Anno 2010 Riconfigurazione e Ripresa? Annalisa Franceschetti Area Promozione Camera di Commercio di Macerata

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1 Anno 2010 Riconfigurazione e Ripresa? Annalisa Franceschetti Area Promozione Camera di Commercio di Macerata

2 Introduzione l Italia ha presentato, nel corso della crisi, la più forte caduta del Prodotto interno lordo (Pil) tra le grandi economie europee e la ripresa è stata relativamente contenuta. Cosa ci dicono le informazioni più recenti sulla posizione relativa dell Italia, in termini sia di attività economica, sia di evoluzione dei conti pubblici? La crisi ha colpito in maniera particolare il settore manifatturiero e il commercio internazionale. Come stanno reagendo le nostre imprese sui mercati esteri? L occupazione tende a seguire con ritardo le fasi del ciclo; inoltre, il sistema di ammortizzatori sociali, potenziato durante la crisi, ha consentito di mitigare nel breve periodo gli effetti occupazionali della contrazione dell attività. Grazie al recupero degli ultimi trimestri, possiamo considerare esaurita la fase discendente dell occupazione? Vi sono differenze rilevanti tra i diversi settori economici e sul territorio? La ripresa internazionale e alcuni eventi contingenti dalla crisi libica, al recente incidente nucleare in Giappone, alla riduzione di alcuni raccolti stanno spingendo al rialzo i prezzi dell energia e delle altre materie prime. Quanto sono forti le tensioni inflazionistiche? Infine, come si confrontano gli obiettivi del Programma nazionale di riforma italiano con quelli dell Unione Europea?

3 Le previsioni Variazione % del PIL rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente 1. UK aggiustamento dovuto all impatto del maltempo in dicembre Giappone escluso dalle previsioni a causa del terromoto e tsunami del 11/3/ Euro3 media pesata di Germania, Francia e Italia Fonte: OECD, Quarterly National Accounts Database; OECD Indicator Model Forecasts

4 Le previsioni Tassi di crescita medi annui del periodo Valore aggiunto Occupazione 1,4 0,6 Italia 1,2 Italia 0,5-2, ,8 Marche 1,5 0, Marche 0,3 0,5-2,2-1,0 Macerata 0,7 1, Macerata 0,2 0,4-2,7-1, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 Fonte: Unioncamere- Istituto Tagliacarne

5 PIL mondiale PIL a prezzi costanti (2000) e tasso di cambio costante (2000) dei principali paesi in miliardi di dollari Migliaia United States Japan China Germany United Kingdom France Italy India Brazil Canada Migliaia Fonte: UNCTADstat

6 PIL mondiale Indice del PIL a prezzi costanti (2000) e tasso di cambio costante (2000) 125 European Union 27 Germany 123,5 120 France United States Italy Japan ,5 116, ,6 112,7 113, , ,2 103,7 102, Fonte: EUROSTAT

7 PIL mondiale Quote % sul PIL mondiale a prezzi costanti (2000) e tasso di cambio costante (2000) dei principali paesi in miliardi di dollari 33% 30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% United Kingdom France Italy ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% ,5% 3,9% United States Japan China Germany UE 4,3% 4,1% 3,7% 3,4% 0,1 punti percentuali in meno corrispondono a 40 miliardi di dollari in meno di PIL reale all anno 3,9% 3,1% 3,7% 2,8% India 2,5% Brazil 2,0% 1,5% Canada 1,0% Fonte: UNCTADstat

8 PIL mondiale procapite PIL procapite a prezzi costanti (2000) e tasso di cambio costante (2000) di alcuni Paesi; in dollari Japan United States United Kingdom Canada Germany France Euro Area Italy Fonte: UNCTADstat

9 La fiducia degli operatori economici Indice di fiducia dei responsabili degli acquisti: Indice relativo ai nuovi ordini per l export nel manifatturiero Fonte: Markit Economics Limited

10 La fiducia degli operatori economici Differenza tra la quota % di imprese che indicano un aumento ed un diminuzione degli ordinativi rispetto al trimestre precedente Italia Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole p Marche Ascoli Piceno Macerata Ancona Fermo Pesaro e Urbino Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera; Unioncamere Marche, Giuria della Congiuntura

11 Il commercio mondiale Indice del volume di export (base: q1 2005=100) Fonte: OECD, Quarterly National Accounts database

12 Il commercio estero Indice del valore dell export (media mobile su 4 periodi; anno base 100=2005), valori correnti; Provincia di Macerata, Marche e Italia Italia Marche Macerata 80 Fonte: elaborazione CCIAA Macerata su dati ISTAT

13 Commercio estero Export nelle province marchigiane; milioni di correnti; Pesaro Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno (vecchi confini) Macerata: 2010: 1,44 mld 2009: 1,23 mld 2008: 1,56 mld Diff : +203 mln Var.%(10/09): +16,4% Marche: 2010: 8,89 mld 2009: 8,00 mld 2008: 10,66 mld Diff : +890 mln Var.%(10/09): +11,1% Italia: 2010: 337,8 mld 2009: 291,7 mld 2008: 369,0 mld Diff. 1-06: +46,1 mld Var.% (10/09): +15,8% Fonte: ISTAT

14 Commercio estero Valore delle esportazioni (mln correnti) in provincia di Macerata e var. % Macerata, Marche e Italia; % 20% 15% 10% 5% % -5% -10% -15% -20% Export MC Italia Marche Mc -25% Fonte: ISTAT

15 Commercio estero Valore delle esportazioni (mln correnti); ateco 2007); provincia di Macerata; Calzature Computer, apparecchi, mezzi di trasporto Tessile abbigliamento Pelli Altre manifatture Gomma e plastica Fonte: ISTAT

16 Commercio estero Valore delle esportazioni (mln correnti); ateco 2007); provincia di Macerata; Settore nuovo chimica, prod. farmaceutici Prodotti in metallo Alimentari Legno e prodotti in Legno; carta e stampa Fonte: ISTAT

17 Commercio estero Valore delle esportazioni (mln correnti); ateco 2007); provincia di Macerata; Nord-America Asia Orientale Medio Oriente UE Europa non UE Fonte: ISTAT

18 Commercio estero Valore delle esportazioni (mln correnti); ateco 2007); provincia di Macerata; Regno Unito Romania Spagna Stati Uniti Germania Russia Francia Fonte: ISTAT

19 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Export per settore Valore dell export in milioni di (ascissa e dimensione bolla) e var. % (ordinata), provincia di Macerata Alimentari Gomma, plastica Chimica Altre manifatture Metalli Tessile, abbigl. Macchinari Pelli % 40% Prod. legno, carta e stampa Chimica, prod. farmaceutici Tessile, abbigl. Alimentari 20% Prod. in metallo Gomma, plastica Art. in pelle Calzature Altre manif. Computer, apparecchi, mezzi di trasporto 0% Fonte: ISTAT

20 Germania Russia Francia Regno Unito Romania Spagna Ucraina Belgio Stati Uniti Polonia Paesi Bassi Grecia Svizzera Portogallo Tunisia Hong Kong Danimarca Giappone Emirati Arabi Uniti India Turchia Svezia Cina Cina Germania Romania India Spagna Francia Belgio Paesi Bassi Austria Ucraina Taiwan Serbia Turchia Regno Unito Indonesia Bulgaria Vietnam Albania Finlandia Stati Uniti Polonia Tunisia Portogallo Export Import Principali Paesi di import ed export Fonte: ISTAT

21 Le condizioni finanziarie Indice OECD delle condizioni finanziarie 1 1. Il calo di una unità dell indice implica una ristrettezza nelle condizioni finanziarie sufficienti a produrre una riduzione media nel livello del PIL da 0,5 all 1% dopo 4 o 6 trimestri. Fonte: Datastream; elaborazioni OECD

22 Le condizioni finanziarie Stock dei depositi e degli impieghi; milioni di euro; per localizzazione della clientela; provincia di Macerata; valori correnti non destagionalizzati Impieghi Depositi II 2001 II 2002 II 2003 II 2004 II 2005 II 2006 II 2007 II 2008 II 2009 II 2010 Fonte: Banca d Italia

23 Le condizioni finanziarie Indice dei depositi e degli impieghi; base 4 q 2000=100; per localizzazione della clientela; provincia di Macerata; valori correnti non destagionalizzati 500 6,5% 450 Sofferenze Incidenza % su impieghi 6,0% ,5% 300 5,0% 250 4,5% ,0% dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 giu-03 dic-03 giu-04 dic-04 giu-05 dic-05 giu-06 dic-06 giu-07 dic-07 giu-08 dic-08 giu-09 dic-09 giu-10 dic-10 Fonte: Banca d Italia

24 La disoccupazione Tasso di disoccupazione in % Fonte: OECD, Main Economic Indicators database

25 La disoccupazione Tasso di disoccupazione in % Macerata Marche Italia EU27 Stati Uniti Fonte: Eurostat

26 Cassa Integrazione Guadagni Ore di CIG autorizzate (in milioni), provincia di Macerata; Nel 2009 Nord Ovest +405%, Nord-Est +420% 5,9 300% CIG totali 5 250% 4 3 Deroga 59% Straordin aria 24% Ordinaria 17% 3,5 200% 150% di cui pelli, cuoio e calzature Var. % MC 2 1 1,7 0,8 1,2 1,1 0,4 0,5 1,3 0,6 1,2 2,1 100% 50% 0% Italia Marche % Fonte: INPS

27 La forza lavoro Provincia di Macerata; valori assoluti in migliaia; Occupati (in migliaia) ,2 129,2 133,3 133,9 136,4 131,8 133, Maschi ,7 77,2 79,9 78,7 77,9 75,3 75, Femmine ,6 51,9 53,4 55,2 58,5 56,5 58,0 1 In cerca di occupazione (in migliaia) 7,0 7,1 6,2 6,2 3,0 2,8 5,6 2,4 2,5 3,7 4,1 4,3 3,8 3,1 2,5 8,2 7,2 4,1 3,9 4,2 3, ,9 134,1 133,2 133,1 133,4 139,3 138, ,4 50,7 49,2 50,8 51,6 55,1 55,4 Maschi Non forze lavoro (in migliaia) Femmine 40 82,5 83,4 84,0 82,3 81,8 84,2 82, Fonte: ISTAT, RCFL Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro e demo.istat.it

28 I prezzi delle materie prime Prezzo del petrolio greggio per barile (Brent); Indice dei prezzi delle materie prime Fonte: Datastream; OECD; Main indicators database

29 Prezzi di fabbrica Variazione % dei prezzi praticati alla clientela rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente; province Marche; 2010 Prezzi mercato interno Prezzi mercato esterno 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0-0,2-0,2-0,4-0,4-0,6-0,6-0, , Marche Macerata Italia Marche Macerata Italia Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera; Unioncamere Marche, Giuria della Congiuntura

30 Andamento delle attività economiche Sedi di imprese e localizzazioni attive;provincia di Macerata; ,0% ,5% ,0% sedi Localizzazioni 0,5% 0,0% ,5% -1,0% Var. % sedi MC Var. % loc. Mc Var.% loc. Italia * * la variazione relativa dell Italia fa riferimento alle localizzazioni registrate e non a quelle attive Fonte: Infocamere, database Stockview

31 I settori negli ultimi 11 anni Localizzazioni attive per settore (class. ateco 2002), provincia di Macerata; Commercio Agricoltura e pesca industria costruzioni Fonte: Infocamere, database Stockview

32 I settori negli ultimi 11 anni Localizzazioni attive per settore (class. ateco 2002), provincia di Macerata; Att. Immob, noleggio, IT altri servizi Alberghi e ristor. Trasporti Credito Fonte: Infocamere, database Stockview

33 Natura giuridica Sedi di imprese attive per natura giuridica, provincia di Macerata; Società di capitale Società di persone Imprese individuali 580 Altre forme Fonte: Infocamere, database Stockview