SUD AFRICA Il mercato delle Macchine Agricole

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1 SUD AFRICA Il mercato delle Macchine Agricole 1. PRODUZIONE NAZIONALE Il 13,7 % del territorio del paese e ritenuto terra coltivabile dedicato all agricoltura (circa km2). L agricoltura vale fra il 2 ed il 3 % del PIL del paese, con variazioni legate al regime delle piogge, che e spesso erratico ed irregolare e quindi influenza significativamente gli andamenti del settore. Sono circa 600.mila gli impiegati nel store agricolo in SA. Cereali e granaglie rappresentano le principali produzioni agricole del Sud Africa, con un quantitativo che varia dal 25% al 33% della produzione agricola totale. Il mais costituisce il raccolto piu importante e l alimento di base della popolazione. Altre colture cerealicole consistono in frumento, sorgo e orzo. Il Sud Africa e il decimo produttore mondiale di semi di girasole e il tredicesimo produttore di zucchero di canna. Altre varieta di colture comprendono arachidi, fagioli e semi di soia. Prodotti vegetali (patate, pomodori) e di orticoltura, cotone, te e tabacco rappresentano altri importanti colture agricole commerciali del paese. La frutta rappresenta una delle principali fonti di introiti da esportazione. Tra i principali raccolti si annoverano la frutta decidua, tra cui mele, pere, pesche e albicocche, agrumi e frutta tropicale (ananas, banane, mango, avocados, litchis, guava, papaia, granadillas, macadamia e pecan). I principali prodotti esportati dal paese sono vino, agrumi, zucchero, uva da tavola, mais, frutta decidua (pere, pesche, albicocche, prugne), ananas, avocados, fiori recisi e tabacco. Quasi l 80% delle attrezzature viene importato, in particolare i macchinari a tecnologia più avanzata, mentre vengono prodotte localmente le attrezzature incorporanti bassa tecnologia o quelle progettate per essere adattate a particolari condizioni locali. Il mercato e dominato da tre tipologie di macchinari trattori, mietitrebbiatrici e imballatrici che riflettono le principali colture agricole - mais, frumento, sorgo e altre colture estensive cerealicole da campo. Il segmento più importante del mercato e rappresentato dal comparto dei trattori che rappresenta circa il 60% del mercato totale di macchinari agricoli in Sud Africa. Il settore agricolo, in termini di concentrazione di coltivazione e diviso come segue: il frumento, la canola e l uva nella Regione del Capo, dove si osserva una buona presenza del macchinario e delle attrezzature provenienti dall Italia e da altri paesi dell EU. il mais nelle Regioni del Freestate e del Mpumalanga dove invece la nazionalita dei macchinari e tipicamnete quella degli Stati Uniti. In Sud Africa, esiste un unico grande produttore di macchine agricole: Bell Equipment, gruppo sudafricano, quotato dal 1995 alla borsa di Johannesburg, produttore e fornitore globale di macchine agricole, macchine movimento terra, sollevatrici e carrelli elevatori per applicazioni nel settore minerario, forestale, edile, agricolo ed industriale. La presenza di questo forte produttore locale ha generato un indotto di piccole e medie imprese che producono parti e componenti a bassa intensita tecnologica e rappresentano i fornitori di riferimento della Bell Equipment.

2 2. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO Le principali imprese multinazionali produttrici di macchinari ed attrezzature agricole possiedono in Sud Africa proprie filiali distributive. Accanto ad esse, esistono imprese commerciali sudafricane di grandi dimensioni che detengono la rappresentanza, molto spesso in eslusiva, delle grandi case costruttrici e distribuiscono i prodotti, tramite propri agenti, sul mercato nazionale Il settore e fortemente competitivo e dominato da alcuni grandi operatori che possiedono un forte potere di mercato ed il controllo capillare della distribuzione e dei relativi margini commerciali. Molti di questi grandi operatori possiedono un amplissimo spettro di referenze commerciali all interno di tutti i principali segmenti della meccanizzazione agricola. Molti di essi importano dall Italia e godono con i nostri produttori di consolidati rapporti commerciali. 3. PRESENZA SUL MERCATO 3.1 Unico produttore Sudafricano di macchine ed attrezzature agricole: BELL EQUIPMENT Costituita nel: 1954 Dipendenti: 3000 Fatturato: 2,3 miliardi di Rand all'anno La Bell Equipment ha una serie di partnership strategiche internazionali, con imprese come la John Deere negli Stati Uniti, Hitachi in Asia, Liebherr in Germania e Kato Works in Giappone.

3 3.2 Principali importatori e distributori sudafricani di macchine ed attrezzature agricole: Afgri Agriponent Andrag Agrico Barloworld Equipment Bell Equipment Discount Implements & Discount Used Tractor Spares Ernest H Johnson Falcon Equipment GMC Power LP Spares International Morning Dew Farms Northmec Reapers Rovic & Leers Senwes Smith Power Equipment South Trade Spray Nozzle Staalmaster Valtrac Van Breeda Tractors 3.3 Un quadro della presenza multinazionale sul mercato: - Argo Industrial South Africa - Argo SpA, Italia (Trattori ed attrezzature agricole): Fella, Gallignani, Laverda, Landini, McCormick, Sigma) - Caterpillar (Stati Uniti) - CNH (Case New Holland) South Africa - CNH Modena, Italia (CNH Blue Range) - Northmec - CNH Modena, Italia (CNH Red Range) - Hardi Crop Protection South Africa - Hardi International, Danimarca - John Deere South Africa - John Deere, Stati Uniti - Jupidex (Pty) Ltd / Kverneland South Africa - Kverneland Group, Norvegia - Kongskilde South Africa - Kongskilde Industries, Danimarca - Kubota South Africa - Kubota Corporation, Giappone Un quadro della presenza di altre imprese/marchi stranieri sul mercato: - Amazone (Brasile) - Baldan (Brasile) - Becker Farm Equipment (Canada) - Deutz-Fahr (Gran Bretagna) - Grimme (Germania) - Hardy (Danimarca) - Heizohack (Germania) - Howard (Australia) - Jacto (Brasile) - Juko Farm Equipment (Finlandia) - KMC (Stati Uniti) - macc. per la pulizia di attrezzature / allevamento pollame - Kuhn (Francia) - Lely (Stati Uniti) - Nordsten Agricultural Machinery (Gran Bretagna) - Sulky (Francia) - Stara (Brasile) - Welger (Germania)

4 3.4 Un quadro della presenza di imprese italiane sul mercato: Esiste una ampia presenza sul mercato locale di produzione proveniente dall'italia, tra cui si citano le segenti aziende: - Abbriata Srl (macc. ed attrezz. agricole) - Agrex SpA (impianti molitori, macc. ed attrezz. agricole) - Arag Srl (macc. ed impianti per irrigazione) - Agrimaster SpA (atomizzatori) - Agrimondo Import/Export (macc. ed attrezz. agricole) - Arag Srl (ricambi ed accessori per macc. ed attrezz. agricole) - Argo SpA (trattori: Landini, Laverda, McCormick) - Caffini SpA (atomizzatori, e sprayers) - Checchi & Magli Srl (trapiantatrici, macc. per la coltivazione e per la raccolta di patate) - Cima SpA (automizzatori e sprayers) - Gallignani SpA (macc. ed attrezza. agricola) - Gaspardo Seminatrici - Goldoni SpA (trattori) - Irritrol Systems Europe Srl (sistemi di irrigazione per giardini e per parchi) - Mascar SpA (macc. ed attrezz. agricole) - Maschio Group SpA (Divisione: Gaspardo Seminatrici) - Ocmis Irrigazione SpA (macc. irrigatrici) - O.M.B. Officine Meccanica Bovesane (spandiconcime) - Peruzzo Srl (macc. ed attrezz. agricole) - Pezzolato SpA (trituratori, cippatori, macc. per compostaggio) - PNRI Italia Srl (atomizzatori e spruzzatori) - Same Deutz-Fahr (Italia) - trattori Lamborghini - Seppi SpA (macc. ed attrezz. agricole) - Sicma SpA ( tosaerba e macc. ed attrezz. agricole) - Sitrex SpA (macc. x alimentazione animali) - Storti SpA (macc. x alimentazione animali) - Tonutti SpA (macc. ed attrezz. agricol 4. ASSOCIAZIONI, FIERE, RIVISTE SPECIALIZZATE 4.1 Associazione South African Agricultural Machinery Association (SAAMA) P O Box 1159 Edenvale1610 Tel: (+27 11) agfacts@worldonline.co.za Internet: Fiere Nampo Harvest Day Luogo di svolgimento: Nampo Park, Bothaville, Free State Data: May 2012 Frequenza: Annuale Internet:

5 4.3 Pubblicazioni SA Grain SA / SA Graan Rivista specializzata del settore della produzione agricola e della meccanizzazione agraria, scritta in lingua mista boera e inglese Editore: Johan Loxton PO Box 88 Bothaville 9660 Free State, South Africa Tel: (+27 56) Fax: (+27 56) johan@grainsa.co.za SABI Rivista specializzata del settore irrigazione agricola, scritta in lingua inglese Editore: SABI (South African Irrigation Institute) PO Box 88 Bothaville 9660 Free State, South Africa Tel: (+27 56) Fax: (+27 56) johan@grainsa.co.za

6 5. STATISTICHE / DAZI Data la scarsa produzione locale, associata all importanza di assicurare le fonti di approvvigionamento di importanti input produttivi in un settore strategico per l economia del paese, la maggior parte delle importazioni di macchinari e attrezzature agricole e esente da dazio doganale. Per l immissione sul territorio nazionale, occorre assolvere il pagamento della Tassa sul Valore Aggiunto, la cui aliquota e pari al 14% del valore cif della merce importata Qui di seguito si analizzano i dati di importazione per le singole tipologie di prodotti, in ordine di importanza sul valore complessivo degli acquisti sudafricani dall estero: World Selected Product Groups January - September % Share %Change /10 - HS CODE MACCHINE AGRICOLE - MONDO Machinery/Equipment For The Treatment Of Materi Tractors Harvesting, Threshing Machines; Grass, Hay Mowers Trailers And Semi-Trailers; Other Vehicles, Not Me Agricultural, Horticultural Or Forestry Machinery Machines For Cleaning, Sorting Or Grading Seed Combine Harvester-Threshers Agricultural Or Horticultural Mechanical Appliance Seeders, Planters And Trans-planters Harvesting Machinery Straw Or Fodder Balers, Including Pick-Up Balers Machines For Cleaning, Sorting Or Grading Eggs Agricultural, Horticultural Or Forestry Machinery Agricultural, Horticultural, Forestry, Bee-Keeping Extractors Or Preparation Of Animal & Vegetable fats Other Mowers, Including Cutter Bars For Tractor Disc Harrows Harrows (Except Disc), Scarifiers, Cultivators, Manure Spreaders And Fertilizer Distributors Root Or Tuber Harvesting Machines Haying Machines, Other Than Mowers Pneumatic Elevators And Conveyors Ploughs For Soil Preparation Or Cultivation Threshing Machinery, Except Combine Harvester Dryers For Agricultural Products % Share % Change Rank Country / World Germany United States Italy China Brazil India France Mexico Switzerland United Kingdom Source of data: South African Revenue Service

7 Selected Product Groups January - December % Share %Change /09 - HS CODE MACCHINE AGRICOLE - MONDO Machinery Or Equipment For The Treatment Of Materi Tractors Harvesting, Threshing Machines; Grass Or Hay Mowers Trailers And Semi-Trailers; Other Vehicles, Not Mechanical Agricultural, Horticultural Or Forestry Machinery Combine Harvester-Threshers Agricultural Or Horticultural Mechanical Appliance Machines For Cleaning, Sorting Or Grading Seed Straw Or Fodder Balers, Including Pick-Up Balers Harvesting Machinery Seeders, Planters And Trans-planters Machines For Cleaning, Sorting Or Grading Eggs Machinery For The Extraction Or Preparation Of Animal & Vegetable fats Agricultural, Horticultural, Forestry, Bee-Keeping Other Agricultural, Horticultural Or Forestry Machinery Disc Harrows Mowers, Including Cutter Bars For Tractor Root Or Tuber Harvesting Machines Manure Spreaders And Fertilizer Distributors Harrows (Except Disc), Scarifiers, Cultivators Pneumatic Elevators And Conveyors Ploughs For Soil Preparation Or Cultivation Haying Machines, Other Than Mowers Dryers For Agricultural Products Threshing Machinery, Except Combine Harvester %Share % Change Rank Country / World United States Germany China Italy France Brazil Netherlands United Kingdom India Mexico Source of data: South African Revenue Service

8 ZOOTECNIA 8436 Miscellaneous Agricultural & Poultry Equipment January - September Rank Country / World Germany Italy United States Netherlands Denmark Belgium Sweden Canada China Spain Miscellaneous Agricultural & Poultry Equipment January - December Rank Country / World United States Italy Germany Netherlands Denmark Spain Sweden China Ireland Israel Source of data: South African Revenue Service

9 ZOOTECNIA Preparation of Animal Feeds January - September Rank Country / World Italy Germany Netherlands Ireland United States United Kingdom Brazil Spain Norway China Source of data: South African Revenue Service Preparation of Animal Feeds January - December Rank Country / World Italy United States Ireland Germany Netherlands United Kingdom China Brazil Spain Poland

10 GIARDINO 8201 Hand Tools used in agriculture and horticulture January - September Rank Country / World China Taiwan India Germany Switzerland Finland Sweden United States France Spain Italy Hand Tools used in agriculture and horticulture January - December Rank Country / World China Taiwan Germany India Switzerland Italy Hong Kong Sweden United States United Kingdom Source of data: South African Revenue Service

11 GIARDINO Mowers, Powered, Lawn, with horizontal cutting device January - September Rank Country / World United States China Sweden United Kingdom Austria Germany Brazil Japan Italy Netherlands Mowers, Powered, Lawn, with horizontal cutting device Source of data: South African Revenue Service January - December Rank Country / World United States China United Kingdom Sweden Austria Czech Republic Italy Australia Brazil Spain

12 GIARDINO Mowers, Powered, Lawn, with vertical cutting device January - September Rank Country / World United States China Czech Republic Australia Italy Germany France Finland Spain United Kingdom Mowers, Powered, Lawn, with vertical cutting device January - December Rank Country / World United States China United Kingdom Czech Republic France Australia Germany Italy Brazil Romania Source of data: South African Revenue Service

13 TABACCHI O Prepare / Make up Tobacco January - September Rank Country / World Italy Germany Brazil China United Kingdom Taiwan Belgium Indonesia Turkey India O Prepare / Make up Tobacco January - December Rank Country / World Germany Italy Malaysia China Turkey Belgium Indonesia United Kingdom India Taiwan Source of data: South African Revenue Service

14 GIARDINO DAZI DOGANALI SECTION XV BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL Heading CHAPTER 82 Sub Heading TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL CD Article Description Hand Tools, The Following: Spades, Shovels, Mattocks, Picks, Hoes, Forks and Rakes; Axes, Bill Hooks and Similar Hewing Tools; Secateurs and Pruners of Any Kind; Scythes, Sickles, Hay Knives, Hedge Shears, Timber Wedges and Other Tools of a Kind Used in Agriculture, Horticulture or Forestry Spades and shovels Of a maximum blade width of more than 150 mm but not exceeding 200 mm Of a maximum blade width of more than 200 mm but not exceeding 320 mm Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference kg 20% free free free A1/1/1388 kg 20% 2,6% 20% free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/ Forks Forks with 8 or more prongs kg 15% 1,95% 15% free A1/1/ Other, with a prong length exceeding 150 mm kg 20% 2,6% 20% free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/ Mattocks, picks, hoes and rakes Mattocks; picks kg 20% 2,6% 20% free A1/1/ Hoes with a working edge of a width not exceeding 320 mm Rakes with not more than 8 prongs kg 20% 2,6% 20% free A1/1/1418 kg 20% 2,6% 20% free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/ Axes, bill hooks and similar hewing tools Hatchets with steel handles kg 20% 2,6% 20% free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/ Secateurs and similar one-handed pruners and shears (including poultry shears) Hedge shears, two-handed pruning shears and similar twohanded shears Other hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry kg free free free free A1/1/1352 kg free free free free A1/1/1352 kg free free free free A1/1/1352 Source of data: Jacobsens Harmonized Customs Tariff

15 GIARDINO DAZI DOGANALI Headinf SECTION XVI CHAPTER 84 Sub Heading MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF CD Article Description Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce (excluding machinery of heading 84.37) Mowers for lawns, parks or sportsgrounds Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane Having a cutting width not exceeding 470 mm Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1272 u 20% 2,6% 20% free A1/1/ Other u 10% free 4% free A1/1/ Other Having a cutting width not exceeding 460 mm u 10% 1,3% 10% free A1/1/ Other u 10% free 4% free A1/1/ Other mowers, including cutter bars for tractor mounting u free free free free A1/1/ Other haymaking machinery u free free free free A1/1/ Straw or fodder balers, including pick-up balers Other harvesting machinery; threshing machinery u free free free free A1/1/ Combine harvester-threshers u free free free free A1/1/ Other threshing machinery u free free free free A1/1/ Root or tuber harvesting machines u free free free free A1/1/ Other u free free free free A1/1/ Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce u free free free free A1/1/ Parts kg free free free free A1/1/1352 Source of data: Jacobsens Harmonized Customs Tariff

16 ZOOTECNIA DAZI DOGANALI Heading SECTION CHAPTER Sub Heading CD Article Description Other Agricultural, Horticultural, Forestry, Poultry-keeping or Bee-keeping Machinery, Including Germination Plant Fitted with Mechanical or Thermal Equipment; Poultry Incubators and Brooders Machinery for preparing animal feeding stuffs Poultry-keeping machinery; poultry incubators and brooders Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference u free free free free A1/1/ Poultry incubators and brooders u free free free free A1/1/ Other u free free free free A1/1/ Other machinery u free free free free A1/1/ Parts Of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders kg free free free free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/1352 TABACCHI DAZI DOGANALI SECTION XVI CHAPTER 84 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Heading Sub Heading CD Article Description Machinery for Preparing or Making up Tobacco, not Specified or Included Elsewhere in this Chapter Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference Machinery u free free free free A1/1/ Parts kg free free free free A1/1/1352 Source of data: Jacobsens Harmonized Customs Tariff