Guida introduttiva al portale

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1 Il 1 marketplace per intermediari assicurativi. Guida introduttiva al portale Insurance rena 2014 Rev. 1 Ver.1

2 Introduzione Cosa è? Insurance rena ( è il primo marketplace per intermediari assicuratici, ha lo scopo di creare un immenso gruppo di professionisti fornendo loro uno strumento per incrementare e migliorare le proprie attività di business, moltiplicare le opportunità di mercato e coprire a 360 le esigenze di ogni broker. Insurance rena è pensato per rendere sociale l attività dell assicuratore, mettendolo in contatto con migliaia di propri colleghi e creando numerose opportunità di collaborazione, proprio come un social network Insurance rena cresce al crescere del numero dei suoi iscritti e l obiettivo di tutta la comunità di Insurance rena è quello di un progresso continuo e costante a valore aggiunto per gli iscritti. Come funziona? Insurance rena è costruito come un comune marketplace in cui gli iscritti possono sostanzialmente fare due cose: 1) Inserire le proprie trattative al fine di ricevere preventivi dagli altri iscritti 2) Creare quotazioni appetibili per le trattative create da altri utenti al fine di essere i prescelti nella prosecuzione della trattativa L incrocio di tali due esigenze non fa altro che creare un mercato di innumerevoli opportunità per quanti vogliano offrire ai propri clienti le migliori condizioni contrattuali (in termini di prezzo e di servizio) e per quanti sono alla ricerca di un ampliamento del proprio mercato di riferimento. 2

3 ccesso ad Insurance rena. Registrazione dei nuovi utenti Per gli utenti non ancora iscritti ad Insurance rena registrarsi è una operazione molto semplice, basta accedere al portale Figura 1 quindi cliccare sul Pulsante Registrati (figura 1), si accederà all area di registrazione dei nuovi utenti. Per registrarsi basta seguire i seguenti passi come mostrato in Figura 2: ) Per prima cosa Insurance rena chiederà di condividere il tuo accesso con i tuoi amici presenti su altri Social Network quali Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. B) Una volta invitati gli amici nei social cliccare su Prosegui con la registrazione C) Si aprirà una fine tra con i primi dati di registrazione, qui si sceglierà lo username, l indirizzo mail a cui verrà inviata la richiesta per la conferma della registrazione ed infine la password D) Infine per procedere basta cliccare sul bottone Iscriviti, questa azione confermerà i primi dati di iscrizione sul portale e farà inviare all indirizzo mail la richiesta di conferma registrazione 3

4 C B D Figura 2 Una volta completata la prima fase di registrazione occorre andare sul proprio indirizzo mail (quello inserito nel form appena compilato) e cliccare sul link nella mail, quel link porta alla fase successiva di inserimento dei dati necessari a completare il profilo, come riportato dal messaggio in figura 3 punto : Figura 3 Cliccando sul link Conferma il tuo account che si trova nella mail (figura 3 punto ) si accede quindi all area del portale che consente di inserire gli ultimi dati necessari a completare il profilo. Qualora la mail non sia giunta dopo pochi minuti, verificare che non sia stata spostata nella cartella Spam o non sia stata casualmente cancellata o spostata. Una volta cliccato sul link si apre la finestra in figura 4 con il form di inserimento dati personali: 4

5 B Figura 4 I campi con gli asterischi sono obbligatori, esistono 4 sezioni (Figura 4 Punto ) di dati a seconda delle tipologie di informazioni da inserire: 1) Dati principali 2) Società e/o intermediario professionista 3) Contatti 4) Categorie di rischio Una volta compilati i dati di ciascuna sezione si può procedere cliccando sul pulsante vanti (Figura 4 Punto B), qualora risultassero dati mancanti nel form di registrazione i relativi campi obbligatori non compilati verranno colorati di rosso, in questo modo è possibile sapere quali sono i dati minimi ancora da compilare per completare il proprio profilo. È buona norma compilare quanti più campi possibile al fine di avere un profilo completo che sarà molto utile nelle attività di gestione durante l uso di Insurance rena. Una volta completato il percorso di registrazione si accede quindi al cuore del sistema Insurance rena, il portale di gestione di tutte le trattative (Figura 5), la sua finestra principale è il riepilogo delle attività svolte su Insurance rena, ma non solo, le aree sono le seguenti: ) Menu di navigazione i. Riepilogo sul portale prese in carico mie trattative concluse crea nuova B) Report delle attività C) Profilo personale ed impostazioni i. Vai al profilo i tuoi utenti preferiti Notifiche lingua - esci D) Elenco dei Top User Da questa schermata è possibile accedere ad ogni singola funzione del portale, dalla gestione del proprio profilo alla gestione delle trattative, dai campi di ricerca testuale nelle trattative al riepilogo delle trattative che sono state inserite o per cui è stato presentato un preventivo. 5

6 C D B Figura 5 Login utenti già registrati Per tutti gli utenti che sono invece già registrati è sufficiente inserire le credenziali di accesso scelte al momento della registrazione (username e password) come si può vedere nel Punta della Figura 6, in caso si fosse dimenticata la password è possibile richiedere la modifica password cliccando sul pulsante Password dimenticata come si vede nel punto B della Figura 6. Cliccando su tale opzione si apre un form in cui va inserito l indirizzo mail per attivare la procedura di recupero della password, le istruzioni sul recupero della password arriveranno all indirizzo mail inserito dopo aver cliccato sul bottone Invia istruzioni reset password come mostrato nella Figura 7 6

7 B Figura 6 Figura 7 7

8 Funzioni principali di Insurance rena Il menu principale Il menu principale consente di accedere alle varie sezioni in cui sono presenti le trattative di ciascun utente: 1) Riepilogo riepilogo di tutte le trattative, sia prese in carico (trattative per cui sono stati presentati preventivi) che trattative caricate (trattative di cui si richiede un preventivo) 2) Sul portale elenco di tutte le trattative predenti nel portale a cui è possibile accedere per presentare preventivi 3) Prese in carico trattative per cui è stato inserito un preventivo e che vengono seguite per verificarne l epilogo 4) Mie trattative trattative create e di cui si chiedono preventivi in modo da poter verificare chi ha aderito 5) Concluse storico delle trattative concluse 6) Crea nuova form di creazione nuova trattativa in modo che possa essere pubblicata sul portale C Figura 8 Il bottone Trattative consente sempre di tornare al riepilogo del menu per l accesso a tutte le trattative del portale, cliccando su tale bottone si torna automaticamente alla pagina di riepilogo (Figura 8 Punto Nell area di ricerca è possibile ricercare un testo relativo ad unna trattativa od un utente, quindi cliccando sulla lente di ingrandimento verrà effettuata la ricerca testuale sul portale e verrà mostrato un listato con le trattative contenenti il testo ricercato o l utente che ha il testo nel proprio nome (Figura 8 Punto B). Tramite il pulsante questionari (Figura 8 Punto C) è invece possibile accedere all area di impiego di questionari specifici per le varie aree di rischio o l area per la creazione di un nuovo questionario,, i questionari sono strumenti molto utili che aiutano gli utenti nella pubblicazione di una trattativa ad avere esattamente il set di informazioni di cui necessita per la valutazione. ciascuno di questi bottoni corrisponde la relativa sezione le sue proprietà e funzioni, vediamole in dettaglio. Il bottone Riepilogo è stato già mostrato ampiamente, è il bottone che permette di arrivare alla pagina di riepilogo con le statistiche sulle trattative prese in carico o create da un utente, vi sono statistiche sui vari stati in cui si trovano sia le trattative create che quelle per le quali si è creato un preventivo, sono riepilogate le richieste di proroga della scadenza di una trattativa o le richieste di maggiori informazioni, infine sono presenti le statistiche in % sull andamento di tutte le trattative in cui l utente è stato coinvolto. 8

9 Il bottone Sul portale consente di accedere alla sezione in cui sono presenti le trattative e sono a disposizione di tutti gli utenti che possono inserire i propri preventivi, cliccando sul portale si accede alla sezione visibile in Figura 9. B C D E Figura 9 Quello che si trova nel listato delle trattative fa riferimento a: ) Trattativa riservata o pubblica B) Informazioni e memo sulla trattativa C) utore che ha pubblicato la trattativa D) Informazioni sulla scadenza e lo stato E) Pulsante di azione Cliccando sul pulsante di azione in Figura 9 Punto E si accede al dettaglio della trattativa e si può prenderla in carico e quindi lavorarla, come si vede in Figura 10 9

10 Figura 10 Il bottone Prese in carico mostra la lista delle trattative inserite da altri iscritti ed a cui l utente ha aderito, vengono evidenziate in una lista: Figura 11 e sono visibili alcune informazioni quali il numero trattativa, il titolo, l autore, la data di scadenza ed il bottone azione che consente di accedere alla trattativa presa in carico. Per inserire una trattativa in questo gruppo la procedura è semplice, basta andare nella lista presente sul portale, visualizzare le trattative presenti nel portale, con il bottone azione si entra nel dettaglio trattativa, se questa è in stato PUBBLICTO allora è possibile prenderla in carico attraverso il bottone che si trova in fondo alla pagina (Figura 12 punto ), se invece la trattativa si trova in atri stati e non è possibile prenderla in carico. Figura 12 10

11 Il bottone Mie trattative consente di accedere alle trattative che sono state pubblicate dall utente ed a cui tutti gli altri iscritti possono aderire per proporre i propri preventivi e quindi per prenderle in carico, in questa sezione possono essere monitorate le trattative pubblicate e verificare gli stati. B Figura 13 In Figura 13 Punto sono presenti le azioni possibili per la trattativa, che sono: 1) Dettagli per accedere alla trattativa e verificare le informazioni 2) Modifica per accedere alla trattativa e modificare le informazioni (operazione possibile solo se nessuno ha preso in carico al trattativa) 3) Elimina per eliminare la trattativa (operazione possibile solo se nessuno ha preso in carico al trattativa) Il punto B in Figura 13 mostra invece il tipo di trattativa, se è un trattativa riservata o trattativa aperta a tutti gli iscritti del portale. Il bottone Concluse mostra le trattative che sono state concluse dall utente, è uno storico delle trattative che sono state prese in carico e sono stare portate a termine e le trattative pubblicate e di cui l utente ha scelto il preventivo più idoneo portando a compimento tutti i passaggi previsti dal portale. ffinchè una trattativa possa essere portata a termine occorre uno dei seguenti percorsi: 1) Dopo la creazione di un trattativa questa viene eliminata 2) Dopo la creazione di una trattativa questa scade prima che possa essere conclusa 3) Dopo la creazione di una trattativa questa viene presa in carico da più utenti, l utente che ha creato al trattativa sceglie il preventivo che più lo soddisfa, accetta il preventivo ed entrambi gli iscritti si lasciano il feedback di valutazione reciproca Queste tipologie di trattative sono quelle visibili nell area delle trattative concluse come si vede in Figura

12 Figura 14 Il bottone Crea nuova trattativa consente di inserire una trattativa nuova per la quale si vuole ricevere dei preventivi dagli altri iscritti, cliccando su tale bottone si apre la schermata in Figura 15. Figura 15 12

13 Per compilare la richiesta di quotazione di una trattativa occorre inserire quante più informazioni possibile, più informazioni vengono inserite più precisi saranno i preventivi che verranno forniti dagli altri utenti che parteciperanno alle quotazioni. Profilo utente Il profilo utente si trova nell area in alto a destra del portale come mostra la Figura 16. Figura 16 Cliccando sul nome utente si accede al profilo completo dell utente come mostrato in Figura 17: B C Figura 17 Nel Punto della Figura 17 si vedono tutti i dati di anagrafica dell utente, nel Punto B si trova il rating and il Ranking, i parametri che classificano gli utenti un una lista di performance tra tutti gli iscritti che partecipano al portale e la possibilità di modificare la password ed i preferiti (la rete di propri utenti preferiti verso i quali aprire delle trattative riservate). 13

14 Nel Punto C della Figura 17 vengono visualizzate invece le aree di rischio sottoscritte dall utente e possono essere modificate, infine in Figura 18 l utente ha la possibilità di verificare il proprio profilo di servizio ed eventualmente acquistare upgrade a profili superiori. Figura 18 Cliccando sul pulsante dei Preferiti (accanto al nome utente in alto a destra nel portale) è possibile accedere alla funzione di gestione dei Preferiti, tutti gli utenti possono collegarsi tra loro per creare un canale, un network di altri iscritti preferiti con cui è possibile attivare delle trattative riservate. Quando una trattativa è riservata questa può accettare preventivi solo ed esclusivamente dagli utenti che rientrano nel canale dei Preferiti dell utente che ha creato la Trattativa, per potere aggiungere utenti alla propria rete di preferiti basta cliccare sul pulsante seguente: Cliccando su tale bottone si apre una schermata con i propri preferiti, se non sono preferiti comparirà una schermata come quella mostrata in Figura 19 Figura 19 Per iniziare ad aggiungere preferiti al proprio network cliccare nell area top user od effettuare una ricerca nel campo testo con il nome dell utente se noto, quando compariranno i nomi di altri utenti iscritti al portale è possibile effettuare la richiesta di collegamento ai preferiti semplicemente cliccando sul nome. Quando si clicca sul nome di un utente si accede al suo profilo, è possibile aggiungere tale utente alla propria rete cliccando sul Punto nella figura

15 Figura 20 In alternativa cliccando sull area Top User in alto a destra (Figura 21 Punto ) è possibile visualizzare la lista utenti in ordine di ranking, anche in tal caso è possibile aggiungere gli utenti al proprio network cliccando sull icona che compare accanto al nome utente come mostrato nel punto B della Figura 21. B B Figura 21 15

16 Indice INTRODUZIONE 2 COS È? 2 COME FUNZION? 2 CCESSO D INSURNCE REN. 3 REGISTRZIONE DEI NUOVI UTENTI 3 LOGIN UTENTI GIÀ REGISTRTI 6 FUNZIONI PRINCIPLI DI INSURNCE REN 8 IL MENU PRINCIPLE 8 PROFILO UTENTE 13 INDICE 16 16

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