CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL I TRIMESTRE Maggio 2018

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1 CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL I TRIMESTRE Maggio 2018

2 Le imprese manifatturiere in Piemonte I trimestre 2018 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

3 Le imprese manifatturiere in Piemonte Dati al I trimestre di ogni anno In Piemonte Poco meno di 1 impresa su 10 è manifatturiera Fonte: InfoCamere

4 Le imprese manifatturiere in Piemonte 1600 Iscrizioni e Cessazioni (*) Dati al I trimestre di ogni anno I trimestre 2018 tasso di crescita -0,87% iscrizioni cessazioni (*) al netto delle cessazioni d ufficio Fonte: InfoCamere

5 Le imprese manifatturiere in Piemonte Composizione - I trimestre 2018 Tasso di variazione % - I trimestre 2018 Elettricità ed elettronica 5,0% Meccanica 7,9% Chimica, farmaceutica, gomma e plastica 4,4% Mezzi di trasporto 2,5% -1,8% -1,4% -1,0% -0,6% -0,2% Chimica, farmaceutica, gomma e plastica -0,11% Mezzi di trasporto -0,19% Altre industrie manifatturiere -0,40% Legno e mobile 9,3% Altre industrie manifatturiere 23,6% Industrie tessili e dell'abbigliamento Industria alimentare -0,50% -0,61% Metalli -0,68% Metalli 26,3% Industria alimentare 11,0% Industrie tessili e dell'abbigliamento 10,0% Legno e mobile Elettricità ed elettronica Meccanica -1,30% -0,96% -0,79% Totale attività economiche: -0,87% Fonte: InfoCamere

6 Le imprese manifatturiere per forma giuridica in Piemonte Composizione - I trimestre 2018 Tasso di crescita I trimestre 2018 Altre forme 1% 0,00% -0,20% -0,40% Società di capitale 31% Società di persone 25% -0,60% -0,80% -0,51% -1,00% -1,20% -1,11% -0,98% Totale: -0,87% Imprese individuali 43% -1,40% -1,60% -1,34% Altre forme Società di persone Imprese individuali Società di capitale Fonte: InfoCamere

7 La congiuntura industriale in Piemonte I trimestre 2018 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

8 Il I trimestre 2018 in sintesi imprese manifatturiere piemontesi addetti 51miliardi di euro di fatturato Produzione industriale: +2,7% rispetto al I trimestre 2017 Ordinativi interni: +0,4% rispetto al I trimestre 2017 Ordinativi esteri: +5,5% rispetto al I trimestre 2017 Fatturato totale: +3,9% rispetto al I trimestre 2017 di cui estero: +6,0% rispetto al I trimestre 2017 Grado utilizzo impianti: +1,4 punti rispetto al I trimestre 2017 Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

9 La produzione industriale manifatturiera in Piemonte Variazione % sullo stesso trimestre dell anno precedente 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 +2,7% 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5-15,0-17,5-20,0-22,5-25,0 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 III 15 IV15 I 16 II 16 III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

10 L andamento del fatturato totale ed estero 15,0 Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente +6,8 % 10,0 Fatturato totale Fatturato estero 5,0 +7,4 % 6,0% 3,9% 0,0-5,0-10,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

11 L andamento degli ordinativi interni ed esteri 20,0 Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente 15,0 +6,8 % Ordinativi interni Ordinativi esteri 10,0 5,0 0,0 +5,1 % +10, 5% +7,4 % +11,3 % 5,5% 0,4% -5,0 +3,5 % -10,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

12 L andamento del grado di utilizzo degli impianti 70,0 % sul potenziale 68,0 66,0 +6,8 % 65,66 64,0 63,70 65,98 63,80 64,30 62,0 60,0 58,0 59,53 58,91 59,00 59,60 56,0 54,0 +9,8 % +3,5 % 52,0 +3,1 % 50,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

13 I settori di attività economica

14 Il I trimestre 2018 in sintesi La produzione industriale per settori Variazione % I trimestre 2018/I trimestre 2017 Industrie elettriche ed elettroniche Industrie dei metalli 5,9% 5,7% Industrie del legno e del mobile Industrie meccaniche Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature Totale Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche Altre industrie Industrie alimentari 3,9% 3,7% 3,0% 2,7% 2,2% 1,6% 0,8% Industrie dei mezzi di trasporto -2,3% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

15 I settori: il fatturato totale e il fatturato estero Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017 Industrie alimentari Industrie tessili e dell'abbigliamento Industrie del legno e del mobile Industrie chimiche e delle materie plastiche Industrie dei metalli Industrie elettriche ed elettroniche Industrie meccaniche Industrie dei mezzi di trasporto Altre industrie Totale Fatturato +2,5% +4,4% +3,1% +3,8% +4,5% +8,0% +5,2% +4,8% +2,3% +3,9% Fatturato estero +2,6% +5,2% +2,2% +5,4% +10,7% +7,8% +7,6% +3,9% +6,9% +6,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

16 I settori: gli ordinativi interni ed esteri Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017 Industrie alimentari Industrie tessili e dell'abbigliamento Industrie del legno e del mobile Industrie chimiche e delle materie plastiche Industrie dei metalli Industrie elettriche ed elettroniche Industrie meccaniche Industrie dei mezzi di trasporto Altre industrie Totale Ordinativi interni +1,6% +2,2% -2,0% +1,3% +2,7% +2,9% -0,3% -5,7% -1,7% +0,4% Ordinativi esteri +2,8% +4,0% -0,9% +5,9% +8,3% +5,2% +8,5% +2,7% +4,3% +5,5% Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

17 L indice sintetico di performance settoriale I trimestre Industrie elettriche ed elettroniche 2. Industrie dei metalli 3. Industrie meccaniche 4. Industrie tessili e industrie chimica, gomma, plastica 5. Industrie mezzi di trasporto 6. Industrie alimentari 8. Industrie del legno e del mobile

18 Le classi dimensionali

19 L importanza della dimensione aziendale La produzione per classe di addetti 6,0 Variazione percentuale I trimestre 2018/ I trimestre ,0 5,1 4,0 3,0 2,4 2,0 1,4 1,0 0,9 0,0 0-9 addetti addetti addetti >250 addetti Fonte: Fonte: Unioncamere Piemonte, 185ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

20 L importanza della dimensione aziendale Gli ordinativi per classe di addetti Il fatturato per classe di addetti 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Variazione % I trimestre 2018/ I trimestre ,4 6,0 Ordinativi interni 5,5 Ordinativi esteri 4,8 1,9 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Variazione % I trimestre 2018/I trimestre ,1 6,6 5,5 9,6 4,6 3,5 Fatturato Fatturato estero 3,9 6,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,4 2,0 0,0 1,2-1,0-0,5-2,0-2,0 0-9 addetti addetti addetti -1,4 >250 addetti Totale -4,0-3,2 0-9 addetti addetti addetti >250 addetti Totale Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

21 Le province

22 Il I trimestre 2018 La produzione industriale per province Variazione % I trimestre 2018/I trimestre ,0% +2,2% +2,3% +2,1% +4,9% +3,9% +7,0% +0,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

23 Il fatturato per provincia IL FATTURATO IL FATTURATO ESTERO 8,0 7,0 6,9-0,9% 14,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 5,9 5,5-0,2% 5,2-1,6% -0,1% 3,9 3,2 3,1 3,1-5,2% -3,0% 2,4 11,9 12,0 10,0-6,3% 8,0 6,0 4,0 11,0 6,2 6,0 5,2 4,2 4,0 1,0 0,0 +1,2% -4,9% 2,0-1,9% 0,0 1,4 0,7-0,4% Variazione % IV trimestre 2018/ IV trimestre 2017 Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

24 Gli ordinativi per provincia GLI ORDINATIVI INTERNI GLI ORDINATIVI ESTERI -0,1% 6, ,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,8 4,8 +1,3% -1,9% -0,2% 2,2 1,9-3,4% 1,3-2,7% 0,4-6,1% -5,6% -3,7% 15-8,2% ,1 8,0 6,5 6,4 5,5 4,3 3,2 0,0-1,0-2,0-3,0 +1,3% -0,5-4,0% -1,0-6,1% -1,8 0-3,6% ,4 Variazione % I trimestre 2018/I trimestre 2017 Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

25 L indice sintetico di performance territoriale I trimestre Alessandria 2. Novara 3. Vercelli 4. Asti 5. Verbano Cusio Ossola 6. Torino 7. Biella 8. Cuneo

26 Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere piemontesi 110,0 100,0 100,6 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 18 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

27 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat Il futuro La manifattura 4.0

28 Le imprese manifatturiere piemontesi e il Piano impresa 4.0 Al 31 marzo 2017 il 23% delle imprese manifatturiere dichiarava di avere una conoscenza sufficiente del piano industria 4.0 la percentuale sale al 37% al 31 marzo 2018; Alla fine del I trimestre imprese manifatturiere su 100 avevano già introdotto tecnologie abilitanti. Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

29 Le tecnologie abilitanti Le tecnologie abilitanti introdotte dalle imprese manifatturiere piemontesi Advanced Manifacturing solution 11,3% 49,8% Augmented Reality 10,9% 39,6% Internet of Things 9,5% 27,1% Cloud computing 7,7% 24,7% Cyber-security 7,0% 25,4% I 2018 I 2017 Additive manifacturing 7,0% 27,1% Simulation 5,9% 41,4% Horizontal/Vertical integration Big Data and Analytics Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supporto dell ottimizzazione dei consumi energetici 4,8% 4,6% 4,6% 17,1% 18,5% 22,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

30 Gli investimenti in tecnologie abilitanti Gli investimenti a breve e medio-termine in innovazioni tecnologiche abilitanti Advanced Manifacturing solution 22,7% 29,3% Augmented Reality 22,5% 27,3% Cyber-security 12,9% 24,4% Simulation 12,2% 20,1% Internet of Things 11,1% 25,7% Big Data and Analytics 10,0% 19,3% Horizontal/Vertical integration 7,9% 20,3% Cloud computing 7,5% 21,5% Additive manifacturing 6,6% 15,8% Tecnologie agrifood, bio-based economy 5,8% 14,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Entro un anno Investimenti a medio termine Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

31 I benefici riscontrati I benefici tratti dalle innovazioni tecnologiche abilitanti introdotte Altro 60,0% I 2017 I ,0% Maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi macchina (48,7%) 55% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 6% 10% Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti dall'internet delle cose (11,9%) 0,0% Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti a costi della grande scala (35,3%) 32% 32% 24% Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo reale (23,2%) Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative (33,0%) Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

32 Ostacoli all introduzione delle tecnologie abilitanti I principali ostacoli all'introduzione delle innovazioni tecnologiche abilitanti Risorse economiche insufficienti all'interno dell'impresa 40,9% 43,2% Il settore di attività della mia impresa non ha bisogno di investimenti I4.0 28,7% 27,8% Insufficiente know-how/mancanza di competenze interne 19,1% 19,8% Poche informazioni su potenzialità delle tecnologie abilitanti I4.0 Poche informazioni su agevolazioni pubbliche a supporto degli investimenti in I4.0 18,8% 23,1% 18,0% 17,0% I 2018 I 2017 Finanziamenti esterni (bancari, venture capital, ecc.) insufficienti 15,9% 13,3% Inefficienza collegamento internet a banda ultra larga 12,0% 14,4% Poche competenze su I4.0 sul mercato del lavoro 10,0% 5,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

33 Misure che l'impresa ha utilizzato o utilizzerà Superammortamento 53,7% 75% Nuova Sabatini Credito d'imposta R&S 15% 28,2% 33% 29,3% Iperammortamento 14% 44,6% Fondo di Garanzia Credito d'imposta Formazione 4.0 3% 11,1% 11% 22,1% Misure che si utilizzeranno Misure utilizzate Altro 4,9% 2% Fondo per il capitale immateriale 3,6% 0% Piano straordinario made in Italy 0% 7,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

34 Conclusioni Basso tasso di natalità delle imprese manifatturiere; Prosegue la crescita del tessuto manifatturiero in termini di produzione fatturato e ordinativi; Esistono rilevanti differenze settoriali; Le imprese manifatturiere piemontesi iniziano a cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

35 CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL I TRIMESTRE Maggio 2018