I modelli di business per l Aeroporto di Catania. Rosario Faraci Università degli Studi di Catania

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1 I modelli di business per l Aeroporto di Catania Rosario Faraci Università degli Studi di Catania

2 Il compito dell aziendalista Impresa aeroportuale MONOPOLIO naturale Sistema delle imprese Aeroporto Vincenzo Bellini CONCORRENZA (mondiale) Territorio

3 In altri termini Aeroporto Vincenzo Bellini Competitività economica delle imprese e della SAC Competitività sociale ed ambientale del territorio

4 La chiave interpretativa: il modello di business Risorse Acquisizione e fidelizzazione clientela Partnership Attività VALUE proposition Segmenti di mercato Canali di comunicazion e e distribuz. COSTI RICAVI Fonte: A.Osterwalder, 2010 Come un impresa crea e distribuisce valore e si riappropria di una parte del valore

5 in altri termini VALORE dell OFFERTA dell Impresa INFRASTRUTTURE dell Impresa CLIENTELA dell Impresa EQUAZIONE del PROFITTO dell Impresa Fonte: A.Osterwalder, 2010

6 Due scenari A. COSI COM E B. COME SARA o SAREBBE Il Presente Il Futuro

7 Scenario A L Aeroporto

8 Quale il ruolo strategico dell Aeroporto? Fonti: Assaeroporti al 31/07/2013 Piano ind.le SAC Catania Anno Cargo (tonnellate) Passeggeri Previsioni (piano ind.le SAC) *gen-lug :

9 Quale il posizionamento dell Aeroporto di CT? PAESE Fonte: Anna-Aero 2013 Traffico passeggeri al Traffico passeggeri al REGNO UNITO GERMANIA SPAGNA ITALIA FRANCIA TURCHIA Airline Pax 2012 Aer Lingus Aer Lingus Regional Aeroflot Air France-KLM airbaltic airberlin Austrian Airlines Brussels Airlines Croatia Airlines easyjet Estonian Air Finnair flybe IAG (BA+Iberia)^ Icelandair Jet2.com Lufthansa Monarch Norwegian Ryanair SAS SWISS Thomson Airways Transaero Turkish Airlines Virgin Atlantic Vueling Widerøe

10 A.1 Impatto sul sistema delle imprese del territorio CATANIA: imprese SUDEST SICILIA: imprese 7 PROVINCE DI SICILIA: imprese Fonte: Movimprese, al 31/12/ 2012

11 A.1 Impatto sul sistema delle imprese del territorio Traffico merci: Cargo, tons (modestissimo) Indotto e occupazione: modesto (375 addetti/ pax) Stime prudenziali di uno studio dell Unict BASSO Sviluppo attività commerciali all interno dell aerostazione inaugurata nel 2007 Bisogno di mobilità (domestica) dell utenza business: imprenditori/manager (come per gli altri utenti consumer)

12 A.2 Impatto sul modello di business dell impresa aeroportuale (chiuso) Fonte: Bureau Van Djik, 2013 Partnership Risorse Attività VALUE proposition Acquisizione/fidelizzazione clientela Segmenti di mercato (passeggeri) Canali di comunicazione e distrib. Costi: 44,15% (personale) 32,53% (servizi) 12,38% (ammortam.) 5,10% (altri costi) Ricavi aeronautici Ricavi non aeronautici (bassi) 4,25% qmita passeggeri 0,88% qmita cargo

13 Confronto con altri Aeroporti Fonte: Bureau Van Djik, 2013

14 RICAVI, STRUTTURA COSTI, MARGINI e QUOTE DI MERCATO pax e cargo ANALISI QUINQUENNIO

15 Fatturato Struttura costi Utile Quota mercato 587,37 ml Costi: 20,15% (personale) 33,68% (servizi) 19,28% (ammortam.) 6,55% (altri costi) Utile 15,08 ml di 2,56% ricavi 28,24% QM pax 17,92% QM cargo 626,75 ml Costi: 40,24% (personale) 29,80% (servizi) 11,78% (ammortam.) 7,97% (altri costi) Utile 40,79 ml di 6,50% ricavi 18,90% QM pax 48,55% QM cargo Valore per le imprese 85,89 ml Costi: 21,16% (personale) 46,24% (servizi) 8,98% (ammortam.) 7,17% (altri costi) Utile 10,77ml di 12,53% ricavi 6,05% QM pax 13,09% QM cargo Valore per il territorio 317,58 ml Costi: 25,44% (personale) 52,66% (servizi) 7,56% (ammortam.) 4,70% (altri costi) Utile 30,77 ml di 9,68% ricavi 5,57% QM pax 4,57% QM cargo 80,28 ml Costi: 35,30% (personale) 38,44% (servizi) 10,48% (ammortam.) 7,38% (altri costi) Utile 2.63 ml di 3,27% ricavi 4,06% QM pax 4,55% QM cargo

16 Fatturato Struttura costi Utile Quota mercato 17 Costi 31,87% (personale) 41,74% (servizi) 12,11% (ammortam.) Socioaziendale? sociale (al 2012) (al 2012) 57,60 ml 46,48 ml 3,88 ml Costi: 44,15% (personale) 32,53% (servizi) 12,38% (ammortam.) 5,10% (altri costi) Costi: 42,68% (personale) 42,96% (servizi) 8,94% (ammortam.) 5,30% (altri costi) Costi: 33,78% (personale) 45,66% (servizi) 19,93% (ammortam.) 7,40% (altri costi) Utile - 0,49 ml di - 0,85 % ricavi Utile - 1,32 ml di - 2,84 % ricavi Utile - 1,4 ml di - 36,24 % ricavi 4,25% QM pax 0,88% QM cargo 3,14% QM pax 0,26% QM cargo 1,07% QM pax NO cargo (38 ton)

17 Scenario B Il Sistema Aeroporto

18 Quale il ruolo strategico dell Aeroporto? Fonte: Faraci & Basile, 2010 Sviluppo tessuto imprenditoriale aumento del traffico internazionale incremento delle relazioni con altre imprese mobilità internazionale di imprenditori e manager aumento delle esportazioni indotto diretto e indiretto connesso alla costruzione della stazione ferroviaria e al potenziamento rete almeno 288 imprese del settore edile-metalmecc. Aumento del grado di apertura ai mercati fino a 11-13% Incremento del 10-15% dell incoming turistico Analizzando medie imprese di 7 province siciliane: intensificazione partecipazione a fiere/meeting maggiori relazioni con fornitori e clienti (business) beneficio nelle politiche di sostegno di Paesi esteri incremento traffico merci (food e farmaco; nicchia) Analisi field con opinion leader

19 B.1 Impatto sul sistema delle imprese: riepilogo Integrazione Aeroporto + Ferrovia: si allarga il bisogno di mobilità internazionale e domestica MEDIO Indotto e occupazione: alto Espansione dei volumi cargo Economie esterne derivanti dall integrazione con altre infrastrutture del territorio e con Comiso L Aeroporto come Agorà per le relazioni di business fra le imprese (es. Conference Center)

20 B.2 Impatto sul modello di business dell impresa aeroportuale (aperto) Risorse Acquisizione e fidelizzazione clientela Partnership Comiso Territorio Compagnie aeree Attività VALUE proposition Segmenti di Mercato passeggeri (++) cargo (+) Canali di comunicazione e distrib. Costi:..(personale).. (servizi).. (ammortam.).. (altri costi) Ricavi aeronautici (++) Ricavi non aeronautici (+)

21 Il Sogno AEROPORTI DI SICILIA Catania Palermo Trapani Comiso 8,47% quota di mercato Mercato italiano dei passeggeri (dati Assaeroporti al 2012) Terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma (28,24% tra Fiumicino e Ciampino) e Milano (18,90% tra Malpensa e Linate) Non ci batterebbe nemmeno il costituendo Polo del Nord Est (7,7% tra Verona, Venezia e Brescia)

22 Una Proposta Forum sugli Aeroporti Siciliani Osservatorio sulle politiche e Laboratorio di idee Altri esempi di mia conoscenza