Vista Dettagli Titoli La vista Dettagli titoli mostra le operazioni e le informazioni sui prezzi che riguardano un titolo specifico del portafoglio

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1 Vista Dettagli Titoli La vista Dettagli titoli mostra le operazioni e le informazioni sui prezzi che riguardano un titolo specifico del portafoglio titoli. Questo grafico riguarda un titolo realmente acquistato e quindi riporta un dato di base iniziale che è il prezzo d acquisto. E possibile scegliere il tipo di grafico, a seconda che si voglia vedere l Andamento dei prezzi o il Valore di mercato. Per i titoli della Watch List sarà possibile vedere solo l Andamento dei prezzi.per rettificare il prezzo del titolo in modo da tenere conto dei titoli provvisori, selezionare Rettifica per divisione. Se si deseleziona questa opzione, viene visualizzato il prezzo di mercato effettivo del titolo senza tenere conto delle divisioni.

2 Vista Dettagli 2 Se si sceglie di visualizzare l Andamento dei prezzi di un titolo(scaricati automaticamente dal sito di Milano Finanza), MF Quicken cerca di visualizzarli in una linea unica nel grafico, ma se non c'è spazio sufficiente per il periodo selezionato, i prezzi verranno indicati come puntini. In tal caso, scegliere un periodo più lungo (uno o due anni) in modo da visualizzare una linea continua. Questo grafico dà la possibilità di visualizzare i prezzi esatti di un giorno specifico; basta tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare il puntatore a sinistra o a destra sul grafico. Le informazioni sui prezzi appaiono nella parte inferiore del grafico. Questa finestrella mostra la data di acquisto del titolo, oggetto del grafico attuale, l operazione effettuata su esso, la quantità di titoli acquistata, la base di costo e il nome del conto Investimento.

3 Resoconto Titoli A questo punto si potrà creare un resoconto dettagliato del titolo di cui si è visualizzato il grafico; per questo fare clic sul bottone Resoconto. e invece serve un resoconto sul Valore totale dei titoli effettivi in Investimenti e selezionare Valore del Portafoglio. Il resoconto che apparirà avrà delle impostazioni di default; un clic sui bottoni Opzioni e Personalizza consentirà di personalizzare diversamente il resoconto. Per allargare una colonna, fare clic sull'indicatore a destra della sua intestazione e trascinarlo a destra. Per restringere la colonna, trascinare l'indicatore a sinistra. Si può memorizzare il resoconto e associarlo ad una icona. Tramite il bottone Personalizza è possibile aggiungere colonne o eliminarne delle altre oppure includere i guadagni o le perdite non realizzate. La valorizzazione del resoconto può avvenire in qualsiasi moneta tra quelle comprese nella Lista delle Monete presente in MF Quicken.

4 Le categorie di MF Quicken Per facilitare la gestione delle finanze, MF Quicken usa le categorie. Ogni volta che viene inserita un operazione in un registro, è possibile associare ad essa una categoria scelta tra la lista disponibile nel prodotto, o definirne una nuova, più adatta alle necessità specifiche. L uso delle categorie non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato per avere un maggior controllo delle finanze globali. Le categorie vengono infatti utilizzate in tutte le fasi di analisi delle finanze mediante resoconti o grafici, durante la creazione di bilanci preventivi e consuntivi e nella gestione dell IVA. Quando si inserisce un operazione nel registro le si associa una categoria tra quelle disponibili nella lista. Il pulsante Aggiungi cat. Consente di crearne di nuove.

5 La gestione dell IVA Se un conto è nella valuta locale, ad esso può essere associata la gestione dell IVA. Per far questo, durante la creazione del conto (icona Conti, Crea nuovo conto) spuntare la casella Controlla IVA oppure modificare le definizioni di un conto esistente (dalla Lista conti, Modifica). Perché MF Quicken calcoli automaticamente gli importi con IVA, è necessario associare preventivamente l aliquota IVA opportuna alla categoria utilizzata per l operazione (menu Liste, Categorie). In alternativa, è possibile definire lo scorporo dell IVA all atto dell immissione dell operazione utilizzando l opzione Dividi. Le aliquote sono elencate in Liste, Tabella IVA e possono essere modificate a piacere. MF Quicken crea un registro addizionale (Controllo IVA) dove vengono inseriti automaticamente gli importi IVA. Quando si inserisce un operazione nel registro, facendo clic sul bottone Dividi appare il pannello che consente lo scorporo dell IVA. E possibile scegliere un codice di aliquota IVA (0,1,2,A,B, ) tra quelli definiti nella Tabella IVA

6 La riconciliazione Periodicamente, è possibile riconciliare un conto rispetto all estratto conto ricevuto dalla propria banca, nel caso ci siano delle differenze. Dal registro, premendo sul tasto Riconcilia, appare la casella di riconciliazione in cui è possibile inserire il nuovo saldo e gli eventuali aggiustamenti (spese di gestione del conto e interessi). Si accede così alla finestra di riconciliazione dove è possibile spuntare le operazioni esistenti ed inserirne di nuove, in modo da riportare il registro al valore effettivo dell estratto conto. Nelle versioni future di Quicken, quando il conto corrente sarà gestito in modo online, collegandosi al sito della propria banca, questa operazione consentirà di riconciliare i dati inseriti manualmente con quelli ricevuti elettronicamente dalla banca.

7 Lo scadenzario di MF Quicken Lo Scadenzario di MF Quicken si ottiene puntando sull icona Scadenze e scegliendo Programma un versamento futuro oppure selezionando il menu Funzioni, Promemoria, Scadenzario. Lo Scadenzario è come un agenda in cui l utente inserisce i pagamenti programmati, sia singoli che periodici (settimanali, mensili, ogni due mesi, ecc.), le scadenze importanti, le note promemoria. Si presenta come un calendario, una pagina per ogni mese. I bottoni Mese precedente, Vai alla data, Mese successivo consentono di muoversi su mesi diversi. Le operazioni già registrate sono evidenziate in nero, mentre quelle programmate sono evidenziate in blu. La casella del giorno in corso è evidenziata da un contorno rosso. Con i bottoni Mese Precedente, Vai alla data, Mese successivo si passa da un mese all altro

8 Inserimento di una nuova operazione Nella parte destra dello Scadenzario è possibile visualizzare una lista di operazioni memorizzate. Puntando col mouse su una di esse e trascinandola su un giorno dello scadenzario, è possibile riutilizzarla per creare una nuova operazione con le stesse impostazioni. La lista delle operazioni memorizzate può anche essere visualizzata e modificata puntando sull icona Scadenze e scegliendo Operazioni Memorizzate. Se invece si vuole creare una nuova operazione, si può trascinare con il mouse la prima riga della lista (denominata Usare questo comando per creare) oppure si può fare un clic su un giorno dello scadenzario e selezionare Nuovo. Trascinando con il mouse una delle operazioni a destra su una casella dello scadenzario si attiva la finestra Nuova operazione L operazione può avere scadenza settimanale, bisettimanale, mensile, ogni due mesi, trimestrale, due volte all anno, annuale

9 Personalizzazione dello scadenzario E possibile visualizzare nello Scadenzario solo una parte delle operazioni, relative solo ai conti che interessano. Premendo il bottone Opzioni appare una finestra dove si spuntano i conti da includere. Inoltre, facendo clic sulla scheda QuickCompila, è possibile personalizzare in modo molto dettagliato la modalità con cui si inseriscono e gestiscono le operazioni nello Scadenzario e nei Registri (ad esempio la memorizzazione automatica delle nuove operazioni, o l uso di liste a discesa nei registri) La scheda QuickCompila permette di personalizzare sia lo Scadenzario sia i Registri Con un segno di spunta si decide quali conti considerare nello scadenzario