DigiTouch. Bilancio intermedio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2015

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1 DigiTouch Bilancio intermedio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2015

2 Indice 1. Introduzione Principali dati economico-finanziari consolidati del Gruppo DigiTouch Azionariato Organi Sociali DigiTouch in Borsa 2. Relazione sulla Gestione Premessa Andamento economico-finanziario consolidato del Gruppo DigiTouch Andamento economico-gestionale delle società del Gruppo DigiTouch Rapporti con parti correlate Eventi significativi del primo semestre 2015 e avvenuti dopo la chiusura del semestre Altre informazioni Obiettivi e politiche di gestione del rischio e relativa esposizione Evoluzione prevedibile della gestione Allegato Nota metodologica e limiti insiti nei dati pro-forma inclusi nella Relazione sulla Gestione 3. Bilancio intermedio consolidato: prospetti contabili e nota integrativa del Gruppo DigiTouch 4. Relazione Relazione della Società di revisione 2

3 1. Introduzione 3

4 Principali dati economico-finanziari consolidati del Gruppo DigiTouch (unità di euro) 1 Semestre 1 Semestre 2015 (Reported) 2014 (Pro-forma) [1] Ricavi totali Margine operativo lordo (EBITDA) [2] in % dei ricavi 14,4 21,3 Risultato operativo (EBIT) in % dei ricavi 9,8 17,1 Utile (consolidato) in % dei ricavi 7,8 10,7 Utile (quota del Gruppo) Utile (quota di terzi) /6/ /12/2014 Reported Reported Patrimonio netto Indebitamento finanziario netto ( ) Leverage n.a. 0,04 [1] Assumendo il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2014, con dati economici che riflettono il contributo per i primi 6 mesi nel semestre comparativo sia di DigiTouch che di Performedia [2] EBITDA calcolato come differenza tra valore e costi della produzione, più ammortamenti, più svalutazioni, accantonamenti per rischi e oneri diversi di gestione n.a. non applicabile in virtù della posizione finanziaria netta positiva 4

5 Azionariato e organigramma Situazione al 30 giugno 2015 Sodapao S.r.l Digivalue Media S.a.r.l. Daniele Meini Simone Ranucci Brandimarte Marko Maras Mercato 20,40% 17,98% 11,86% 11,21% 6,99% 31,57% DigiTouch S.p.A. Altri soci 49% 51% 100% Performedia S.r.l. 80,96% Audiens S.r.l. Altri soci 1 19,,04% Back-Office S.r.l. 5

6 Azionariato e organigramma Situazione al 30 settembre 2015 Sodapao S.r.l Digivalue Media S.a.r.l. Daniele Meini Simone Ranucci Brandimarte Marko Maras Mercato 20,40% 17,98% 11,86% 11,21% 6,99% 31,57% DigiTouch S.p.A. 100% Audiens S.r.l. 100% 80,96% Altri soci 1 19,04% Performedia S.r.l. Back Office S.r.l. 100% 100,00% CRM S.r.l. Digital Automotive Solution S.r.l. 100% E3 S.r.l. UNIT BIG DATA UNIT PERFORMANCE VERTICALS 6

7 Organi sociali Consiglio di Amministrazione 1 Presidente Simone Ranucci Brandimarte Amministratore Delegato Consigliere Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente Paolo Mardegan Matteo Antonelli Daniele Meini Mauro Del Rio Collegio Sindacale 1 Presidente Sergio Gemma Sindaci effettivi Domenico Antonio Italiano Paolo Flaminio Storti Sindaci supplenti Paolo Castellano Alberto Carlo Magrì Società di revisione 2 BDO Italia S.p.A. 1 Con nomina da parte dell Assemblea dell 11 febbraio 2015 e in carica per gli esercizi dal 2015 al In data 24 luglio 2015 per effetto della cessione del ramo di azienda audit da Mazars S.p.A., revisore legale nominato da parte dell Assemblea dei Soci dell 11 febbraio 2015(in carica per gli esercizi dal 2015 al 2017), a BDO Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di legge, l incarico di revisione legale prosegue senza soluzione di continuità con la Società cessionaria, alle medesime condizioni e termini già previsti. 7

8 Il Consiglio di Amministrazione: una squadra giovane e di comprovata esperienza Simone Ranucci Brandimarte Simone Ranucci Brandimarte è nato a Roma il 24 marzo 1973 e ha un esperienza di 18 anni nel settore del business digitale e mobile. È stato tra i fondatori di Buongiorno, società leader nel mobile marketing e nel digital entertainment, presso cui ha svolto il ruolo di managingdirector, svolgendo inoltre gli incarichi di CEO e COO presso Buongiorno Hong Kong fino al 2010, joint venture tra Mitsui e Buongiorno. Nel 2010 ha fondato Glamoo, società attiva nel settore del c.d. mobile SoLo (social & location) e del mobile couponing. Simone Ranucci Brandimarte è inoltre co-fondatore, business angel e advisor di diverse start-up attive in Europa e Asia, tra cui WithFounders e ricopre il ruolo di CEO di GoSwiff, società attiva nei servizi di pagamento su dispositivi portatili (cd. mobile payments). Collabora con DigiTouch dal 2007, di cui è diventato presidente del Consiglio di Amministrazione nel marzo Paolo Mardegan Paolo Mardegan è nato a Milano il 20 agosto 1971, laureato in Scienze politiche presso l Università Cattolica Sacro Cuore nel Dal 1995 al 1996line producer per Mediaset. Dal 1997 al 1998 editor presso Bancalavoro, lanciando il primo sito web di ricerca e offerta di lavoro. Tra il 1998 e il 1999 producer per Tv Net, seguendo la realizzazione del canale televisione per il sito mediasetonline.com. Dal 1999 al 2000 con Think come product&content manager, curando la gestione del Sito Hot.it e lo sviluppo di CanaleSport.com e, tra il 2000 e il 2001, business development manager. Dal 2001 al 2002 responsabile marketing&businessdevelopment presso IN3. Dal 2002 al 2006directorcontentdevelopment, responsabile della creazione, sviluppo e fornitura per i paesi in cui operava Buongiorno Vitaminic. Dal 2006 al 2009 premium business director, responsabile dell area sms premium per NeoNetwork, società del gruppo Magnolia. Nel 2009 entra in DigiTouch, assumendo nel 2010 il ruolo di Direttore Generale e Amministratore Delegato Matteo Antonelli Matteo Antonelli è nato a Iseo (BS) il 6 agosto Ha conseguito una laurea in economia presso l Università degli Studi di Brescia nel 1996 e il Master in Comunicazione Marketing Publitalia 80 di Publitalia nel Matteo Antonelli ha lavorato quale consulente presso Gesto Group dal 1996 al 1998 e come product manager presso Yomo Group dal 1999 al Successivamente, ha lavorato presso Coca-Cola Italia quale marketing asset manager dal 2001 al 2003, presso Indesit come trade marketing manager fino al 2006 e come general manager presso Sgrauso fino al Dal 2007 è CEO di Performedia Daniele Meini Daniele Meini è nato a Roma il giorno 8 agosto Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio, cum laude, presso l università La Sapienza nel 1994 e un MBA presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Luiss nel Daniele Meini ha lavorato dal 1996 al 2000 come consulente aziendale nella divisione Strategic Services di Andersen Consulting e successivamente presso Buongiorno Group, come financial e administrative manager fino al 2004 e come CFO fino al 2007; in seguito, dal 2007 al 2011 è stato business development manager per Autostrade per l Italia S.p.A. e dal 2011 è CEO di Ecomouv. È inoltre attivo in qualità di business angel su diversiprogetti. Mauro Del Rio Mauro Del Rio è nato a Sant Ilario d Enza (RE), 20 febbraio Mauro Del Rio è fondatore e Presidente di Buongiorno, fondata nel 1999, quotata in Borsa Italiana nel 2003 ed acquistata per circa 300 milioni di dollari da NTT Docomo nel 2012.Mauro Del Rio è anche amministratore di DocomoDeutschland (la società europea holding di NTT Docomo) e Consigliere indipendente in Seat Pagine Gialle (Directories) e Gazzetta di Parma. Prima di fondare Buongiorno Mauro ha collaborato con Andersen Consulting (ora Accenture) dove ha lavorato sulla strategia di internet e OteTelecomunicazioni S.p.A.(società del Gruppo Marconi) occupandosi di R&S e progettazione hardware. Mauro Del Rio è in possesso di una laurea in ingegneria presso Università di Bologna e di un master in IT da Cefriel-Politecnico di Milano. (società del Gruppo Marconi) occupandosi di R&S e progettazione hardware. Mauro Del Rio è in possesso di una laurea in ingegneria presso Università di Bologna e di un master in IT da Cefriel-Politecnico di Milano. 8

9 AZIONI/000 DigiTouch in Borsa Andamento del titolo Digitouch in Borsa 2,60 2,55 2,50 2,45 2, ,35 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 16-mar 24-mar 1-apr 10-apr 20-apr 28-apr 7-mag 15-mag 25-mag 2-giu 10-giu 18-giu 26-giu Fonte: Borsa Italiana VOLUMI Prezzo di Chiusura Principali dati di mercato 30/6/2015 Capitale sociale ( ) Numero azioni Capitalizzazione di chiusura di borsa ( ) Prezzo di chiusura ( ) 2,33 Prezzo di chiusura massimo del semestre ( ) 1 2,55 Prezzo di chiusura minimo del semestre ( ) 1 2,27 Market to book value 2 2,70 1 Range di prezzo registrato nel periodo dal 16 marzo al 30 giugno Calcolato in base alla capitalizzazione di chiusura e al patrimonio netto di Gruppo al 30 giugno

10 2. Relazione sulla gestione 10

11 Premessa Evoluzione della struttura del Gruppo Nel corso del primo semestre 2015 il Gruppo DigiTouch ha continuato nel processo di crescita e sviluppo del Piano Industriale presentato agli investitori nel corso del road show per la quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana. Il percorso di crescita ha quindi determinato una profonda evoluzione del perimetro societario di Gruppo, che peraltro è proseguita anche nel terzo trimestre dell anno corrente. Relativamente al perimetro di consolidamento del primo semestre 2015 questo comprende il 51% della società Performedia S.r.l. e il 100% della società Audiens S.r.l. e la situazione patrimoniale della società Back Office S.r.l. (veicolo che gestisce le attività afferenti al sito mutuiperlacasa che svolge attività di intermediazione creditizia on line di mutui e altri prodotti finanziari e di vendita di lead qualificati nel settore finanziario a favore di banche, assicurazioni, intermediari finanziari) di Roma di cui è stato rilevato in data 18 giugno 2015 l 80,96% del capitale sociale. Nei mesi immediatamente successivi, si sono perfezionate altre tre importanti operazioni: - 8 luglio: acquisto del 100% della società CRM S.r.l. che a sua volta controlla l intero capitale della società E3 S.r.l., società leader in Italia nella gestione di progetti performance tramite piattaforme social; - 17 settembre: perfezionamento dell acquisto del 100% della società Performedia S.r.l. ai sensi delle previsioni contrattuali definite il 1 agosto 2014; - 21 Settembre: costituzione della società Automotive Digital Solutions S.r.l., il nuovo veicolo che nell ambito della strategia del Gruppo DigiTouch è destinato a sviluppare il progetto di vendita di servizi performance e social per il settore automobilistico. Perimetro Bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico al Perimetro Bilancio solo Stato Patrimoniale al Società entrate nel perimetro dopo il Digitouch SpA 100% 51% Performedia Audiens Srl 100% 80,9% 100% CRM 100% E3 Srl Back Office Srl mutuiperlacasa Digital Automotive Solutions Srl Focalizzazione su social media e web creativity Lead performance settore finance Lead performance settore automotive 11

12 Sviluppo del Gruppo nel corso del primo semestre 2015 Nel corso del primo semestre del 2015 il Gruppo DigiTouch ha continuato con determinazione il percorso di crescita, acquisendo nuovi clienti e aumentando del 58% il volume dei ricavi. Inoltre il 16 marzo 2015 il Gruppo DigiTouch è stato quotato alla Borsa di Milano nel segmento AIM. Questo importante evento ha permesso di rafforzare la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo e quindi raccogliere risorse finanziarie per portare avanti la strategia di crescita descritte nel Piano Industriale presentato agli investitori nel corso del road show. Ad una analisi più dettagliata dei risultati è importante evidenziare come il business del mobile e dei servizi digitali evoluti sia cresciuto in modo significativo nel corso dei primi sei mesi del La crescita di DigiTouch S.p.A. che guida e gestisce all interno del Gruppo il business dei servizi mobile tramite la divisione Digimob (mobile solution provider) e l agenzia di servizi digitali evoluti DigiTouch è stata improntata fortemente sulla crescita della base clienti e sull acquisizione di quote di mercato in un contesto che rimane fortemente polverizzato e con una forte competizione sulle condizioni economiche dei servizi offerti. Nel secondo semestre sono stati acquisiti 7 nuovi clienti (tra cui il nuovo principale portale di consumer lending P2P Smartika e la società di telecomunicazione su soluzione wi-max Eolo e ancora Qatar Airways, Adecco e Aeroporti di Roma). Il trend di crescita della Vostra società s inserisce all interno di una dinamica di mercato in generale positiva. In base a quanto annunciato da Nielsen in una nota stampa del 9 luglio u.s. gli investimenti pubblicitari online hanno registrato nei primi 5 mesi del 2015 una crescita del 8,8%. A dimostrazione del forte impulso che il Management ha impresso sulla crescita della base clienti, è importante mettere in evidenza che il primo semestre del 2015 ha segnato l aumento del numero di clienti che sono passati da 255 di fine 2014 a 277 al 30 giungno. Questa dinamica si è quindi tradotta in una crescita delle impressions erogate del 31%. Numero di clienti La divisione performance ha realizzato ricavi complessivi pari a 4,30 milioni di Euro. Il mercato del performance marketing si conferma quello con gli investimenti pubblicitari più significativi ma con un tasso di competizione più accentuato che comporta un incremento dei costi di acquisizione. E in questo preciso contesto che s inserisce la strategia di DigiTouch di volere presidiare direttamente - tramite degli assets e una offerta proprietaria - quei settori industriali che maggiormente investono in campagne pubblicitarie performance based. In particolare, si tratta secondo analisi interne del Management di quei settori che devono da un lato accelerare la conversione da modelli distributivi 12

13 tradizionali a quelli digitali e dall altro vendono servizi con un elevato Life Time Value (LTV). I settori che rispondono a questi requisiti sono principalmente due: il settore finanziario e quello automobilistico. Ne derivano quindi due distinte operazioni: - nel mese di giugno 2015 si perfeziona l acquisizione del portale mutuiperlacasa e del relativo database di contatti qualificati (circa 40mila contatti) che rafforza l offerta del Gruppo nella pianificazione, gestione ed erogazione di campagne pubblicitarie a risultato nel segmento dei prodotti finanziari (in particolare mutui e assicurazioni per la casa), assicurativi e dei prestiti personali - viene lanciato il progetto di sviluppo di un nuovo sito di comparazione di automobili nuove denominato autoandplus. Per quanto riguarda la divisione dei cd. big data gestita tramite la società Audiens S.r.l. sono stati ragiunti importanti risultati che hanno convinto il management ad accelerare lo sviluppo tecnologico della piattaforma che - ormai interconnessa con H3G e a breve con Vodafone rappresenta la soluzione di riferimento del mercato per le soluzioni di mobile marketing tramite i dati e le informazioni degli operatori telefonici. La soluzione tecnologica sviluppata da Audiens S.r.l. società controllata al 100% dal Gruppo DigiTouch consentirà agli inserzionisti pubblicitari di ottimizzare il costo delle campagne e quindi migliorare il tasso di conversione grazie alla possibilità di profilazione che permette di veicolare i messaggi a target di clienti sempre più precisi. A partire dal mese di agosto, inoltre la piattaforma Audiens è stata integrata anche all interno del palinsesto di Adform una delle principali piattaforme DMP (data management platform) attive in Italia e sono stati generati i primi ricavi dal servizio che utilizza i dati elaborati dal Audiens. I risultati descritti trovano inoltre una piacevole conferma il 12 giugno con l assegnazione a Diigtouch del riconoscimento impresa dell anno Digital Advertising nell ambito del Premio Internazionale Le Fonti La motivazione riportata dalla Giuria del Premio recita Per l offerta integrata di data management e le soluzioni pubblicitarie, con particolare accento sul mercato del mobile. Per le strategie di comunicazione digital e social che spaziano a 360 gradi, dalla gestione di interi progetti ai contenuti editoriali, al servizio di una vasta clientela nei più diversi settori. Il Piano di acquisto azioni proprie In data 10 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l avvio di un piano di buy back in conformità con le previsioni assembleari. 13

14 Andamento economico-finanziario del Gruppo DigiTouch Nel seguito si riportano i commenti sull andamento economico-finanziario del Gruppo DigiTouch nel primo semestre dell esercizio Essendo il primo bilancio intermedio semestrale predisposto dal Gruppo, tenuto conto che in data 1 agosto 2014 DigiTouch perfeziona l acquisto di una partecipazione di controllo nel 51% del capitale di Performedia e viene a costituirsi un gruppo di imprese, non sono presenti dati economici e finanziari comparativi, quanto piuttosto dati economici pro-forma elaborati e volti a favorire una migliore lettura della dinamica gestionale nel tempo del Gruppo DigiTouch come se tale operazione di acquisizione fosse già stata eseguita al 1 gennaio 2014 e, in particolare sono presentati saldi economici pro-forma consolidati del primo semestre in chiusura al 30 giugno 2014, come se l acquisizione del 51% di Performedia non fosse accaduta in data 1 agosto 2014 ma all inizio dell esercizio precedente (1 gennaio 2014), quindi con un contributo economico di sei mesi per il primo semestre 2014 da parte della controllata Performedia. Per maggiori informazioni circa i criteri di redazione dei dati pro-forma inseriti in questa Relazione sulla gestione e sui limiti insiti nell utilizzo di tali dati, si rinvia all Allegato presentato alla fine della stessa. Si segnala che i dati pro-forma e il relativo Allegato presentati nell ambito di questo documento non sono oggetto di attività di revisione contabile da parte di BDO Italia S.p.A. Gestione economica consolidata del Gruppo DigiTouch I Ricavi totali consolidati del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch sono pari a euro , in aumento del 61,3% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che si attestava ad euro I Ricavi operativi consolidati del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch sono pari a euro , in aumento del 58,7% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che si attestava ad euro I Costi interni capitalizzati consolidati del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch sono pari a euro , mentre il corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 si attestava ad euro ; l aumento del 170,3% è attribuibile alla forte accelerazione degli investimenti per cogliere le opportunità del mercato e che richiedono un forte contributo tecnologico. In particolare gli investimenti si sono focalizzati sulla divisione dei big data e sui verticals. 14

15 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO DEL GRUPPO DIGITOUCH (unità di euro) 1 Semestre 1 Semestre (Pro-forma) Variazione [A] [B] [A]-[B] % % % Ricavi operativi 95, , ,7 Altri ricavi 0, , (4.467) (9,7) Costi capitalizzati 4, , ,3 Totale ricavi ,3 Costi operativi 76, , ,5 Costo del lavoro 9, , ,3 EBITDA 14, , ,1 Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e oneri diversi 4, , ,5 EBIT 9, , (80.443) (7,3) Proventi/(oneri) finanziari 1, , ,7 Rettifiche su attività finanziarie (0,1) (5.894) 0,0 - (5.894) n.a. Proventi/(oneri) straordinari 0,0 (5) 0,0 1 (6) n.a. Utile ante imposte 10, , ,7 Imposte del periodo 2, , ( ) (26,9) Utile netto consolidato 7, , ,3 di competenza: Gruppo 5, , ,8 Interessenze di terzi 2, , ,7 n.a. non applicabile I Costi operativi consolidati del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch sono pari a euro , in aumento del 77,5% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che si attestava ad euro , riflettendo principalmente la forte accelerazione dei ricavi con l obiettivo principale di guadagnare quote di mercato. Lo sforzo commerciale ha implicato in alcuni casi la riduzione del prezzo di vendita che si traduce in un aumento dell impatto dei costi operativi. Il Costo del lavoro consolidato del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch è pari a euro in aumento del 60,3% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che si attestava ad euro ; tale dinamica è il risultato dell aumento dell organico in linea con quanto previsto nel piano industriale, in particolare un forte incremento del costo è legato all acquisizione del ramo d azienda di The Blog TV Communities S.p.A. Per maggiori dettagli, si rinvia ai paragrafi successivi. Il Margine operativo lordo (EBITDA) consolidato del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch ammonta pertanto pari a euro , in aumento del 9,1% al corrispondente dato pro-forma consolidato del primo semestre 2014 che si attestava ad euro

16 Il Risultato operativo (EBIT) consolidato del primo semestre 2015 è pari a euro , in riduzione del 7,3% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che si attestava ad euro ; la contrazione sconta principalmente l accresciuto peso degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali relative sia ai costi sostenuti per il processo di quotazione della Capogruppo, completatosi il 16 marzo 2015, che per la prosecuzione nel 2015 delle attività interne di sviluppo. I Proventi e oneri finanziari consolidati del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch evidenziano un saldo netto positivo di euro , in crescita del 1.172% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che si attestava ad un saldo netto positivo di euro 8.028; tale risultato riflette principalmente il dividendo erogato nel 2015 da parte della controllata Performedia relativo agli utili maturata dalla stessa prima della data di acquisizione del controllo (1 agosto 2014) da parte di DigiTouch. Per effetto di quanto sopra riportato, l utile ante imposte consolidato del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch chiude con un saldo pari ad euro , in aumento dello 0,7% al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che si attestava ad un saldo positivo di euro Le Imposte del periodo consolidate relative al primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch presentano un saldo pari a euro , in riduzione del 26,9% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che ammontava a euro ; tale contrazione beneficia in particolare delle misure fiscali relative all Aiuto alla Crescita Economica (ACE) applicabili a partire dal 2015 alla Capogruppo anche in virtù del processo di quotazione della stessa. L Utile netto consolidato del periodo relativo al primo semestre 2015 risulta conseguentemente pari a euro , in crescita del 17,3% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che ammontava a euro L Utile netto del periodo di competenza del Gruppo per il primo semestre 2015 si attesta ad euro , in aumento del 22,8% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che ammontava a euro Infine, l Utile netto del periodo di competenza di terzi per il primo semestre 2015 è pari a euro , in crescita del 4,7% rispetto al corrispondente dato consolidato pro-forma del primo semestre 2014 che ammonta a euro

17 Struttura patrimoniale consolidata del Gruppo DigiTouch Il capitale investito netto consolidato al 30 giugno 2015 si attesta a euro , in aumento di euro (+46,7%) rispetto alla corrispondente dato al 31 dicembre 2014, per effetto della crescita del capitale immobilizzato per euro parzialmente compensato dalla riduzione nel capitale di esercizio per euro Il primo risulta trainato da maggiori attività immateriali per euro connesse ai costi sostenuti per l ammissione alla quotazione dei titoli di capitale e di debito della società presso l AIM Italia, l avviamento allocato all acquisizione dell 80,96% della Back-Office S.r.l. oltre che alla prosecuzione delle attività di ricerca e sviluppo e la produzione interna di software tutelabile. La riduzione nel capitale di esercizio risulta invece principalmente legata all aumento dei debiti commerciali e alla riduzione netta di altre attività e passività per euro , a fronte di un aumento complessivo dei crediti commerciali e dei ratei e risconti per euro La copertura del capitale investito netto consolidato al 30 giugno 2015 risulta attuata con patrimonio netto per euro , a fronte di una posizione finanziaria netta consolidata positiva per euro , con un indebitamento finanziario lordo di euro Per effetto di tale ultimo dato positivo non risulta calcolabile il rapporto di leverage tra indebitamento finanziario netto consolidato e mezzi propri consolidati che, alla chiusura dell esercizio 2014, si attestava a 0,04. 17

18 STRUTTURA PATRIMONIALE CONSOLIDATA RICLASSIFICATA DEL GRUPPO DIGITOUCH (unità di euro) 30 giugno 31 dicembre Variazione [A] [B] [A]-[B] % % % Capitale immobilizzato 132, , ,6 Avviamento 63, , ,8 Costi di ricerca e sviluppo 7, , ,6 Altre attività immateriali 57, , ,5 Immobilizzazioni materiali 3, , ,9 Immobilizzazioni finanziarie 0, , (14.202) (31,4) Capitale di esercizio (26,5) ( ) (14,2) ( ) ( ) 173,6 Crediti commerciali 147, , ,7 Debiti commerciali (132,8) ( ) (162,9) ( ) ( ) 19,6 Ratei e risconti attivi e passivi (23,2) ( ) (54) ( ) (36,8) Altre attività e passività (17,9) ( ) (8) ( ) ( ) 227,2 Trattamento di fine rapporto (5,8) ( ) (5,9) ( ) (81.268) 43,6 CAPITALE INVESTITO NETTO ,7 Patrimonio netto del Gruppo 258, , ,0 Patrimonio netto di terzi 10, , ,2 Patrimonio netto 269, , ,8 Debiti finanziari e obbligazionari - a breve termine 12, , ( ) (65,6) - a lungo termine 96, , ,4 Disponibilità liquide ed equivalenti (266,7) ( ) (59,6) ( ) ( ) 556,5 Titoli non strumentali all'attività operativa (12,2) ( ) (17,9) ( ) 347 (0,1) Indebitamento finanziario netto (169,5) ( ) 3, ( ) (6.757,0) COPERTURE ,7 LEVERAGE n.a. 0,04 n.a. non applicabile 18

19 Gestione finanziaria consolidata del Gruppo DigiTouch Il flusso di cassa netto consolidato del primo semestre in chiusura al 30 giugno 2015 generato dal Gruppo DigiTouch risulta pari a euro I Funds from operations consolidati (FFO), dopo un utile consolidato del Gruppo DigiTouch del primo semestre 2015 di euro e rettifiche da ammortamenti e altri componenti non monetari imposte e interessi consolidati per complessivi euro , ammontano a euro Considerando l incremento nel capitale di esercizio consolidato per euro , nonché i flussi finanziari consolidati generati connessi a dividendi, interessi e imposte incassati e pagati di euro , il flusso di cassa netto consolidato da attività operativa del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch è positivo e si attesta a euro Dopo gli investimenti tecnici del primo semestre 2015 del Gruppo DigiTouch di euro , il Free Cash Flow consolidato assorbito nel primo semestre 2015 dal Gruppo DigiTouch ammonta a euro A valle dei flussi finanziari consolidati generati dai mezzi propri per euro e dei flussi finanziari consolidati generati dall aumento dei debiti finanziari a medio e lungo termine che, al lordo dei disinvestimenti di attività finanziarie non strumentali, ammontano in totale a euro , il flusso di cassa netto consolidato del periodo risulta pertanto di euro Infine, la variazione della posizione finanziaria netta positiva consolidata di euro , si riconcilia il Free Cash Flow consolidato assorbito di euro mediante il flusso di cassa del capitale proprio di euro , i debiti finanziari netti delle società acquisite di euro e altre variazioni di euro

20 RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO (unità di euro) 1 Semestre 2015 Utile consolidato del periodo Rettifiche per ricondurre l'utile al flusso di cassa operativo - ammortamenti e altri componenti non monetari imposte, interessi e dividendi Funds consolidati From Operations (FFO) Variazione del capitale di esercizio Imposte pagate, interessi (pagati) incassati Flusso di Cassa Netto consolidato da Attività Operativa Investimenti tecnici consolidati Investimenti in partecipazioni, imprese consolidate e rami d'azienda ( ) Investimenti in immobilizzazioni immateriali ( ) Altre variazioni relative all'attività di investimento (67.858) Free Cash Flow consolidato (FCF) ( ) Flusso di cassa del capitale proprio Variazione debiti finanziari a breve e lungo termine Variazioni area di consolidamento e altre ( ) Investimenti e disinvestimenti attività finanziarie non strumentali FLUSSO DI CASSA NETTO CONSOLIDATO DEL PERIODO VARIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO Free Cash Flow (FCF) consolidato ( ) Flusso di cassa del capitale proprio Debiti e crediti finanziari società acquisite (16.864) Altre variazioni ( ) VARIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO ( ) 20

21 Andamento economico-gestionale delle società del Gruppo DigiTouch Nel seguito si riportano i commenti sull andamento economico-gestionale delle principali due società del Gruppo DigiTouch per il primo semestre in chiusura al 30 giugno 2015 (e corrispondenti dati per il semestre in chiusura al 30 giugno 2014 pro-forma), volti a consentire un confronto omogeneo a parità di perimetro di consolidamento. Con riferimento ai principali indicatori economici (segnatamente ricavi lordi, inclusivi delle capitalizzazioni, EBITDA e EBIT) nella tabella di seguito riportata si evidenziano i valori conseguiti dalla Capogruppo e dalla controllata nei primi semestri 2015 e 2014 e le rispettive variazioni assolute. Società 1 Semestre Ricavi lordi 1 Semestre EBITDA 1 Semestre EBIT Variazione Variazione Variazione DigiTouch S.p.A ( ) Performedia S.r.l I dati di Performedia riflettono il primo semestre 2014, per meglio apprezzare l'andamento della controllata, diversamente dal bilancio consolidato del'esercizio 2014 che includeva i dati economici solo a partire dal 1 agosto 2014 Con riferimento ai principali indicatori finanziari e patrimoniali (segnatamente investimenti operativi e indebitamento finanziario netto) nella tabella di seguito riportata si evidenziano i valori conseguiti dalla Capogruppo e dalla controllata nei primi semestri 2015 e 2014 (o alla chiusura del semestre 2015 e dell esercizio 2014) e le rispettiva variazioni assolute. Società 1 Semestre Investimenti operativi Indebitamento finanziario netto Variazione 30/6/ /12/2014 Variazione DigiTouch S.p.A ( ) ( ) Performedia S.r.l ( ) ( ) ( ) I dati di Performedia riflettono il primo semestre 2014, per meglio apprezzare l'andamento della controllata, diversamente dal bilancio consolidato dell'esercizio 2014 che includeva i dati finanziari e patrimoniali solo a partire dal 1 agosto 2014 Rapporti con parti correlate Con riferimento ai rapporti con parti correlate, si rinvia al corrispondente paragrafo incluso nella nota integrativa al bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2015 del Gruppo DigiTouch. Si segnala che in data 9 marzo 2015, Il Consiglio di Amministrazione di DigiTouch ha approvato, il Regolamento per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, che disciplina le regole relative all identificazione, all approvazione e all esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse. 21

22 Eventi significativi del primo semestre 2015 e avvenuti dopo la chiusura del semestre Assemblea dei Soci del giorno 11 febbraio 2015 In data 11 febbraio 2015 si è riunita l Assemblea Straordinaria dei Soci della DigiTouch che, nell ambito del processo di ammissione alla negoziazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili della Società presso il Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana ( AIM Italia ), ha assunto una serie di delibere di seguito riportate. Aumenti di capitale sociale Al fine di adeguare il capitale sociale di DigiTouch alle nuove esigenze operative, è stato deliberato un aumento di capitale, a titolo gratuito, e pertanto assegnato ai Soci in proporzione alle quote di partecipazione dagli stesse detenute, sino all'ammontare di euro e pertanto per nominali euro , mediante prelievo e passaggio a capitale del corrispondente importo di euro a carico della riserva straordinaria di complessivi euro , iscritta nella situazione patrimoniale della società alla data del 30 settembre 2014, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2014 ed altresì nella situazione patrimoniale di aggiornamento alla data del30 novembre 2014, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio Il progetto di quotazione, al fine di cogliere tutte le opportunità di mercato, prevede che la generazione del flottante richiesto dal Regolamento AIM Italia avvenga mediante due aumenti di capitale (oltre all emissione di un prestito obbligazionario convertibile) e, in particolare: (i) un aumento di capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di euro , in via scindibile, con esclusione del diritto di sottoscrizione e/o opzione (il "Collocamento Istituzionale"), in quanto da offrire in sottoscrizione agli investitori qualificati. (ii) un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di euro in via scindibile, con esclusione del diritto di sottoscrizione e/o opzione, in quanto da offrire in sottoscrizione al pubblico in Italia. I due aumenti di capitale sopra indicati hanno ad oggetto azioni aventi le medesime caratteristiche e uguale prezzo di emissione. Viene inoltre stabilito che il prezzo minimo di emissione non potrà essere inferiore ad euro 0,25 per azione, sulla base del patrimonio netto contabile della società al 30 settembre 2014 (non inferiore comunque a quello riveniente dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2014). Cambiamento del tipo sociale, nomina dell organo amministrativo e degli organi di controllo Nel corso dell Assemblea è stata inoltre deliberata la trasformazione della Società in società per azioni, che ha comportato l assegnazione ai Soci di di azioni senza valore nominale. In conseguenza di tale trasformazione si è proceduto altresì alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi. 22

23 Inoltre, constatato che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dall 11 febbraio 2015, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, in carica per tre esercizi, e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, nelle persone di Simone Ranucci Brandimarte, Presidente, Daniele Meini, Matteo Antonelli, Paolo Mardegan e Mauro Del Rio, Consiglieri, quest'ultimo in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all art. 148, comma 3, del D.Lgs58/1998. Il compenso annuo lordo comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, è stato fissato sino ad euro In relazione al progetto di quotazione e in vista della ammissione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di DigiTouch su AIM Italia, è stato infine conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla Mazars S.p.A., per gli esercizi dal 2015 al 2017, mentre per quanto riguarda l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014, la stessa Mazars S.p.A. viene incaricata dello svolgimento di una attività di revisione contabile a titolo volontario del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Nuovo statuto sociale In considerazione della trasformazione della forma societaria, nonché delle previsioni rese necessarie od opportune al fine dell'adeguamento alle disposizioni regolamentari per l'ammissione alla negoziazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sull'aim Italia, l Assemblea ha deliberato un nuovo testo di statuto da adottarsi con efficacia a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia; detto statuto riporta, in particolare la previsione che le azioni, sia quelle in circolazione post aumento gratuito e trasformazione che quelle da emettersi a fronte degli aumenti di capitale sopra citati, siano liberamente trasferibili e prive dell'indicazione del valore nominale, nonché le modifiche necessarie ed opportune ai fini della quotazione sull'aim Italia e, in particolare, le previsioni relative: (i) al voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, (ii) alla presenza di amministratori indipendenti,(iii) alla facoltà di integrazione dell'ordine del giorno da parte dei soci, (iv) alla cosiddetta OPA endosocietaria, (v) alle partecipazioni rilevanti;(v) alle modalità di regolazione dalla tecnica di rappresentazione e legittimazione della cd. dematerializzazione, mediante adesione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società Nell ambito della riunione assembleare viene inoltre deliberata la delega all'organo amministrativo: (i) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un ammontare complessivo massimo di euro , riservate agli Investitori Qualificati e quindi con esclusione del diritto di opzione e (ii) ad aumentare il capitale sociale a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni (e quindi con esclusione del diritto di opzione), da liberarsi in una o più volte, mediante l'emissione di azioni aventi le stesse caratteristiche e lo stesso godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. 23

24 In data 4 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione di tale delega, ha deliberato l emissione di massime n Obbligazioni Convertibili e a servizio della conversione del POC ed è stato altresì deliberato l Aumento di Capitale al Servizio del POC per un importo massimo di Euro , mediante emissione di massime azioni ordinarie. In data 16 marzo 2015 sono state emesse obbligazioni convertibili alla pari del valore nominale di euro 3.000, corredate da un tasso annuo nominale fisso del 6%, cedola trimestrale posticipata, scadenza 16 marzo Nel periodo compreso tra il 16 marzo 2015 e il 9 marzo 2020 (il Periodo di Esercizio ), gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio (il Diritto di Conversione ) sulla base del rapporto di conversione di numero 1000 (mille) Azioni DigiTouch per ogni Obbligazione presentata in conversione (il Rapporto di Conversione ) e pertanto al prezzo unitario implicito per singola azione pari ad Euro 3,00 (tre/00). Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dall Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni. Le Obbligazioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Conversione, saranno rimborsate alla pari (ossia per un importo pari al loro valore nominale), alla data di scadenza. Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, DigiTouch è tenuta al rispetto dei seguenti covenant finanziari, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario, calcolati sulla base, ed alla data di presentazione all assemblea annuale, del bilancio consolidato di gruppo, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed oggetto di revisione legale: Posizione finanziaria netta / Patrimonio Netto< 1,5 e Posizione Finanziaria netta/ EBITDA< 2. Autorizzazione di un programma di acquisto di azioni proprie I presupposti ed i principali obiettivi che la Società intende perseguire con le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie sono quelli di:(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari. L'assemblea ha stabilito che l acquisto di azioni proprie: - potrà avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, assicurando la parità di trattamento degli azionisti; - interesserà solo azioni interamente liberate e, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni proprie possedute dalla Società, non potrà superare il limite del 5%del capitale sociale della stessa, tenendo anche conto delle azioni che eventualmente dovessero essere possedute da società controllate; - sia effettuato ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% (venti per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella 24

25 seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro ; - sia consentito per un periodo pari al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è senza limiti temporali; - avvenga, in considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, secondo le modalità, da individuarsi di volta involta a discrezione del Consiglio di Amministrazione; - che i successivi atti di disposizione e l'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle azioni proprie acquistate in portafoglio della Società, purché alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art.2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, siano attuati mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, attribuendo al Consiglio di Amministrazione, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a)il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato. Acquisizione del ramo d azienda di The Blog TV Communities S.p.A. In data 16 febbraio 2015 è stata annunciata l acquisizione del ramo d azienda di The Blog TV Communities S.p.A., agenzia italiana di social media marketing nata nel 2007, operazione che si inserisce nel piano industriale di crescita e rinforzo delle competenze sui progetti di digital marketing, rafforzando la crescita per vie esterne, con la missione di sviluppare progetti e strategie di comunicazione a contenuto digitale e social volte alla creazione di progetti di comunicazione basati sul coinvolgimento degli utenti. Il ramo acquisito opera nell attività di creazione e gestione di community verticali e nell attività di content e media marketing per clienti corporate. Nel dettaglio le linee di business del ramo d azienda oggetto dell acquisizione sono tre come di seguito specificato: - la prima è il community building che si concretizza nella creazione di progetti partecipativi per i brand attivando target community composte da consumatori, appassionati, clienti, opinion leader o altri target specifici al fine di creare nuovo valore per la marca; - la seconda linea di business riguarda la definizione di una strategia di comunicazione integrata e la realizzazione di contenuti sui principali social network con l obiettivo di 25

26 instaurare una relazione sempre più stretta ed intima tra il Brand Cliente e i suoi consumatori finali; - la terza unit si occupa della produzione di video con contenuti d intrattenimento costruiti sugli obiettivi di marketing del Cliente e sulla multi-canalità. Il prezzo per la cessione del Ramo d Azienda TheBlogTV è stato pattuito come segue: 1. un importo fisso simbolico, pari a 1 Euro, da corrispondere al momento della sottoscrizione del Contratto TBTV, e 2. un importo variabile ( Earn-out TBTV ), pari al 30% del fatturato previsto in favore di DigiTouch in virtù di determinati contratti commerciali eventualmente conclusi con determinati clienti potenziali: (i) prima della sottoscrizione del Contratto TBTV, da parte di TBTV (contratti che verranno inclusi nel Ramo d Azienda TBTV) e (ii) successivamente alla sottoscrizione del Contratto TBTV ed entro il 31 dicembre 2015, da parte di DigiTouch (i Contratti Potenziali ). L Earn-out TBTV dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali a partire dal 1 aprile 2015, avendo riguardo, per ciascuna di tali date, ai Contratti Potenziali stipulati precedentemente. TBTV ha rilasciato in favore di DigiTouchle dichiarazioni e garanzie contrattuali d uso in tali circostanza in relazione al Ramo d Azienda TBTV (a titolo esemplificativo, in relazione alla proprietà delle piattaforme, ai contratti trasferiti, alla situazione dei dipendenti trasferiti, alle responsabilità giuslavoristiche e previdenziali). Ai sensi del Contratto TBTV, la responsabilità di TBVT in relazione alle eventuali violazioni di tali dichiarazioni e garanzie non potrà eccedere un importo cumulativo pari al 45% dell Earn-out TBTV. In riferimento alle passività fiscali è invece previsto un obbligo di indennizzo da parte di TBTV in favore di DigiTouch fino a massimi Euro , assistita da fideiussione rilasciata dai Garanti nei confronti dell Emittente. In base al Contratto TBTV, è previsto che l importo della manleva possa essere ridotto in seguito alle risultanze del certificato di assenza di pendenze tributarie rilasciato dall Agenzia dell Entrate che TBTV si è contrattualmente impegnata a fornire a DigiTouch. Ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di DigiTouch presso il mercato AIM Italia In data 16 febbraio 2015 è stato annunciato l avvio del roadshow per l ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di DigiTouch al mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana. L offerta complessiva, in aumento di capitale, è stata suddivisa in una tranche riservata agli investitori professionali europei per 6 milioni di euro, una tranche riservata al pubblico indistinto in Italia per 3 milioni di euro ed un ulteriore offerta riservata a investitori professionali per massimi 3 milioni di euro attraverso l emissione di un prestito obbligazionario convertibile. E stata prevista un opzione di over-allotment per massimi 900 mila euro. 26

27 In data 16 marzo 2015 Borsa Italiana ha dato l autorizzazione alla negoziazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di DigiTouch presso il mercato AIM Italia, completando pertanto con successo l operazione di quotazione della Società. Il prezzo, preliminarmente fissato in una forchetta tra 2,3 e 2,6 euro per azione, è stato determinato in 2,3 per azione. Il lotto minimo di sottoscrizione e di negoziazione è pari a 500 azioni. Il Global Coordinator e Bookrunner è Banca Popolare di Vicenza e il Nomad è EnVent. Il Sole Legal Advisor incaricato è Shearman & Sterling. Accordo tra Audiens e 3 Italia per la gestione tecnologica del servizio di Mobile Profiling In data 23 marzo 2015 Audiens ha firmato un accordo esclusivo con 3 Italia per la gestione tecnologica del servizio di Mobile Profiling Viene così inaugurata l innovativa piattaforma tecnologica di gestione di cluster anonimi e autorizzati per la loro valorizzazione nel planning di campagne advertising su mobile, che consente di raggiungere il proprio target in navigazione da mobile e veicolare a ogni differente cluster un messaggio pubblicitario specifico. L accordo stretto tra Audiens e 3 Italia offre ai Brand un efficace risposta: la soluzione tecnologica sviluppata da Audiens consentirà agli inserzionisti di ottimizzare il costo delle proprie campagne e migliorare il tasso di conversione. Facilmente integrabile attraverso SDK, Javascript o API, la piattaforma Audiens consentirà ai brand e agli investitori di analizzare l andamento delle campagne in modo semplice e immediato grazie a un pannello di controllo online. Acquisizione di Back-office S.r.l. ( Mutuiperlacasa ) In data 28 maggio 2015DigiTouch ha siglato l accordo per l acquisizione del 99,1% della Back Office S.r.l., che vanta come principale asset il comparatore di mutui e di altri prodotti finanziari per la clientela privata Mutuiperlacasa ( Il sito permette di confrontare una vasta offerta di mutui e prestiti personali e di ricevere informazioni selezionate su altri prodotti finanziari per la clientela privata quali le assicurazioni, i prestiti personali e la cessione del quinto. Oltre al portale web, MutuiperlaCasa.com è disponibile anche su device mobili grazie alla mobile app TassoAlert, rilasciata ai primi di maggio su itunes e Google Play. Con il perfezionamento di questa acquisizione il Gruppo DigiTouch rafforza la propria offerta di performance advertising per gli istituti bancari - un passo molto importante se si considera che il settore finance dovrebbe raggiungere entro fine 2015 circa 300 milioni di Euro di investimenti nel digital advertising in Italia (stima interna). Grazie a questa operazione il Gruppo DigiTouch si garantisce l esclusiva di un database di oltre contatti altamente profilati e la gestione in cost per lead e cost per sale degli spazi di advertising su uno dei più rilevanti siti italiani di comparazione verticale nel segmento dei mutui per la clientela. Tutto ciò concorre alla creazione 27