N E T W O R K A D V I S O R Y. corporate finance e M&A

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1 N E T W O R K A D V I S O R Y corporate finance e M&A

2 Chi siamo Siamo una boutique indipendente di consulenza aziendale e finanziaria con un team di oltre 20 professionisti focalizzato sulle PMI italiane. Il team è composto da consulenti con ampio e diversificato bagaglio di esperienze in M&A, corporate finance, private equity, analisi gestionale e finanziaria, tax planning, responsabilità sociale, auditing, formazione. I partners Sebastiano Di Diego, Founding Partner Orietta Zagaglia, Founding Partner Giorgio Gentili, Senior Partner Patrizia Camilletti, Senior Partner Pina Silenzi, Senior Partner Manila Antomarioni, Partner Laura Capotondo, Partner Tamara Capradossi, Partner Virginia Tosi, Associate Partner Fabrizio Raponi, Associate Partner

3 Le aree di attività M&A Private Equity Quotazioni in Borsa Mini bond Valutazione d azienda Pianificazione strategico finanziaria Start up e business planning Reti d impresa Responsabilità sociale d impresa Modelli organizzativi 231

4 Cosa offriamo Ai nostri clienti, che si trovano a fronteggiare sfide operative e sfide strategiche, offriamo soprattutto competenze e professionalità. Il nostro vantaggio competitivo è la capacità di individuare soluzioni innovative in tutte le situazioni di discontinuità che l azienda si trova ad affrontare. per intraprendere e analizzare il business Competenze & Capacità per risolvere criticità attraverso il miglioramento operativo per esplorare e valutare opportunità di sviluppo per ridefinire la strategia aziendale e finanziaria Principi guida Individuiamo e risolviamo i problemi che l azienda si trova ad affrontare. Sviluppiamo punti di vista indipendenti e oggettivi sulle performance dell azienda. Privilegiamo un approccio fondato su fatti, chiarezza e trasparenza. Lavoriamo a stretto contatto con il vertice aziendale per individuare, sviluppare, applicare soluzioni condivise. Trasferiamo ai clienti le competenze necessarie per far si che i miglioramenti siano duraturi. Costruiamo relazioni durature fondate sulla fiducia e sulla replicabilità delle esperienze di successo da noi maturate.

5 Da che cosa partiamo La prima domanda che facciamo all'imprenditore quando iniziamo a lavorare con lui è: "conosci il valore della tua azienda?" Non è facile per un imprenditore rispondere a questa domanda. Stiamo parlando di una delle cose più importanti della sua vita e non è possibile dare un valore a ciò che si ama. Partire dal valore attuale dell azienda è però un punto imprescindibile per l imprenditore che voglia definire in maniera corretta le scelte strategiche per il futuro. In termini molto semplici il valore di un impresa dipende da due elementi fondamentali: la sua redditività operativa ( l'ebitda) e i sui debiti finanziari ( la posizione finanziaria netta). EBITDA valore dell azienda PFN Le aziende che valgono molto sono quelle che hanno un ottima redditività (attuale e prospettica) e pochi debiti. Al contrario aziende con buona redditività e molti debiti oppure aziende con bassa redditività e pochi debiti hanno un valore basso. Compresa questa dinamica, diventa chiara anche la nostra value proposition, che è quella di fornire all imprenditore e al suo management: strumenti conoscitivi e soluzioni operative per migliorare contemporanemante questi due elementi, massimizzando il valore dell azienda. Il percorso che proponiamo Per aumentare il valore aziendale privilegiamo un approccio di consulenza globale a diretto contatto con l imprenditore e il vertice aziendale. Il nostro intervento parte da un approfondita analisi dell azienda individua le soluzioni operative per migliorare le performance e il valore aziendale condivide tali soluzioni con l imprenditore e l alta direzione le esplicita nei piani aziendali, guidandone l implementazione. analisi conoscitiva e check-up aziendale Individuazione delle soluzioni operative Implentazione delle soluzioni proposte Miglioramento operativo Gestione integrazioni-acquisazioni (M&A) Gestione passaggio generazionale Riorganizzazioni-ristrutturazioni aziendali e societarie Private equity Temporary management Quotazione AIM Mini-bond

6 morenogiorgini.com La nostra rete di contatti N E T W O R K p r o f e s s i o n a l e HEAD OFFICE Via dell'industria, Osimo (AN) ITALY OFFICES Macerata Roma CONTACTS tel advisory@networkprofessionale.com