Opportunità di mercato per l industria toscana del mobile in India

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1 Opportunità di mercato per l industria toscana del mobile in India missione 3/16 dicembre 2006 Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, Hyderabad, New Delhi

2 Mumbai, due volti dell India Mahmallapuram Chennai Cyber Gateway Hitech city, Hyderabad Sacco di Zanotta

3 Introduzione_India in crescita ed i risultati della missione Difficile immaginare ostacoli sulla strada dello sviluppo indiano Questa è la prima idea che si ricava dalle sensazioni generate nella visita in questo paese, una visita di breve durata, ma intensa, che ha toccato le metropoli di Mumbai, Delhi, Bangalore e Chennai, ma anche Hyderabad e Pune Una notizia dell Ansa del 15 gennaio riporta che a novembre 2006 la produzione industriale in India ha registrato una crescita del 14,4%: la crescita indiana è ai massimi da undici anni a questa parte e quest'anno dovrebbe superare il tasso di sviluppo cinese, con un aumento del 10% del prodotto nazionale lordo. L'impennata di novembre è dovuta al 'boom' della domanda nei settori dell'auto, della telefonia mobile e delle abitazioni, come conseguenza del fatto che le retribuzioni salariali sono arrivate a livelli record

4 Introduzione_India in crescita ed i risultati della missione Tutto ciò è particolarmente evidente ed i cambiamenti sono significativi: la ricerca ha verificato che, a distanza di circa un anno dalla precedente indagine, molte situazioni sono in rapidissima evoluzione, gli attori della distribuzione sono in aumento così come formule ed insegne, per soddisfare un mercato in continuo sviluppo quantitativo e qualitativo Di fatto l India è nel mezzo di uno straordinario boom immobiliare con progetti residenziali e commerciali che si sviluppano in tutto il paese A ciò occorre aggiungere lo sviluppo della distribuzione e le nuove strutture alberghiere Le circa 60 interviste che hanno coinvolto anche importanti studi di progettazione, hanno permesso di tracciare un quadro aggiornato della situazione, di valutare le nuove iniziative e di indicare le nuove opportunità che si stanno delineando

5 Quadro economico 2006_la crescita nei vari settori crescita progressiva dell 8,4 % nel periodo 2005/2006 contro il 7,5% del periodo 2004/2006 crescita del PIL da 37,6% (1983/84) al 51,7% (2004/05) settore servizi: crescita che comprende anche settore alberghiero: boom nella National Capital Region (Delhi, Gurgaon, NOIDA) e nelle città di Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad, Pune, Kolkota settore agricoltura: ridotta l importanza di questo settore in modo sensibile (58% del PIL nel 1983/84 contro 36,6% del PIL nel 2005/06) settore industria: crescita limitata in generale, dal 8,6% del 2004/05 al 8,7% del 2005/06, maggiore per il settore manifatturiero. I settori che guideranno la crescita del paese in futuro sono servizi e commercio internazionale Nei servizi i settori chiave sono trasporto aereo, mercato immobiliare, IteS, telefonia, servizi finanziari, settore alberghiero, assicurazioni ecc. Inflazione sotto controllo: (sett. 06) al 4,7%

6 India in numeri_2006 Età media: India 24,9 Cina 32,7 College e università: India 4182 US gli indiani guardano 2 ore di TV in media al giorno // gli americani 6 ore accesso ad acqua pulita: India 86% della popolazione Cina 77% della popolazione 500 grandi multinazionali hanno filiali per ricerca e sviluppo in India solo 400 in Cina

7 Modelli sociali di riferimento_come sta cambiando il consumatore indiano our spending depends on our lifestyle, adds value and enriches our living experience I principali mercati di consumo:

8 Modelli sociali di riferimento_come sta cambiando il consumatore indiano Crescita dei consumi:

9 Modelli sociali di riferimento_come sta cambiando il consumatore indiano Indian eco-friendly wave Attenzione all ambiente proposte finanziamenti per acquisto appartamenti ICICI BANK Home Loans

10 Il boom del settore casa/arredo_nuove tipologie abitative creazione di centri residenziali / commerciali nelle aree periferiche delle grandi metropoli TIPOLOGIE ABITATIVE CHE RISPECCHIANO MODELLO SOCIALE BEN PRECISO: famiglia / stile di vita / ambiente / casa

11 Il boom del settore casa/arredo_nuove tipologie abitative Il settore residenziale si muove verso la realizzazione di veri e propri high-end lifestyle projects a) appartamenti chiavi in mano: risparmio di energie, tempo e risorse per il consumatore b) aree residenziali con condomini di lusso che offrono gli stessi servizi di hotel a cinque stelle c) penthouses/loft d) case hi-tech Il settore commerciale va verso la realizzazione di progetti di campus per le grandi società di servizi (soprattutto call centers e BPOs*) Il mercato delle strutture di distribuzione e aree di intrattenimento va verso la realizzazione di malls, ipermercati, shopping centres, multiplex / cineplex Il settore infrastrutture muove verso la realizzazione di ospedali, sistemi di viabilità ferroviaria, metropolitana ecc. nel complesso, cresce l attenzione al design, ai materiali, alla funzionalità *BPO: Business Process Outsourcing (accounting, human resources, payroll outsourcing )

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13 Il boom del settore casa/arredo_fonte: Business Today la domanda per il settore immobiliare (sia residenziale che commerciale) crescerà di 5 volte entro il 2009

14 La distribuzione_da In tune with reality il gusto del consumatore si affina ed acquisisce sempre maggiore consapevolezza sul valore del prodotto reso disponibile sul mercato customer-centric market Hypermarkets: combinazione di prezzo/buon livello qualitativo/assortimento Malls: ORP: 220 progetti per la costruzione di malls da realizzare entro il 2007 di cui 139 nelle 8 maggiori città e 81 nelle città Tier-II le grandi firme internazionali guardano oggi verso queste città minori in progressiva crescita organised retail penetration, attivata in genere con il franchising soprattutto per i settori abbigliamento e calzature / meno funzionale per il sistema arredo che richiede piani di penetrazione più aggressivi e innovativi Fonte: The great Indian retail story

15 Le città visitate_mumbai. Popolazione stimata (2006) 18.5 milioni. Prima città indiana per popolazione. Visibili i primi risultati dei piani di risanamento urbano. Nuova fase di sviluppo legata alla distribuzione organizzata. Una forte classe media che fa esplodere i consumi

16 Le città visitate_pune. Popolazione stimata (2006) 4.5 milioni. Settima città indiana per popolazione. E chiamata la Oxford dell India. Reddito pro capite fra i più alti, con la minore disparità fra ricchi e poveri. Una città che ha progetti di sviluppo molto ambiziosi

17 Le città visitate_bangalore. Popolazione stimata (2006) 6.3 milioni. Quinta città indiana per popolazione. Seconda città indiana per tasso di crescita dopo Delhi : 38% in dieci anni. Reddito pro capite: il più alto fra le città indiane. E chiamata la Silicon Valley dell India

18 Le città visitate_chennai. Popolazione stimata (2006) 7.1 milioni. Quarta città indiana per popolazione. Reddito pro capite fra i più alti fra le città indiane. E chiamata la Detroit dell Asia. Ospiterà il parco tecnologico più grande del mondo

19 Le città visitate_hyderabad. Popolazione stimata area metropolitana (2006) 6.1 milioni. Sesta metropoli indiana per popolazione. Città emergente un boom recente legato all IT. Punto di incontro fra Nord e Sud del paese. Musulmani ed Indù vivono qui in pace da secoli

20 Le città visitate_delhi. Popolazione stimata NTC (2006) 17.1 milioni (NCR 20.8). Seconda città indiana per popolazione. Prima città indiana per tasso di crescita. Reddito pro capite fra i più alti fra le città indiane. Economia in forte sviluppo, trainata dal terziario. Importanti interventi di riqualificazione urbana. Ha dichiarato guerra all illegalità

21 La missione_strumenti Strumenti promozionali: - cd con profili ed immagini di prodotto di 97 aziende e consorzi rappresentativi della produzione toscana di settore - cataloghi e cd delle singole aziende Strumenti di ricerca: - intervista degli interlocutori - analisi delle informazioni reperibili attraverso canali della comunicazione quali carta stampata, internet ecc.

22 La missione_risultati di cui: 64 incontri nelle 6 città Mumbai: Pune: Bangalore: Chennai: Hyderabad: Delhi: 18 punti vendita e 4 studi 6 punti vendita e 1 studio 8 punti vendita e 4 studi 10 punti vendita e 1 studio 4 punti vendita e 1 studio 6 punti vendita e 1 studio

23 La distribuzione_ gli attori della distribuzione sono in aumento cosi come formule ed insegne, per soddisfare un mercato in continuo sviluppo quantitativo e qualitativo La distribuzione organizzata sta decollando La distribuzione dell arredo viene considerata una interessante area di business coinvolgendo molti attori finanziari ed industriali del sistema economico indiano Si confermano i seguenti principali fenomeni: a) consolidamento della rete di negozi di proprietà per un consumatore di fascia medioalta ed alta a nelle principali metropoli indiane b) sviluppo a livello locale di catene di negozi di livello medio e medio alto caratterizzate da format omogenei a presidiare nella vaste aree metropolitane delle grandi città i quartieri emergenti c) nascono punti vendita diretti dei principali produttori organizzati di mobili indiani che spesso integrano la loro offerta con mobili importati di livello superiore d) nascono e si sviluppano, dopo un accelerata sperimentazione del modello, le prime società che operano secondo le modalità del franchising

24 La distribuzione_ e) si evidenziano le prime presenze di moderne strutture distributive organizzate che operano con prodotti marcati, fatti produrre su disegno (non solo mobili ma anche tessile, oggetti, complementi, lampade, utensili per cucina...) con catalogo di vendita per il consumatore e prezzi fissi f) aumenta il numero dei negozi segmentati per aree di gusto (classico, contemporaneo, design, basico ) per tipologia (centro-cucine, ufficio ) per provenienza prodotti (design internazionale, indiano di qualità, solo importato realizzato su disegno del cliente, prezzo basso dall oriente ) o per dare servizi ai progettisti (contract, forniture ) g) parallelamente si sta strutturando una rete di negozi che facendo leva sul diffuso interesse per la casa offre al consumatore : oggetti di arredo, materiali di finiture, oggettistica in punti vendita molto specializzati di home decor l apertura di nuovi piccoli negozi con prodotti di design, di qualità che fanno riferimento ad un target di nicchia, continua ad essere il divertimento di signore dell alta società, spesso mogli di costruttori o architetti ben posizionati su una fascia di prodotto di buon livello qualitativo ma più accessibile stanno nascendo forme di distribuzione moderne, la maggior porte delle quali non era presente nel Nelle città come Bangalore, Chennai o Hyderabad i centri come Home Centre (Gruppo Lifestyle) e Home Stop (gruppo Shoppper s Stop) sono stati aperti da meno di un anno e vengono programmate aperture anche in altre città minori

25 Nuovi negozi_alcune realtà nate tra 2005 e 2006 Birla concepts (Mumbai) Aamore per la casa (Mumbai) Pallate (Mumbai) 04.05

26 Nuovi negozi_alcune realtà nate tra 2005 e 2006 Pinakin (Mumbai) 2005 Krome (Pune) apertura prevista Vitra (Bangalore) The design store (Chennai) 2006

27 Nuovi negozi_alcune realtà nate tra 2005 e 2006 Mahogany (Chennai) D Musee (Chennai) Spacewise (Chennai) 03.06

28 Nuove realtà visitate_strutture distributive non visitate nel 2005 ma già presenti Paradox Pink (Mumbai) Bungalow8 (Mumbai) Bench craft (Mumbai) Light Options (Mumbai)

29 Nuove realtà visitate_strutture distributive non visitate nel 2005 ma già presenti Chindy s interiors (Pune) Tangent (Pune) Pause (Bangalore) Interior Park (Hyderabad)

30 Nuove realtà visitate_strutture distributive non visitate nel 2005 ma già presenti Inner space (Hyderabad) Foyer (Hyderabad) Vision interiors galleria 15 (Delhi) New age concepts (Delhi)

31 Realtà visitate nel 2005 in crescita_ Hurtado (Mumbai) Evoluzione (Chennai) East India Furniture (Chennai) The Boss s Cabin Grandeur (Delhi/Mumbai)

32 Nuove forme distributive_ Home stop (Bangalore) (Bangalore) Home centre Lifestyle (Bangalore) 11.06

33 Studi di progettazione_ Talati & Panthaky associated (Mumbai) Somaya & Kalappa (Mumbai) ABM Architects / millernium (Mumbai) ZZ architects (Mumbai) Metaphors architects (Pune) Fulcrum design (Bangalore) Mistry architects (Bangalore) Khosla associates (Bangalore) Khosla associates (Bangalore) Chitale & Son (Chennai) Chitale & Son (Chennai)

34 Contract_ alberghiero il boom Per risolvere il problema della saturazione dei grandi centri e dell incapacità dell offerta alberghiera di rispondere alla sempre crescente domanda, sono stati avviati piani che prevedono entro il 2011 una crescita che va dal 126 al 513 %:

35 Contract_ alberghiero le maggiori città indiane a confronto peculiarità costo medio camera (rupie al giorno) tasso di occupazione medio

36 Contract_ alberghiero potenzialità nuovi progetti ed investimenti nel settore alberghiero dal 2006 al 2010 classe 5stelle e 5 stelle lusso 4 stelle n. progetti n. camere Investimenti (in milioni di euro) Stima della domanda del settore nel periodo di riferimento: 3 stelle e 2 stelle Hotel fuoricategoria resort Azioni di ampliamento e rinnovo milioni di euro per hotel esistenti 1230 milioni di euro per nuovi progetti Totale:

37 Contract_ residenziale le città satellite Dalle grandi città come Mumbai e Delhi (Tier* I cities) ormai sature dal punto di vista del mercato immobiliare, le grandi società di costruttori e gli studi di progettazione si rivolgono oggi più che mai verso le città satellite (Tier II cities) come Pune, Hyderabad, Chennai e già guardano alle città Tier III. Città Tier III: Ahmedabad, Chandigarh, Indore, Kolkata e Nagpur Sono le città Tier III i nuovi punti di riferimento per la localizzazione dei nuovi centri IT che determinerà nel prossimo futuro lo sviluppo di aree residenziali e commerciali di rilievo *Tier: Technology and Infrastructure for Emerging Regions parametro che classifica il livello di sviluppo delle città

38 Riviste esaminate_

39 Articoli e documenti allegati_ 1. Selezione migliori studi di progettazione/design operata da Home Review (Anish Bajaj) 2. Superbrands (the Economic Times, ) 3. Here come the home makers (the Economic Times, ) 4. Hotels in India: trends & opportunities (HVS International 2006) 5. HT Estates nuovi modelli sociali tipologie residenziali 6. Why shops are been sealed in Delhi (rediff.com) 7. Manifestazioni fieristiche minori (Bangalore, Chennai) 8. In tune with real(i)ty (Swagat, ) 9. For whom the cranes toil? (Business Today )

40 Sviluppo dell intervento_ selezione ed invito di operatori 4-9 marzo 2007 Proposta invito: 4-9 marzo /10 operatori richiesta di interesse organizzazione di programmi singoli di visite Preselezione: MUMBAI BIRLA CONCEPTS - ME)FURNITURE& BEYOND AAMORE PER LA CASA PALLATE HURTADO LIGHT OPTIONS BANGALORE FULCRUM DESIGN (arch) MISTRY ARCHITECTS (arch) KHOSLA ASSOCIATES (arch) PAUSE PUNE KROME HYDERABAD FOYER DELHI VISION INTERIORS/GALLERIA 15 GRANDEUR NEW AGE CONCEPTS CHENNAI COLLAGE EVOLUZIONE D'MUSEE EAST INDIA FURNITURE CHITALE & SON (arch) (indicati in verde nella relazione con elenco contatti)

41 Come andare avanti_ una proposta operativa creazione di gruppi di imprese con tipologie di prodotto complementare ed omogeneo per target in grado di coprire nel complesso un ampio spettro di produzioni del sistema casa per l offerta di un pacchetto abitare completo quali passi: - creazione ATI per la gestione dell azione di penetrazione sul mercato estero - individuazione di un agente/area manager in grado di promuovere il gruppo di imprese in loco monitorando il mercato in fasi ripetute nell arco di un anno - creazione strumenti di comunicazione da mettere a disposizione della figura individuata, oltre a cataloghi e strumenti promozionali individuali, per una corretta promozione del gruppo di aziende costituito