fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro ,00

Transcript

1 PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-tet, comma 4 del Regolamento Consob n /99 Pubblicato in data 21/02/2014 (da consegnare al sgttoscrittore che ne faccia riclfiesta) BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO S.C. Sede: Este (Pd) - Via G. B. Bmnelli, 1 Telefono Fax sito internet: Iscritta alt'albo delle Banche al n / Iscritta all'albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A Codice ABI Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita Ira n Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Capitale sociale Euro ,00 al / Riserve Euro 45.t96.405,00 al Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni BCC ATESTINA STEP UP 24/02/ /02/2019 Serie 2/14 ISIN IT fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro ,00 La Banca Atestina di Credito Cooperativo Società Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, svolge il molo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta. Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto alpapprovazione della Consob

2 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA DATI FINANZIARI SELEZIONATI La denominazione legale dell'emittente è BANCA ATESí'INA di Credito Cooperativo, mentre ta denonfinazione commerciale è BCC ATESTINA. La BANCA ATESTINA è una società cooperativa a mnmalità prevalente. L'enfittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'italia. La BANCA ATESTINA ha sede legale e amministrativa in ESTE (PE)), via G.B. Bmnelli, 1 tel La BANCA ATESTINA non appartiene a nessun gruppo bancario al sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93. La BANCA ATESTINA è iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al numero ; Codice AB Patrhnonio di vigilanza Cote Tier One Capitai Rado Tier One Capitai Ratio Total Capitai Rado Sofferenze/impieglfi lordi Sofferenze nette/impieghi netti Partite anomale nette/hnpiegtfi netti ,59% 13,59% 13,59% 9,26% 5,18% 16,00% ,97% 12,97% 13,12% 7,11% 3,89% tl,86% INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO DATA DI EMISSIONE DATA DI SCADENZA CEDOLE LORDE Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di ,00 euro e con valore nominale unitario di 1.000,00 euro, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di goditnento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o al0à oneri a carico dei sottoscrittori. Le obbligazioni saranno riínborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza. Il pagamento delle cedole seadute ed il mborso a scadenza avvej:rà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il ptàtno giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito. La data di emissione delle obbligazioni è il 24/02/2014. La data di godimento delle obbligazioni è il 24/02/2014. Le obbligazioni scadono in data 24/02/2019 e da tale data cesseranno di produrre interessi. Il tasso di interesse nominale annuo lordo applicato per la detemainazione delle cedole è il seguente: 1^ e 2^ cedola 2,20% annuo, cedola semestt'ale 1,10%: 3^ e 4^ cedola 2,40% annuo, cedola semesttale 1,20%; 5^ e 6^ cedola 2,70% annno, cedola semestrale 1,35%; 7^ e 8^ cedola 3,10% annuo, cedola semestrale 1,55%; 9^ e 10^ cedola 3,30% a*muo, cedola semestrale 1,65%. Le cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di periodo per il nominale, usando la convenzione di calcolo 30/360. Si fa riferhnento alla convenzione Fo//oMllg BlldHess Day ed al

3 calendario TARGET, Le cedole saranno pagate in via posticipata, con frequenza semestrale. Alle relative date di pagamento verratmo co risposte le seguenti cedole lorde: 24/08/2014 1,10% - 24/02/2015 1,10% - 24/08/2015 1,20% - 24/02/2016 1,20% - 24/08/2016 1,35% - 24/02/2017 1,35% - 24/08/2017 1,55% - 24/02/2018 1,55% - 24/08/2018 1,65% - 24/02/2019 1,65%. RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO Nella tabella qui sotto riprodotta viene espresso ii rendimento effettivo in reginle di capitalizzazione composta Oordo e netto di maposta del 20%) del titolo in oggetto ed il raffronto con un titolo a basso tiscbio emittente (ritolo di Stato Italiano) di analoga scadenza neli'ipotesi che il titolo venga sottoscritto dal 24/02/2014 alla data di chiusura del coltocamento prevista per il 30/06/2014 (salvo proroga o clfiusura anticipata del collocamento), al prezzo di 100 e sia portato a scadenza. Il rendimento del Titolo di Stato è stato rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 14/02/2014 Scadenza 01/02/ /02/2019 Prezzo di acquisto 109, Rendimento effettivo 2,32% 2,76% ammo lordo Rendimento effettivo 2,03% 2,22% annuo netto GARANZIE Le obbligazioni non rientrano tra gli stmmend di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il prestito obbligaziona o è stata richiesta ta garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. I sottoscrittori ed i portatoo delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'emittente, hanno diritto di cedere al fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei dtoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente il portatore dovrà dimostrare ii possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso il pagamento da parte del fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle enùssioui possedute da ciascun portatore superiore a Euro ,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionatie garantite. L'intervento del fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del portatore del titolo ox-,ero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Si invita comunque l'investitore a visitare il sito intemet o.bcc.it CONDIZIONI DI LIQUIDITA' E La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla

4 ' LI UIDABILITA Comumcazione Consob n del 2 marzo 2009 ed n conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob u data 5 agosto Con rifethnento alle metodotogie di pricing applicati dall'emittente s rinvia al documento denominato "Policy di valutazione e pricing Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonche sul sito internet La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligaziom su iniziativa dell'investitore. SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE REGIME FISCALE TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE Non sono applicate spese o cotmnissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condiziom economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investhnento. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire te presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i pretni e gfi altri flutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. t38, convertito nelllí Legge 14 settembre 2011 n. 148, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 20,00%. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA Pdcorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese colmnerciall, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel 'rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella mism-a del 20,00%. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva it foro di Padova el portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio retrivo di quest'utòmo. PERIODO DI OFFERTA Le obbligazioni saranno offerte dal 24/02/2014 al 30/06/2014 salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tralidte ] della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà [ effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il prospetto sarà [ reso disponibile anche attraverso il sito internet

5 AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI E TAGLIO MINIMO DATA DI REGOLAMENTO DESTINATARI DELL'OFFERTA FATTORI DI RISCHIO L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priont: cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo clfiusura anficipat per il raggiungimento della disponibilità masshna de[l'ammontar totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta sospendendo iímnediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, ne caso di raggiungi*nento dell'an nontare totale offerto ed in caso d mutate condizioni di mercato. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché su] sito intemet L'amanontare totale delle obbligazioni è di nominali Enro ,00 e viene emesso at prezzo di 100. La banca ha facoltà durante il periodo di offerta di aumentare l'atmnontare totale delle obbligazioni dandom comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito intemet Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massi*no di titoli al portatore aventi taglio pari ad euro 1.000,00; i-riporto minimo di sottoscrizione pari ad euro ,00 con eventuali multipli di euro 1.000,00. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore ar'ammontare Totale previsto per l'emissione. Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore sarà effettuato a partire dal 24/02/2013 mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli amministrato; Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono i-rimesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentxata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'italia e dalla CONSOB con prowmdhnento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni. I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa. La presente offerta è destinata at pubblico indismlto. La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di risclfio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento "Plilar 3 informativa al pubblico" dell'anno 2010 disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo e alla "Parte E Informazioni sui tisclfi e sulle relative politiche di copertm'a" della "Nota Integrativa" al bilancio RISCHIO DI CREDITO L'investitore che sottoscrive te obbligazioni diviene anziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al risclfio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di "ratil '. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di ratihg non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente dei]

6 rischiosità delle obbligazioni stesse. RISCHIO DI LIQUIDITÀ È il rischio rappresentato dalla difficoltà o hnpossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni pthna della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie etnissio*fi. Tuttavia la Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comuuicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Gafida Abi-Assosim-Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob ha data 5 agosto Con rife'timento alle metodologie di pricing applicati dall'emittente si rinvia at documento denominato "Policy di valutazione e pricing e Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato cartaceo presso la sede e rette le filiali della Banca, nonché sui sito internet La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non nnpegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. RISCHIO DI MERCATO Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe dinjnuire durante la vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In generale, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso. Sebbene un titolo a tasso variabile segua l'andamento del parametro di indicizzazione, subito dopo la fissazione della cedola il titolo può subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO Per le obbligazioni a tasso fisso l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della scadenza, ii valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesime. Il thnborso integrale del capitale a scadenza, permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato. La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto consegnandolo at sottoscrittore che ne faccia rictfiesta, ed il relativo Regolamento. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo dove sono disponibili e consultabili anche i seguenti documenti : Statuto vigente; - Bilancio esercizio 2011 contenente la relazione del Collegio Sindacale in qnallt, di incaricato della funzione di revisione; Bilancio esercizio 2012 contenente la relazione del Collegio Sindacale in qualità di incaricato della funzione di revisione; Sintesi del docmnento "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini"; Documento «ti «Pollcy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca e regole

7 interne di ',, negozlazlone. La Banca provvedere, ai sensi dell'articolo 13, co*rana 2 del Regolamento Consob n /99, a pubblicare sul proprio sito hlternet te informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente entt-o cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta, DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA, prestito PÈRSÒNE BÀNcA ATESTINA di Credito Cooperativo Società Cooperativa, RESPONSABILI con sede legale in ESTE 0pD), Via G.B. Brunelli, n.. - legahnente dal Presidente del Consiglio d; a,._:1: apptesen ta o,utrnmlstrazlone big. Fabrizio GASTALDo, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, si Prospetto. assume la responsabilità delle informazio,f contenute nel presente La BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo Soc eta Cooperativa, Amnmlistrazione m persona del suo Sig. legale Fabrizio rappresentante GASTALDo Presidente diclfara del di aver Consiglio adottato di tutta la ragionevole diligenza richiesta ai gufi della redazione del resente Prospetto e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti olnissioni tali da alterame il senso e non presentano B ca Aî S sn DI CrmDITO COOPE o Este, lì