IL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI, ROBOT E SISTEMI PER PRODURRE. Sergio Bassanetti Vicepresidente UCIMU

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1 IL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI, ROBOT E SISTEMI PER PRODURRE Sergio Bassanetti Vicepresidente UCIMU

2 UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Fondata nel 1945, UCIMU-SISTEMI PERPRODURRE è l associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione Con oltre 200 imprese associate cui va ascritto più del 70% del made in Italy di settore, UCIMU è rappresentante ufficiale della categoria 2

3 IL CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI NEL MONDO Valore in milioni di euro Variazione Europa % Cina % Altri Asia % America % Altri % Totale % Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 3

4 RIPARTIZIONE PER AREE DEL CONSUMO MONDIALE 2000 America 28,3% Altri Asia 18,8% Altri 0,5% Cina 10,5% Europa 41,9% Altri Asia 22,5% America 15,2% 2015 Altri 1,1% Europa 25,9% Cina 35,3% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 4

5 LA PRODUZIONE DI MACCHINE UTENSILI NEL MONDO Valore in milioni di euro Variazione Europa % Cina % Altri Asia % America % Altri % Totale % Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 5

6 RIPARTIZIONE PER AREE DELLA PRODUZIONE MONDIALE 2000 Altri Asia 33,4% America 13,7% Altri 0,3% Cina 5,9% Europa 46,7% Altri Asia 30,0% 2015 America 7,0% Altri 0,2% Europa 35,0% Cina 27,8% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 6

7 I PRINCIPALI PRODUTTORI NEL 2015 Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Cina ,4% Giappone Germania Italia Corea Sud Stati Uniti Taiwan Svizzera ,5% +1,4% ,5% ,8% ,3% ,2% ,9% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 7

8 I PRINCIPALI ESPORTATORI NEL 2015 Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Germania ,1% Giappone Italia Taiwan Cina Svizzera Corea Sud Stati Uniti ,1% ,5% ,6% ,8% ,8% ,2% ,5% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 8

9 L INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE 2015 Produzione Export milioni di euro milioni di euro Quota export 68% Aziende 320 Addetti Fonte: Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 9

10 RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE PER CLASSI DI FATTURATO Valori in milioni di euro e quota sul numero di imprese oltre 25 milioni 28,0% meno di 2,5 milioni 18,6% da 2,5 a 5 milioni 15,1% da 12,5 a 25 milioni 17,4% da 5 a 12,5 milioni 20,9% Il 50% delle imprese italiane ha meno di 50 addetti Fonte: Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 10

11 ITALIA: I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2016 Valore in milioni di euro Paese Valore Var % 16/15 Quota Germania 213,3 +9,6 12,4% Stati Uniti 196,6-7,9 11,5% Cina 171,2-19,7 10,0% Francia 124,2 +22,1 7,2% Polonia 77,9 +7,9 4,5% Messico 62,2 +35,0 3,6% Spagna 57,8 +7,9 3,4% Turchia 53,4-4,5 3,1% Russia 50,1-60,1 2,9% Totale 1.714,6-7,0 Fonte: elaborazione su dati ISTAT 11

12 GLI ORDINI INTERNI NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2016 Variazioni tendenziali 31,8% Crescita nei primi nove mesi +18,1% 11,0% 5,0% T1 T2 T3 Fonte: Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 12

13 GLI INVESTIMENTI DEI SETTORI CLIENTI: CRESCITA MEDIA ,4% 1,9% 2,8% 2,9% 2,4% 0,5% 0,9% 1,3% Produzione dei metalli Prodotti in metallo Macchinari di uso generale Macchinari a usoapparecchiature specifico elettriche ed elettroniche Strumenti di precisione Industria automotive Industria aerospaziale Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics, Autunno

14 LA CRESCITA DEL MERCATO Tasso medio annuo di crescita Italia +3,1% Mondo +1,7% Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics 14

15 INDUSTRIA 4.0: PRONTI PER LA RIVOLUZIONE Fonte: Piano Nazionale Industria

16 INDUSTRIA 4.0: I BENEFICI Fonte: Piano Nazionale Industria

17 I PROTAGONISTI DELLA NORMAZIONE NEL SETTORE Mondo: ISO TC 39 Machine Tools. Fondato nel 1947 annovera 21 paesi partecipanti e 23 paesi osservatori, in rappresentanza di tutte le aree mondiali. Segreteria e presidenza sono europei. Europa: CEN TC 143 Machine tools Safety. Competente per gli aspetti di sicurezza delle macchine utensili per la lavorazione a freddo dei metalli. Italia: UNI CT 024 Macchine Utensili competente per le attività svolte dai comitati internazionali ISO TC 39 e CEN TC 143. Svolge attività di interfaccia verso il Comitato Tecnico ISO/TC 299 Robots and robotic devices e segue i lavori normativi riguardanti le additive manufacturing dell ISO TC 261 e del CEN TC

18 QUALI GLI ASPETTI NORMATIVI I temi coperti riguardano in particolare: Prove e collaudi (verifiche prestazionali) Valutazione ambientale (efficienza energetica) Sicurezza, ergonomia e salute Terminologia, nomenclatura degli assi e dei movimenti, segnaletica, dimensioni, attrezzature, utensileria, sistemi di connessione e fissaggio 18

19 L IMPORTANZA DELLA NORMAZIONE Come emerso dallo studio, le norme tecniche: Facilitano gli scambi mondiali Sono uno strumento per il soddisfacimento dei requisiti di legge, in quanto integrate con la regolamentazione ne facilitano l applicazione e l efficacia Consentono di ridurre i costi industriali di progettazione, realizzazione, uso e manutenzione dei prodotti Consentono di ridurre errori, scarti e aumentare la produttività Consentono di ridurre gli infortuni Facilitano l interazione e i rapporti commerciali con fornitori e clienti, riducendo il contenzioso Sono un patrimonio insostituibile di conoscenza e di diffusione tecnologica e la partecipazione ai lavori normativi permette di essere aggiornati e di confrontarsi con altri esperti Le norme sono quindi un fattore di sviluppo essenziale per la competitività 19

20 VERSO INDUSTRIA 4.0 L attività normativa è sempre più complessa, per via delle molteplici problematiche e tecnologie che vengono ad essere coinvolte: meccanica, elettronica, informatica, robotica, ecc. e dei diversi contesti normativi da seguire, a livello nazionale, europeo, mondiale. La rapida evoluzione delle tecnologie richiede un stretta sinergia fra i diversi mondi: ricerca, industria, normazione e formazione, per favorire l innovazione e la diffusione tecnologica. Allo stato attuale fra i temi discussi: sicurezza macchine multifunzionali; sicurezza robot collaborativi; sicurezza macchine a tecnologia additiva a fusione/sinterizzazione di polveri metalliche; sistemi di comando senza fili; ecc. 20

21 IL RUOLO DELL INDUSTRIA Il ruolo dell industria e delle sue rappresentanze associative, come UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e STANIMUC, è fondamentale a supporto dell attività normativa, con partecipazione di esperti sia a livello nazionale che internazionale, l organizzazione di eventi e la realizzazione di strumenti di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza. 21

22 LAMIERA, fieramilano, 17-20/5/2017 M&MT, fieramilano, 4-6/10/