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1 INDIA Mumbai office 14/2, Mahalaxmi Ind. Estate, D. Shivner Road, Lower Parel, Mumbai : , India. Phone : / 21 / 22 Fax : ITALY Brescia office Piazza della Vittoria 8 I Brescia Phone Fax

2 2 INDICE OBIETTIVI STRATEGICI IL NETWORK PERCHÈ L INDIA LE AREE DI INTERVENTO I DIRECTOR CONTATTI

3 3 OBIETTIVI STRATEGICI Clarium Advisors nasce dalla stretta collaborazione tra professionisti Italiani ed Indiani con la volontà di trasferire alle Imprese una combinazione di competenze di elevato profilo con l obiettivo di: Affiancare le Imprese nelle fasi di pianificazione e sviluppo delle strategie di ingresso sul mercato Indiano tramite un modello di sviluppo del business efficace e graduale negli investimenti Aiutare gli imprenditori a cogliere nuove opportunità di crescita favorendo l interazione tra operatori industriali e partner finanziari a livello internazionale Mettere a disposizione delle imprese competenze ad hoc di elevato valore aggiunto tipiche delle grandi consulting company, ma adattate alle esigenze dello specifico profilo imprenditoriale Gestire, in affiancamento alle strutture interne d impresa, progetti caratterizzati da un elevato grado di complessità

4 4 IL NETWORK Grazie al proprio network di collaborazioni professionali, Clarium Advisors è in grado di supportare il Cliente anche a livello internazionale: Londra Milano New York Dubai Mumbai Hong Kong Shangai Santiago del Cile

5 5 PERCHÈ L INDIA L india è il settimo paese per estensione geografica al mondo ( km²) e il secondo più popolato con oltre 1,2 miliardi di abitanti: - Tasso di crescita reale del PIL - - La distribuzione della popolazione * 2014* 2015* Mondo 3.2% 2.9% 3.6% 4.0% Economie in via di sviluppo 4.6% 4.3% 4.7% 5.3% Economie in via di sviluppo Cina 7.7% 7.4% 7.1% 7.3% Kazakhstan 5.0% 5.5% 6.5% 7.1% Vietnam 5.0% 4.9% 5.2% 6.4% India 5.1% 4.1% 4.5% 5.9% Indonesia 6.2% 5.6% 5.4% 5.9% Turchia 2.2% 3.9% 3.5% 5.2% Arabia Saudita 5.1% 4.0% 4.3% 4.3% US 2.8% 1.6% 2.6% 3.4% Japan 2.0% 1.9% 1.2% 1.1% Europa Eurozona -0,6% -0,5% -0,9% 1.4% UK 0.2% 1.4% 1.9% 2.0% Germania 0.9% 0.5% 1.7% 1.7% Grecia -6.4% -3.9% -0.7% 1.4% Italia -2.6% -1.9% -0.2% 1.3% Francia 0.0% 0.2% 0.7% 1.1% Portogallo -3.3% -1.6% 0.7% 1.1% * Stime - Fonte: World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), October 2013; EY Rapid-Growth Markets Forecast, EY, October 2013; EY Eurozone Forecast, EY, December ,2 mld 738 mln 192 mln 138 mln India Europa Brasile Russia - PIL a parità di potere d acquisto (mld di USD) - United States China India Japan Germany Russia Brazil United Kingdom France Mexico Italy 1.847

6 6 PERCHÈ L INDIA L India è un mercato in grado di offrire diversi vantaggi per l internazionalizzazione delle imprese: Mercato Polo di attività produttive e commerciali Centro di produzione Centro di Ricerca & Sviluppo Mentre nella maggior parte delle economie occidentali la domanda è ormai stagnante, i consumi indiani continuano a crescere, trainati dal sensibile dinamismo della "aspiring middle class", che si allarga di anno in anno ed il cui reddito medio è in costante aumento. Tale trend positivo di consumo trova vantaggio nel dividendo demografico, con quasi la metà della popolazione (603 milioni di persone) al di sotto dei 25 anni di età. L elevata disponibilità di risorse minerarie e la vicinanza alle nuove aree in via di sviluppo rende l'india una destinazione attraente per l insediamento di attività produttive e commerciali. L'India è ricca in risorse naturali, specialmente carbone, ferro e bauxite. È il primo produttore al mondo di ferro ridotto, il secondo di cemento ed il terzo di acciaio. Le riserve indiane di terre rare sono stimate in 3,1 milioni di tonnellate, ovvero pari a circa il 3% delle riserve mondiali. L'India ha inoltre disponibilità di cotone e grande varietà di tessuti, che ne fanno una destinazione privilegiata per l'outsourcing delle aziende di abbigliamento. La disponibilità di lavoro a costi competitivi rimane uno delle principali ragioni alla base degli investimenti in India nel settore manifatturiero. Grazie anche ad un tasso di alfabetizzazione del 74%, è possibile reperire manodopera qualificata e che conosce la lingua inglese, motivo principale per cui in India si è sviluppata una fiorente industria di outsourcing di servizi. Infine, la robusta presenza manifatturiera rende l India un polo industriale altamente competitivo. L elevata disponibilità di personale qualificato e risorse tecniche rende l'india un interessante polo di R&S. L'India ha una solido sistema formativo, con oltre università ed istituti di formazione, con un focus sulle discipline scientifiche. Ogni hanno si laureano in India 2 milioni di ingegneri (mentre 2,5 milioni concludono gli studi post-laurea). La disponibilità di risorse umane preparate in campo scientifico e tecnologico è una delle ragioni per cui molte multinazionali decidono di aprire qui i propri certi di R&S (Chrysler-Fiat, Microsoft, GE, Nokia).

7 7 PERCHÈ L INDIA I settori di maggior interesse per le imprese estere: Energetico Edilizia ed infrastrutture Automotive Alimentare Il settore energetico in India è stato quello che, a partire dal 2000, ha attratto maggiori volumi di investimenti diretti esteri. Numerosi sono le politiche di incentivo che mirano a promuovere questo settore, nel tentativo di ridurre il deficit energetico del Paese. La sola domanda di energia elettrica cresce annualmente dell 8%; al contempo il deficit del fabbisogno elettrico è stimato attorno al 10%-15%, con buona parte della popolazione rurale priva di accesso alla corrente elettrica e frequenti black out persino nella capitale. L India sta compiendo un imponente sforzo di adeguamento infrastrutturale: nel quinquennio il Governo indiano ha annunciato investimenti per 750 miliardi di Euro. Il governo punta a coinvolgere il più possibile il settore privato, ivi compresi investitori stranieri, nella grande opera di modernizzazione delle infrastrutture (autostrade, ferrovie, porti e aeroporti) secondo la formula delle Private-Public Partnerships e con operazioni BOT (Build - Operate - Transfer). Il tasso di penetrazione delle automobili è ancora molto basso: solo poco più dell 1% della popolazione possiede un autoveicolo. Negli ultimi anni tutti i principali gruppi stranieri (Toyota, Ford, General Motors, Nissan-Renault, Volkswagen, Honda, Hyundai e Fiat) hanno avviato significative espansioni della loro capacità produttiva in India. Inoltre, anche in virtu dei sempre più numerosi accordi commerciali regionali e con i paesi limitrofi, l India si sta sempre più posizionando come un hub globale per la produzione dei mezzi di trasporto Il settore agricolo indiano è uno dei più grandi al mondo in termini di produzione e consumo: la produzione agricola costituisce l'8% di quella mondiale. L'agricoltura contribuisce al PIL indiano solo per il 16% (pur impiegando oltre la metà della forza lavoro indiana). Le opportunità sono considerevoli sia nel settore dei macchinari agricoli che in quello dei processi di conservazione e trasformazione agro-alimentare. Circa il 40% della produzione agricola indiana deperisce prima di arrivare al consumatore, proprio a causa delle mancanze ed inefficienze nella supply chain, nelle tecnologie di conservazione (la catena del freddo è praticamente inesistente).

8 8 PERCHÈ L INDIA Le principali aree industrializzate in India: Macchine utensili Gujarat: Rajkot Jamnagar Ahmedabad e Baroda Maharashtra: Pune e Mumbai Karnataka: Bangalore e Mysore Punjab: Jallandhar, Ludhiana Tamil Nadu: Chennai e Coimbatore West Bengal: Kolkata Jamshedpur Chimica Gujarat: Baroda, Ahmedabad, Jamnagar Uttaranchal Andhra Pradesh: Hyderabad Karnataka: Bangalore Maharashtra: Mumbai, Pune Marmo & Graniti Marmo: Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh Granito: Karnataka, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, West Bengal e Uttar Pradesh Pellame e tessile Tamil Nadu: Chennai, Ambur, Ranipet, Vaniyambadi, Trichy, Dindigul Uttar Pradesh: Kanpur, Agra West Bengal: Kolkata Punjab: Jallandhar Andhra Pradesh: Hyderabad Karnataka: Bangalore Maharashtra: Mumbai

9 9 LE AREE DI INTERVENTO Grazie alle competenze di elevato profilo dei propri professionisti, Clarium Advisors opera seguendo quattro principali aree di intervento: ANALISI DI MERCATO L'analisi di mercato è volta a raccogliere, classificare ed analizzare le informazioni riguarniti l attuale struttura della domanda e dell offerta indiana riferite al settore specifico in cui il Cliente intende investire sul mercato indiano, nonché fornire previsioni attendibili sul loro sviluppo. PIANIFICAZIONE STRATEGICA La pianificazione strategica si compone di due fasi. La prima si occupa di individuare ed analizzare i punti di forza e di debolezza caratterizzanti il business del Cliente, nonché le minacce e le opportunità presenti all interno del contesto competitivo indiano in uno specifico settore o segmento di esso (cd. SWOT analysis). La seconda si concentra sulla definizione delle più opportune modalità di sviluppo del business sul territorio indiano: agency; distribution; make or buy; etc.. INSEDIAMENTO E CONTROLLO I professionisti Clarium Advisors, supportano il Cliente nell implementazione delle strategie d ingresso precedentemente definite secondo le forme d insediamento (wholly owned subsidiary; joint venture; liason office; branch office, project office; etc..) e di controllo (gestione del personale distaccato, Temporary management ) più adatte. ORGANIZZAZIONE L attività di organizzazione affianca il Cliente nella ridefinizione dei processi informativi aziendali a seguito di operazioni d internazionalizzazione e aggregazione con l obiettivo di armonizzare le procedure interne alle singole entità aziendali. L attività di Consulting si estende, inoltre, alla ridefinizione dei processi industriali, nel riposizionamento del prodotto e nella pianificazione strategica.

10 10 LE AREE DI INTERVENTO ANALISI DI MERCATO Clarium Advisors, grazie alla propria presenza diretta sul territorio indiano è in grado di accedere a canali privilegiati per la raccolta dei dati necessari allo studio della domanda e dell offerta indiana riferite ad uno specifico settore o segmento di esso: Analisi del prodotto / servizio che il Cliente intende produrre / vendere nel territorio indiano Identificazione del mercato / segmento di riferimento nel territorio indiano Verifica del ciclo di vita del prodotto sul mercato (introduzione / sviluppo / maturità / declino) Analisi della percezione del prodotto / servizio sul mercato indiano Identificazione dei principali competitors presenti sul mercato indiano Dimensionamento complessivo del mercato ed analisi andamentale per settore o per tipologia di prodotto/servizio Identificazione del consumatore tipo Dimensionamento del mercato potenziale per l impresa Cliente Trend del mercato negli anni passati e previsione per i prossimi Concentrazione dell'offerta o dei mercati di sbocco

11 11 LE AREE DI INTERVENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA Grazie alla conoscenza del contesto competitivo indiano e della cultura locale, Clarium Advisors è il soggetto vocato a pianificare strategie di sviluppo del business in India: Analisi e valutazione benchmark di delle opportunità del paese Analisi delle barriere all entrata (economie di scala / differenziazione prodotto / fabbisogno di capitali / accesso ai canali di distribuzione / politiche sociali / etc ) Analisi delle eventuali barriere all uscita (costi di riconversione / interdipendenze strategiche con altre attività / ostacoli politici e sociali / etc..) Analisi dell attuale contesto competitivo e individuazione dei fattori critici di successo (fornitori / clienti / prodotti o servizi sostitutivi / leadership di costo / etc..) Benchmark competitivo e mappatura del posizionamento della concorrenza sul mercato (concentrazione dell'offerta o dei mercati di sbocco) Previsione della redditività di settore attuale e prospettica Analisi e definizione delle modalità di sviluppo del business più opportune (Joint Venture; Acquisition; Green Field Project / partnership commerciale / make or buy / Export; Import; Agency; Distribution; How)

12 12 LE AREE DI INTERVENTO INSEDIAMENTO E CONTROLLO Clarium Advisors affianca il Cliente che intende internazionalizzarsi sul territorio indiano supportandolo nella scelta della forma societaria o contrattuale più idonea alla tipologia di business: Selezione della forma societaria e/o contrattuale idonea allo sviluppo dell attività (wholly owned subsidiary / joint venture / liason office / branch office / project office / agency / distribution / etc) Ricerca, selezione e contatto diretto con potenziali partners commerciali e/o industriali Supporto all impresa nell instaurazione dei rapporti commerciali /industriali con i partner selezionati Apertura sede, adempimenti societari ed amministrativi Assistenza all apertura dei conti correnti e gestione rapporti con gli istituti di credito locali Selezione del management in loco Assistenza nei rapporti con gli istituti di credito esteri Identificazione e mappatura dei partner potenziali Temporary management operativo Gestione del personale distaccato (adempimenti amministrativi / comunicazioni / selezione alloggi per dipendente e familiari)

13 13 LE AREE DI INTERVENTO ORGANIZZAZIONE Le attività in ambito organizzativo sono finalizzate a supportare i Clienti che hanno intrapreso un percorso di internazionalizzazione nell ottimizzazione dei processi produttivi e dei flussi informativi. I progetti di organizzazione vedono i nostri consulenti coinvolti e presenti direttamente dal Cliente anche presso i siti produttivi all estero lavorando a stretto contatto con il management: a questo ambito sono finalizzate ad Analisi, definizione ed implementazione del sistema di controllo di gestione Analisi dei processi operativi e diagnosi del sistema informativo Armonizzazione dei sistemi informativi aziendali a seguito di operazioni d internazionalizzazione od aggregazione Implementazione dei sistemi di Reporting Analisi delle Performance e KPI Strumenti di Budgeting e Analisi degli Scostamenti Sistema di controllo della produzione Riorganizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi e dei modelli gestionali interni Cost reduction Implementazione di sistemi di contabilità analitica Analisi della movimentazione dei materiali

14 14 I DIRECTOR Luciano Gilardo Paolo Chiari Paolo Pasotti Amministratore di Clarium Advisors vive in India da fine degli anni '60 e ha acquisito una notevole esperienza professionale ricoprendo il ruolo di manager per importanti aziende italiane con filiali in India come Nord Track srl, Mazzucconi India pvt ltd, Teksid spa, Elind spa, Fiat spa dove per alcune delle quali ha gestito anche la fase di start-up. Attualmente ricopre il ruolo di azionista e amministratore della Elind induzione Forni Pvt. Ltd. (Vasai East), direttore del Ghatge Patil Industries Ltd. (Kolhapur) e direttore del Clarium Advisors Pvt. Ltd (Mumbai). Grazie alla sua esperienza di lavoro, è esperto in studi di fattibilità, scelta del sito produttivo, logistica, regime fiscale indiano e gestione dei rapporti con le autorità governative indiane. Amministratore delegato di Clarium, decide di investire in India nel 2012 Clarium con l'acquisizione di una partecipazione di minoranza in una società di consulenza indiana. Ad oggi Clarium è il socio di maggioranza. Paolo Chiari, laureatosi in ingegneria meccanica, inizia la propria esperienza lavorativa seguendo progetti di start-up con esito positivo sia nel ruolo di imprenditore che di project manager. Dirige poi numerose operazioni di finanza straordinaria sia buy-side e sell-side oltre che importanti progetti di riorganizzazione su Clienti operatori leader di mercato. Nel corso degli anni di esperienza Paolo Chiari ha acquisito esperienze diversificate in ambito dei processi di internazionalizzazione delle aziende manifatturiere e dei servizi. Amministratore e socio di Clarium Advisors Pvt Ltd, si laurea presso l università degli studi di Brescia, specializzandosi in consulenza aziendale. Lavora presso Clarium con specifico riguardo alle questioni fiscali, contabili e internalizzazione. Da ottobre 2012 ad aprile 2013 ha lavorato presso MV Damania & Co., uno studio di commercialisti indiani con sede a Pune e Mumbai, che ora collabora con Clarium Advisors Pvt Ltd. Insieme a Paolo Chiari e Luciano Gilardo, coordina le operazioni di internazionalizzazione di Clarium Advisors alternando le sue attività tra Italia e India.

15 15 CONTATTI CLARIUM S.r.l. Brescia office Piazza della Vittoria 8 I Brescia Phone Fax info@clarium.it CLARIUM ADVISORS Pvt. Ltd. Mumbai office 14/2, Mahalaxmi Ind. Estate, D. Shivner Road, Lower Parel, Mumbai : , India. Phone / 21 / 22, Fax paolo.pasotti@clariumadvisors.com