CONDIZIONI DEFINITIVE relative all Offerta di prestiti obbligazionari denominati

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1 Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/ Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n soggetta al controllo e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A. Gruppo Bancario Iccrea Iscritto all Albo dei Gruppi Bancari n Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iscritta all Albo delle Banche n Capitale sociale interamente versato Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo In qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento CONDIZIONI DEFINITIVE relative all Offerta di prestiti obbligazionari denominati Iccrea Banca Tasso Fisso Iccrea Banca Tasso Fisso Dollaro USA 10 febbraio febbraio 2020 IT ai sensi del programma di offerta denominato Iccrea Banca Tasso Fisso di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot /14 del 08 luglio 2014 (il Prospetto di Base ), del Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 15 gennaio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot /15 del 14 gennaio Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 16 gennaio Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la Direttiva Prospetto ), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi). Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono stati pubblicati, a norma dell articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell Emittente all indirizzo web e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso la sede legale dell Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso le sedi Pagina 1 di 26

2 presso la sede e le filiali del Responsabile del Collocamento, se diverso dall Emittente. Eventuali ulteriori supplementi saranno pubblicati con le medesime modalità. Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot /14 del 08 luglio 2014 (il Documento di Registrazione ). Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Pagina 2 di 26

3 Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all emissione/all offerta Ragioni dell offerta e impiego dei proventi INFORMAZIONI ESSENZIALI In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: a) Coincidenza dell Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento; b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento; c) Commissioni percepite dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dal Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Iccrea; d) Coincidenza dell Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (e.g. market maker, liquidity provider o negoziatore); e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall Emittente e/o da una società partecipata dall Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione; f) Coincidenza dell Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall Emittente) con l Agente di Calcolo. Le Obbligazioni saranno emesse nell ambito dell ordinaria attività di raccolta da parte dell Emittente. L ammontare ricavato dalle Obbligazioni, al netto di eventuali costi/commissioni, sarà destinato all esercizio dell attività statutaria dell Emittente. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE Descrizione, tipo e classe Codice ISIN Le Obbligazioni sono titoli di debito che danno diritto al rimborso, in un'unica soluzione alla data di scadenza, del 100% del Valore Nominale e cioè USD 2.000,00. Le Obbligazioni a Tasso Fisso denominate Iccrea Banca Tasso Fisso Dollaro USA 10 febbraio febbraio 2020 corrisponderanno Cedole Fisse pagabili semestralmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento il cui importo sarà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al Valore Nominale. IT Valore Nominale Valuta di emissione Tasso di interesse nominale 2.000,00 Dollari Statunitensi. Per finalità meramente informativa, sulla base del tasso di cambio EUR/USD quale rilevato dalla Banca Centrale Europea in data 14 gennaio 2015 (pari a 1,1775), l equivalente in euro del Valore Nominale di 2.000,00 USD è di circa 1.698,51 Euro. Dollaro Statunitense ( USD ) Il Tasso di Interesse fisso e costate annuo lordo, per ciascuna data di pagamento, è il seguente: 2,50%. Disposizioni relative agli interessi da pagare Calcolo delle Cedole Fisse Dove: Pagina 3 di 26 VN * I* t VN = indica il Valore Nominale dell Obbligazione; I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito; t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto

4 Periodicità pagamento Cedole Date di Pagamento delle Cedole Calendario Convenzione di Calcolo Data di Emissione 10 febbraio 2015 Data di Godimento 10 febbraio 2015 Data di Scadenza 10 febbraio 2020 Rimborso Procedura di rimborso Tasso di rendimento effettivo su base annua Agente di Calcolo Data di delibera del Prestito Obbligazionario da parte del CdA del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati di seguito. Le cedole saranno pagate con frequenza semestrale, in via posticipata. Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: il 10 agosto 2015, il 10 febbraio 2016, il 10 agosto 2016, il 10 febbraio 2017, il 10 agosto 2017, il 12 febbraio 2018, il 10 agosto 2018, il 11 febbraio 2019, il 12 agosto 2019 ed il 10 febbraio TARGET Base di calcolo 30/360 La Convenzione di Calcolo utilizzata è Modified Following Adjusted. Rimborso del 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza. Rimborso alla pari per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. 2,5143% (lordo), 1,8576% (netto) calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari. Si sottolinea che i rendimenti delle Obbligazioni sopra riportati, in quanto espressi nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, ossia Dollari Statunitensi (medesima valuta in cui sono corrisposti le cedole annuali ed il rimborso del capitale a scadenza) sono determinati senza tener conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi nella valuta di riferimento dell investitore, laddove diversa dai Dollari Statunitensi. Il controvalore in Euro delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche in modo consistente, in modo favorevole o sfavorevole all investitore a causa della variazione del tasso di cambio Euro/Dollaro Statunitense nella durata delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni, laddove espresso in Euro, risulterà influenzato dall eventuale apprezzamento/deprezzamento del Dollaro Statunitense rispetto all Euro nella durata delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro valuta di denominazione in Dollari Statunitensi e sopra riportato. Si rinvia a questo proposito al fattore di rischio Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall Euro di cui alla Nota Informativa ed alla Nota di Sintesi del Prospetto di Base. Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo 14 maggio 2014 Condizioni dell Offerta CONDIZIONI DELL OFFERTA Le Obbligazioni potranno essere offerte senza essere subordinate ad alcuna condizione. Ammontare Totale L Ammontare Totale è pari a ,00 USD, per un totale di n Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di 2.000,00 USD salva la facoltà per l Emittente, conformemente al paragrafo della Nota Informativa nel Prospetto di Base, di incrementare tale Ammontare. Importo minimo sottoscrivibile L importo minimo sottoscrivibile è pari a 2.000,00 USD. Pagina 4 di 26

5 Periodo dell Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 20 gennaio 2015 al 6 febbraio 2015, salvo chiusura anticipata comunicata al pubblico mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell emittente e trasmesso a CONSOB. Modalità di comunicazione della revoca/ritiro dell offerta Data o Date di Regolamento Sistema di Gestione Accentrata Modalità Collocamento di Soggetto incaricato di comunicare i risultati dell offerta Criteri di Riparto Prezzo di Emissione Spese e imposte specificatamente poste a carico dei sottoscrittori Soggetti Incaricati del Collocamento La comunicazione al pubblico dall Emittente della eventuale revoca sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell Emittente La comunicazione al pubblico dall Emittente dell eventuale ritiro sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell Emittente La data di regolamento è il 10 febbraio I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso Monte Titoli. Monte Titoli S.p.A. Sportelli del Soggetti Incaricati del Collocamento. Non è prevista l offerta dell Obbligazione fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Emittente Non presenti Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè 2.000,00 USD. Sono a carico dei sottoscrittori le seguenti imposte e tasse: Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l aliquota tempo per tempo vigente ove applicabile (alla data delle presenti condizioni Definitive, pari al 26%). Tale prelievo è applicato dall intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate. Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l aliquota tempo per tempo vigente (alla data delle presenti Condizioni Definitive, pari al 26%). Tale prelievo è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell intermediario, l imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi. I soggetti incaricati del Collocamento delle Obbligazioni sono: ABI DENOMINAZIONE 3136 Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio 3139 Banca Sviluppo S.p.A Banca S. Giulia 6095 CRA di Bra S.p.A Banca CR di Savigliano S.p.A BCC di Bari Pagina 5 di 26

6 7017 BCC del Circeo 7026 Banca di Teramo 7027 BCC Monopoli 7048 BCC dell'elba 7056 BCC Alta Murgia 7057 Crediveneto CC 7062 Credito Cooperativo Mediocrati 7066 BCC dei Comuni Cilentani 7070 BCC Cesena 7072 Emil Banca 7073 BCC Romagna Centro e Macerone 7074 BCC Monastier del Sile 7075 BCC CrediUmbria 7076 Banca Cremasca 7080 Credito Etneo CC 7083 BCC Privernate 7084 Banca della Marca 7085 Credito Cooperativo Friuli 7086 BCC dell'adriatico Teramano 7087 Banca di Taranto 7090 BCC Malatestiana 7091 Banca del Catanzarese 7092 BCC Castelli Romani 7094 BCC di Massafra 7096 BCC Cagliari 7098 BCC Antonello da Messina 7101 Banca di Andria 7107 BCC Fermano 7108 BCC Agrigentino 7109 BCC Brutia 7110 BCC di Napoli 7111 Banca Frascati CC 7112 BCC Vigevano 7114 Banca degli Ernici 7115 BCC Scandicci - Banco Fiorentino 8001 Mantovabanca BCC Valdinievole 8030 BCC Borghetto Lodigiano 8039 BCC di Sassano 8071 BCC Valledolmo 8083 BCC Fisciano Pagina 6 di 26

7 8086 BCC Falconara Marittima 8095 BCC Reggiano 8126 BCC Montepaone 8154 Banca del Cilento e Lucania Sud CC Soc. Coop Banca Atestina 8189 BCC della Valle del Trigno 8214 BCC Cernusco sul Naviglio 8220 Cassa Rurale di Salorno Raiffeisenkasse Salurn 8238 Cassa Raiffeisen Val Gardena 8251 Cassa Rurale di Strembo Bocenago e Caderzone BCC 8258 BCC Centro Calabria 8309 Banca di Romano e S. Caterina 8315 Valpolicella Benaco Banca CC di Marano Soc Coop 8322 Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise 8324 Banca Centropadana CC Società Cooperativa 8325 Banca del Mugello 8329 BCC Alta Brianza Alzate Brianza 8330 BCC Bassa Friulana 8331 BCC Alto Reno 8332 BCC Picena Truentina 8338 BCC di Alberobello e Sammichele di Bari 8340 Cassa Padana Banca di CC Società Cooperativa 8341 BCC Altofonte e Caccamo 8342 BCC Aquara 8345 BCC Anghiari e Stia 8351 Bancasciano CC 8354 BCC Avetrana 8356 BCC Pordenonese 8358 Banca di Pescia 8365 BCC dell'alto Tirreno della Calabria Verbicaro 8374 BCC Barlassina 8375 BCC Basiliano 8378 Cassa Rurale ed Artigiana BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella 8381 BCC Bellegra 8382 Bene Banca CC di BeneVagienna 8386 CRA di Binasco 8393 Cra di Borgo San Giacomo Credito Cooperativo 8397 Cra di Boves 8399 CRA di Brendola 8404 BCC Busto Garolfo e Buguggiate Pagina 7 di 26

8 8406 BCC Barbarano Romano 8409 BCC Buonabitacolo 8416 Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid 8422 BCC Vergato 8425 BCC Cambiano 8429 Banca Padovana 8430 BCC Cantù 8431 BCC di Capaccio Paestum Società Cooperativa 8434 BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo 8436 Banca di Capranica 8437 BCC Basso Sebino 8439 Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori CC 8440 BCC Carate Brianza 8441 BCC Caravaggio 8445 BCC Terra d'otranto 8446 BCC Area Pratese 8450 Banca Alpi Marittime Credito Copperativo Carrù 8452 Banca Annia CC di Cartura e del Polesine 8453 BCC di Carugate e Inzago Società Cooperativa 8454 Banca Cremonese 8456 BCC dei Sibillini di Casavecchia 8457 BCC Valdarno Fiorentino Cascia di Regello 8458 Banca di Cascina 8460 BCC di Cassano delle Murge e Tolve 8462 BCC Romagna Occidentale 8466 BCC Castel Goffredo 8469 CRA di Castellana Grotte 8472 BCC Castenaso 8473 BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 8474 BCC Picena 8481 Cereabanca 1897 Credito Cooperativo 8486 Banca di Pistoia 8487 BCC Cherasco 8489 Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro 8491 BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 8492 BCC Cittanova 8499 BCC Orobica 8503 BCC Conversano 8508 BCC Corinaldo 8509 Banca Centro Emilia Pagina 8 di 26

9 8511 Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d Ampezzo e delle Dolomiti CC 8514 BCC Calcio e Covo 8515 Banca della Valsassina Credito Cooperativo Società Cooperativa 8519 BCC di Fano 8530 Banca d'alba Credito Cooperativo Società Cooperativa 8532 BCC di Doberdò e Savogna Zadruzna Banka Doberdob in Sovodnje 8537 CRA di Erchie 8542 BCC Ravennate ed Imolese 8549 BCC Filottrano e di Camerano 8551 BCC Fiumicello Aiello 8554 BCC Gaudiano di Lavello 8556 Banca di Forlì 8561 Banca di Salerno CC 8565 BCC Buccino 8572 BCC Gambatesa 8574 BCC Gatteo 8575 BCC Agrobresciano 8578 BCC Gradara 8587 BCC Valdostana Coopérative de Crédit Valdôtaine 8590 Banca del Centroveneto 8591 BCC Impruneta 8595 BCC Crotonese 8597 BCC Laurenzana 8601 Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto 8603 BCC di Leverano 8606 BCC Canosa Loconia 8607 BCC Locorotondo 8618 BCC Lezzeno 8619 BCC Lesmo 8622 CRA CC Lucinico Farra e Capriva 8623 Banco Emiliano Credito Cooperativo Società Cooperativa 8630 Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro 8631 BCC Manzano 8636 Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto 8639 BCC Masiano 8661 BCC Irpina 8669 Banca Alto Vicentino CC di Schio e Pedemonte Soc Coop 8670 BCC Montepulciano 8672 BCC Monterenzio 8673 Chianti Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa Pagina 9 di 26

10 8676 BCC del Garda Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 8679 BCC Mozzanica 8688 BCC Marina di Ginosa 8689 BCC Marcon - Venezia 8692 BCC Brescia 8693 BCC Nettuno 8700 BCC del Metauro 8704 BCC Ostra e Morro d'alba 8705 BCC Ostra Vetere 8706 BCC Ostuni 8708 BCC Oppido Lucano e Ripacandida 8712 BCC "Sen Petro Grammatico" di Paceco 8713 Banca di Credito Cooperativo di Pachino 8715 Banca di Udine 8716 Banca di Credito Cooperativo di Palestrina 8717 BCC Paliano 8726 Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 8728 BCC Piove di Sacco 8730 BCC Pitigliano 8731 BCC Pergola 8732 BCC Vicentino Pojana Maggiore 8735 BCC Pompiano e Franciacorta 8736 BCC Pontassieve 8738 BCC Agro Pontino 8744 BCC Dovera e Postino 8745 BCC Valle Seriana 8747 BCC Pratola Peligna 8749 Centromarca Banca CC 8753 BCC Pianfei e Rocca de Baldi 8769 BCC Ripatransone 8770 CRA di Rivarolo Mantovano 8771 Cassa rurale Adda e Cremasco 8772 CRA di Roana 8777 BCC Tuscolo Rocca Priora 8778 BCC Ronciglione 8787 BCC Riano 8792 BCC Sala Cesenatico 8794 BCC Laudense Lodi 8800 BCC di San Biagio Platani 8805 FriulOvest Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa Pagina 10 di 26

11 8807 Banca San Giorgio Quinto Valle Agno CC Società Cooperativa 8810 BCC di San Giovanni Rotondo 8811 BCC Valdarno 8812 BCC Formello e Trevignano Romano 8817 BCC S. Marzano di S. Giuseppe 8824 BCC di Serino 8826 BCC Pesaro 8829 BCC S. Pietro in Vincio 8833 BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura 8839 BCC Suasa 8843 BCC di Sant'Elena 8844 BCC di Santeramo in Colle 8850 BCC Sarsina 8851 Banca di Saturnia e Costa d'argento Credito Cooperativo 8852 BCC Romagna Est 8855 Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara 8865 BCC Sesto San Giovanni 8866 BCC Signa 8869 BCC Sorisole e Lepreno 8871 BCC Spello e Bettona 8873 BCC di Spinazzola 8877 BCC Staranzano e Villesse 8885 BCC Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille 8887 BCC San Calogero e Maierato 8894 Banca di Carnia e Gemonese 8899 BCC Treviglio 8901 BCC Triuggio 8903 BCC Turriaco 8904 BCC Prealpi 8910 Cra Vestenanova 8916 Banca di Ancona 8917 Credito Trevigiano 8919 BCC Verolavecchia 8922 BCC di Vignole e della Montagna Pistoiese Società Cooperativa 8928 BCC del Carso - Zadruzna Kraska Banka 8940 Banca della Bergamasca 8946 Banca Don Rizzo CC della Sicilia Orientale Società Cooperativa 8947 BCC Don Stella di Resuttano 8951 BCC Giuseppe Toniolo Genzano Pagina 11 di 26

12 8952 BCC Giuseppe Toniolo di S. Cataldo 8954 BCC La Riscossa di Regalbuto 8964 BCC San Barnaba di Marino 8965 Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta di Portogruaro e Pertegada BCC 8970 Banca di Rimini 8975 BCC "San Giuseppe" di Mussomeli 8976 San Giuseppe Petralia Sottana 8979 BCC San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia 8982 Banca di Adria CC del Delta Società Cooperativa 8985 Banca del Nisseno CC di Sommatino e Serradifalco Società Cooperativa 8986 BCC Padana Orientale San Marco Rovigo 8987 BCC S. Vincenzo de' Paoli di Casagiove 8990 Banca Santo Stefano CC Martellago-Venezia Società Cooperativa 8995 BCC di Valmarecchia nei Comuni di Rimini e Verucchio 8997 BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio Responsabile del Collocamento (se soggetto diverso dall Emittente) Accordi di sottoscrizione / collocamento Commissione di collocamento/ di direzione del consorzio di collocamento Il Responsabile del Collocamento coincide con l Emittente. Non sono previsti accordi di sottoscrizione/ di collocamento. Il valore delle commissioni di collocamento è pari al 1,00%. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati regolamentati e Mercati equivalenti L Emittente richiederà la trattazione delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione gestito ai sensi dell articolo 1 comma 5- octies del TUF ( MTF ) denominato Hi-MTF. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario Le Obbligazioni si prevede che siano ammesse alla negoziazione alla prima data utile successivamente alla scadenza del Periodo di Offerta indicata nelle presenti Condizioni Definitive. L Emittente si riserva la possibilità di negoziare i titoli: - in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione. Rating degli strumenti finanziari oggetto del Prestito INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI L Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni. Pagina 12 di 26

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14 ALLEGATO NOTA DI SINTESI DELLA SINGOLA EMISSIONE Iccrea Banca Tasso Fisso Dollaro USA 10 febbraio febbraio 2020 IT La nota di sintesi è composta dagli elementi informativi denominati Elementi. Detti Elementi sono classificati in Sezioni A E (A.1 E.7). La presente nota di sintesi ( Nota di Sintesi ) contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi in funzione di questa tipologia di strumenti finanziari e di Emittente. Poiché alcuni Elementi non devono essere riportati, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi. Sebbene l inserimento di un Elemento in una nota di sintesi possa essere richiesto in funzione del tipo di strumenti finanziari e di Emittente, potrebbe non esservi alcuna informazione pertinente da fornire in relazione a quell Elemento. In questo caso, è inclusa nella nota di sintesi una breve descrizione dell Elemento accompagnata dalla menzione non applicabile. Sezione A- Introduzione e avvertenze A.1 Avvertenza La presente Nota di Sintesi va letta come un introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull esame da parte dell investitore del Prospetto di Base completo; Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l opportunità di investire in A.2 Consenso dell Emittente all utilizzo del Prospetto di Base tali Strumenti Finanziari. L Emittente acconsente all utilizzo del presente Prospetto di Base per la successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni da parte dei Soggetti Incaricati del Collocamento a cui sia stata accordata l autorizzazione ad utilizzare il Prospetto di Base e che saranno individuati nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive indicheranno il Periodo di Offerta durante il quale i Soggetti Incaricati del Collocamento possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni. Il L investitore deve considerare che le condizioni dell offerta realizzata da un qualsiasi Soggetto Incaricato del Collocamento saranno fornite nel momento in cui l offerta sarà presentata dal Soggetto Incaricato del Collocamento. B.1 Denominazione legale/commerc iale Emittente B.2 Domicilio/form a giuridica Emittente, legislazione Emittente e paese di costituzione B.4b Tendenze note su Emittente e settori in cui opera B.5 Appartenenza ad un gruppo e posizione che l emittente vi occupa B.9 Previsioni o stima degli utili B.10 Rilievi nella relazione di Sezione B Emittenti ed eventuali garanti La denominazione legale dell Emittente è Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo e, in forma abbreviata Iccrea Banca S.p.A.. La denominazione commerciale dell Emittente coincide con la sua denominazione legale. Iccrea Banca S.p.A. è un istituto bancario costituito in Italia nella forma di Società per Azioni ai sensi del diritto italiano. La sede sociale di Iccrea Banca S.p.A. è in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/ Roma ed il numero di telefono è 06/ Nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l Emittente è soggetto alla vigilanza della Banca d Italia ed è soggetto alle leggi e regolamenti italiani. L Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti, che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sull attività e sulle prospettive dell Emittente e del Gruppo, almeno per l esercizio in corso. Iccrea Banca S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo bancario Iccrea; come tale è sottoposta all attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, Iccrea Holding S.p.A., che ne detiene il 99,998% del capitale sociale. All interno del Gruppo di appartenenza, Iccrea Banca S.p.A. svolge le funzioni proprie dell Istituto Centrale: nell esercizio del proprio ruolo, infatti, fornisce alle BCC supporti, prodotti e servizi bancari avvalendosi della sua struttura centrale (sede di Roma) e periferica (presidi territoriali). Il presente Prospetto di Base non include previsioni o stime degli utili. Le informazioni finanziarie dell Emittente relative agli esercizi 2013 e 2012 sono state sottoposte a revisione da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con Pagina 14 di 26

15 revisione su informazioni finanziarie esercizi passati B.12 Dati finanziari e patrimoniali fondamentali selezionati riferiti all Emittente relativi agli esercizi passati sede legale in Roma, Via Po n. 32, che ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate ai relativi fascicoli del bilancio. Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base individuale maggiormente significativi dell Emittente, tratti dal bilancio sottoposto a revisione legale dei conti degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2013) ed al 31 dicembre 2013 (approvato dall Assemblea dei Soci in data 16 aprile 2014). Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto degli aggiornamenti normativi per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti e dei rischi di mercato. Nelle tabelle di seguito riportate è altresì evidenziato l andamento dei principali indicatori di rischiosità creditizia. Tabella 1: Patrimonio di Vigilanza individuale (dati in migliaia di Euro) ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 PATRIMONIO DI VIGILANZA PATRIMONIO DI BASE (Tier 1) PATRIMONIO DI BASE prima dell applicazione dei filtri prudenziali PATRIMONIO DI BASE al lordo degli elementi da dedurre Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (Tier 2) PATRIMONIO SUPPLEMENTARE prima dell applicazione dei filtri prudenziali PATRIMONIO SUPPLEMENTARE al lordo degli elementi da dedurre Elementi da dedurre dal Patrimonio Supplementare Tabella 1-bis: Coefficienti patrimoniali individuali ATTIVITA DI RISCHIO PONDERATE (in migliaia di Euro) ATTIVITA PONDERATE PER IL RISCHIO (RWA)/TOTALE ATTIVO ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/ ,72% 5,85% TOTAL CAPITAL RATIO 1 17,53% 19,07% TIER 1 CAPITAL RATIO 2 15,52% 16,76% CORE TIER 1 CAPITAL RATIO 3 15,52% 16,76% La diminuzione degli indicatori relativi al Total Capital Ratio ed al Tier One Capital Ratio è conseguenza diretta della decisione presa a marzo 2013 dall Agenzia Fitch di abbassare il rating sull Italia da A- a BBB+; tale intervento ha comportato un aumento della ponderazione sull interbancario dal 50% al 100% causando, pertanto, un notevole incremento dei requisiti prudenziali relativi al Rischio di Credito e di Controparte. Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore alla data del 31 dicembre A tale data, il Total Capital Ratio è superiore all 8% che è il limite minimo regolamentare. Dall 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza Basilea III. Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia individuali e confronto con i dati medi del sistema bancario italiano ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 DATI MEDI DI SISTEMA - RAPPORTO DI STABILITA DI BANCA D ITALIA (GRANDI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 DATI MEDI DI SISTEMA - RAPPORTO DI STABILITA DI BANCA D ITALIA (GRANDI 1 Patrimonio di Vigilanza/Attività di rischio ponderate. 2 Patrimonio di Base/Attività di rischio ponderate. 3 Patrimonio di Base/Attività di rischio ponderate. Pagina 15 di 26

16 PARTITE ANOMALE LORDE CLIENTELA/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA6 PARTITE ANOMALE NETTE CLIENTELA/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA BANCHE) 4 BANCHE) 5 4,05% 13,7% 4,40% 11,5% 1,69% 10,0% 7 1,85% 8,7% 7 SOFFERENZE LORDE CLIENTELA/IMPIEGHI 3,73% 6,9% 4,02% 6,1% LORDI CLIENTELA SOFFERENZE NETTE CLIENTELA/IMPIEGHI 1,38% 4,0% 7 1,46% 3,5% 7 NETTI CLIENTELA RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO GRANDI RISCHI8/IMPIEGHI NETTI TOTALI 59,16% 37,3% 59,04% 36,7% 63,90% 55,0% 64,68% 52,2% 4,59% 33,6% 7 4,83% 30,0% 7 8,29% - 9,87% - COSTO DEL RISCHIO9 2,49% - 2,71% - Il decremento del rapporto di copertura delle sofferenze è attribuibile sostanzialmente ad un incremento degli impieghi effettuati e non all aumento delle sofferenze. Gli indicatori sopra citati tengono conto esclusivamente dei crediti verso clientela rappresentati principalmente da crediti erogati a società del Gruppo bancario Iccrea, ad eccezione dell ultimo indicatore ( Grandi Rischi/Impieghi Netti Totali ) nel quale sono ricompresi tutti gli impieghi dell Istituto essendo l importo dei Grandi Rischi attribuibile quasi esclusivamente ai rapporti con le banche. Tabella 3: Composizione dei crediti deteriorati ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 SOFFERENZE INCAGLI SCADUTE FORBEARANCE Tabella 4: Indicatori di liquidità ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 LOAN TO DEPOSIT RATIO 10 82% 77% Tabella 5: Grandi Rischi ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 NUMERO POSIZIONI 182 GRANDI RISCHI (valore di bilancio) Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Maggio Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile Per Partite Anomale si intendono Sofferenze, incagli, crediti ristrutturati e crediti scaduti. 7 Indicatore riferito al totale sistema e non alla classe comparabile a quella dell Emittente (Grandi Banche). 8 Secondo la disciplina sulla concentrazione dei rischi (Circolare n. 263 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Banca d Italia) si configura come Grande rischio l esposizione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca. Dal 1 gennaio 2014 la materia trova i riferimenti nella Circolare n Il Costo del Rischio è inteso come il rapporto tra le rettifiche su crediti e l ammontare dei crediti netti verso la clientela. 10 L indicatore Loan To Deposit Ratio è inteso come il rapporto fra i crediti verso clientela rappresentati principalmente da crediti erogati a società del Gruppo bancario Iccrea e la Raccolta a breve termine dalle Banche di Credito Cooperativo e dai prestiti obbligazionari collocati sulla rispettiva clientela. Pagina 16 di 26

17 GRANDI RISCHI (valore ponderato) Al riguardo si precisa che l Emittente non supera i limiti di concentrazione previsti dalla Circolare di Banca d Italia 263 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Banca d Italia). Tabella 6: Esposizione dell Emittente nei confronti dei titoli del debito sovrano Importi in migliaia di euro ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE HFT VALORE NOMINA LE VALOR E BILANC IO ATTIVITÀ FINANZIARIE AFS ATTIVITÀ FINANZIARIE HTM FAIR VALUE ATTIVITÀ IN DISMISSIONE FINANZIAME NTI 0 0 TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI TOTALE ESPOSIZION E TITOLI DEBITO SOVRANO , , , PERCENTUALE DI INCIDENZA SULL AMMONT ARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 11 PERCENTUALE DI INCIDENZA SULL AMMONT ARE COMPLESSIVO DEI CREDITI VERSO LA CLIETELA 12 0% - 42,97% 47,14% 0,38% - - 0% 1,03% - 90,48% - Gli investimenti in titoli di debito sovrano verso Paesi UE rappresentano circa il 61% del portafoglio totale dell Emittente investito in titoli di debito e sono concentrati per il 100% in titoli emessi dallo Stato italiano. Tabella 7: Rating Stato Sovrano al quale l Emittente è esposto REPUBBLICA ITALIANA MOODY S INVESTORS SERVICE STANDARD & POOR S RATING SERVICES - - FITCH RATINGS Baa2 BBB BBB+ Il 28 luglio 2011, l'european Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il documento n. 2011/266 relativo alle informazioni in merito al debito sovrano (secondo le indicazioni dell Autorità di Vigilanza europea, per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati) da includere nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali redatte dalle società quotate che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Al 31 dicembre 2013, l esposizione al rischio di credito Sovrano dell Emittente ammonta nel complesso ,86 migliaia di euro, ed è rappresentata per il 100% circa dalla Repubblica Italiana. In tale contesto si precisa che l Emittente non ha alcuna esposizione sotto forma di finanziamenti verso Governi centrali, locali ed Enti Governativi. Tabella 8: Operazioni di finanziamento presso la BCE ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 FINANZIAMENTI COMPLESSIVI OPERAZIONI LTRO (scadenza 2015) ATTIVITA NON VINCOLATE DISPONIBILI LINEE DI CREDITO CON BANCA L ammontare complessivo delle attività finanziarie è costituito dalla Voce 20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione, dalla Voce 30 Attività finanziarie valutate al fair value, dalla Voce 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita e dalla Voce 50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza dello Stato Patrimoniale. 12 Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile Pagina 17 di 26

18 D ITALIA Tabella 9: Principali dati di conto economico individuali ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 VARIAZIONE % MARGINE DI INTERESSE ,19% MARGINE DI INTERMEDIAZIONE RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ,88% ,00% COSTI OPERATIVI ( ) ( ) 11,27% UTILE DELLA OPERATIVITA CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE ,58% UTILE NETTO ,26% Il decremento del margine d interesse è dovuto ai minori rendimenti dei titoli di stato e al maggior costo della raccolta; l incremento dei costi operativi è dovuto all aumento delle risorse derivanti dal reintegro della Funzione di Risk Management U.O. Rischi Finanziari da Iccrea Holding ed all assunzione di risorse prevalentemente nel comparto monetica. Sono, inoltre, ricompresi gli aumenti relativi al rinnovo del CCNL e gli ulteriori costi relativi ad esodi effettuati negli esercizi precedenti per gli effetti delle modifiche apportate alle norme pensionistiche, oltre ai maggiori costi relativi alle spese informatiche, alle spese di funzionamento degli uffici e alle imposte indirette. Tabella 10: Principali dati di stato patrimoniale individuale ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 VARIAZIONE % RACCOLTA DIRETTA ,37% RACCOLTA INDIRETTA ATTIVITA FINANZIARIE ,85% IMPIEGHI ,54% TOTALE ATTIVO ,02% PATRIMONIO NETTO ,74% CAPITALE SOCIALE Eventuali cambiamenti negativi sostanziali prospettive La raccolta diretta, come evidenziato in tabella, si è incrementata del 19,4% rispetto al precedente esercizio. I depositi interbancari si sono attestati a milioni di Euro, in linea con quelli del La provvista da clientela ordinaria risulta invece in aumento rispetto al precedente esercizio, passando da 9.270,7 milioni a milioni; tale incremento è dovuto principalmente alle operazioni di Pronti contro termine passivi effettuati con la Cassa di Compensazione e Garanzia. In significativa crescita risulta anche la provvista sotto forma di titoli (da 3.386,7 milioni di dicembre 2012 a 4.287,4 milioni di dicembre 2013). Tale provvista è avvenuta sia mediante emissioni sotto Prospetto Italiano, destinate a clientela retail e istituzionale, sia con un emissione sotto EMTN Program sui mercati internazionali. L incremento relativo agli impieghi, indicato in tabella, riguarda sostanzialmente i crediti verso le banche per milioni. L operatività delle BCC con Iccrea Banca è rappresentata principalmente da finanziamenti con garanzia di titoli rifinanziabili (cd. pool collateral). Inoltre la Banca, in qualità di gestore delle risorse finanziarie, provvede alla raccolta ed agli impieghi per tutte le società del Gruppo. Il rimanente incremento è dovuto ai crediti verso la clientela ordinaria. L aumento delle attività finanziarie, in particolare attività finanziarie disponibili per la vendita e attività finanziarie detenute sino alla scadenza, è riconducibile all acquisto di titoli di Stato. CREDIT SPREAD: Alla data del 10 giugno 2014, il valore del Credit Spread di un titolo plain vanilla emesso da Iccrea Banca preso a riferimento (benchmark) è pari a 200 bps. Tale valore è stato determinato come differenza tra il rendimento del titolo plain vanilla dell Emittente ed il tasso INTEREST RATE SWAP di durata corrispondente. Il calcolo è stato effettuato sulla base del prezzo di negoziazione, al 10/06/2014, pari a 102,60 del titolo obbligazionario a tasso fisso con scadenza 05/06/2018 ed ISIN IT denominato Iccrea Banca Tasso fisso 3,25% 05 giugno giugno Il titolo oggetto di analisi è in circolazione per un ammontare pari a 100 milioni di euro ed è negoziato sul Sistema multilaterale di Negoziazione denominato Hi- Mtf, gestito dalla società Hi-Mtf Sim S.p.A.. Pagina 18 di 26

19 Emittente Cambiamenti significativi situazione finanziaria Emittente B.13 Valutazione solvibilità B.14 Dipendenza da altri soggetti nel gruppo B.15 Principali attività dell Emittent e B.16 Informazioni inerenti il controllo diretto o indiretto dell Emittent e B.17 Rating dell Emittent e e/o dello strumento finanziario C.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari. C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari L Emittente attesta che dal 31 dicembre 2013, data dell ultimo bilancio annuale dell Emittente sottoposto a revisione legale dei conti e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive. Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell Emittente, dalla chiusura dell ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione legale dei conti (31 dicembre 2013). Non si sono verificati fatti recenti nella vita dell Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità. L Emittente è una società appartenente al Gruppo bancario Iccrea ed è sottoposta all attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, Iccrea Holding S.p.A. che ne controlla il 99,998% del capitale sociale, nel rispetto dell art del Codice Civile. Iccrea Banca S.p.A. ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio, l esercizio del credito nelle sue varie forme e l attività di acquisto di crediti di impresa. Iccrea Banca S.p.A. può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative, ovvero assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al migliore conseguimento dell oggetto sociale. Alla data del presente Prospetto di Base, Iccrea Banca S.p.A. è sottoposta all attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, Iccrea Holding S.p.A.. Alla data del presente Prospetto di Base, il capitale sociale dell Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro diviso in n azioni da nominali Euro 516,46 cadauna, ed i principali azionisti risultano essere: Iccrea Holding con azioni ordinarie pari a 99,998% quote in possesso, e la Federazione Lombarda con 9 azioni ordinarie pari a 0,002% quote in possesso. Alla data del presente Prospetto, il rating assegnato ad Iccrea Banca S.p.A. da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor s e Fitch Ratings, è il seguente: AGENZIA DI RATING MEDIO - LUNGO TERMINE Pagina 19 di 26 BREVE TERMINE OUTLOOK DATA DI EMISSIONE Standard & Poor s BB B stabile 18/12/2014 Fitch Ratings BBB F3 negativo 03/02/2014 L Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base. Sezione C Strumenti finanziari Le Obbligazioni denominate Iccrea Banca Tasso Fisso Dollaro USA 10 febbraio febbraio 2020 sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale alla data di scadenza e prevedono il pagamento di cedole secondo quanto previsto nelle presenti Condizioni Definitive. Ciascuna emissione sarà contraddistinta da un codice ISIN (International Security Identification Number). Le Obbligazioni e le cedole corrisposte saranno emesse e denominate in una valuta diversa dall Euro specificata nelle presenti Condizioni Definitive avente corso legale in uno stato dell Unione Europea o dell OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti. Le obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'america, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'america o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person) il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (Regulation S). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi ) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d imposta in, Stati Uniti d America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o

20 C.8 Diritti connessi agli strumenti finanziari Ranking restrizioni tali diritti e a C.9 Tasso di interessi nominale Parametro di Indicizzazione o Sottostante Data godimento, data scadenza Modalità di ammortamento e procedure di rimborso Tasso di rendimento Rappresentante dei detentori C.10 Componenti derivative legate al pagamento degli interessi delle Obbligazioni C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del Public Offers of Securities Regulations 1995 ed alle disposizioni applicabili del FSMA Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza. Non vi sono oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni, salvo quanto previsto dalla disciplina dello strumento c.d. bail-in (al riguardo si rinvia al Fattore di Rischio Rischio connesso all utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi inserito all interno dell elemento D.3 della presente Nota di Sintesi). Le obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non subordinato e non garantito dell emittente. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell Emittente stesso, salvo quanto previsto dalla disciplina del bail-in. Il pagamento di Interessi o Cedole saranno corrisposti (semestralmente) secondo le seguenti caratteristiche: Obbligazioni a Tasso Fisso: corrispondono cedole fisse pagabili semestralmente il cui importo è calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al valore nominale. Non applicabile La data di godimento e scadenza degli interessi, la data di scadenza del prestito obbligazionario ed il tasso di rendimento effettivo su base annua, al lordo e al netto delle ritenute fiscali, sono specificati nelle presenti Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno rimborsate in un unica soluzione alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla disciplina del bail-in. Il rendimento effettivo sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta, alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari. Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell 1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Non applicabile. L Emittente, si riserva di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione ( Sistema Multilaterale di Negoziazione o MTF ) denominato Hi-Mtf, gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A.. Tale trattazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione MTF. D.2 Principali rischi che sono specifici per l Emittente Sezione D - Rischi Rischi connessi alla crisi economico/finanziaria generale: la capacità reddituale e la stabilità dell Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell economie del Paese in cui la Banca opera, inclusa la sua affidabilità creditizia, nonché dell Area Euro nel suo complesso. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l inflazione e i prezzi delle abitazioni. Assume altresì rilievo, nell attuale contesto economico generale, la possibilità che uno o più Paesi fuoriescano dall Unione Monetaria o, in uno scenario estremo, che si pervenga ad uno scioglimento dell Unione Monetaria medesima, con conseguenze, in entrambi i casi allo stato imprevedibili. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre Pagina 20 di 26

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