VERONA E L EXPORT Focus su Africa, Vicino Oriente e Paesi Arabi

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1 VERONA E L EXPORT Focus su Africa, Vicino Oriente e Paesi Arabi Dott. Riccardo Borghero Dirigente Area Affari Economici Camera di Commercio di Verona

2 Primi 5 mercati: dal 76% nel 1963 al 43% nel 2017 Reaganomics/Thatcherism Caduta Muro di Berlino Piazza Tienanmen Guerre ex- Jugoslavia Entrata in vigore Trattato di Maastricht Circolazione monetaria dell Euro Crisi/Referendum Grecia Guerra civile siriana Riforme/modernizzazione economia cinese Crisi finanziaria asiatica Seconda Guerra del Golfo Crisi petrolifera World Wide Web Inizio guerra Afghanistan Primavera araba Deutsche Wiedervereinigung Prima Guerra del Golfo Dissoluzione URSS Attentato Twin Towers Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese Embargo Russia vs UE Crisi Suprime USA

3 C era una volta la Germania?

4 o ci sono nuovi mercati? Esportazioni provincia di Verona vs Germania e resto del mondo (valori in Euro) Germania Resto del mondo

5 MERCATI TRADIZIONALI vs RESTO DEL MONDO

6 Export veronese: +6,8% nel 2017 Verona +6,8% Veneto +5,1% Italia +7,4% Var. % 2017/2016

7 Il «Made in Verona» nel mondo Settori export anno 2017 (milioni di Euro) Var.% Macchinari 2.220,6 8,7 Alimentari 1.400,5 0,4 Tessile - Abbigliamento 988,0 13,2 Bevande 969,7 5,0 Ortofrutta 597,9 4,9 Marmo 420,2-4,4 Calzature 370,8 0,7 Termomeccanica 144,1 6,5 Mobili 104,2 2,9 Altri prodotti 3.926,5 9,4 Totale export ,6 6,8

8 Il 65% dell export arriva dalle «4 A»

9 Mercati di destinazione: la «TOP 10» 1 GERMANIA +1,9% (*) 2 FRANCIA +11,2% 3 REGNO UNITO +4,8% 4 STATI UNITI +4,2% 5 SPAGNA +15,9% 6 AUSTRIA +14,4% 7 SVIZZERA +2,0% 8 POLONIA +28,5% 9 RUSSIA +33,3% 10 BELGIO +15,0% (*) var. % valore export 2017/2016

10 +2,8 miliardi di Euro negli ultimi 10 anni Come è distribuito questo aumento?

11 Quote export in aumento: le trasformazioni dell ultimo decennio VALORE ESPORTAZIONI AREE var. % Africa settentrionale ,0 altri paesi africani ,9 Vicino Oriente ,5 Penisola araba ,2 TOTALE ,5 Mondo ,5 % su totale Mondo 6,7 7,9

12 Quote export in aumento: dettaglio per area

13 Africa, Vicino Oriente, Paesi arabi POSIZIONE NELLA GRADUATORIA PAESI PER VALORE EXPORT ANNO 2017 AFRICA (primi 10) rank Tunisia 30 Algeria 41 Egitto 49 Marocco 50 Sud Africa 52 Uganda 72 Mali 76 Libia 82 Etiopia 85 Sudan 86 PAESI ARABI rank Emirati Arabi Uniti 27 Arabia Saudita 39 Qatar 61 Kuwait 69 Oman 75 Bahrein 98 Yemen 119 VICINO ORIENTE rank Turchia 18 Israele 42 Iran 43 Libano 53 Cipro 57 Giordania 66 Iraq 79 Siria 131

14 Per alcuni Paesi, la posizione in classifica sale se si considera la variazione assoluta (*) rank (valore export) rank (var. annuale assoluta) VICINO ORIENTE Turchia Israele Iran Libano Cipro Iraq rank (valore export) rank (var. annuale assoluta) PAESI ARABI Qatar Oman Bahrein Yemen AFRICA (primi 10) rank (valore export) rank (var. annuale assoluta) Mali Etiopia (*) var. assoluta 2017/2016

15 1 - Africa settentrionale: tecnologia e prodotti alimentari AFRICA SETTENTRIONALE Milioni di Euro Macchinari e apparecchiature Prodotti alimentari Prodotti in metallo Articoli in pelle 10,4% Apparecchiature elettriche -10,5% Prodotti tessili -4,4% Prodotti della metallurgia -18,9% Computer e prod. elettronica; appar. elettromedicali +521,9% Altri prodotti lavoraz. minerali non metalliferi +10,1% Prodotti agricoli -44,8% altri prodotti 13,9% -24,6% -1,8% -10,5% nel riquadro è indicata la variazione % del valore dell export 2017/2016

16 2 - Altri paesi africani: soprattutto metalmeccanica altri paesi africani Milioni di Euro Macchinari e apparecchiature Prodotti in metallo Altri prodotti lavoraz. minerali non metalliferi Prodotti alimentari Autoveicoli Apparecchiature elettriche Articoli in pelle Prodotti delle altre industrie manifatturiere Prodotti farmaceutici Carta e prodotti di carta altri prodotti -2,7% +72,3% +378,6% -12,1% -10,7% 13,0% +61,7% +130,0% -16,0% -11,9% 68% Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi +1,1% nel riquadro è indicata la variazione % del valore dell export 2017/2016

17 3 - Vicino Oriente: in crescita l export di macchinari Vicino Oriente Milioni di Euro Macchinari e apparecchiature Altri prodotti della lavoraz. minerali non metalliferi Apparecchiature elettriche Prodotti in metallo Prodotti chimici Articoli di abbigliamento Autoveicoli Prodotti alimentari Prod. attività di raccolta, trattam. e smaltim. rifiuti Carta e prodotti di carta altri prodotti -5,7% +22,5% -1,5% +11,8% +11,8% -1,6% -16,0% +244,3% +22,3% -1,7% +10,3% 39% Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi 35% Pietre tagliate, modellate e finite (marmo) nel riquadro è indicata la variazione % del valore dell export 2017/2016

18 4 - Paesi arabi: boom per le telecomunicazioni Paesi arabi Milioni di Euro Macchinari e apparecchiature Altri prodotti lavoraz. minerali non metalliferi Apparecchiature elettriche Prodotti agricoli Prodotti alimentari Computer e prod. elettronica; appar. elettromedicali Prodotti chimici Articoli di abbigliamento Prodotti in metallo -6,4% +32,3% -26,7% +6,3% +743,7% +14,1% -13,0% -5,1% -17,7% 58% Pietre tagliate, modellate e finite (marmo) 23% Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi 89% Apparecchiature per le telecomunicazioni Mobili +79,6% altri prodotti +20,1% nel riquadro è indicata la variazione % del valore dell export 2017/2016

19 Mappa del rischio di credito (fonte: SACE)

20 Mappa delle opportunità di export (fonte: SACE)

21 Mappa Export Verona - Africa, Vicino Oriente, Paesi arabi TURCHIA WESTERN SAHARA SENEGAL MAURITANIA MAROCCO MALI ALGERIA GAMBIA BURKINA FASO GUINEA BISSAU GUINEA BENIN SIERRA LEONE TOGO COSTA GHANA D AVORIO LIBERIA TUNISIA NIGER NIGERIA LIBIA CAMERUN GUINEA EQUAT. CIAD REP. CENTRAFRICANA CONGO GABON REP.DEM. CONGO CIPRO EGITTO LIBANO IRAN ISRAELE GIORDANIA SUDAN RUANDA BURUNDI UGANDA SIRIA ERITREA ETIOPIA KENIA TANZANIA ARABIA SAUDITA GIBUTI SOMALIA IRAN KUWAIT YEMEN BAHREIN Classi x importi Export Anno 2017 QATAR EMIRATI ARABI UNITI OMAN SEYCHELLES Valori in Euro ANGOLA ZAMBIA MALAWI MOZAMBICO NAMIBIA BOTSWANA ZIMBABWE MADAGASCAR MAURIZIO LESOTHO SWAZILAND SUD AFRICA

22 Le variazioni assolute: da Nord a Sud TURCHIA WESTERN SAHARA SENEGAL MAURITANIA MAROCCO MALI ALGERIA GAMBIA BURKINA FASO GUINEA BISSAU GUINEA BENIN SIERRA LEONE TOGO COSTA GHANA D AVORIO LIBERIA TUNISIA NIGER NIGERIA LIBIA CAMERUN GUINEA EQUAT. CIAD REP. CENTRAFRICANA CONGO GABON REP.DEM. CONGO CIPRO EGITTO LIBANO IRAN ISRAELE GIORDANIA SUDAN RUANDA BURUNDI UGANDA SIRIA ERITREA ETIOPIA KENIA TANZANIA ARABIA SAUDITA GIBUTI SOMALIA IRAN KUWAIT YEMEN BAHREIN Classi x variazioni Export Anni 2017/2016 QATAR EMIRATI ARABI UNITI OMAN SEYCHELLES Valori in Euro ANGOLA ZAMBIA MALAWI MOZAMBICO NAMIBIA BOTSWANA ZIMBABWE MADAGASCAR MAURIZIO LESOTHO SWAZILAND SUD AFRICA

23 MIGLIORA IL RANK A LIVELLO NAZIONALE VERONA e le altre PROVINCE ITALIANE: meglio o peggio? TURCHIA SIRIA CIPRO TUNISIA LIBANO MAROCCO ISRAELE IRAN IRAN GIORDANIA KUWAIT ALGERIA LIBIA EGITTO BAHREIN QATAR WESTERN SAHARA ARABIA SAUDITA EMIRATI ARABI UNITI OMAN MAURITANIA MALI NIGER CIAD ERITREA SENEGAL YEMEN GAMBIA BURKINA FASO SUDAN GUINEA BISSAU GIBUTI GUINEA BENIN NIGERIA SIERRA LEONE TOGO ETIOPIA COSTA GHANA D AVORIO REP. CENTRAFRICANA LIBERIA SOMALIA CAMERUN GUINEA EQUAT. UGANDA CONGO GABON KENIA RUANDA REP.DEM. BURUNDI SEYCHELLES CONGO TANZANIA ANGOLA MALAWI ZAMBIA MOZAMBICO MADAGASCAR ZIMBABWE MAURIZIO NAMIBIA BOTSWANA SWAZILAND LESOTHO SUD AFRICA PAESI RANK UGANDA 1 BOTSWANA 1 SUDAN 2 MALI 3 KENYA 4 GABON 4 GUINEA EQUATORIALE 4 ZAMBIA 4 GUINEA 6 BENIN 6 IRAN 7 NIGER 7 CIPRO 8 ETIOPIA 8 GHANA 8 TANZANIA 8 GIORDANIA 9 TUNISIA 10 CAMERUN 10 LIBANO 12 IRAQ 12 CONGO 12 YEMEN 12 ISRAELE 13 COSTA D'AVORIO 14 MAROCCO 15 QATAR 15 ALGERIA 16 OMAN 16 EMIRATI ARABI UNITI 17 EGITTO 17 SUD AFRICA 17 LIBIA 17 NIGERIA 17 BAHREIN 17 TURCHIA 19 MAURIZIO 20 SENEGAL 21 ARABIA SAUDITA 22 KUWAIT 24 SIRIA 24 ANGOLA 27 UGUALE AL RANK A LIVELLO NAZIONALE PEGGIORA IL RANK A LIVELLO NAZIONALE

24 VERONA nel MONDO Edizione 2018 A cura del Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona