Presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo Carlo Cimbri Amministratore Delegato

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1 Presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo 2015 Carlo Cimbri Amministratore Delegato Bologna, 8 maggio 2015

2 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa Danni Area assicurativa Vita Contenuti Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency Allegati Salvo quando diversamente specificato tutti i dati riportati nella presentazione sono consolidati. l dati relativi a UGF sono su sfondo grigio ed i relativi grafici nelle tonalità del blu. I dati relativi a UnipolSai sono su sfondo celeste ed i relativi grafici nelle tonalità del rosso.

3 Risultati consolidati per area di business mln UNIPOLSAI Risultato ante imposte Risultato netto Risultato ante imposte Risultato netto Danni Vita Altro Risultato consolidato Risultato di Gruppo UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Risultato ante imposte Risultato netto Risultato ante imposte Risultato netto Danni Vita Comparto bancario * Altro Risultato consolidato Risultato di Gruppo * inclusi accantonamenti effettuati dalla holding su crediti della banca oggetto dell accordo di indennizzo. Dati gestionali 3

4 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa Danni Area assicurativa Vita Contenuti Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency Allegati

5 Danni Raccolta diretta mln UNIPOLSAI ,6% ,6% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz * -8,2% pro-forma -1,4% pro-forma 14% 12% 9% 6% 59% Auto Auto Infortuni e Malattia Infortuni e Malattia Incendio e ADB Incendio/ ADB RCG Altro RCG Altro Premi per compagnia UnipolSai S.p.A Altre compagnie Gruppo UnipolSai Non-Auto Auto UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ,8% ,5% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz * -8,9% pro-forma -0,8% pro-forma 13% 8% 17% 6% 56% Auto Auto Infortuni e Malattia Infortuni e Malattia Incendio e ADB Incendio/ADB RCG Altro RCG Altro Premi per compagnia Gruppo UnipolSai Linear Unisalute Arca Unipol Gruppo Fin Non-Auto Auto * stima gestionale 5

6 Danni Combined Ratio netto riassicurazione UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 92,8% +2,0 p.p. +0,9 p.p. +0,4 p.p. 96,1% +1,4 p.p. 97,5% 92,3% +1,8 p.p. +0,6 p.p. +0,6 p.p. 95,3% +1,3 p.p. 96,6% 24,8% 24,8% 26,2% 24,4% 24,3% 25,6% 67,9% 71,2% 71,2% 67,9% 71,0% 71,0% reported Eventi atmosferici Toscana Riass. Altro pro-forma D Riserva premi cessione ptf reported reported Eventi atmosferici Toscana Riass. Altro pro-forma D Riserva premi cessione ptf reported Loss Ratio Expense Ratio Loss Ratio Expense Ratio Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass. 6

7 Danni Combined Ratio lavoro diretto UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 94,1% +1,9 p.p. +1,6 p.p. -1,9 p.p. +0,3 p.p. +0,7 p.p. 96,8% 93,1% +1,8 p.p. +1,8 p.p. -1,5 p.p. +0,0 p.p. +0,5 p.p. 95,6% 26,7% 27,4% 25,7% 26,2% 67,4% 69,4% 67,4% 69,4% reported Eventi atmosferici Toscana D premio medio RCA D riserve es. precedenti Altro D expense ratio reported reported Eventi atmosferici Toscana D premio medio RCA D riserve es. precedenti Altro D expense ratio reported Loss Ratio Expense Ratio Loss Ratio Expense Ratio Combined ratio lavoro diretto: spese di gestione/premi contabilizzati + oneri sinistri/premi di competenza. 7

8 Danni Comparto assicurativo extra UnipolSai mln D % Raccolta premi Auto Infortuni + Malattia Altri rami ,7% -21,9% +3,0% +2,8% CoR lavoro diretto Expense ratio Loss ratio (incl. APT) 82,7% 85,1% 15,6% 15,3% 67,0% 69,8% +2,4 p.p. -0,4 p.p. +2,8 p.p. Risultato netto IAS ,5% Dati gestionali aggregati (Linear + Unisalute + Arca Assicurazioni) 8

10 Vita Raccolta diretta mln UNIPOLSAI -2,7% Premi per compagnia ,0% 24,0% 6,6% 56,4% Tradizionali Index/Unit Tradizionali Linked Capit.ne Index/Unit Linked Fondi Capit.ne pensione UnipolSai S.p.A. Popolare Vita Altre compagnie Gruppo UnipolSai Fondi Pensione UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO +3,1% ,4% 9,9% 5,0% Tradizionali 59,7% Index/Unit Tradizionali Linked Index/Unit Linked Capit.ne Capit.ne Fondi pensione Fondi Pensione Premi per compagnia Gruppo UnipolSai Arca Vita Unipol Gruppo Fin

12 Business bancario KPI mln Raccolta diretta Raccolta indiretta Impieghi * Tangible Book Value +3,0% +9,3% ,7% ,9% FY14 FY14 FY14 FY14 D % Margine d intermediazione ,8% di cui margine interesse ,0% di cui margine servizi ,3% Accantonamenti su crediti e partecipazioni ,1% Utile lordo ,2% Utile netto ,2% Cost / Income 63,7% 82,2% +18,5 p.p. CET1 ratio Gruppo bancario Unipol 11,3% Coverage ratio deteriorati complessivo FY14 D % 42,3% 42,3% -0,0 p.p. Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllate. * al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A. 12

13 Business bancario Focus sui crediti mln Break-down portafoglio crediti deteriorati complessivo FY14 crediti lordi coverage ratio crediti lordi coverage ratio Sofferenze ,4% ,7% Inadempienze probabili ,9% ,8% Scaduti 81 4,6% 102 4,3% Totale deteriorati ,3% ,3% Trend coverage ratio 50,2% 51,5% 52,5% 52,8% 55,4% 55,7% 37,2% 39,1% 40,9% 41,7% 42,3% 42,3% FY13 1H14 9M14 FY14 sofferenze deteriorati Inclusi accantonamenti effettuati da UGF. 13

15 Immobiliare UNIPOLSAI Tot. ptf mln UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Tot. ptf mln Breakdown per cluster Land e Sviluppo Value Added Trading Core strumentale Core 33% 7% 15% 15% Breakdown per proprietà Evoluzione patrimonio immobiliare ( mln) FY % Breakdown per settore 4% Unipol Gruppo Finanziario investimenti a +7 Danni Vita Immobiliare 39% 4% 53% 96% UnipolSai vendite b ammortamenti Altri settori 4% Breakdown per destinazione d uso Breakdown per area geografica 1% svalutazioni 0 Comm.le Strutture sanitarie Unità cond.li Terreni Hotel Residenziale 45% 3% 3% 6% 9% 12% 11% 11% 11% 7% 7% 15% 22% 37% Milano Altro Bologna Firenze Torino Roma Estero altro c Uffici Altri inv.ti imm.ri Dati gestionali a la voce comprende capex, acquisti, immobilizzazioni in corso ed equity per JVs b nel sono stati effettuati n. 6 rogiti oltre all operazione di cessione a Qatar Holding delle quote di fondi immobiliari del progetto Porta Nuova c comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. funds collegati 15

16 Società diversificate mln UNIPOLSAI Atahotels Tenute del Cerro Cliniche Marina di Loano Valore della produzione 19,2 18,3 10,3 10,9 2,0 2,2 1,0 1,0 EBITDA 0,0-0,2-2,8-2,1-4,1-3,8-0,9-0,4 Risultato netto IAS -0,3-0,6-5,2-5,2-3,5-2,4-2,6-1,5 Dati gestionali 16

18 Investimenti finanziari mld Azioni 1,0 (2,0%) Fondi e altro 1,0 (2,0%) Totale investimenti 51,5 mld Liquidità 0,9 (1,8%) Duration: Danni 3,7 Vita 6,8 UNIPOLSAI Dettaglio ptf. obbligazionario Governativi altri paesi 5,6% Corporate 5,6% Financials 15,9% Obbligazioni 48,5 (94,1%) Governativi Italia 72,9% Governativi 78,5% Totale investimenti 59,5 mld UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Dettaglio ptf. obbligazionario Fondi e altro 1,1 (1,9%) Governativi altri paesi Corporate 5,5% 5,2% Azioni 1,1 (1,9%) Liquidità 2,4 (4,1%) Duration: Danni 3,9 Vita 6,8 Financials 15,6% Obbligazioni 54,8 (92,2%) Governativi Italia 73,8% Governativi 79,2% Investimenti relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 18

19 Redditi da investimenti finanziari UNIPOLSAI Danni Vita Totale mln yield% mln yield% mln yield% Cedole e dividendi 80 2,34% 251 3,40% 331 3,07% Valutazioni 40 1,17% 10 0,13% 49 0,46% Sub-totale 120 3,51% 261 3,53% 380 3,53% Realizzi 210 6,19% 249 3,37% 459 4,26% Totale 330 9,70% 510 6,90% 839 7,78% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Danni Vita Totale mln yield% mln yield% mln yield% Cedole e dividendi 85 2,34% 291 3,42% 377 3,06% Valutazioni 40 1,10% 8 0,10% 48 0,39% Sub-totale 125 3,44% 299 3,52% 425 3,45% Realizzi 211 5,81% 240 2,82% 451 3,66% Totale 337 9,25% 539 6,35% 877 7,11% Redditi relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 19

20 Riserva AFS mln UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO FY14 FY14 obbligazioni azioni obbligazioni azioni Riserva AFS totale (Gruppo+terzi). Break-down basato su stime interne 20

22 Solvency I mld UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 4,4 6,3 3,7 1,70x 7,3 1,65x 2,6 2,9 Elementi costitutivi Requisiti prudenziali Eccesso di capitale Elementi costitutivi Requisiti prudenziali Eccesso di capitale Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile 2014 e della stima di dividendi da distribuire. 22

24 Key Performance Indicators mln UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO D % D % pro-forma D % D % pro-forma Risultato netto consolidato Risultato netto di gruppo EPS a ( ) , ,11 +66,6% +74,0% +72,5% Risultato netto consolidato Risultato netto di gruppo EPS a ( ) , , ,9% +179,6% +179,6% Raccolta premi lavoro dir. di cui Danni ,8% -14,6% -4,1% -5,6% Raccolta premi lavoro dir. di cui Danni ,0% -13,8% -0,8% -5,5% di cui Vita ,7% -2,7% di cui Vita ,1% +3,1% Combined Ratio b 92,8% 97,5% +4,7 p.p. FY14 D % +3,3 p.p. Combined Ratio b 92,3% 96,6% +4,3 p.p. +3,0 p.p. FY14 D % Solvency I c 1,66x 1,70x +0,04x Solvency I c 1,69x 1,65x -0,04x Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo BVPS ( ) , ,57 +8,2% +8,5% +8,5% Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo BVPS ( ) , ,47 +6,9% +6,6% +6,6% a utile di periodo / n. totale azioni alla data di riferimento b netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza) c dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile 2014 e della stima dei dividendi da distribuire 24

25 Struttura societaria UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 100% 98,53% 63,41% 57,75% 63,39% azioni ordinarie Capitale sociale azioni ordinarie azioni privilegiate totale azioni Cod. Reuters Cod. Bloomberg UNPI.MI UNI IM UNPI_p.MI UNIP IM 50% 42,25% 98,12% UNIPOLSAI Capitale sociale azioni ordinarie azioni risparmio A azioni risparmio B * totale azioni 100% Cod. Reuters US.MI USn.MI USnb.MI Cod. Bloomberg US IM USRA IM USRB IM Essendosi avverate tutte le condizioni sospensive dell operazione di conversione delle azioni privilegiate e di risparmio, si prevede che la conversione acquisterà efficacia entro la fine di giugno 2015, successivamente alla data di stacco del dividendo (22 giugno). * 67,75% detenuto (direttamente e indirettamente) da Unipol Gruppo Finanziario 25

26 Avviso Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell articolo 154- bis, comma secondo, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 26

27 Contatti Investor Relations Adriano Donati (IRO) Tel Giancarlo Lana Tel Eleonora Roncuzzi Tel Laura Marrone Tel Giuseppe Giuliani Tel Carlo Latini Tel Silvia Tonioli Tel