FOCUS MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA

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1 UNIONE EUROPEA A novembre 2015 il mercato auto cresce del 13,7%. Nei cinque major markets vendute 30 auto ogni 1000 abitanti, la media dell Ue/Efta è di 25 e di 8,7 nei nuovi Paesi Membri a gennaio/novembre. Il mercato automotive mostra importanti segnali di ripresa, sebbene il massimo storico del 2007, oltre 16 milioni di nuove autovetture immatricolate, appaia ancora lontano nel breve-medio periodo. Nel 2014 il mercato raggiunse i 13 milioni di auto vendute, il 5,4% in più del 2013 ed è previsto superare i 14 milioni di unità nel I consumi privati, insieme alla spesa pubblica, secondo le stime di Eurostat, hanno spinto la crescita del PIL in Ue28 dell 1,7% nel 1 trimestre, dell 1,9% nel secondo trimestre 2015 e dell 1,6% nel terzo triemstre. In ottobre la produzione industriale ha registrato un aumento tendenziale dell 1,9% nell area Euro e del 2,4% nell Ue28. L occupazione è cresciuta nel 3 trimestre 2015 dell 1,1% rispetto allo stesso trimestre Per l anno 2015 è prevista una crescita del Pil dell Eurozona pari all 1,6%, dopo lo 0,9% dell anno precedente, grazie soprattutto ai consumi, previsti in crescita nel 2015 dell 1,8%; nella media d anno gli investimenti sono attesi crescere dell 1,7%. I Paesi dell Unione europea allargata e dell EFTA a novembre 2015 registrano nuove immatricolazioni di autovetture, in rialzo del 13,7% rispetto allo stesso mese del 2014, secondo i dati diffusi da ACEA. Le immatricolazioni dei primi undici mesi del 2015 ammontano così a , l 8,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2014, pari ad un incremento di 1,04 milioni di autovetture. Nell area UE15+EFTA il mercato di novembre ha totalizzato nuove registrazioni e un incremento del 12,9% su novembre Nel cumulato il mercato cresce a livello tendenziale dell 8,5% con oltre 12,1 milioni di nuove auto. Il mercato dell area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato invece nuove registrazioni, il 23,5% in più sullo stesso mese di un anno fa. Nel cumulato da inizio anno sono state vendute oltre 909mila nuove automobili, +11,1%. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi e hanno consuntivato rispettivamente 318mila e 211mila nuove immatricolazioni da inizio anno, il 58% circa di questa area. La media delle auto vendute in UE12 è di 8,7 ogni 1000 abitanti e nell area allargata Ue28+Efta è di 25 auto ogni 1000 abitanti. Area Novembre 2015 Novembre 2014 Var. % UE15+EFTA ,9 UE ,5 UE 2 +EFTA ,7 5 major markets ,8 % sul totale mercato 72,6% 73,9% Area Gen-Nov 2015 Gen-Nov 2014 Var. % UE15+EFTA ,5 UE ,1 UE 2 +EFTA ,6 5 major markets ,6 % sul totale mercato 73,2% 73,3% 1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera escluso Malta Germania, Francia, UK, Italia, Spagna AREA Studi e statistiche /12/2015

2 I cinque major market immatricolano circa il 72,6% del mercato totale a novembre (circa 817mila autovetture) e registrano un incremento dell 11,8%. Nel cumulato da inizio anno i cinque major markets totalizzano quasi 9,6 milioni di nuove registrazioni, +8,6% la crescita tendenziale. Italia e Spagna che avevano sofferto di più la crisi, con pesanti contrazioni del mercato auto, conseguono le crescite più significative nei primi undici mesi 2015, rispettivamente del 15,5% e del 20,9%. La media delle auto vendute nei cinque major market è di 30 ogni 1000 abitanti. FCA ha immatricolato nell UE+Efta oltre 68mila autovetture a novembre, con un incremento del 18,3% e una quota del 6,1%. In gennaio-novembre 2015, le immatricolazioni ammontano ad oltre 807mila, in aumento del 13,4%. La quota in questi primi undici mesi dell anno è pari al 6,2%: FCA è il 7 gruppo del mercato, sia nel mese, che nel cumulato. I marchi che trainano l azienda del Lingotto sono Fiat (+19,7 % nel mese e +11,2% nel cumulato) e Jeep (+50,2% nel mese e +131,9% nel cumulato), Ferrari e Maserati insieme registrano un incremento complessivo in UE+Efta del 3,5% nel mese e del 5,6% nel cumulato. Confronto con i major markets europei a gennaio/novembre 2015: In Germania le immatricolazioni hanno totalizzato a novembre unità (+8,9%) e (+5,4%) nei primi 11 mesi del La quota delle vendite di auto made in Germany è del 64%, che sale al 72% includendo le auto tedesche prodotte in altri paesi. Le auto diesel registrano un aumento del 10,3% nel mese, che porta il cumulato dei primi 11 mesi al 48% di quota, le auto alimentate a benzina invece pesano per il 50,2%, le auto ad alimentazione alternativa per l 1,8% del mercato. L emissione media di CO 2 delle nuove auto vendute nei primi 11 mesi è di 129,1 g/km. Le vendite ai privati crescono nel mese del 13,4% e raggiungono la quota del 34,4% in gennaio-novembre con nuove immatricolazioni. Il mercato delle auto usate registra un aumento nel mese del 5,3% e del 3,7% nel cumulato. In Francia il mercato dell auto registra nuove immatricolazioni a novembre (+11,3%, a parità di giorni lavorativi l incremento scende a +5,7%) e (+6,2%) nei primi 11 mesi dell anno. I marchi francesi conquistano il 54,3% del mercato nel cumulato (+3,5%) e le marche estere registrano un incremento del 9,6%. Il Gruppo FCA registra nel un incremento delle vendite del 17% nel mese e del 13% nel cumulato. Nei primi 11 mesi 2015 le auto diesel pesano per il 57,5% del mercato (nell anno 2012 toccavano il 73% del mercato), le auto a benzina sono il 38,3% delle nuove immatricolazioni e le auto ad alimentazione alternativa il 4,2%, così ripartite nel cumulato: ibride e una quota del 3,2%, auto elettriche e una quota dello 0,9%, mentre le auto a gas, bioetanolo, sono appena Il mercato delle auto usate cresce del 2,1% nel cumulato con unità. In Spagna il mercato ha totalizzato nel mese nuove immatricolazioni, +25,4% e nel cumulato da inizio anno , +20,9%. Le vendite dei brand Fiat e Jeep crescono nel mese rispettivamente del 42% e del 82% nei primi 11 mesi Tiene il gruppo VW, che non subisce alcun contraccolpo dalla vicenda sulla frode emissioni. Grazie all impulso del Plan Pive, il mercato delle auto intestate ai privati cresce nel mese del 27,5% e del 19,2% nel cumulato con nuove immatricolazioni, pari ad una quota del 54,8%. Il comparto delle auto intestate a società cresce nel mese di novembre del 20,8% e del 31,5% nel cumulato con vendite. Il noleggio registra nel mese un aumento del 25,7% e nel cumulato del 12,3%. Secondo l alimentazione, in gennaio-novembre le vetture diesel rappresentano il 63% del mercato, quelle a benzina il 35% e le ibride+elettriche sono il 2%. Nel Regno Unito sono state immatricolate nuove autovetture (+3,8%),in recupero dopo il calo dell 1% registrato ad ottobre, dopo un periodo eccezionale di crescita continua (43 mesi). Nei primi 11 mesi il mercato totalizza auto, +6,2%. Le vendite di auto diesel aumentano del 3,6% nel mese e portano la quota al 48,4% del mercato in gennaio-novembre Nel cumulato le vendite delle vetture ad alimentazione alternativa aumentano del 41% e hanno una quota pari al 2,7% dell intero mercato. AREA Studi e statistiche /12/2015

3 Le vendite ai privati, in aumento del 2%, si attestano al 46,4% del mercato da inizio anno. Sono le vendite di auto alle società 1 che guidano la domanda in UK, sostenuta da misure fiscali incentivanti, infatti il comparto registra una crescita dell 8,7% nel mese e dell 11,6% nel cumulato, che porta questo segmento a pesare per il 49,5% del mercato. Bene Jeep e Maserati che registrano autmenti delle vendite rispettivamente del 121% e del 20% nel mese, mentre risultano in calo Fiat e Alfa Romeo. Il Gruppo VW registra un forte calo che colpisce tutti i marchi: VW -20%, Audi -4%, Seat -24%, Skoda -11%, Porsche -0,8%. In Italia nel mese di novembre 2015 si registrano 134mila nuove immatricolazioni di autovetture, con un incremento di oltre il 23,5%, il 18 consecutivo. In gennaio-novembre 2015 le immatricolazioni sono state circa 1,46 milioni (+15,5%). Si tratta di un valore inferiore del 31% rispetto al volume medio del venduto negli anni a gennaio-novembre (volume medio di 2,12 milioni), ma superiore del 7,76% al volume medio (1,36 milioni di unità) del periodo di gennaio-novembre negli anni di recessione La previsione di chiusura del mercato per l anno 2015 si attesta a circa 1,57 milioni di autovetture (+15% circa sul 2014), un volume ancora inferiore a quello del 2011 che raggiunse 1,75 milioni di nuove registrazioni. Si tratta di un delta negativo di quasi 180mila autovetture. Nei primi 11 mesi 2015 la quota delle auto ecofriendly si attesta al 13,5% del totale mercato, con un calo a fine periodo dell 1,8%, determinato da un andamento molto positivo nei primi 4 mesi dell anno (+21% l incremento medio) e un calo medio da maggio a novembre di oltre il 13%, dovuto alla contrazione del mercato delle auto a gas. Secondo i dati preliminari elaborati da ANFIA, a novembre il valore medio ponderato delle emissioni di CO 2 delle nuove autovetture vendute è di 113,6 g/km e nei primi 11 mesi 2015 è di 115,1 g/km (118,2 g/km la media ponderata anno 2014). % Auto vendute ai privati a gennaio-novembre 2015 in Sebbene negli anni la quota delle vendite ai privati è andata comunque riducendosi, in Italia rimane più alta rispetto a molti paesi europei, per contro l incidenza delle auto aziendali in Italia resta molto più bassa che in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, a causa della pesante fiscalità che penalizza il comparto. In Italia, la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi (prima dalla Legge Fornero e poi dalla Legge di Stabilità 2013 ) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino al 100%. Inoltre, le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e professionisti sono ferme addirittura al 1997, non essendo mai state rivalutate secondo gli indici Istat come, invece, sarebbe previsto. Anche l Iva è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva al 100%. 1 Società con flotte di 25 o più veicoli AREA Studi e statistiche /12/2015

4 Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture cresce del 28,1% nei primi undici mesi del 2015 con vetture immatricolate, dopo aver chiuso l anno 2014 con un calo dell 11,6% e poco più di 587mila auto vendute. Nei primi undici mesi del 2015 la produzione domestica di auto supera le 716mila unità (+8%), di queste oltre 545mila sono destinate ai mercati esteri (+3%). Le vetture importate a gennaio-ottobre sono quasi 457mila, con un incremento del 30%. - Per il mercato auto della Russia, le rosee prospettive, che avevano spinto due anni fa ad affermare che il mercato interno avrebbe superato nel 2014 le vendite della Germania e avrebbero fatto della Russia il primo mercato del continente, sono state fortemente disattese. La recente crisi con l Ucraina, le sanzioni che ne sono scaturite da parte di UE-USA nei confronti della Russia, il calo dei prezzi del petrolio, hanno aggravato una tendenza al ribasso dell economia russa i cui segnali erano già visibili prima della crisi tra i due paesi. Dall inizio del 2014 il rublo ha perso valore rispetto a tutte le principali monete mondiali, continuando a svalutarsi anche nel I prezzi delle auto continuano a salire, le vendite nel 2015 si attesteranno attorno a 1,5 milioni di unità e saranno soprattutto le vetture importate a perdere mercato. Le vendite di light vehicle nel mese di novembre sono state appena , in calo del 42,7%. A gennaio-novembre 2015 le nuove registrazioni sono state , con un calo del 34,5% sullo stesso periodo del AREA Studi e statistiche /12/2015

5 UNIONE EUROPEA 1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE EUROPEAN UNION 1 - NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY COUNTRY dati provvisori/provisional data % Chg Gen/Nov-Jan/Nov % Chg '15 '14 15/14 '15 '14 15/14 AUSTRIA , ,1 BELGIUM , ,7 BULGARIA , ,8 CROATIA , ,9 CYPRUS , ,6 CZECH REPUBLIC , ,2 DENMARK , ,0 ESTONIA , ,5 FINLAND , ,8 FRANCE , ,2 GERMANY , ,4 GREECE , ,4 HUNGARY , ,1 IRELAND , ,8 ITALY , ,5 LATVIA , ,9 LITHUANIA , ,8 LUXEMBOURG , ,0 NETHERLANDS , ,3 POLAND , ,6 PORTUGAL , ,3 ROMANIA , ,1 SLOVAKIA , ,0 SLOVENIA , ,2 SPAIN , ,9 SWEDEN , ,6 UNITED KINGDOM , ,2 EUROPEAN UNION , ,7 EU , ,5 EU15 + EFTA , ,5 EU , ,1 ICELAND , ,4 NORWAY , ,6 SWITZERLAND , ,2 EFTA , ,8 EU + EFTA , ,6 SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS 1 Data for Malta n.a. 2 Member States before the 2004 enlargement 3 Member States having joined the EU since 2004 Novembre/November Confronti internazionali.vendite MONDIALI DI AUTOVEICOLI A GENNAIO/OTTOBRE 2015 Nei primi 10 mesi 2015 (ultimi dati disponibili), le vendite mondiali di autoveicoli mantengono il segno positivo +1,1% sullo stesso periodo del 2014, con 72,492 milioni di unità, che riguardano 67,956 milioni light vehicles (autovetture+light trucks) in aumento dell 1,6% e 4,536 milioni di veicoli industriali, in flessione del 5,9%. I mercati degli autoveicoli di Nord America e Europa hanno segno positivo rispettivamente del 6,4% e del 3,4%. L area più in difficoltà è il Sud America, dove il mercato degli autoveicoli registra una flessione del 20,2%. In Asia le vendite di autoveicoli registrano un leggero recupero dello 0,4% Nel resto del mondo le vendite risultano in calo dell 1,3% (segno negativo per Indonesia, Thailandia e Malesia). AREA Studi e statistiche /12/2015

6 . VENDITE AUTOVETTURE PER AREA L area Nafta con 18,71 milioni di LV (light vehicles) registra una crescita del 6 % nei primi 11 mesi Il mercato statunitense ha totalizzato nel cumulato circa 15,75 milioni di light vehicles venduti (+5,5%): le vetture registrano un calo del 2% e i light trucks un aumento del 12%. FCA ha immatricolato negli Stati Uniti oltre 2 milioni light vehicles a gennaio/novembre 2015, con un incremento del 6,8%, superiore a quello dell intero mercato dei light vehicles, conseguendo così la quota del 12,8%. In Messico il mercato registra nei primi 11 mesi dell anno un incremento delle vendite di LV del 18,9%. La crescita del mercato LV in Canada è del 3%. Dal picco negativo registrato nel 2009 (appena 12,6 milioni di vendite di LV), il mercato Nafta è cresciuto costantemente, raggiungendo nel 2014 oltre 19,41 milioni di vendite, un livello vicino a quello pre-crisi del 2005 (19,65 milioni di nuove registrazioni), che nel 2015 sarà superato. In Sud America il Brasile risulta in flessione del 22,6% (nel mese di novembre il calo è del 29,3%), FCA mantiene la leadership del mercato con il 16,8% di quota nel segmento delle autovetture, seguita da GM con il 15,4% e VW con il 14,7%; l Argentina continua il recupero e chiude i primi 11 mesi con il segno positivo: +2,9%. L UE+Efta chiude a +8,6% a gennaio-novembre Russia e Turchia registrano per i rispettivi mercati le seguenti variazioni tendenziali: -34,5% e +28,1%. Nei primi 10 mesi (ultimi dati disponibili) la Cina con quasi 16,5milioni di auto vendute porta la crescita da inizio anno al 3,9%. Si mantengono alte le vendite di SUV (+82%) e MPV (+11,1%). In Giappone invece il mercato subisce una contrazione del 9,9% nei primi 11 mesi Ricordiamo che nei primi mesi del 2014 ci fu un boom di immatricolazioni, dovuta alla corsa agli acquisti prima dell entrata in vigore il 1 Aprile 2014 dell aumento dell imposta sui consumi (dal 5 all 8%). In India e Corea del Sud le immatricolazioni di autovetture risultano in crescita rispettivamente del 5,9% (gennaio/agosto) e 10,8% (gennaio ottobre). AUTO SALES periodo VAR.% USA (LV) gen/nov ,5 CANADA (LV) gen/nov ,0 MESSICO (LV) gen/nov ,9 NAFTA (LV) gen/nov ,0 BRASILE gen/nov ,6 ARGENTINA (1) gen/nov ,9 UE28+EFTA gen/nov ,6 TURCHIA gen/nov ,1 RUSSIA (LV) gen/nov ,5 GIAPPONE gen/nov ,9 CINA (2) gen/ott ,9 INDIA gen/ago ,9 SUD COREA (incluso importate) gen/ott ,8 (1) vendite ai concessionari (2) include Utility Vehicles Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto - Responsabile Area Studi e Statistiche - Tel m.saglietto@anfia.it Silvio Donato - Area Studi e Statistiche - Tel s.donato@anfia.it AREA Studi e statistiche /12/2015