IL CENTRO DI STUDI BANCARI. Certificazioni CATALOGO 2014

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1 IL CENTRO DI STUDI BANCARI Certificazioni CATALOGO 2014

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3 INDICE 5 Il Centro di Studi Bancari in breve CERTIFICATI DI BASE 9 Basics in Banking+Finance 10 Basics in Banking+Finance and It Governance 11 Consulente Finanziario IAF 12 L assistente del Consulente Private Banking 13 L assistente del Fiduciario Finanziario 14 Basics in Audit 15 Intermediario Assicurativo AFA DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO 18 Akad Banking+Finance Scuola Superiore Specializzata di Banca e Finanza 19 Graduate s Diploma in Banking+Finance 20 Fit for Banking Operations 21 Fit for Retail Banking 22 Fit for Credit Products - Clientela Aziendale 23 Fit for Credit Products - Clientela Privata 24 Fit for Financial Products 25 Consulente in Fondi d Investimento IAF 26 Il Diritto nell esercizio dell attività Fiduciaria in Svizzera 27 Strumenti di Pianificazione Fiscale La fiscalità svizzera per il settore finanziario 28 IVA Svizzera 29 Attestato Federale di Specialista in Assicurazione 3 FORMAZIONI EXECUTIVE 32 Certified International Wealth Manager (CIWM ) Diploma federale di esperto in finanza e investimenti 33 Risk Management Aspetti operativi per i diversi profili professionali 34 Compliance Management Certificate of Advanced Studies 35 Swiss Cross Border Wealth Management Certification Mercati Italia, Germania, Francia, UK, Spagna, Belgio, Austria, Brasile, Russia 36 Cross Border Family Business Advisory La consulenza integrata alla famiglia italiana 37 Tax Compliance Internazionale Dinamiche e prospettive della fiscalità svizzera nelle relazioni internazionali FORMAZIONE E PROGETTI SU MISURA 40 Concetto 41 Caratteristiche ed elementi dei corsi su misura del CSB

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5 Il Centro di Studi Bancari in breve Il Centro di Studi Bancari (CSB) è il Centro di formazione e aggiornamento continuo delle professioni bancarie, fiduciarie, assicurative e giuridico-finanziarie della piazza finanziaria ticinese. Creato nel 1990 dall Associazione Bancaria Ticinese e divenuto Fondazione Centro di Studi Bancari nel 2009, il CSB ha la propria sede e le aule didattiche presso la prestigiosa Villa Negroni a Vezia. Il Centro propone convegni, corsi e certificazioni di base, di approfondimento e di perfezionamento. I percorsi formativi elargiti godono di riconoscimenti a livello cantonale, federale e internazionale, sia da parte di enti pubblici quali la Confederazione, sia da parte di associazioni di categoria quali l Associazione svizzera dei banchieri. È possibile avvalersi delle competenze interdisciplinari del CSB in ambito bancario, finanziario, giuridico, fiscale e manageriale anche attraverso la commissione di corsi e progetti formativi su misura. In questo modo le competenze tecniche, metodologiche e comportamentali possono essere perfettamente integrate con le specificità culturali e organizzative dell istituto richiedente. Per maggiori informazioni: 5

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7 CERTIFICATI DI BASE Centro di Studi Bancari 7

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9 CERTIFICATI DI BASE Basics in Banking+Finance Dal 17 gennaio 2014 al 14 giugno 2014 Formazione introduttiva alla professione bancaria e finanziaria indirizzato a tutti gli operatori del settore bancario e finanziario senza una formazione specifica nel settore o muniti di licenze professionali di altri settori. La formazione è altresì ideale per potenziali candidati che intendono riqualificarsi professionalmente in ambito bancario o in generale per persone interessate all economia bancaria. Al termine del percorso formativo i partecipanti hanno l opportunità di svolgere l esame di certificazione che, se superato, permette di iscriversi alla Scuola Superiore Specializzata in Banca e Finanza SSSBF (AKAD Banking+Finance). Praticanti e stagisti bancari-finanziari, Operatori senza formazione bancaria. 9 C1 Tecnica bancaria di base: la banca a 360 /16 ore C2 Diligenza, riciclaggio e normative bancarie /12 ore C3 Contrattualistica e procure bancarie /8 ore C4 Introduzione ai crediti /8 ore C5 I crediti commerciali /12 ore C6 I crediti ipotecari /16 ore C7 I prodotti finanziari di base /12 ore C8 I fondi d investimento /12 ore C9 I prodotti derivati e strutturati /8 ore C10 La consulenza agli investimenti /12 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

10 CERTIFICATI DI BASE Basics in Banking+Finance and It Governance Dal 17 gennaio 2014 al 14 giugno 2014 Formazione introduttiva all attività bancaria e finanziaria indirizzata a tutti i collaboratori dell IT, della logistica e dell organizzazione che operano in questo settore. Il corso permette di acquisire delle competenze generali che spaziano dal conoscere la banca nel suo contesto normativo, economico e organizzativo, alle attività di credito (a privati e aziende) e di investimento offerti alla clientela. Rispetto alle edizioni precedenti il percorso è stato rielaborato, con il coinvolgimento dei membri dell Advisory Board IT del Centro di Studi Bancari, nella struttura e nei contenuti per rispondere maggiormente alle esigenze degli operatori del settore. Come già in passato la formazione è sostenuta da ated-ict Ticino. 10 Collaborazioni/Partner ated-ict Ticino (www.ated.ch) Professionisti informatici del settore bancario e finanziario C1 Introduzione al mondo delle banche: le loro funzioni e attività /8 ore C2 Diligenza, riciclaggio e normative bancarie /12 ore C3 Introduzione ai crediti /8 ore C4 I crediti commerciali /12 ore C5 I crediti ipotecari /16 ore C6 I prodotti finanziari di base /12 ore C7 I fondi d investimento /12 ore C8 I prodotti derivati e strutturati /8 ore C9 Modelli operativi IT e IT Risk Management /12 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti tranne C1

11 CERTIFICATI DI BASE Consulente Finanziario IAF Dal 7 febbraio 2014 al 25 ottobre 2014 La certificazione, promossa da IAF Interessengemeinschaft Ausibildung im Finanzbereich, fornisce le competenze per poter offrire una consulenza negli ambiti del patrimonio, della previdenza, delle assicurazioni e dei finanziamenti immobiliari. Il diploma, proposto dal CSB in collaborazione con Mendo, è riconosciuto dall Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per la commercializzazione dei fondi e per la commercializzazione delle assicurazioni. Collaborazioni/Partner IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) Mendo (www.mendo.ch) Consulenti finanziari 11 C1 Introduzione alla consulenza e alla pianificazione finanziaria /12 ore C2 Le basi dell ordinamento tributario svizzero /8 ore C3a Diritto I: Il diritto matrimoniale e successorio /8 ore C3b Diritto II: La LRD e il contratto di mandato /4 ore C4 La proprietà immobiliare: finanziamento e valutazione /32 ore C5 I prodotti finanziari di base /12 ore C6 I fondi d investimento /12 ore C7 I prodotti derivati e strutturati /8 ore C8 La consulenza agli investimenti /12 ore C9 La fiscalità dei prodotti finanziari /8 ore C10 Le assicurazioni sociali /12 ore C11 La consulenza previdenziale /36 ore C12 Le assicurazioni private /24 ore C13 La consulenza finanziaria integrata /8 ore C14 Preparazione all esame IAF /48 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: C3a, C5, C6, C7, C8

12 CERTIFICATI DI BASE L assistente del Consulente Private Banking Dal 16 ottobre al 20 novembre 2014 Certificazione specifica per assistenti di consulenti private banking incentrata su aspetti finanziari, normativi e relazionali. Il percorso didattico, fortemente orientato alla pratica, trae spunto dall effettiva operatività del profilo professionale oggetto della formazione. La formazione, giunta alla quarta edizione, si svolge in parte congiuntamente alla certificazione gemella promossa dall Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) e denominata L assistente del consulente finanziario. 12 Assistenti consulenti private banking C1 Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi /20 ore C2 Quadro normativo e regolamentare /8 ore C3 Rapporti tra fiduciarie e banche /4 ore C4 Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo /4 ore

13 CERTIFICATI DI BASE L assistente del Fiduciario Finanziario Dal 14 ottobre al 20 novembre 2014 Certificazione specifica per assistenti di fiduciari finanziari incentrata su aspetti finanziari, normativi e relazionali. Il percorso didattico, fortemente orientato alla pratica, trae spunto dall effettiva operatività del profilo professionale oggetto della formazione. La formazione, giunta alla quarta edizione, è promossa dall Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) e si svolge in parte congiuntamente alla certificazione gemella del CSB denominata L assistente del consulente private banking. Collaborazioni/Partner ASG Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (www.vsv-asg.ch) 13 Assistenti di fiduciari finanziari C1 Introduzione all attività del fiduciario e rapporto con il cliente /4 ore C2 Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi /20 ore C3 Quadro normativo e regolamentare /8 ore C4 Rapporti tra fiduciarie e banche /4 ore C5 Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo /4 ore

14 CERTIFICATI DI BASE Basics in Audit Dal 06 maggio al 17 giugno 2014 Certificazione promossa dall Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF). La formazione si basa essenzialmente sugli Standard svizzeri di revisione (SR) Edizione 2013 e vuole essere una risposta competente e mirata alle esigenze di formazione in questo ambito professionale. I partecipanti ricevono una panoramica globale sulle tecniche di revisione, dal rispettivo contesto giuridico alla pianificazione, esecuzione e conclusione della revisione. Al termine di ogni modulo verrà consegnato un attestato di partecipazione riconosciuto ai fini della formazione continua dalle diverse associazioni di categoria. Nell ipotesi in cui si frequenti l intero percorso, oltre a ricevere i quattro attestati di partecipazione, è possibile iscriversi a un esame di certificazione finale. 14 Collaborazioni/Partner FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (www.ftaf.ch) Revisori, Contabili, Fiduciari commercialisti C1 I principi generali della revisione /8 ore C2 Rischi e revisione /8 ore C3 Elementi probativi della revisione /16 ore C4 La relazione nella revisione /16 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

15 CERTIFICATI DI BASE Intermediario Assicurativo AFA Dal 17 marzo al 1 ottobre 2014 Formazione, con riconoscimento federale, promossa dall Istituto di Formazione delle Professioni Assicurative (IFPA) in collaborazione con AFA Svizzera (Associazione svizzera per la formazione professionale nell assicurazione) e AFA Ticino. Il programma formativo, giusto alla settima edizione, permette di ottenere la qualifica professionale di Intermediario assicurativo AFA e di richiedere l iscrizione al registro federale sottoposto al controllo della FINMA. La necessità di uniformare i percorsi formativi in ambito assicurativo a livello europeo ha portato EFICERT (European Financial Certification Organization) a inserire il titolo di Intermediario assicurativo AFA tra le certificazioni riconosciute dai diversi stati membri, permettendo a chi ha ottenuto o otterrà il certificato di richiedere l attestato EFICERT. 15 Collaborazioni/Partner AFA Associazione per la formazione professionale nell assicurazione (www.vbv-afa.ch) Operatori del settore assicurativo C1 Economia assicurativa I /8 ore C2 Economia assicurativa II /8 ore C3 Nozioni giuridiche I /8 ore C4 Nozioni giuridiche II /8 ore C5 Nozioni giuridiche III /8 ore C6 Nozioni giuridiche IV /8 ore C7 Assicurazione di cose I /12 ore C8 Assicurazione di cose II /8 ore C9 Assicurazioni patrimoniali I /8 ore C10 Assicurazioni patrimoniali II /8 ore C11 Assicurazioni sociali I /16 ore C12 Assicurazioni sociali II /8 ore C13 Assicurazioni di persone I /24 ore C14 Assicurazioni di persone II /8 ore C15 Consulenza alla clientela /16 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

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17 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Centro di Studi Bancari 17

18 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Akad Banking+Finance SCUOLA SUPERIORE SPECIALIZZATA DI BANCA E FINANZA Da settembre 2014 a settembre 2017 Formazione triennale di livello terziario promossa a livello nazionale dall Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking) per l ottenimento del riconoscimento federale di Economista bancario diplomato SSS. Il percorso didattico permette di acquisire delle solide competenze per quanto attiene l attività bancaria e finanziaria nel suo insieme allo scopo di formare professionisti bancari in grado di assumere funzioni di responsabilità e compiti direttivi. La formazione si svolge in modalità blended learning e prevede, oltre alle lezioni settimanali in aula, un importante impegno a livello di formazione individuale mediante appositi quaderni di studio e attraverso l ausilio di una piattaforma didattica informatica (e-learning). 18 Collaborazioni/Partner Associazione svizzera dei banchieri (www.swissbanking.ch) Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz (www.akad.ch) ISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire (www.isfb.ch) Professionisti del settore bancario e finanziario C1 Contabilità /48 ore C2 Diritto /32 ore C3 Economia politica /32 ore C4 Finanziamenti /64 ore C5 Investimenti /68 ore C6 Matematica/statistica /60 ore C7 Banking operations /36 ore C8 Colloqui con i clienti e galateo nelle relazioni professionali /28 ore C9 Pianificazione finanziaria /116 ore C10 Sostenibilità nel Banking /16 ore C11 Sviluppo bancario /40 ore C12 Corporate governance /8 ore C13 Financial management and accounting /20 ore C14 Investment banking /20 ore C15 Portfolio management /40 ore C16 Project management /24 ore C17 Risk management /32 ore C18 Strategia bancaria /20 ore C19 Personality Management /28 ore C20 Tecniche di conduzione, teambuilding /48 ore C21 Tecniche di comunicazione e di presentazione /12 ore

19 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Graduate s Diploma in Banking+Finance Dal 17 gennaio al 17 ottobre 2014 Formazione introduttiva e per (neo-)laureati universitari che, disponendo di un background accademico nei diversi ambiti specifici, desiderano acquisire le giuste conoscenze di base per affrontare con successo una carriera professionale nell ambito bancario e finanziario. Il percorso didattico rientra, nel caso di alcuni istituti finanziari della piazza finanziaria ticinese, nell offerta formativa dei propri neoassunti con formazione accademica. Laureati universitari, Diplomati SUP/SSS C1 Tecnica bancaria di base: la banca a 360 /16 ore C2 Diligenza, riciclaggio e normative bancarie /12 ore C3 Contrattualistica e procure bancarie /8 ore C4 Introduzione ai crediti /8 ore C5 I crediti commerciali /12 ore C6 I crediti ipotecari /16 ore C7 I prodotti finanziari di base /12 ore C8 I fondi d investimento /12 ore C9 I prodotti derivati e strutturati /8 ore C10 La consulenza agli investimenti /12 ore C11 Fondamenti di investment banking e portfolio management /8 ore C12 Strategia, marketing e comunicazione di una banca /4 ore C13 Rischi compliance e sistema di controllo interno /4 ore C14 Il mercato finanziario svizzero e ticinese: attori, status quo ed evoluzioni /16 ore 19 Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti tranne i moduli C11, C12, C13, C14

20 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Fit for Banking Operations Dal 1 ottobre al 26 novembre 2014 Il Diploma in banking operations è una formazione rivolta sia ai professionisti del back e middle office degli istituti bancari sia agli operatori di società specializzate nell offrire questi servizi in modalità outsourcing. La formazione è composta da due corsi indipendenti, uno nell ambito dell amministrazione titoli (securities) e l altro nell ambito del traffico pagamenti (payments). La certificazione, giunta all ottava edizione, è proposto con il sostegno di B-Source SA. La formazione si basa sull efficace metodologia didattica della Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) dando ai partecipanti la possibilità di sfruttare parte del materiale didattico di suddetta certificazione federale promossa dall Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking). 20 Collaborazioni/Partner B-Source SA (www.b-source.ch) Operatori back e middle office C1 Traffico pagamenti / Payments /24 ore C2 Amministrazione titoli / Securities /32 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

21 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Fit for Retail Banking Dal 28 marzo al 29 novembre 2014 Percorso formativo indirizzato ai consulenti retail banking / personal banking che vogliono approfondire le loro conoscenze in ambito finanziario, creditizio, previdenziale e fiscale per poter offrire una consulenza indipendente e professionale ai propri clienti. La certificazione si propone altresì quale soluzione formativa in risposta alle sempre più stingenti normative, in termini di competenze professionali dei consulenti alla clientela, emanate delle autorità di sorveglianza elvetiche. La formazione si basa sull efficace metodologia didattica della Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) dando ai partecipanti la possibilità di sfruttare parte del materiale didattico di suddetta certificazione federale promossa dall Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking). Consulenti retail/personal banking 21 C1 Investimenti sui mercati monetari, forex e delle commodities /8 ore C2 Investimenti obbligazionari: opportunità e rischi /8 ore C3 Azioni e titoli analoghi: opportunità e rischi /8 ore C4 I fondi d investimento nella gestione patrimoniale /8 ore C5 Il processo di consulenza e il mandato di gestione patrimoniale /8 ore C6 Le opzioni nella gestione patrimoniale: opportunità e rischi /8 ore C7 I prodotti strutturati nella gestione patrimoniale: opportunità e rischi /8 ore C8 La consulenza previdenziale a clienti privati /16 ore C9 Il credito bancario: tipologie e modalità di trattamento /4 ore C10 Finanziamento della proprietà fondiaria e tecniche di valutazione /12 ore C11 Finanziamenti ipotecari a clienti privati /12 ore C12 Crediti lombard, contro fideiussione e al consumo /8 ore C13 Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari /16 ore C14 Il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali /8 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

22 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Fit for Credit Products Clientela Aziendale Dal 1 ottobre al 3 dicembre 2014 Percorso formativo, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, rivolto a tutti coloro che sono confrontati con problematiche creditizie per la clientela aziendale. Dopo aver illustrato i concetti di base di gestione del rischio nelle operazioni aziendali lo studio si focalizzerà in modo particolare sulle tecniche e gli strumenti a disposizione delle banche per la determinazione del fabbisogno finanziario di un azienda. La formazione si basa sull efficace metodologia didattica della Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) dando ai partecipanti la possibilità di sfruttare parte del materiale didattico di suddetta certificazione federale promossa dall Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking). 22 Consulenti alla clientela aziendale, Collaboratori Credit Office C1 Crediti a clienti commerciali e gestione dei rischi di credito /8 ore C2 Analisi e pianificazione finanziaria per i clienti commerciali /8 ore C3 Finanziamenti dei clienti commerciali /8 ore C4 Trade finance, finanziamenti speciali e alternativi /8 ore C5 L investment banking nelle operazioni di credito con la clientela aziendale /8 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

23 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Fit for Credit Products Clientela Privata Dal 12 settembre al 24 ottobre 2014 Percorso formativo, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, rivolto a tutti coloro che sono confrontati con problematiche creditizie per la clientela aziendale. Dopo aver illustrato i concetti di base di gestione del rischio nelle operazioni aziendali lo studio si focalizzerà in modo particolare sull analisi del finanziamento della proprietà immobiliare privata, anche attraverso gli elementi per una sua valutazione. La formazione si basa sull efficace metodologia didattica della Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) dando ai partecipanti la possibilità di sfruttare parte del materiale didattico di suddetta certificazione federale promossa dall Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking). Consulenti alla clientela privata, Collaboratori Credit Office 23 C1 Il credito bancario: tipologie e modalità di trattamento /4 ore C2 Finanziamento della proprietà fondiaria e tecniche di valutazione /12 ore C3 Finanziamenti ipotecari a clienti privati /12 ore C4 Crediti lombard, contro fideiussione e al consumo /8 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

24 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Fit for Financial Products Dal 28 marzo al 29 novembre 2014 Diploma di approfondimento incentrato sui prodotti finanziari tradizionali, derivati e strutturati. La formazione si rivolge in particolare ai consulenti privati e aziendali che vogliano acquisire le competenze per proporre in maniera professionale e indipendente adeguate strategie di trading e/o di copertura. La formazione si basa sull efficace metodologia didattica della Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) dando ai partecipanti la possibilità di sfruttare parte del materiale didattico di suddetta certificazione federale promossa dall Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking). Consulenti clientela finanziaria, Operatori attivi nella gestione patrimoniale, Fiduciari finanziari, Operatori finanziari aziendali 24 C1 Investimenti sui mercati monetari, forex e delle commodities /8 ore C2 Investimenti obbligazionari: opportunità e rischi /8 ore C3 Azioni e titoli analoghi: opportunità e rischi /8 ore C4 I fondi d investimento nella gestione patrimoniale /8 ore C5 Forward e futures nella gestione patrimoniale e nella tesoreria d azienda /8 ore C6 Le opzioni nella gestione patrimoniale: opportunità e rischi /8 ore C7 I derivati su tassi d interesse e valute nella gestione patrimoniale e nella tesoreria d azienda /8 ore C8 I prodotti strutturati nella gestione patrimoniale: opportunità e rischi /8 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

25 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Consulente in Fondi d Investimento IAF Da maggio a settembre 2014 La certificazione, promossa da IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich, si focalizza sugli aspetti tecnici, giuridici e fiscali dei fondi d investimento e la relativa attività di consulenza alla clientela fornendo le competenze necessarie per una promozione attiva del prodotto finanziario in questione. Nato nel 1998, il titolo di Consulente diplomato in fondi d investimento IAF è divenuto di particolare importanza per tutti coloro che operano nel settore assicurativo e bancario. Sono oltre duemila gli operatori della piazza finanziaria svizzera in possesso di questo titolo professionale. Collaborazioni/Partner IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) 25 Consulenti finanziari, Operatori attivi nella gestione di fondi d investimento C1 Condizioni quadro per consulenti finanziari /10 ore C2 Il mercato degli investimenti di capitali /8 ore C3 Fondi d investimento - Politiche d investimento /4 ore C4 Fondi d investimento - Aspetti regolamentari /6 ore C5 Fondi d investimento - Aspetti fiscali /12 ore

26 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Il Diritto nell esercizio dell attività Fiduciaria in Svizzera Da settembre a ottobre 2014 Certificazione promossa dall Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF) in collaborazione con la FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari quale risposta mirata alle esigenze di approfondimento dei professionisti attivi nel settore fornendo una panoramica sugli ambiti del Diritto che potrebbero, tra l altro, essere oggetto della prova attitudinale prevista dalla Legge sull esercizio della professione di fiduciario per coloro i quali non adempissero ai requisiti per l autorizzazione all esercizio dell attività in Canton Ticino. 26 Le attività di fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione. È considerato requisito per l ottenimento dell autorizzazione, fra gli altri, anche il possesso di un titolo di studio riconosciuto. Per quanto attiene i titoli conseguiti all estero, l Autorità può chiedere il superamento di una prova attitudinale se ritiene insufficiente il percorso formativo del richiedente in materia di Diritto svizzero. Il presente diploma mira a fornire una formazione in relazione a suddetta verifica. Collaborazioni/Partner FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (www.ftaf.ch) Fiduciari finanziari, Fiduciari commercialisti, Fiduciari immobiliari C1 Il contesto bancario e finanziario elvetico; la vigilanza; la Legge cantonale sui fiduciari /4 ore C2 Diritto penale e penale-amministrativo /8 ore C3 Diritto fiscale svizzero e accordi internazionali /16 ore C4 Diritto privato svizzero: temi scelti /16 ore

27 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Strumenti di Pianificazione Fiscale LA FISCALITÀ SVIZZERA PER IL SETTORE FINANZIARIO Dal 17 settembre al 17 dicembre 2014 Certificazione promossa dall Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF) giunta alla quarta edizione in formato aggiornato e conforme alle esi genze professionali attuali. Il percorso è strutturato in modo da assicurare una trattazione sistematica e organica del diritto tributario svizzero, in considerazione dell importanza che riveste la variabile fiscale nelle attività di pianificazione patrimoniale e gestione aziendale. L iniziativa si distingue per la metodologia didattica: dal caso concreto si risale alla norma e alla dinamica sottostante con un procedimento di astrazione che costituisce in alcuni casi un esperimento interessante di applicazione del ragionamento giuridico estendibile ad altri casi. Collaborazioni/Partner FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (www.ftaf.ch) 27 Fiduciari finanziari, Fiduciari commercialisti, Fiduciari immobiliari, Fiscal e financial planner, Consulenti finanziari C1 La fiscalità delle persone fisiche. Specificità, istruzioni e modulistica /16 ore C2 La fiscalità delle persone giuridiche. I soggetti passivi di imposta e determinazione dell utile /16 ore C3 Profili fiscali delle operazioni straordinarie /16 ore C4 Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari /16 ore C5 Il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali /8 ore C6 La fiscalità nel settore immobiliare /8 ore C7 Pianificazione fiscale in Svizzera /12 ore C8 Il rischio fiscale nella gestione della relazione con il contribuente svizzero /8 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

28 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO IVA Svizzera Dal 22 gennaio al 2 aprile 2014 L imposta sul valore aggiunto pone una serie di problematiche, da un punto di vista operativo, abbastanza difficoltose: l inquadramento corretto dei presupposti applicativi dell imposta stessa che determinano l assoggettabilità e l imposizione delle singole operazioni; il funzionamento del sistema IVA nel suo complesso, che costituisce tema delicato e articolato, in funzione delle specifiche norme che lo regolano, delle caratteristiche di ogni singola operazione e della rigida tempistica degli adempimenti da rispettare. Alla luce di questa considerazioni e delle numerose novità che si sono susseguite recentemente, l Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF) organizza un diploma di approfondimento dedicato all IVA svizzera. 28 Il percorso formativo si caratterizza per la prospettiva con la quale analizza l imposta: dopo un introduzione dedicata alle caratteristiche generali e comuni dell IVA, si susseguono una serie di incontri brevi ed estremamente pratici dedicati alle particolarità di ogni singolo settore merceologico. Collaborazioni/Partner FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (www.ftaf.ch) Fiduciari finanziari, Fiduciari commercialisti, Fiduciari immobiliari C1 IVA svizzera. Presupposti, determinazione e obblighi del contribuente. Case studies /12 ore C2 IVA di settore: finanza /4 ore C3 IVA di settore: assicurazioni /2 ore C4 IVA di settore: formazione, cultura, ricerca e sviluppo; alberghiera e ristorazione, turismo e agenzie di viaggio /8 ore C5 IVA di settore: amministrazione, locazione e vendita immobili /2 ore C6 IVA di settore: collettività pubbliche /2 ore C7 IVA di settore: sanità /2 ore Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti

29 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO Attestato Federale di Specialista in Assicurazione Dal 1 aprile 2014 a giugno 2015 Formazione, con riconoscimento federale, promossa dall Istituto di Formazione delle Professioni Assicurative (IFPA) in collaborazione con AFA Svizzera e AFA Ticino. Il programma formativo ha una durata che va da 1,5 a 2 anni e permette di acquisire competenze ampie e approfondite sull insieme dell attività assicurativa. Ai fini dell ottenimento della certificazione federale il partecipante dovrà frequentare: quattro corsi obbligatori (diritto, economia, marketing, gestione individuale), tre corsi a scelta tra il blocco relativo alle assicurazioni di danno e il blocco relativo alle assicurazioni di persone, un corso di processo. Collaborazioni/Partner AFA Associazione per la formazione professionale nell assicurazione (www.vbv-afa.ch) 29 Professionisti del settore assicurativo C1 Gestione individuale /24 ore corso obbligatorio C2 Economia d assicurazione /48 ore corso obbligatorio C3 Diritto d assicurazione /32 ore corso obbligatorio C4 Marketing d assicurazione /48 ore corso obbligatorio C5 Assicurazione cose /48 ore corso a scelta C6 Assicurazioni tecniche /48 ore corso a scelta C7 Assicurazione patrimonio /48 ore corso a scelta C8 Assicurazione vita individuale /48 ore corso a scelta C9 AVS/AI e altre assicurazioni sociali /48 ore corso a scelta C10 Assicurazione vita collettiva /48 ore corso a scelta C11 Vendita, supporto /64 ore corso di processo Iscrizione a singoli moduli I seguenti moduli sono proposti anche singolarmente: tutti tranne C1

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