita a due cifre il fatturato del colosso francese: +14% (tassi costanti) nel periodo. Diffusi incrementi per i principali brand: Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Fendi e Celine. KERING ricavi su del 27% nel parziale Conferme al rialzo per Gucci (+35% di ricavi) e Yves Saint Laurent (+16%). Male invece Bottega Veneta (-8%). Dinamica rialzista per gli altri brand minori del gruppo (+32%). HERMÈS +11% di fatturato nei primi 9 mesi dell anno in corso ed una crescita diffusa in tutti i mercati. Performante la divisione pelletteria e selleria: +9% di vendite. TOD S stazionari i ricavi del gruppo (+0,1%). Moderati rialzi per Hogan (+2%) e Roger Vivier (+1%). In lieve arretramento Tod s (-0,4%). Stabile il segmento calzature (+0,3%), inversione di tendenza invece per pelletteria e accessori in lieve contrazione (-1%). FERRAGAMO Confermati ribassi per il fatturato del gruppo nei primi 9 mesi 2018 (-3%). Deludente il trend della divisone calzature (-4%), cui fa da contraltare la pelletteria in aumento del 3%.

21 NOTE Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari (USD) Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e pubblicazioni ed indicizzate in base , mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di origine. In mancanza dei dati completi relativi al periodo analizzato, sono stati utilizzati gli ultimi dati disponibili dalle fonti di riferimento A cura del Servizio Economico Lineapelle Lineapelle - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale