Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni. Corporate Finance

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1 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Corporate Finance 2015

2 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Indice 3 16 Capital Markets M&A Consulenza Finanziaria 27 BIM Corporate Finance 2

3 BIM Corporate Finance 1. I servizi di Corporate Finance

4 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Principali attività di BIM Banca intermobiliare offre un servizio completo ai propri clienti nel private banking e nell investment banking. In particolare, l attività di Corporate Finance è svolta da un team specializzato che vanta una significativa esperienza in materia di M&A, Consulenza Finanziaria e Capital Markets. Asset management Intermediazione Corporate Finance Prodotti assicurativi Servizi bancari Gestioni di Patrimoni Fondi Comuni Servizi Fiduciari Fondi Hedge Wealth Management Azionario / Specialist Derivati / FX Obbligazionario Equity Research Ufficio Studi Capital Markets Mergers & Acquisitions Consulenza finanziaria Partnership BIM-SAI Fondi Pensione Fondi Vita Polizze strutturate Brokerage Conto corrente Custodia Amministrazione titoli Servizi off-shore (BIM Suisse SA) BIM Corporate Finance 4

5 Il team di Corporate Finance al servizio del cliente I nostri valori Competenza Il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare vanta un esperienza pluriennale nell ambito della consulenza finanziaria focalizzata sulle primarie aree di interesse dell imprenditore. Flessibilità Indipendenza Bim Corporate Finance è un operatore indipendente e dinamico e offre soluzioni personalizzate che valorizzano il patrimonio dei propri clienti imprenditori. Capitale per la crescita Valorizzazione patrimonio aziendale ll Team può contare su un network di contatti internazionali che permettono l accesso ai principali investitori (Private Equity e mercati finanziari), mantenendo un approccio indipendente vicino all imprenditore. Le aree di intervento y per le operazioni straordinarie La consulenza di BIM Corporate Finance è orientata alla costruzione di rapporti duraturi con la propria clientela, che è assistita nelle sue esigenze legate all impresa, al proprio patrimonio e alla propria famiglia. BIM Corporate Finance 5

6 Il team di Corporate Finance al servizio dell imprenditore Capital Markets Competenza ed esperienza per supportare l impresa nella definizione di un adeguata struttura finanziaria e per favorire l accesso ai mercati dei capitali. Consulenza e assistenza per l emissione di minibond. Predisposizione e attuazione di operazioni di IPO, aumenti di capitale, OPA, OPS, equity swap e block trade. M&A Individuazione, strutturazione e valutazione delle opportunità di investimento per acquisizioni e fusioni e analisi della strategia necessaria per il reperimento delle risorse finanziarie. Ricerca di partners grazie all ampio network di relazioni nazionali e internazionali di Bim Corporate Finance. Capital Markets M&A Consulenza Finanziaria Consulenza Finanziaria Valutazioni d azienda, redazione di business plan aziendali, asseverazioni ed elaborazione di piani per offrire soluzioni adeguate di successioni familiari. Supporto nella ristrutturazione del debito e assistenza nella strutturazione di piani di finanziamento personalizzati. BIM Corporate Finance 6

7 Servizi offerti BIM Corporate Finance è la divisione di Banca Intermobiliare specializzata nello studio, definizione e realizzazione di operazioni di fusione e acquisizione, di quotazione in Borsa e di altri progetti di finanza straordinaria. Capital Markets Mergers & Acquisitions Consulenza Finanziaria IPO - OPA Specialist Acquisizioni Cessione di aziende Business Plan Valutazioni aziendali Minibond Strumenti finanziari di debito De-listing Corporate Brokerage Aumenti di capitale Buy Backs LBO Family Buy-Out Assistenza nelle operazioni con i principali investitori finanziari italiani Asseverazioni di piani Fairness Opinion per operazioni straordinarie Ristrutturazione del debito Strutturazione Finanziamenti BIM Corporate Finance 7

8 Capital Markets BIM Corporate Finance è Equity Partner di Borsa Italiana e vanta una significativa conoscenza in materia di mercati dei capitali grazie alla propria esperienza ed a relazioni consolidate con i maggiori istituti finanziari ed investitori professionali. Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati e non, offrendo i propri servizi nell intero processo di quotazione tramite offerte di vendita. BIM può ricoprire il ruolo di, Sponsor e Global Coordinator per le aziende che decidono di intraprendere la via della quotazione in Borsa. Nel marzo 2015 è stata riconosciuta alla divisione Corporate Finance di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni la qualifica di Nomad (Nominated ), ossia soggetto abilitato da Borsa Italiana per accompagnare le società italiane alla quotazione sul mercato AIM Italia. Banca Intermobiliare risulta l'unico Nomad di Torino e del Nord-Ovest e tale qualifica permetterà alla Banca di supportare il percorso di crescita delle PMI italiane intenzionate a raccogliere capitali su AIM Italia. Successivamente alla quotazione, BIM supporta i propri Clienti nelle attività di corporate broking, pubblicando ricerche azionarie sul titolo, ricoprendo il ruolo di Specialist e svolgendo operazioni ordinarie e straordinarie sui titoli. Il team di CF è in grado di assistere le società quotate impegnate in operazioni straordinarie sul capitale garantendo un supporto nella gestione delle stesse. Il team assiste i propri Clienti quotati in operazioni di aumento di capitale, di ricostruzione del flottante, di buy-back, di conversione di azioni e di equity swap. La partnership istituzionale con Borsa Italiana è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo delle medie aziende italiane attraverso la quotazione in Borsa. BIM Corporate Finance sostiene Elite, una promossa da Borsa Italiana di servizi integrati che mette a disposizione le competenze industriali, finanziarie e organizzative per vincere le sfide dei mercati internazionali delle piccole medie imprese italiane. BIM Corporate Finance 8

9 Equity Capital Market - Nomad e Specialista Initial public offering (IPO) Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati, offrendo i propri servizi nell intero processo di IPO e la propria consulenza nell ambito degli adempimenti regolamentari necessari alla quotazione: valutazione business plan, predisposizione della documentazione necessaria, redazione del prospetto informativo; analyst researches; organizzazione di road-show. BIM può ricoprire il ruolo di Sponsor, Listing Partner e Global Coordinator per le aziende che decidono di intraprende la via della quotazione in Borsa. NOMAD Specialista BIM svolge l attività di Specialista impegnandosi a sostenere la liquidità dei titoli di alcune società oggi quotate sui mercati/segmenti di Borsa Italiana. Il ruolo dello Specialista prevede: (i) di esporre continuativamente sul mercato proposte di acquisto e di vendita a prezzi che non si discostino tra di loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni di Borsa Italiana e per un determinato quantitativo giornaliero; (ii) pubblicare almeno due analisi finanziarie all anno sull emittente e organizzare almeno due incontri all anno tra il management della società e la comunità finanziaria nazionale. BIM negli anni ha svolto attività di Specialista e di stabilizzazione e/o liquidità per le seguenti società: In qualità di NOMAD BIM può assistere le PMI Italiane nel percorso di quotazione al mercato AIM Italia. Il NOMAD ha il compito di valutare l appropriatezza della società ai fini dell ammissione al mercato e supportarla nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori. Nell ambito della quotazione BIM può anche svolgere il ruolo di Broker, collocando i titoli presso gli investitori. Centrale del Latte di Torino Prima Industrie Caravaggio di Sorgente SGR Acque Potabili Aedes Dea Capital BIM Corporate Finance 9

10 Debt Capital Market Il team di Corporate Finance assiste le piccole e medie imprese nell emissione di MiniBond, supportando l impresa in ogni fase del processo: dalla determinazione dei fabbisogni finanziari dell impresa, alla stesura del business plan, fino alla strutturazione del prestito e alla predisposizione della documentazione necessaria all ammissione alla quotazione. ADVISOR ARRANGER Valutazione preliminare dei requisiti per l emissione Valutazione e analisi del merito di credito e Bus. Plan Consulenza finanziaria e analisi dei fabbisogni fin. Strutturazione del prestito obbligazionario (cedola, tasso, durata) Supporto all Emittente nella predisposizione del Bus. Plan Definizione eventuali covenants e garanzie Individuazione della tipologia di funding più adatta Assistenza nella stesura del regolamento del prestito Assistenza nell ottenimento del Rating e Due Diligence Predisposizione del documento di ammissione Verifica adempimenti burocratici richiesti Attività di marketing con gli investitori BIM Corporate Finance 10

11 M&A e ricerca partner finanziari BIM Corporate Finance svolge il ruolo di M&A advisor grazie alla profonda conoscenza del proprio team nei principali settori industriali e nel settore bancario ed alla competenza e professionalità che gli permette di gestire interamente i processi di acquisizione, cessione e fusione di aziende, dalla ideazione del progetto alla sua successiva implementazione. BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in tutte le fasi di un operazione di M&A: business planning, valutazione, redazione dell Information Memorandum, selezione dei potenziali acquirenti/venditori, contatto con i potenziali partner, closing dell operazione, integrazione post operazione, rapporti con le Autorità finanziarie ecc. selezione ed approccio del/dei target ottimale/i in Italia e all estero definizione della struttura dell operazione assistenza nella strutturazione e nel reperimento delle risorse finanziarie assistenza nella negoziazione del contratto definitivo buy side L operazione di M&A analisi di mercato valutazione del target ed elaborazione del piano integrato assistenza nella negoziazione del Memorandum of Understanding supporto e coordinamento dei revisori nella fase di due diligence Closing dell operazione Information Memorandum Selezione manifestazioni interesse Esclusiva e negoziazione sell side Beauty contest Analisi Società e mercato Selezione potenziali partner DD e Data Room BIM Corporate Finance 11

12 Consulenza finanziaria BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in relazione alle principali esigenze di natura finanziaria: dal rilascio di fairness opinion e valutazioni di investimenti nell ambito di operazioni straordinarie (M&A o OPA/OPS), alla costruzione e asseverazione di Business Plan fino all elaborazione, di concerto con i Clienti, di piani strategici e di ristrutturazione del debito. Il team di Corporate Finance svolge inoltre: attività di assistenza a società del settore pubblico nella preparazione e implementazione di piani di privatizzazione con riferimento ad attività industriali, commerciali e pubblici servizi attività di advisor finanziario per la strutturazione, ricerca e contrattazione di forme particolari di debito, come il project financing Le principali attività di Consulenza Finanziaria fornite dal team di Corporate Finance sono: Piani strategici Fairness Opinion e asseverazioni Piani di ristrutturazione Strutturazione finanziamenti Strutturati in modo da centrare obiettivi di medio e lungo termine definendo le linee guida per il loro raggiungimento. Rilascio di fairness opinion nell ambito di OPA o OPS e compravendite di società Rilascio di asseverazioni di piani per la partecipazione a gare pubbliche Elaborati al fine di identificare le cause che limitano le performance aziendali, costruendo uno specifico piano di intervento. Strutturazione di complesse operazioni di finanziamento da presentare a primarie banche commerciali italiane e/o internazionali BIM Corporate Finance 12

13 Consulenza finanziaria: corporate restructuring BIM Corporate Finance assiste i propri clienti nella definizione e realizzazione di operazioni mirate al ripristino di situazioni finanziarie equilibrate e sostenibili, mediante la raccolta di nuovi capitali di rischio e di debito, il ri-scadenziamento e rinegoziazione dell esposizione debitoria esistente, anche nell ambito di procedure concorsuali. BIM Corporate Finance fornisce assistenza nella realizzazione di operazioni di riorganizzazione degli assetti proprietari e di governance. Approccio di BIM all attività di corporate restructuring è concreto e operativo: Valutazione della struttura esistente Valutazione delle possibili soluzioni Execution Analisi della struttura finanziaria del cliente, incusa la posizione finanziaria netta, la struttura patrimoniale, le relazioni infragruppo e gli asset potenzialmente alienabili. Revisione e analisi del business plan e delle stime di Cash Flow. Determinazione dell Enterprise Value, delle capacità di sostenimento del debito e la struttura patrimoniale ottimale. Identificazione e valutazione delle alternative strategiche e finanziarie: identificazione dei migliori approcci alternativi tailormade grazie all expertise dai mandati già conclusi dal team. Valutazione delle soluzioni percorribili extra-giudiziali, pre-concorsuali e concorsuali. Anticipazione e valutazione delle reazioni di investitori, creditori e stakehoders alla presentazioni delle potenziali soluzioni. Consulenza al cliente su tecniche e strategie di negoziazione con gli stakeholders, incluse le banche creditrici e i potenziali nuovi investitori. Assistenza nella negoziazione con le controparti coinvolte. Strutturazione e negoziazione dei piani di riorganizzazione, inclusi i piani ex. art.67 e 182 bis L.F. Assistenza e coordinamento delle operazioni di M&A incluse nei piani di riorganizzazione. BIM Corporate Finance 13

14 Il Team Lorenzo Maggiora - Head of Corporate Finance Responsabile dal 2010 del team di Corporate Finance. Laureato presso la Facoltà di Economia di Torino, ha svolto la propria attività lavorativa in Fiat, Ernst & Young e Banca Brignone (ora UBI). Nel 1997 entra come Credit Analyst in WestLB (Milano) e, successivamente, si trasferisce a Londra per seguire le attività di M&A di Panmure Gordon Ltd, la società del gruppo WestLB dedicata all'investment Banking. Rientrato in Italia nella Divisione di Corporate Finance di Banca Intermobiliare, si occupa di operazioni di M&A, tra buyer industriali e finanziari e operazioni di quotazione in Borsa. E Registered Person presso la Financial Services Authority (FSA) di Londra. Durante la sua carriera ha lavorato su operazioni di Project Finance, M&A Cross Border e ECM con primari gruppi. Lodovico Simone - Senior M&A Opera nel Team di Corporate Finance dal Ha svolto la propria attività lavorativa a Londra, Parigi, New York e Ginevra nelle più importanti banche d investimento: Leonardo & Co., Soditic, J.H. Schroder, Warburg & Co., Baring Brothers Hambrecht & Quist e Bain & Co. Lodovico Simone ha conseguito la laurea alla Harvard University e un Master MBA alla IMEDE Business School di Losanna (Svizzera). Durante la sua carriera ha lavorato su operazioni di M&A cross border con primari gruppi industriali italiani ed esteri e quale advisor per fondi di Private Equity internazionali. Mauro Iacobuzio - Manager Lavora presso il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare dal Ha iniziato la propria attività professionale presso Deloitte & Touche Consulting e Intesa Sanpaolo. Laurea con lode presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2004, è Certified International Investment Analyst dal 2009 (diploma internazionale di Analista Finanziario di Investimento promosso in Italia dall AIAF) e nel Team di CF di BIM si occupa prevalentemente di operazioni di M&A. Ha lavorato con successo in operazioni di M&A a fianco di aziende italiani nel settore del food, della meccanica, dell automotive gestendo processi di asta con fondi la partecipazione di private equity e operatori industriali. Alberto Franco - Associate E entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2011, focalizzandosi su operazioni di M&A e Corporate Restructuring. Nei 3 anni precedenti ha lavorato presso lo Studio commercialisti Franco, Galetto & Partners, specializzandosi nel Controllo di Gestione e nella consulenza contabile alle imprese. Laurea in Professioni Contabili presso la Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sezione praticanti e all albo dei revisori legali dei conti. Sta completando l abilitazione per il Certified International Investment Analyst CIIA. Paolo Bortolani - Analyst E entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio Nei 2 anni precedenti ha lavorato nell ambito della consulenza finanziaria presso alcune realtà, tra cui l ufficio studi di TosettiValue SIM con il ruolo di fixed income analyst, specializzandosi nella valutazione del rischio di credito. Laurea con Lode in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università degli studi Torino. Le lingue parlate correntemente dai componenti del team sono inglese, francese, tedesco e russo. BIM Corporate Finance 14

15 Aree di Attività Industry coverage Le transazioni di BIM dal 2002 ad oggi. Selected Deals Infrastructure e Real Estate 15% Energy and Utilities 23% Energy and Utilities y sul debito Cliente: ACP Fairness Opinion Cliente: Iris Isontina Financial Services 13% Industrials Services and Cons. Goods 25% Industrials 24% Services and Cons. Acquisizione di Ariflex Cliente: Vima Holding Cessione di J&P Coats Cliente: J&P Coats Goods Acquisizione di CLAV Cliente: CLT Analisi opportunità di investimento Cliente: Gruppo Lenti Dalla sua nascita, avvenuta nel 1997, BIM Corporate Finance ha gestito oltre 200 incarichi su operazioni il cui controvalore complessivo è stato superiore ai 4 miliardi di Euro. Financial Services Opa Apulia Prontoprestito Cliente: BancApulia Initial Public Offering Cliente: M&C Capitali Il Team può contare su un esperienza pluriennale nell ambito dell M&A e della consulenza finanziaria avendo svolto numerose operazioni in diversi settori industriali. Infrastructure and R.E. cessione di IPI Cliente: IPI y sul debito Cliente: Interporto di Catania BIM Corporate Finance 15

16 BIM Corporate Finance Track Record Capital Markets Track Record M&A Track Record Consulenza Finanziaria

17 Referenze Capital Markets Capital Markets Capital Markets Fashion Energy Real Estate Real Estate Servizi Sanitari M&A Consulenza Finanziaria Produzione e vendita di abbigliamento di lusso Società attiva nell energy storage Compravendita e gestione di beni immobili Compravendita e gestione di beni immobili Initial Public Offering (in corso) Initial Public Offering (in corso) Initial Public Offering su STAR (in corso) Aumento di capitale (in corso) Emissione Minibond Euro 8 milioni Global Coordinator e Nomad e Co-lead manager Financial & Arranger IPI S.p.A. Filca Mediacontech S.p.A. Cell Therapeutics, Inc. M&C S.p.A. Emissione Minibond Euro 20 milioni Emissione Minibond Euro 16 milioni Aumento di capitale Intermediazione per la negoziazione delle frazioni per il raggruppamento di azioni Initial Public Offering Investitore Financial Broker e Co-lead manager BIM Corporate Finance 17

18 Referenze Capital Markets Capital Markets Capital Markets Banco Popolare di Spoleto Kinexia S.p.A. Nova Re S.p.A. Lavorwash S.p.A. Centrale del Latte di Torino S.p.A. M&A Consulenza Finanziaria Specialist Aumento di Capitale e Equity swap OPA obbligatoria totalitaria su Nova Re S.p.A. da parte di Aedes S.p.A. OPA volontaria totalitaria su Lavorwash S.p.A. finalizzata al delisting Initial Public Offering Financial e Coordinatore Cassa Incaricata Financial e Coordinatore Financial e Coordinatore Sponsor Global coordinator Lead Manager Smurfit Sisa S.p.A. Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A. Acque Potabili S.p.A. Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A. DeACapital OPA volontaria totalitaria su Smurfit Sisa S.p.A. finalizzata al delisting Specialist Aumento di capitale Initial Public Offering Initial Public Offering Financial Financial e Coordinatore Sub-underwriter Sponsor e Specialist Sponsor and Global coordinator BIM Corporate Finance 18

19 BIM Corporate Finance 3. Referenze Track Record Capital Markets Track Record M&A Track Record Consulenza Finanziaria

20 Referenze M&A M&A Capital Markets M&A Settore prodotti per la casa Settore Meccanica Settore Carta Vi.Ma. Holding S.p.A. Rugger S.p.A. (Gruppo Lenti) Consulenza Finanziaria Produzione e installazione di attrezzature domestiche Società attiva nella produzione di Valvole Oil&Gas Produzione di carta per uso domestico e professionale Cessione della società Cessione della società Acquisizione di un competitor europeo Acquisizione da Comital S.p.A. del 100% di Ariflex S.p.A. Analisi e valutazione di nuove opportunità di investimento (in corso) (in corso) (in corso) Venditore Venditore Acquirente VIMA Lenti Audi Zentrum S.p.A. Banca Apulia S.p.A. HDI Assicurazioni S.p.A. Orione Investimenti S.p.A. Veneto Banca S.c.p.A. S.I.D.A.T. S.p.A. Investitori privati Acquisizione quota minoranza OPA volontaria totalitaria esclusivo per operazioni di investimento OPA obbligatoria su Banca Intermobiliare S.p.A. Acquisto quota di maggioranza Investitori Privati Banca Apulia e HDI Fondazione CRT Veneto Banca Acquirenti BIM Corporate Finance 20

21 Referenze M&A M&A Capital Markets F.lli Ceresa S.p.A. Mondopower S.r.l. Prisma S.p.A. IPI S.p.A. Centrale del Latte di Torino S.p.A. M&A Consulenza Finanziaria Family Management Buy Out Costituzione Joint Venture e acquisizione quota paritetica Acquisizione maggioranza di SBP S.p.A. Acquisizione maggioranza di IPI S.p.A. Acquisizione maggioranza della CL Vicenza operazione Arranger Senior loan Mondopower Prisma Acquirente CLTO La Villa S.p.A. J&P Coats Ltd. Astaldi S.p.A. Performance in Lighting S.p.A. Cessione della maggioranza a Maisons de Famille Cessione maggioranza Coats Cucirini Cantoni Cessione complesso immobiliare Family Buy Out Originator & Venditore Originator & J&P Coats Plc Astaldi operazione Arranger Senior loan BIM Corporate Finance 21

22 Referenze M&A Capital Markets Altre operazioni di M&A realizzate dai componenti del Team Di seguito si riportano alcune operazioni realizzate negli ultimi anni dai componenti del Team di Bim Corporate Finance nel corso della propria attività professionale. M&A Consulenza Finanziaria AXA Private Equity Permira Private Equity Itema Holding S.p.A. Gildemeister Italiana S.p.A. Acquisizione maggioranza Acquisizione maggioranza e lancio OPA Acquisizione OPA da parte di Gildemeister AG Acquirente Acquirente Acquirente Acquirente Itema Holding S.p.A. Areva T&D S.p.A. Vinci Energies Mapei S.p.A. Acquisizione Acquisizione Acquisizione (95%) Acquisizione maggioranza di Sopro AG Acquirente Acquirente Acquirente Acquirente BIM Corporate Finance 22

23 BIM Corporate Finance 3. Referenze Track Record Capital Markets Track Record M&A Track Record Consulenza Finanziaria

24 Referenze Consulenza Finanziaria Consulenza Finanziaria Capital Markets Sinergie S.p.A. Finanza e Progetti ABP Nocivelli Ing. E. Mantovani S.p.A. Ing. E. Mantovani S.p.A. M&A Consulenza Finanziaria Asseverazione PEF Impianto illuminazione San Bonifacio Asseverazione PEF Cittadella della salute di Treviso Asseverazione PEF ospedale di Chieti Asseverazione PEF Cittadella della Salute SSG Asseverazione PEF carcere di Bolzano Ravano Power S.p.A. Royal Demeure Centrale del Latte di Torino S.p.A. Pininfarina S.p.A. Autostrade Centro Padane S.p.A. Debt y Debt y Valutazione Marchi Fairness Opinion nell ambito del processo di ristrutturazione del debito Consulenza nel reperimento delle fonti finanziarie BIM Corporate Finance 24

25 Referenze Consulenza Finanziaria Consulenza Finanziaria Capital Markets Matica System S.r.l. Larc S.p.A. SAVE S.p.A. IRIS ISONTINA S.p.A. Finlight S.p.A. M&A Consulenza Finanziaria Fairness opinion Studio di mercato e valutazione Fairness opinion pre-ipo Fairness opinion in relazione al progetto di integrazione dei servizi pubblici Leveraged and Acquisition Finance Co-Financial & Arranger Autostrade Centro Padane S.p.A. Le Fay Resort S.r.l. Cargoitalia S.p.A. Sorgente SGR S.p.A. Comune di Asti Project Finance Predisposizione Business Plan e ricerca del debito Revisione Business Plan e ricerca del debito Analisi del mercato dei servizi di financial advisory Asseverazione PEF nuovo palazzetto dello sport & Arranger BIM Corporate Finance 25

26 Referenze Consulenza Finanziaria Consulenza Finanziaria Capital Markets Angius Costruzioni S.r.l. Veneta Energia Rari Nantes S.p.A. Autostrade Centro Padane S.p.A. Sinergie S.p.A. M&A Consulenza Finanziaria VENETA ENERGIA Asseverazione Business Plan costruzione porto di Porto Torres Asseverazione Business Plan progetti eolici Asseverazione Business Plan Asseverazione Business Plan Asseverazione Business Plan Opera Costruzioni S.r.l. Metanalpi S.p.A. Interporto di Catania S.p.A. MetanAlpi Valsusa S.p.A. AMC Casale S.p.A. Asseverazione Business Plan Asseverazione Business Plan Redazione Business Plan e reperimento risorse finanziarie Redazione Business Plan e reperimento risorse finanziarie Business Plan e finanziario nel processo di privatizzazione BIM Corporate Finance 26

27 BIM Corporate Finance

28 Contatti Contattare BIM Corporate Finance Per ulteriori informazioni è possibile contattare BIM Corporate Finance. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Corporate Finance Via Gramsci 7, Torino Tel: Fax: corporatefinance@bancaintermobiliare.com BIM Corporate Finance 28

29 Disclaimer Disclaimer Il presente documento è di proprietà di Banca Intermobiliare Spa (BIM) ed ha finalità promozionali dei servizi prestati dalla stessa Banca. Le informazioni contenute non costituiscono un offerta di vendita o sottoscrizione di qualsiasi natura né un invito ad operare. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l investimento. Le eventuali informazioni relative a strumenti finanziari e/o servizi d investimento sono esclusivamente a titolo esemplificativo, al fine di illustrare i servizi prestati da BIM. Il presente documento non sostituisce le condizioni contrattuali e i Fogli Informativi consultabili presso le Filiali BIM e sul sito internet. Le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate e confidenziali ed è destinato esclusivamente ai Clienti cui viene trasmesso da BIM, non potranno quindi essere rese pubbliche o divulgate, integralmente o parzialmente, a terzi, salvo espressa autorizzazione di BIM. Questo Documento deve essere letto in tutta la sua interezza; dello stesso non possono essere fatte riproduzioni né stralci né ad esso o parti di esso può essere fatto riferimento senza la preventiva autorizzazione scritta di BIM. BIM non si assume responsabilità alcuna per l eventuale utilizzo scorretto del Documento o di parte di esso; qualsiasi uso differente sarà a rischio del destinatario. BIM Corporate Finance 29